導入目的の設定

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導入目的の設定
CRM/SFAツールをどのような目的で利用するかを決めることは重要です。
生産性を高めるために件数、成約率等、どの部分を向上させるか検討します。

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導入目的の設定
営業生産性を４要素に分類。定量的に状況を把握し改善を検討していきます。

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導入目的の設定
商談件数の
増加
商談規模の
拡大
商談成約率の
向上
商談期間の
短縮
広く活動する
社員ごとに訪問件数
目標設定と達成率の集計
提案数を増やす 社員ごとに提案件数
目標設定と達成率の集計
注力商材 重点商材の定義と
提案状況のチェック
次のアクションを明確にする
適切なスパンで訪問する
案件を適切に推進する
進捗月訪問スパンの定義と
案件最終訪問日のチェック
少ない訪問回数で案件を速める
訪問件数目標設定：拡張シート設定
訪問件数予実集計：グラフレポート
重点商材項目設定：案件・活動項目
社員別案件数および
訪問件数
ネクストアクションチェック
月別予算設定：拡張シート設定
提案件数目標設定：拡張シート設定
提案件数予実集計：グラフレポート
提案チェック：案件リスト
月別予算設定：拡張シート設定
月別予実見込集計：グラフレポート
提案チェック：案件リスト
クロスセル・アップセル
キーマン
進捗状況と受注(予定)月の
適正化
新規拡大
月別予実見込集計：グラフレポート

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