1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 01. 02.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,823.07 160.00 ▼ 0.89 ▼
나스닥지수 4,736.05 41.39 ▼ 0.87 ▼
S&P500지수 2,058.90 21.45 ▼ 1.03 ▼
VIX지수 19.20 3.28 ▲ 20.60 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,805.55 121.58 ▼ 1.22 ▼
일본 닛케이 17,450.77 279.07 ▼ 1.57 ▼
중국 상해지수 3,234.68 68.86 ▲ 2.18 ▲
브라질 50,007.41 586.41 ▼ 1.16 ▼
인도 27,507.54 8.12 ▲ 0.03 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,915.59 12.27 ▼ 0.64 ▼
KOSDAQ 542.97 3.75 ▲ 0.70 ▲
KOSPI200 244.05 2.25 ▼ 0.91 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 244.00 3.40 ▼ 1.37 ▼
유가약세등으로하락
12월 31일(수) 뉴욕 증시는 지표 혼
조 및 유가 약세의 영향을 받으며
약세로 장을 마감함. 폐장일을 맞아
전반적으로 거래가 한산한 가운데
경제지표들이 혼조세를 보이고 유
가 하락으로 에너지 관련주들이 약
세를 보인 점이 증시를 약세로 이끌
었음. 이날 발표된 주간 실업수당
청구건수 및 시카고 PMI지표는 부
진세를 보인 반면 잠정주택판매는
예상치를 상회하였음. 한편 이날도
국제유가가 약세를 보인 가운데 향
후 원유시추업체의 설비투자 감소
등이 이어지고 있다는 점에서 유틸
리티 업종이 약세를 시현함
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,099.30 1.50 ▲ WTI($/배럴) 53.27 - -
엔/달러 119.72 0.11 ▲ BDI(P) 782.00 - -
달러/유로 1.2099 0.0019 ▼ CRB 상품(P) 229.96 3.52 ▼
원/헤알 413.79 4.73 ▲ 금($/온스, 런던) 1,206.00 20.50 ▲
원/페소 74.56 0.12 ▼ 은($/온스, 런던) 15.97 0.18 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.099 0.035 ▼ 고객예탁금 170,094 11,001 ▲
국고채(10 년) 2.597 0.011 ▼ 신용융자 50,842 129 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.439 0.036 ▼ 선물거래 예수금 72,118 547 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.342 0.036 ▼ 주식형 수익증권 792,311 603 ▼
CD(91 일) 2.130 0.000 - 혼합형 수익증권 376,580 1,296 ▼
오늘의 체크 포인트
 한국, HSBC 제조업 PMI 지수  미국, ISM 제조업지수: 전월 58.7, 예상 57.6
 미국, 건설지출: 전월 44.5, 예상 43.1
오늘의 증권사 시황
대신증권 봉산개도 우수가교 : Inside Years 탈출 종목들– KOSPI 는 2011 년 이후 정체. 챠트를 보면 2011 년 음봉에 3 년 동안이나 갖혀 벗어나지 못함. 정체의 의미는
상단과 하단이 모두 견고하다는 것. 이런 심리로 3 년간 종목별 장세 나타남. 특히 작년에는 박스권 상단을 넘어선 종목들의 성과가 월등히 좋았음. 올해 역시 새롭게
박스권 상단을 넘어선 종목들에 주목해야 함. 2015 년 기술적으로 관심을 가져 볼만한 종목은 한국항공우주, 한국금융지주, 휠라코리아, 오스템임플란트 등임.
삼성증권 2015 년 자산 포트폴리오 전략– 2015 년 글로벌 매크로 환경은 국내는 저성장, 해외는 차별화로 요약. 1) 내수 및 수출 회복 정체, 2) 기업실적 부진, 3) 정책 기대감
약화가 국내 저성장을 설명하는 세가지 축이라면, 글로벌 시장에선 1) 정책의 차별화, 2) 자산간 차별화, 3) 경기의 차별화가 본격화될 예정. 미국에 대한 낙관적
전망을 기본전제로 두고, 향후 미국 수입수요 증가(달러 강세)시 수출회복 선순환 과정이 기대되는 중국, 인도, 한국, 대만은 매수, Fed 출구전략이 추가적인 펀더멘탈
부진으로 악순환의 연쇄과정으로 파급될 수 있는 터키, 러시아, 남아공 등에 대해서는 보다 신중한 접근이 요구
우리투자증권 2015 년 주식시장 전망 – 인플레이션과 고령화: 2012 년~2014 년까지 KOSPI 는 박스피 흐름 속에서도 PBR 1 배를 저점으로 완만하게 상승하는 형태를 보였음.
반면, 2015 년 주식시장은 최근 3 년간의 수축국면을 지나 변동성이 확대될 개연성 존재. 그 출발점은 본격적인 고령화 사회 진입이라는 한국의 구조적 문제에서
찾아야 할 것. 본격적인 고령화 시점은 2015~2016 년으로 이는 경제 성장률과 내수산업에 중요한 변화를 유발할 가능성 높음. 고령화에도 불구하고 인플레이션
유발 정책 등 다양한 정부정책 시도로 자산가격과 실물경기 침체를 막을 수 있을 것. 2015 년 KOSPI 흐름은 성장률과 정책효과 감안 시 상고하저 형태가 될 것으로
판단
유안타증권 국내 기관투자자의 2015년 투자전략– 국민연금은 올해 9조원 가량 국내주식 매수 여력으로 연간 증가 규모는 이전과 비슷할 것. 한편 주요 기관투자자들은
대체자산과 해외주식의 확대 계획을 세우고 있어. 배당주/가치주/사회책임투자 유형에 대한 벤치마크 개발이 본격화되면서 해당 유형의 투자가 늘어날 가능성이
높아지고 있음.
증권사 신규 리포트
 키움증권, 코리아써키트(007810): 균형잡힌 사업 포트폴리오가 매력적. 지난 2 년간의 하락사이클을 겪으며 체질 강화됨. (투자의견 '매수'. TP 18.000 원 제시)
 KTB 투자증권, 한진칼(180640): 대한항공의 주가상승, 제주항공 IPO, 진에어의 가치를 상향조정하며 목표주가 상향 (투자의견 '매수' 유지 , TP 38,000 원으로 상향)
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