1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 02. 25.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 18,209.19 92.35 ▲ 0.51 ▲
나스닥지수 4,968.12 7.15 ▲ 0.14 ▲
S&P500지수 2,115.48 5.82 ▲ 0.28 ▲
VIX지수 13.69 0.87 ▼ 5.98 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 11,205.74 74.82 ▲ 0.67 ▲
일본 닛케이 18,603.48 136.56 ▲ 0.74 ▲
중국 상해지수 3,246.91 - - 휴장 -
브라질 51,874.17 593.53 ▲ 1.16 ▲
인도 29,004.66 29.55 ▲ 0.10 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,976.12 7.73 ▲ 0.39 ▲
KOSDAQ 621.31 5.79 ▲ 0.94 ▲
KOSPI200 251.28 0.48 ▲ 0.19 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 252.00 0.35 ▲ 0.13 ▲
다우,S&P사상최고치
전일 뉴욕 증시는 사상 최고치를 갈
아치웠다. FRB의장이 기준금리 인
상 전에 변경시점을 예측할 수 있는
선제 안내 문구를 변경하겠다고 이
야기하면서, 금리 인상 연기 가능성
과 더불어 그리스의 구제 금융 개혁
안 연장안 통과 등이 호재로 작용하
면서 미국 증시 사상 최고치를 경신
함. 한편 경제지표는 12월 대도시
집값은 4.6% 상승하였고, 2월 소비
자 신뢰지수는 7년만에 최고치였던
전달 103.8에서96.4로 하락하여(전
망치는 99.5) 상황이 개선될 것으로
보는 낙관적인 전망이 감소함.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,109.90 1.20 ▲ WTI($/배럴) 49.01 0.89 ▼
엔/달러 119.56 0.60 ▲ BDI(P) 512.00 1.00 ▼
달러/유로 1.1326 0.0005 ▲ CRB 상품(P) 222.25 0.29 ▲
원/헤알 385.20 0.18 ▲ 금($/온스, 런던) 1,192.50 12.0 ▼
원/페소 73.65 0.13 ▲ 은($/온스, 런던) 16.32 0.12 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.063 0.002 ▲ 고객예탁금 158,414 4,201 ▼
국고채(10 년) 2.434 0.008 ▲ 신용융자 57,440 196 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.334 0.002 ▲ 선물거래 예수금 69,084 424 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.231 0.001 ▲ 주식형 수익증권 803,447 225 ▲
CD(91 일) 2.100 0.020 ▼ 혼합형 수익증권 347,362 372 ▼
오늘의 체크 포인트
 중국, 2 월 HSBC 중국 제조업 PMI
 미국, 1 월 신규주택 판매(이전 48.1 천채, 예상 47.1 천채 )
 미국 , 2 월 소비자 기대지수(전기 102.9)
 미국 모기지 은행협회 주간 모기지 신청 건수
오늘의 증권사 시황
대신증권 환헤지 해외투자를 늘리는 US Money - 유럽 유동성 확장의 4 가치 기대 효과는 평균회귀효과, 신호효과, 기대인플레이션 변화, spill-over effect, 유럽주식,
하이일드채권 강세로 자산간 평균 회귀 발생, 유럽 경제지표 개선과 맞물려 긍정적 신호효과도 강화, 3 월부터는 기대인플레 변화, 포트폴리오 교체효과 나타날
것으로 예상, 환헤지형 유럽주식 ETF 로 자금 유입 집중. 유럽변화를 긍정적으로 보지만 유로약세 피하겠다는 심리 때문, 미국의 금리인상, 약한 유로화자산 수요,
환레지 유럽투자증가로 유로화 강세 속도는 기대보다 약할 것
NH 투자증권 유럽증시에서 얻은 힌트 – 글로벌 증시 상승 효과로 KOSPI 120 일선 회복, 200 일선 저항 감안시 단기 상승탈력 둔화 가능성은 상존, 유로존 경기 모멘텀
회복되면서 유럽증시 2007 년 10 월이후 최고치 ECB QE 효과에 대한 기대가 반영될 수 있는 시점이며, 외국인 1 차 LTRO 당시 싸이클 매수세가 뚜렷했음. 외국인
업종별 순매수세 추이를 살펴보면, 반도체, 화학, 자동차, 조선, 철강, 건설, 에너지 등에 주로 강한 매수세를 보인 반면, 통신, 음식료, 제약 등 내수주에 대해서는
상대적으로 매수 강도가 약했음. 따라서 유럽 증시에서 싸이클 업종의 강세가 두드러지게 나타나고 있어 국내 소재(화학, 철강, 에너지)와 산업재(건설, 조선, 운송)
섹터에 대한 관심이 확대 될 듯
대우증권 증시에도 겨울이 가고 봄이 왔네 – 글로벌 증시에 비춰 상대적으로 부진했던 국내증시 상승 모색 중으로 중소형주와 성장주의 강세현상 당분간 이어질 듯, 추가
상승을 염두한 조정시 매수의 관점에 서야할 듯, 코스닥 지수의 경우 주요 저항선은 660 전후이며 단기적으로는 600~660 내외의 움직임 예상됨.
LIG 투자증권 크로스보더 전자상거래 - 전세계 크로스보더 전자상거래 시장 규모가 1,050억달러(약 117조원)규모로 추산됨. 이시장은 향후 5년간 연평균 24%씩 성장해 2018년
3,070억달러(약 340조원) 규모로 증가할 전망, 그중 한국 시장은 해외직구 15.4억달러, 역직구 2,800만달러로 추산됨. 한국시장에서 눈에 띄는 점은 역직구에 비해
직구의 비중이 높다는 것임. 따라서 NHN엔터와 네이버의 행보가 향후 주목되고 있음
증권사 신규 리포트
 IBK 증권, 대현(016090): 국내 대표 여성 의류 업체로서 2014 년 씨씨콜렉트 리뉴얼 작업 실패 등으로 일시적 부진, 2015 년 실적 정상화 기대, 자산가치 영업가치 감안시 주가바닥.
 하나대투, LG 이노텍(011070): 15 년 상반기 실적 견조 및 차량용 부품 수주잔고 4.3 조원, 터치원도 해외 거래선 비중 30%이상 등 긍정적 (투자의견 매수, 목표주가 148,000 원)
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