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헤드라인 종합 - 2013년 7월 2일 대신증권 리포트

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헤드라인 종합 - 2013년 7월 2일 대신증권 리포트

  1. 1. www.daishin.com Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 신흥 시장 드디어 반등을 시작하다 Focus ▶ 3p 참고 Technical Analyst 김영일 02.769.2176 ampm01@daishin.com 선진 시장은 6주, 신흥 시장은 7주 만에 플러스 수익률을 기록. 채권 시장 안정이 주식 시장의 반등 모멘텀으로 작용했으나 아직은 기술적 반등 수준.글로벌 ETP 자금 동향은 신흥 시장의 추가 상승 가능성이 높음을 시사. 신흥 시장 특히 극동아시아 관련 ETP Folw 개선. 신흥 시장내 추세적 강세 섹터는 헬스케어와 필수재. 소재와 산업재 낙폭과대 컨셉 접근 가능한 가격 수준   증시일정 ▶ 2p    Chart Alarm ▶ 12p  1일 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매도에 0.41% 하락한 1,855.73에 거래를 마감 파생시황 ▶ 11p 매매 및 자금동향 ▶ 18   2013년 07월 02일 화요일 KOSPI 1855.73 ▼-7.59 (-0.41%) 6/27 6/28 7/01 종가 1834.70 1863.32 1855.73 등락 51.25 28.62 -7.59 등락폭(%) 2.87 1.56 -0.41 거래량(백만주) 284 249 219 거래대금(십억원) 4,123 4,382 2,988 시가총액(십억원) 1,034,950 1,051,221 1,047,215 주: 거래량, 거래대금, 시가총액은 보통주 기준으로 표시 KOSDAQ 527.81 ▲8.75 (1.69%) 6/27 6/28 7/01 종가 512.25 519.06 527.81 등락 19.18 6.81 8.75 등락폭(%) 3.89 1.33 1.69 거래량(백만주) 404 374 323 거래대금(십억원) 1,651 1,578 1,290 주: 거래량, 거래대금, 시가총액은 보통주 기준으로 표시
  2. 2. DAISHIN SECURITIES 2 주간 증시 일정 월 화 수 목 금 24 25 26 27 28 美 6 월 달라스 제조업지수 (전기치:-10.5, 발표치:6.5) 獨 6 월 IFO 기대지수 (전기치:101.6, 발표치:102.5) 美 5 월 내구재주문 (전기치:3.6%, 발표치:3.6%) 美 5 월 신규주택매매 (전기치:466K, 발표치:476K) 美 4 월 CS 주택가격지수 (전기치:1.91%, 발표치:1.72%) 美 1Q GDP (T) (이전치:2.4%, 발표치:1.8%) 美 주간 신규실업수당청구건수 (전기치:355K, 발표치:346K) 美 5 월 개인소비지수 (전기치:-0.2%, 발표치:0.3%) 美 5 월 개인소득 (전기치:0.0%, 발표치:0.5%) 美 5 월 미결주택매매 (전기치:-0.5%, 발표치:6.7%) EU 정상회담 獨 6 월 CPI (전기치:1.6%, 발표치:1.9%) 韓 5 월 산업생산 (전기치:1.7%, 발표치:-1.4%) 韓 5 월 선행지수순환변동치 (전기치:99.6, 발표치:99.9) EU 정상회담 7/1 2 3 4 5 美 6 월 ISM 제조업지수 (전기치:49.0, 예상치:50.5) EMU 5 월 실업률 (전기치:12.2%, 예상치:12.3%) 中 6 월 제조업 PMI (전기치:50.8, 예상치:50.0) 中 6 월 HSBC 제조업 PMI (전기치:49.2, 예상치:48.3) 美 5 월 제조업수주 (전기치:1.0%, 예상치:2.0%) 美 6 월 ADP 취업자변동 (전기치:135K, 예상치:160K) 美 6 월 ISM 비제조업지수 (전기치:53.7, 예상치:54.2) 美 주간 신규실업수당청구건수 (전기치:346K, 예상치:345K) ECB 회의 英 통화정책회의 美 6 월 비농업고용자수변동 (전기치:175K, 예상치:165K) 美 6 월 실업률 (전기치:7.6%, 예상치:7.5%) 8 9 10 11 12 EMU 7 월 센틱스기대지수 (전기치:-11.6, 예상치:--) 獨 5 월산업생산 (전기치:1.0%, 예상치:--) EMU 재무장관회담(유로존) 中 6 월 CPI (전기치:2.1%, 