1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 5. 29
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,633.18 42.32 ▼ 0.25 ▼
나스닥지수 4,225.08 11.99 ▼ 0.28 ▼
S&P500 지수 1,909.78 2.13 ▼ 0.11 ▼
VIX 지수 11.68 0.17 ▲ 1.48 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,939.17 1.65 ▼ 0.02 ▼
일본 닛케이지수 14,670.95 34.43 ▲ 0.24 ▲
중국상해종합지수 2,050.23 15.66 ▲ 0.77 ▲
브라질지수 52,639.75 465.77 ▲ 0.89 ▲
인도지수 24,556.09 6.58 ▲ 0.03 ▲
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.44 0.07 ▼ 2.83 ▼
미국 국채(5 년) 1.48 0.05 ▼ 3.02 ▼
브라질 국채(5 년) 12.07 0.11 ▲ 0.88 ▲
멕시코 국채(5 년) 4.93 0.01 ▼ 0.14 ▼
랠리경계감에하락
5월 28일(수) 뉴욕증시는 사상최고
랠리에 대한 경계감과 소매주 약세
등으로 인해 하락세로 돌아섰음.
S&P 500지수는 장중 1914.46까지
올라 장중 사상 최고를 경신했으나
이를 지키지 못하고 사흘만에 사상
최고 행진을 멈췄음. 이날 증시는 주
요 경제지표 발표가 없는 가운데 사
상 최고 랠리에 대한 경계감이 형성.
이런 가운데 29일 발표되는 1분기
경제성장률이 저조할 것이라는 전
망과 소매주 약세 등이 증시에 부담
을 줬음. 미국 국채수익률이 하락한
것도 부정적인 영향을 미쳤음.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,017.06 19.43 ▲ 0.97 ▲
KOSDAQ 549.96 1.99 ▲ 0.36 ▲
KOSPI200 263.01 2.65 ▲ 1.02 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 263.60 3.10 ▲ 1.19 ▲
VKOSPI(변동성지수) 10.80 0.31 ▼ 2.79 ▼
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.81 0.02 ▼ 고객예탁금 147,991 2,661 ▲
국고채(10 년) 3.35 0.02 ▼ 신용융자 49,056 174 ▼
회사채(3 년 AA-) 3.24 0.01 ▼ 선물거래 예수금 70,281 118 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.94 0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,034 127 ▼
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 810,023 204 ▼
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,021.40 1.80 ▼ WTI($/배럴) 102.72 1.39 ▼
엔/달러 101.76 0.32 ▼ Dubai($/배럴) 106.83 0.49 ▲
달러/유로 1.360 0.003 ▼ Brent($/배럴) 110.96 0.32 ▼
원/헤알 457.68 0.22 ▼ DDR3(4Gb,$) 4.19 0.01 ▲
원/페소 79.42 0.04 ▼ NAND(64Gb,$) 3.94 0.01 ▼
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 954.00 1.95 ▼ 금(金, $/온스) 1,259.30 0.49 ▼
CRB 상품지수(P) 306.01 0.20 ▼ 은(銀, $/온스) 19.06 0.05 ▼
밀($/톤) 638.75 0.35 ▼ 동(구리)($/톤) 7,035.00 0.21 ▲
옥수수($/톤) 472.50 0.59 ▲ 아연($/톤) 2,089.50 0.36 ▲
대두($/톤) 1.497.75 0.60 ▲ 니켈($/톤) 19,515.00 0.69 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 1 분기 국내총생산: 예상치 -0.6%, 이전치 +0.1%
 미국, 1 분기 개인소비: 예상치 3.0%, 이전치 3.0%
 미국, 4 월 미결주택매매: 예상치 +1.0%, 이전치 +3.4%
국내외 주요 뉴스
