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금융주치의	추진본부	투자컨설팅부	
2014. 5. 12
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,583.34...
마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 12 Page 2
	
	
시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 KOSPI 기술적 반등, 이번주가 타이밍 – 기술적 반등의 타이밍이 임박. 그동안 KOSPI 의 ...
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대신리포트_마켓 브라우저_140512

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대신리포트_마켓 브라우저_140512

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 12 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,583.34 32.37 ▲ 0.20 ▲ 나스닥지수 4,071.87 20.37 ▲ 0.50 ▲ S&P500 지수 1,878.48 2.85 ▲ 0.15 ▲ VIX 지수 12.92 0.51 ▼ 3.80 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,581.45 25.95 ▼ 0.27 ▼ 일본 닛케이지수 14,199.59 35.81 ▲ 0.25 ▲ 중국상해종합지수 2,011.14 4.14 ▼ 0.21 ▼ 브라질지수 53,100.34 322.03 ▼ 0.60 ▼ 인도지수 22,994.23 650.19 ▲ 2.91 ▲ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.62 0.01 ▲ 0.28 ▲ 미국 국채(5 년) 1.63 0.00 ▲ 0.20 ▲ 브라질 국채(5 년) 12.19 0.05 ▼ 0.38 ▼ 멕시코 국채(5 년) 5.07 0.05 ▲ 1.05 ▲ 지표호조로상승 5월 9일(금) 뉴욕증시는 경제지표 호조 등으로 인해 다우지수가 사상 최고를 경신하는 등 상승. 이날 증 시는 도매지표 호조와 우크라이나 우려 등이 맞서면서 등락을 거듭한 끝에 상승 마감했음. 3월 도매재고 가 호조를 보이고 4월 소매판매가 증가한 게 투심을 살려 다우지수 사 상 최고 경신을 이끌었음. 그러나 우크라이나를 둘러싼 긴장 고조와 애플의 비츠일렉트로닉스 인수 추 진은 증시에 부담을 줬음. 3대 지수 가 이날 상승으로 마감했으나 주간 기준으로는 혼조세를 나타냈음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,956.55 5.95 ▲ 0.31 ▲ KOSDAQ 550.19 3.30 ▲ 0.60 ▲ KOSPI200 254.31 0.47 ▲ 0.19 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 254.20 0.05 ▲ 0.02 ▲ VKOSPI(변동성지수) 10.71 0.65 ▼ 5.72 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.84 0.01 ▼ 고객예탁금 154,060 4,088 ▲ 국고채(10 년) 3.42 0.04 ▼ 신용융자 48,898 126 ▼ 회사채(3 년 AA-) 3.26 0.02 ▼ 선물거래 예수금 72,777 2,545 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.95 0.02 ▼ 위탁자 미수금 1,218 100 ▲ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 815,385 645 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,024.40 1.80 ▲ WTI($/배럴) 99.99 0.27 ▼ 엔/달러 101.74 0.03 ▲ Dubai($/배럴) 104.86 1.20 ▲ 달러/유로 1.377 0.010 ▼ Brent($/배럴) 107.73 0.06 ▲ 원/헤알 462.54 0.70 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.35 0.00 - 원/페소 79.12 0.13 ▼ NAND(16Gb,$) 2.92 0.03 ▼ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 997.00 1.09 ▼ 금(金, $/온스) 1,287.60 0.01 ▼ CRB 상품지수(P) 304.57 0.52 ▼ 은(銀, $/온스) 19.12 0.10 ▼ 밀($/톤) 722.50 1.73 ▼ 동(구리)($/톤) 6,770.00 1.19 ▲ 옥수수($/톤) 507.50 1.74 ▼ 아연($/톤) 2,027.50 0.37 ▲ 대두($/톤) 1,487.00 1.19 ▲ 니켈($/톤) 20,110.00 3.71 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 찰스 플로스 필라델피아 연준 총재 연설  일본, 3 월 경상수지: 예상치 NA, 전월치 -0.6 조엔 국내외 주요 뉴스  미국, 3 월 도매재고 전월대비 +1.1% 증가해 전월 수정치(+0.7%) 및 시장예상치(+0.5%)를 상회. 