1.
소셜, 그리고 커머스 플랫폼
2013년 2월 7일
김소연, 선임 컨설턴트 (sykim@roaconsulting.co.kr)

2.
Chapter 1. Commerce의 진화 방향
 Business Model Cycle
 Commerce의 진화 방향
 Commerce Landscape 2012
1

3.
1. Business Model Cycle
- 비즈니스 모델의 일반적인 확장(BM Cycle)및 진화 과정(BM Evolution)
many
BM Cycle
차별화 전략
5 Aggregator 등장
A’-1 New Business Model
4 Marketing 강화
No.
Service BM
Evolution 3 Industry Vertical 적용
(진화의 관점)
2 Copycat 서비스 급증
A-1 New Business Model
small
Nascent Time Saturated
2

4.
1. Business Model Cycle
- Commerce 사례 > Group-buying BM Cycle
many
5 Aggregator 등장
4 Marketing 강화
No. 3 Industry Vertical 적용
Service
2 Copycat 서비스 급증
New Business Model
1 - Group-buying 등장
small
Nascent Time Saturated
3

5.
2. Commerce의 진화 방향
Yellow Pages 형
(specialist retailers) Online-to-Offline
Offline
Commerce BM
Shopkick,
Vertical E-Commerce BM Square,
Wrapp
공유/협업 아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템 등
상품 성격에 따라 서로 다른 BM 적용
Predictive CPG Subscription
shopping g Commerce Commerce
“Segmentation” Decide.com Alice.com Birchbox
Group-Buying
Buying
P2P Marketplace Try before You buy
BM
Airbnb, Getaround, Warby Parker,
Groupon
TaskRabbit, Skillshare YBUY
Traditional
E-Commerce BM
Commerce
Amazon, eBay
Encyclopedia 형
(mass-market)
1995 2008 Date of launch 2012
4

6.
3. Commerce Landscape 2012
Vertical E-Commerce
- Decide.com, TaskRabbit, Alice.com, Birchbox, Warby Parker 등
Mobile Commerce (Online-to-Offline Commerce)
- Shopkick, Square, Wrapp 등
Commerce as Content (Curated commerce)
- Fancy, OpenSky, Etsy, Fab 등
5

7.
Chapter 2. 주요 Commerce BM 사례
 Vertical E-Commerce
 Mobile Commerce
 미래의 커머스
6

8.
1. Vertical E-Commerce
1) P2P Marketplace BM > TaskRabbit
 개인 간 거래는 과거 Amazon, eBay에도 적용되었던 BM으로, 주로 물리적인 상품을 취급했었으나, 최근 몇 년
전부터 집/장소 공유 (Airbnb), 자동차 공유 (Getaround) 등 개인의 유휴 자산을 공유하는 BM이 등장했음. 또한
자신의 노동력, 스킬 등 서비스를 거래하는 BM (Zaarly, TaskRabbit, Skillshare)도 주목 받고 있음
7

9.
1. Vertical E-Commerce
2) Predictive Shopping BM > Decide.com
 휴대폰, 노트북, TV, 카메라 등 IT 제품의 경우, 신제품 출시 주기가 점차 빨라지는 trend를 보이고 있어 유저들의
신중한 선택이 요구되는 가운데, 유저들의 의사결정을 과학적이고 합리적으로 지원하는 Price-Tracking or
Predictive shopping BM (Decide.com, Shopobot)이 주목을 받음
8

10.
1. Vertical E-Commerce
3) CPG Commerce BM > Alice.com
 가정용 필수 소비재를 취급하는 CPG Commerce BM (Amazon Fresh, Walmart to Go, Soap.com/Diapers.com,
Drugstore.com)이 활성화되고 있으나, 차별화된 수익 모델을 구축하고 있는 Alice.com이 주목할 만함
 Alice.com은 제조사와 소비자 사이에서 중간 유통을 하는 대신, 가정 내에서 필요한 것들을 제조하는 회사가 직접
고객에게 판매할 수 있는 플랫폼을 제공하고, 중개 수수료 모델이 아닌 광고 수익 모델을 구축한 점에서 특징적임
9

11.
1. Vertical E-Commerce
4) Subscription Commerce BM > Birchbox
 Subscription Commerce BM은 정기적으로 food, beauty, clothing 관련 상품 박스를 배달해주는 서비스들을 통칭함.
기존 우유 배달, 신문 구독, 맥주/와인 배달 서비스와 다를 바 없어 보이지만, Personalization, Curation 측면에서
차별화된 가치를 만들어나가고 있음
10