 애플, 미국 헤드폰 및 음원 스트리밍 서비스업체 비츠 일렉트로닉스를 30 억달러에 인수하기로 합의. 인수대금으로 26 억달러의 현금과 4 억달러어치 애플 주식을 지불 예정
 S&P, 미국의 전기차 기업 테슬라(Tesla)의 신용 등급을 투자 부적격(정크) 등급으로 하향조정. 자동차 시장에서 테슬라의 성장 가능성이 제한적이라는 판단
 캐나다 제약기업 밸리언트가 보톡스 제조사 앨러간에 대한 인수가를 상향 조정. 전체 인수가도 이전 457 억달러(약 46 조 6597 억원)에서 494 억달러(약 50 조 4374 억원)로 늘어날 전망
 독일의 5 월 실업자 수가 24 만 명 증가(전월 25 만명 감소). 전문가 예상치인 1 만 4000 명 감소보다 상당히 늘어난 수치
 시장조사업체인 e 마케터 조사 결과를 인용, 보도한 바에 따르면 미국에서 트위터 사용자들은 내년에 약 10% 감소할 전망. 그러나 아시아 비중이 40%로 늘어날 전망
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증권사 신규 리포트
 한국투자증권, 바이오스페이스(041830): 성장 가능성에 비해 올해 주가수익비율(PER)은 16.2 배로 국내 평균(18.3 배)에도 못 미쳐 추가 상승 여력이 충분 <매수 유지>
 신영증권, KT&G(033780): 올해 영업이익 턴어라운드 예상. 추세 반전은 연관 사업 확장에 따른 손실 축소와 일부 사업의 흑자 전환 덕분 <매수 유지>
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IT
의료
금융
경기소비재
필수소비재
소재
에너지
산업재
통신
유틸리티
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 박스권 하단에서 컨센서스 변화를 사자 – 한국 증시를 둘러싼 제반 여건은 개선되고 있으나 6 월 중 박스권 상단인 2,050 돌파 가능성은 낮다는 판단. 펀드 환매
압력과 기업이익 하향이 지속되는 가운데 물가에 대한 컨센서스 변화에 따른 마찰적 조정을 예상. 진통이 있겠지만 길게 보면 물가에 대한 컨센서스 변화(디플레 
인플레)는 한국 주식시장에 호재. 물가에 대한 부정적 인식이 반영되는 6 월 중순이 주식 매수의 적기. 경기민감주 비중확대 권고(은행, 철강, 화학).
대우증권 6 월 채권투자 전략 : 길어지는 의심의 바닥, 지연된 펀더멘탈 오르막 – 4~5 월은 금리가 오를 것이라는 시장의 기대가 꺾인 후 금리하락의 역풍이 거셌다면, 6 월은
다시 재정비 구간이 될 것으로 예상. 아직 추세가 살아있는 펀더멘탈의 오르막이 나타날 것으로 보이며, 그 입구에서 금리상승 반전 촉매가 무엇이 될지 찾는 노력을
이어갈 전망.
신한금융투자 박스권 내 몇 가지 긍정적 신호들 - KOSPI 2,000pt 재돌파, 박스권 흐름 내 상단(2,100pt)까지 상승 가능 전망. 그 이유는 몇 가지 긍정적 신호 존재하기 때문, 1) 독일
증시 고점 돌파, 2) G2 경기 서프라이즈 지수 반등, 3) 미국 부동산 시장 우려 완화, 4) 12개월 선행 EPS 반등, 5) 2개 분기 연속 이익 성장 가능성, 6) 선진 증시 대비
33% 할인 거래, 7) ECB 통화 완화 기대감 더욱 높아져(패키지 시행 가능성).
한국투자증권 Chart of the week: 미국과 기술주의 귀환 - 미국 시장은 3 월 이후부터 조정 국면에 진입했고 인터넷, 바이오 등 모멘텀 주식들이 가장 큰 충격을 받음. 하지만
최근 미국 지수가 다시 신고가를 기록. 특히 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 매우 가파른 상승세를 나타냄. S&P500 지수는 ‘역 헤드앤숄더’ 패턴을 완성한
것으로 보여지는데, 이로써 미국 시장의 조정을 우려하는 비관론은 잦아들 것으로 예상.
우리투자증권 2/4 분기 기대되는 경기모멘텀 – 미 FOMC 의 초저금리 유지 등 완화적인 통화정책 속에 연초 이후 대만, 브라질, 인도네시아 등 주요 신흥국으로의 자금유입이
지속되며 이머징 주식시장의 안정적인 상승흐름이 지속. 2/4 분기는 글로벌 매크로 모멘텀이 유동성을 자극하며 국내 증시의 주요한 모멘텀으로 작용할 전망. 지난
1/4 분기 실적시즌을 통해 확인된 기업이익 바닥권 통과 가능성이 경기모멘텀 회복과 함께 좀 더 강화될 수 있을 것으로 기대.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성
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