1. 글로벌
미국 증시
다우지수
나스닥지
S&P500
VIX 지수
주요국 증
독일 DAX
일본 닛케
중국상해
브라질지
인도지수
주요국 금
미국 국채
미국 국채
브라질 국
멕시코 국
국내 증
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI20
KOSPI20
VKOSPI(
주요 시
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
오늘의


국내외








증권사


벌 주요 증시 동
미
시
수
지수
지수
증시
X 지수
케이지수
해종합지수
지수
수
금리
채(10 년)
채(5 년)
국채(5 년)
국채(5 년)
증시 동향
Q
00
00 선물(근월물)
(변동성지수)
시장지표
표 지표값
1,024.3
102.1
로 1.376
462.6
79.1
의 체크 포인트
미국, 4 월 소매판매
미국, 4 월 수입물가
외 주요 뉴스
엘리자베스아덴, 1
크라이슬러, 1 분기
러시아 국영가스회
블룸버그통신, 인도
블룸버그 설문조사
시진핑 중국 국가 주
사 신규 리포트
동양증권, GKL(114
교보증권, 인터파크
동향
미국 증시 및 기타
종가(P)
16,695.47
4,143.86
1,896.65
12.23
종가(P)
9,702.46
14,149.52
2,052.87
54,052.90
23,551.00
종가(%)
2.66
1.66
12.19
5.07
국내
종가(
1,964.9
551.4
255.8
255.7
10.3
외환 / 원유
값 등락폭
5 0.05 ▼
3 0.39 ▲ D
6 0.000 ▼
3 0.20 ▼ D
1 0.08 ▼ NA
트
매: 예상치 0.4%, 이전
가지수: 예상치 0.3%
분기 매출액 2 억 1,
기 6 억 9 천만달러 순
사 가스프롬, 우크라
도총선 출구조사 결과
사 결과, 응답자의 40%
주석, 경제성장 둔화
트
4090): 드롭액 성장부
크 INT(108790): 국내
타 주요 증시 동향
) 등락
7 112.13
6 71.99
5 18.17
3 0.69
) 등락
6 121.01
2 50.07
7 41.74
0 952.56
0 556.77
) 등락폭
6 0.04
6 0.03
9 0.05
7 0.05
증시
(P) 등
94 8.
40 1.
80 1.
75 1.
38 0.
유 / 반도체
시장 지표
WTI($/배럴)
Dubai($/배럴)
Brent($/배럴)
DDR3(1Gb,$)
AND(16Gb,$)
전치 1.1%
%, 이전치 0.6%
,080 만달러(전년동기
순손실 기록. 전년 1 억
라이나가 대금을 지불
과 인도국민당이 이끄
%가 세계 경제가 개
화를 '뉴 노멀'로 받아들
부진에 대한 이유가
내 여행시장 내 온라인
향
락폭(P) 등락
3 ▲ 0.68
9 ▲ 1.77
7 ▲ 0.97
9 ▼ 5.34
락폭(P) 등락
▲ 1.26
7 ▼ 0.35
4 ▲ 2.08
6 ▲ 1.79
7 ▲ 2.42
폭(%P) 등락
4 ▲ 1.44
3 ▲ 2.13
5 ▼ 0.38
5 ▲ 1.05
등락폭(P) 등
39 ▲ 0.
21 ▲ 0.
49 ▲ 0.
55 ▲ 0.
33 ▼ 3.
지표값($) 등락
100.59 0.
104.42 0.
108.20 0.
1.35 0.
2.92 0.
기비 -20%, 시장 예
억 6600 만달러 순익
불하지 않는다면 오는
끄는 국민민주연합이
선되고 있다고 응답
들이고 이에 적응해야
명확히 판명되지 않
인 비중은 15%에 불과
금융주치
락률(%)
8 ▲
7 ▲
7 ▲
4 ▼
락률(%)
6 ▲
5 ▼
8 ▲
9 ▲
2 ▲
락률(%)
4 ▲
3 ▲
8 ▼
5 ▲
M
5월
M&A
등으
가 사
이날
가운
선전
식품
나클
했음
업 실
랠리
렀던
것도
등락률(%)
.43 ▲
.22 ▲
.59 ▲
.61 ▲
.08 ▼
시장 지
국고채
국고채
회사채
회사채
CD(91
락폭($)
60 ▲
44 ▼
53 ▲
00 -
00 -
시장
BDI(P
CRB
밀($/
옥수수
대두(