12.
1. Vertical E-Commerce
5) Try before You buy BM > Warby Parker
 Try before You buy BM은 온라인 거래 상의 장벽이 있어 왔던 물품들(ex. 도수있는 안경, 브래지어, 가전기구 등)에
대해 실제로 착용해 본 뒤에 구매하도록 하는 서비스들을 통칭함(체험만 해보고 구매는 안해도 상관없음). 또한
구매를 지원하는 전문가 Pool 등을 적절히 활용해, 고객 만족도를 높이는 데 집중하고 있음
11

13.
2. Mobile Commerce
What “Mobile” means for Commerce
■ 모바일이 커머스 생태계에 미치는 영향 : Mixed !!
- Digital & Traditional 커머스 생태계는 매우 긴밀하게 연결되어 있음. 매장 내 구매 결정에 Online Research가
영향을 미치고, 매장 내 Research가 온라인 구매에 영향을 미침
[ClickIQ] 온라인에서 물건을 산 사람들의 절반은
오프라인 매장에서 한번 확인해 보고 구매한 것이라고 함.
Online Offline 응답자의 대부분은 Target이나 Walmart를 좋아하지만,
응답자의 절반이 구매는 Amazon에 가서 한다고 함
→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Offline 기반 Retail
Online In-store Sales에 부정적인 영향을 끼친 경우임. 소비자들이
Purchase Research 매장에 와서 상품을 체험해 본 뒤에 정작 구매는 저렴한
가격을 제공하는 온라인 쇼핑몰에서 하게 된다면
Showrooming 현상을 가속화하게 될 것임
“E-Commerce 장악력을 높이려는 사업자
(ex. Amazon)”가 유리한 경우
12

14.
2. Mobile Commerce
What “Mobile” means for Commerce
[Forrester] 2011년 미국 기준, 오프라인 구매의 31%(1조
달러 이상)가 Online research / Online Marketing의
Online Offline 영향을 받은 것임. 2015년이면 이 비중은 44%로 증가할
전망
→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Offline 기반 Retail
Online In-store Decision
I n Sales에 긍정적인 영향을 끼친 경우임. 즉 Retailer가
Research (Offline Purchase) 자신의 매장에 들어오는 고객들에게 실시간 모바일 쿠폰
등의 할인혜택을 발송함으로써 판매량 증가를 가져올 수
있음
“Offline 기반의 Retail 사업자 + Startup 제휴”
강화 움직임
13

15.
2. Mobile Commerce
Question ?
■ 한 유저가 가게 안으로 들어와서, 스마트폰으로 상품의 가격을 찾고, 바코드 앱으로 상품을 스캔하고, 쿠폰을
저장한 뒤에, Paypal 결제를 지원하는 POS에서 지불을 했다면… 이것이 “오프라인 커머스”일까? “온라인
커머스”일까?
→ 모바일로 인해 오프라인과 온라인의 경계가 희석 &
→ 사업자들은 서비스 연계에 주력 (Close the Redemption Loop !!)
14

16.
2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM
1) Square
■ Square Accessory를 이용한 결제 서비스를 제공하는 것에서 한 단계 발전하여, Geo-fencing 기능을 통해
Card를 Swiping하지 않아도 소비자 식별이 이루어지고 결제가 가능한 서비스를 제공하고 있음
1 3
Dongle Payment Pay with Square (Square Wallet)
2
Square Register
15

17.
2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM
2) Shopkick
■ Shopkick은 제휴 매장에 Walkin하거나, 제휴 상품을 Barcode Scan하는 Activity에 대해서 Kicks라는 포인트를
지급했음. 이후 Shopkick 연동 신용카드로 상품을 결제 시 Kicks를 추가로 지급해 줌. 가장 최근에는 Couch
Commerce와 결합한 기능을 추가함
1 2 3
Auto Check-in + Reward + Payment + Lookbook
- from the couch to the store
16

18.
2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM
3) Wrapp, Belly
“Wrapp”
Social Gift BM
“Belly”
Mobile Loyalty BM
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19.
3. 미래의 커머스
- 온·오프라인 통합 커머스
 미래의 커머스는 온라인과 오프라인, 모바일 등의 구분이 더 이상 의미가 없는 매우 Seamless한 환경일 것
 더불어, 백화점, 대형마트, 소상점 등 흔히 Brick & Mortar의 세계와 Digital World 사이의 갭(Gap)을 연결해주는
모바일 기반의 Online to Offline 커머스가 미래의 커머스 환경을 여는 시초가 될 것
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20.
3. 미래의 커머스
- Andreessen predicts the death of traditional retail. Yes: Absolute death
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21.
감사합니다!
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