지난해 7 월 이후 9 개월 연속 증가세 이어가  리처드 피셔 델러스 연은 총재, 오는 10 월에 150 억달러를 마지막으로 자산매입이 종료되는 것을 지지.  우크라이나, 동부 도테츠크주의 항구도시인 마리우폴에서 우크라이나 정부군과 친러 사이의 무력 충돌로 21 명이 사망. 한편 푸틴은 크림반도 병합 이후 처음으로 크림반도를 방문  이건희 회장, 지난 10 일밤 자정 고비 넘겨 넘기고 현재 안정된 상태로 건강 회복 중. 향후 삼성그룹의 경영구조 재편에 속도를 낼 수 있다는 전망  중국, 정부가 해외 개인, 기관 투자자들을 보호하고 자본시장 참여 확대하는 중장기 자본시장 발전 방안 발표. 해외 개인투자자의 직접 투자 개방 및 통신부문 시장가격 도입 등 포함  중국 외환당국, 위안화가 ‘균형’수준에 근접하고 있으며 시장기반 환율에 접근할 것. 자본계정 내 위안화의 태환성을 제고해 위안화에 대한 통제를 장기적으로 완화할 것  구제금융 졸업한 아일랜드, 지난 9 일 10 년 국채금리 2.656%로 영국 10 년물 2.683% 대비 금리 낮아져, 아일랜드 경기개선 기대 및 영국의 주택경기 과열 우려 때문 증권사 신규 리포트  삼성증권, 강원랜드(035250) : 1 분기 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록. 시장의 매출 성장에 대한 높은 기대가 충분히 낮아졌으며, 원화 강세 시기에 레저 섹터 내 안정 성장이 가능한 대안이라는 점, 3.2%의 배당 수익률이 하방 경직성을 높여줄 것이라는 점 등 상승 여력이 발생한 것으로 진단. <매수 상향>  신한금융, 삼성생명(032830) : 삼성자산운용 지분 100% 매입 결정으로 향후 삼성그룹의 금융 계열사 지배구조에서 역할이 부각될 것. 목표주가 12 만 5,000 원 유지. <매수 유지> -1.41 -0.18 -0.10 -0.01 0.04 0.06 0.17 0.47 0.58 0.59 0.15 -2.00 -1.00 0.00 1.00 유틸리티 에너지 금융 소재 통신 산업재 IT 필수소비재 의료 경기소비재 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 5. 12 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 KOSPI 기술적 반등, 이번주가 타이밍 – 기술적 반등의 타이밍이 임박. 그동안 KOSPI 의 변동성을 자극해왔던 대내외 불확실성들이 소멸/완화될 수 있는 여건이 형성되고 있기 때문. 그리고 KOSPI 의 밸류에이션 매력도는 대내외 변수가 잠잠해질 경우 반작용의 트리거가 될 것. 이번주 KOSPI 는 1,940 선 지지력을 바탕으로 반등시도를 본격화 해나갈 전망. 1 차 반등 목표치는 1,980 선. 실적대비 낙폭이 크고 2 분기 이익 전망치가 양호한 IT, 금융(은행/증권), 자동차 업종에 주목 대우증권 마음의 아이들(1) – 기계는 이미 많은 분야에서 인간을 뛰어넘고 있으며 궁극의 목표는 인간을 닮은 로봇을 만드는 것, 즉 기계에 마음을 불어넣는 일. 사물 인터넷의 시대가 도래할 때 예상 가능한 변화는 1)주문형 반도체의 수요 증가 및 의료 분야 성장, 2)Wi-fi 신뢰도와 보안 우수성 부각, 3)IPv6 상용화로 사물인터넷 기기 수 증가, 4)소프트웨어 및 솔루션 기업들의 부가가치 상승, 4)기계가 복제하지 못하는 인간 고유의 영역인 컨텐츠 산업 중요성 강화로 요약. 삼성증권 1,950pt, 박스권 트레이딩의 시작 - KOSPI 1,950~2,000pt를 사이에 둔 박스권 트레이딩 전략에 있어 새로운 매수 타이밍이 도래, 이제 다시 주식을 사야 할 시간이라고 판단. 시장은 이미 1,950pt선을 경계로 지수 하방의 견고한 지지력을 확인했고, 밸류에이션 측면에서는 청산가치에 미달하는 국내증시 P/B가 이를 뒷받침. 금주 상승을 기대하는 이유는 1) 글로벌 매크로 회복 기대, 2) 글로벌 통화완화 정책 기대, 3) 환율 하락세 진정 가능성, 4) 정부 내수 살리기 정책 대응 구체화. 신한금융투자 한국경제 Ver 3.0: Period of Transition - 한국 경제는 경제발전 단계에서 Ver 1.0(투자, 건설업 중심)과 Ver 2.0(수출, 제조업 중심)을 거쳐, 현재 Ver 3.0(소비, 서비스업 중심)으로 이행하는 과정. 투자 중심 성장(Ver 1.0)은 과잉투자로 인해 위환위기를 초래했고, 외환위기 이후 환율효과 및 중국수혜에 힘입은 수출 중심 성장(Ver 2.0)은 불균형 야기. Ver 3.0 이행 과정에서는 소비 회복 위한 가계부채 연착륙과 전세가격 억제가 시급. 우리투자증권 박스권 정체 이유 및 돌파 가능 전망 이유 – 3 년 동안 수출이 정체되면서 Volume 이 늘어나지 못한 점과 기업이익이 2011 년 이후 2 년 연속 감익된 것, 그리고 원/달러 환율 하락 등 사유가 KOSPI 의 상단을 제약하는 모습. 그러나 환율은 추가적인 하락이 제한적일 경우 3 년만의 수출개선과 이익증가에 대한 기대치가 높아질 수 있으며, 기업이익도 2014 년 연간 84 조원대의 영업이익 달성으로 지난해 77.8 조원을 초과할 전망. KOSPI 의 발목을 잡았던 요인들은 조금씩 바뀌고 있다는 판단. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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