예상치 2 억 5,570 만달
익에서 크게 위축된 것
는 6 월 3 일부터 천연
249~340 석을 얻게
답, 안정적이라고 답한
야 한다고 언급←중국
않는 상태로 당분간 주
불과, 자유여행 확대와
의 추진본부 투
20
M&A,기술주선전으
12일(월) 뉴욕증
A(인수·합병)와 기
로 인해 다우와 S&
사상 최고를 경신하
주요 경제 지표 발
데 기업 M&A 소식
이 증시 상승을 이끌
업체인 힐샤이어 브
푸즈를 66억 달러
. M&A 소식는 미국
실적에 대한 낙관론
를 이끌었음. 최근
기술주들이 일제히
시장에 힘을 실어줬
지표 지표
채(3 년)
채(10 년)
채(3 년 AA-)
채(3 년 BBB-)
1 일)
지표 지
P) 9
상품지수(P) 3
/톤) 7
수($/톤) 4
($/톤) 1.4
미국, 3 월 기업재고
달러 하회). 주당 84
것으로 이탈리아 자동
연가스 공급을 중단할
게 될 전망. 여당인 국
한 비율은 43%, 경제가
국 정부가 대규모 경
주가는 횡보를 거듭할
와 모바일 거래의 급성
투자컨설팅부
014. 5. 13
S&P500 업종
으로상승
증시는 기업
기술주 선전
&P 500지수
하는 등 상승.
발표가 없는
식과 기술주
끌었음. 대형
브랜즈가 피
에 인수키로
국 경제와 기
을 확산시켜
증시를 짓눌
히 급반등한
줬음.
채권 및
표값(%) 등락폭(%p
2.84 0.01 ▼
3.42 0.04 ▼
3.26 0.02 ▼
8.95 0.02 ▼
2.65 0.00 -
상품
지표값 등락률(%
997.00 1.09 ▼
304.57 0.52 ▼
715.00 1.04 ▼
499.50 1.58 ▼
465.25 1.46 ▼
고: 예상치 0.4%, 이전
센트 손실(시장예상치
동차 그룹인 피아트와
할 수 있다고 경고
국민회의당이 이끄는
가 더 나빠지고 있다
기부양책을 실시하길
할 것 <매수 유지>
성장으로 온라인 비중
종별 등락률(%)
및 증시자금
p) 시장 지표
▼ 고객예탁금
▼ 신용융자
▼ 선물거래 예수금
▼ 위탁자 미수금
- 주식형 수익증권
품 시장
%) 시장 지표
▼ 금(金, $/온스)
▼ 은(銀, $/온스)
▼ 동(구리)($/톤)
▼ 아연($/톤)
▼ 니켈($/톤)
전치 0.4%
상치 0 센트 하회)
와의 인수합병 비용의
는 통일진보연합은 7
다는 대답은 12%, 성장
길 원치 않는다는 것
중은 크게 늘어날 전
표 지표값(억원) 등
금 154,060 4
자 48,898
금 72,777 2
금 1,218
815,385
표 지표값($) 등
1,295.80
19.56
6,930.00
2,062.50
20,850.00
의 영향이 큰 것으로
0~148 석을 얻게될
장이 가장 좋은 곳은
것을 보여주고 있음
망 <매수 유지>
등락폭(억원)
4,088 ▲
126 ▼
2,545 ▲
100 ▲
645 ▼
등락률(%)
0.64 ▲
2.30 ▲
2.36 ▲
1.73 ▲
3.68 ▲
나타남
될 것
은 미국이 꼽

2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 13 Page 2
시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 ROE 재평가가 이루어질 수 있는 기업을 찾아서 – ROE 10%~15% 구간에 대한 기업의 가치평가가 금융위기 이후로 달라짐. ROE 를 5%단위로 나눠서 해당하는
기업들의 ROE 와 PER 을 평균내서 살펴보면, ROE 10%~15%구간에서 2008 년 이전 5 년 기업들은 평균 17.3 의 PER 을 기록한 반면, 이후 5 년 기업들은 12.4 배에
불과. ROE 가 레벨업 될 가능성이 있는 기업, 그리고 같은 ROE 수준의 기업보다 저평가된 기업에서 우수한 성과를 기대(세아제강, 대덕 GDS, 한일이화, 한샘 등)
대우증권 마음의 아이들(2) – 글로벌 경제 시스템 위험 완화에도 불구하고 수요는 기대에 못미치는 상황. 지금 절실한 것은 혁신과 신기술이며, 4 차 산업, 즉 Industry 4.0 이
필요. Industry 4.0(4 차 산업)의 대표적 사례는 바로 사물인터넷과 인공지능/로봇. 한국 사물인터넷 산업의 잠재력은 매우 높으나 기술력은 떨어지는 것이 현실.
다행히 최근 미래창조과학부를 중심으로 선진국과의 격차를 줄이기 위한 노력이 시작 되었고, 사물인터넷과 로봇을 통한 4 차 산업 혁명이 저성장의 우려에 허덕이는
한국 경제의 새로운 활력이 될 수 있을지 여부에 주목.
한국투자증권 환율효과: 보이는 것과 보이지 않는 것 - 4월 이후 원화 환율은 4.1%의 절상률로 글로벌 통화 중 가장 크게 절상, 올해 경상수지 흑자를 감안한다면 원화 강세는 좀
더 이어질 가능성이 높은 상황. 1990년 이후 환율과 KOSPI의 관계를 보면, 원화 강세는 KOSPI의 상승과 연결, 즉, 환율의 시장 효과로 보면 원화 절상 시 KOSPI의는
상승. 환율의 업종 효과를 고려한다면 음식료, 통신, 유틸리티 업종에 유리.
신한금융투자 글로벌 경기사이클 분석과 지역별 투자전략 - 경제성장 모멘텀은 신흥국에서 선진국으로 이동, 신흥국 증시의 상대적 고(高) P/E 국면 해소가
진행될 것으로 예상. 그렇다면 선진국 증시에서 미국과 유럽 중 어디가 더 매력적인가? 미국은 경기회복세는 뚜렷하지만 밸류에이션 부담이
고조되는 반면, 서유럽은 경기회복 국면의 진입 및 추가 통화완화 등의 정책 기대감도 존재하는 상황.
우리투자증권 지속되는 종목별 차별화 장세 – 1)외국인과 국내 기관의 엇갈린 매매패턴, 2)어닝시즌 마무리 국면에서 중소형 KOSDAQ 기업들의 실적발표 집중 예상, 3)일부 업종
중심의 실적 개선이라는 한계에서 여전히 벗어나지 못하는 가운데, 4)삼성그룹 지배구조 개편 이슈처럼 주가 차별화를 부추기는 요인들에 투자자들이 집중해나갈
가능성 등을 고려, 당분간은 모멘텀(실적, 수급)이 상대적으로 우위에 있는 종목군 중심의 차별적인 매매전략을 유지하는 것이 바람직하다는 판단.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성
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확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
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