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活動報告を確認する
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活動報告を確認する
活動結果の確認を行います。タイムラインではリアルタイムに商談状況を
確認することができ、コメントを返すことができます。
また、リストでは案件の進捗を一覧で確認することができ、停滞している案件に
対する指示出しをスムーズに行うことができます。
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ウォッチの設定の仕方
「ウォッチする」をクリックすることでタイムライン
上でそれらの情報を一括で確認できます。
社員詳細画面
部下や重要案件をウォッチするとタイムラインで情報をピックアップできます。
Ｔｉｐｓ顧客・案件・社員の各詳細画面からウォッチの設定ができます。
社員検索画面からウォッチしたい
社員を検索します
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タイムラインでのチェック：フィルタリング設定
部署を選択するとその部署に関連する情報が
タイムライン上に一括表示されます。
タイムラインの情報で必要なものだけを
表示させ、整理しましょう。
タイムライン画面
タイムライン情報をフィルタリングすることで必要な情報のみを確認できます。
Tips：見返したい情報はスターをクリックすることで、後で簡単に確認できます。
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タイムライン情報をメールで受け取る①
メッセージ関連設定をクリックします。
個人設定画面
ログインユーザ名をクリックすると、メニューが
表示されるので、[個人設定]をクリックします。
メールアドレスを設定することで、タイムラインの情報が設定したメールアドレスに届きます。
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タイムライン情報をメールで受け取る②
通知を受け取るタイムラインの種類を
選択しメールアドレスを登録しましょう。
個人設定画面
「タイムラインお知らせメール」の
［変更］ボタンをクリックします。
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リストでのチェック：案件の進捗を管理
進捗が後退しているところは赤く、
前進しているところは青く表示されます。
案件リストでは案件が前進しているか後退しているかを一目で確認できます。
案件の進捗が順調か、停滞していないかを確認しましょう。
Tips：基準の日付を変えることで月次や週次の進捗確認に使えます
比べる基準の日を選択し、
時点からの差をクリックします。
表示項目が変更できるので、
確認したい項目を選択しましょう。