예상치:--) 中 6 월 PPI (전기치:-2.9%, 예상치:--) EMU 재무장관회담(EU) 中 6 월 수출 (전기치:1.0%, 예상치:--) 中 6 월 수입 (전기치:-0.3%, 예상치:--) 韓 6 월 실업률 (전기치:3.2%, 예상치:--) 美 FOMC 회의록 美 주간 신규실업수당청구건수 韓 금통위회의 日 금융통화정책결정회의 美 7 월 소비심리평가지수 (전기치:83.7, 예상치:84.5) 美 6 월 PPI (전기치:0.5%, 예상치:0.5%) EMU 5 월 산업생산 (전기치:-0.6%, 예상치:--) 15 16 17 18 19 美 6 월 소매판매 (전기치:0.6%, 예상치:--) 中 2Q GDP (전기치:7.7%, 예상치:--) 中 6 월 산업생산 (전기치:9.2%, 예상치:--) 中 6 월 고정자산투자 (전기치:20.4%, 예상치:--) 美 6 월 CPI (전기치:0.1%, 예상치:--) 美 6 월 산업생산 (전기치:0.0%, 예상치:--) 美 6 월 설비가동률 (전기치:77.6%, 예상치:--) 美 6 월 주택착공건수 (전기치:914K, 예상치:--) 美 6 월 건축허가 (전기치:974K, 예상치:--) 美 베이지북 美 버냉키 상원 연설 美 주간 신규실업수당청구건수 美 6 월 경기선행지수 (전기치:0.1%, 예상치:--) 21 일 日 참의원 선거 22 23 24 25 26 美 6 월 기존주택매매 (전기치:5.18M, 예상치:--) EMU 7 월 소비자기대지수 (전기치: -18.8, 예상치:--) 美 6 월 신규주택매매 (전기치:476K, 예상치:--) 中 7 월 HSBC PMI 잠정치 (전기치:48.3, 예상치:--) 美 주간 신규실업수당청구건수 美 6 월 내구재주문 (전기치:3.6%, 예상치:--) 獨 7 월 IFO 기대지수 (전기치:102.5, 예상치:--) 韓 2Q GDP (전기치:1.5%, 예상치:--) 韓 7 월 소비자기대지수 (전기치:105, 예상치:--) 日 6 월 CPI (전기치:-0.3%, 예상치:--) 주: 날짜는 해당국의 Local Time 기준이며 예상치는 Bloomberg 기준, K는 천, M은 백만을 의미 미국 지표인 경우 전기대비, 다른 국가들의 경우 전년동기대비 데이터를 나타냄 FOCUS
  3. 3. Daily 3 투자포커스 신흥 시장 드디어 반등을 시작하다 (Bi-Weekly Global Market Chart. Summary) Technical Analyst 김영일 769-2176 ampm01@daishin.com I. 글로벌 자산 시장 동향 주식 시장이 6주 만에 상승했다. 선진 시장은 6주, 신흥 시장은 7주 만에 플러 스 수익률을 기록했는데 상대적으로 신흥 시장의 상승 폭이 컸다.(+4.4%) 채권 시장 안정이 주식 시장의 반등 모멘텀으로 작용했다. 출구 전략 우려가 완 화되며 미국과 일본 국채 수익률이 하락했고 주식 시장 하락세는 진정되었다. 달러화가 2주 연속 상승하며 금과 비철금속이 약세를 나타냈다. 달러화 강세에 도 아시아 통화와 유가는 상승했다. 국제 유가는 연간 5.2%나 상승하고 있다. 그림 1. 자산 시장 상승률과 최근 4주 상승 여부(상승-검은색) 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 그림 2. 지난 주 자산 시장 상승률 그림 3. 연초 이후 자산 시장 상승률 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 최근 4주 최근 5일 최근 20일 최근 60일 연초 이후 상승 여부 주식 시장 355. 8 1.3% -3.1% 0. 1% 2.6% 선진 시장 1433.6 0.9% -2.6% 1.0% 4.9% 신흥 시장 940.3 4.4% -6.8% -6.7% -12.6% 미국 국채 10년 2. 5 -1.8% 16.8% 45. 1% 33.0% 일본 국채 10년 0.9 -2.6% -0.5% 59.7% 2.0% 독일 국채 10년 1.7 0.2% 14.8% 42.6% 14.1% 영국 국채 10년 2.4 1.6% 22.0% 49.8% 17.2% 달러 인덱스 83. 1 1.0% -0.3% 0. 8% 3.5% 아시아 통화 115.7 0.3% -0.9% -1.2% -2.1% 유로화 1.3 -0.9% 0.1% 0.1% -0.5% 엔화 99.1 1.3% -1.3% 1.6% 13.9% CRB 상품 지수 275. 6 -0.9% -2.2% -4. 5% -7.4% 국제 유가(WTI) 96.6 3.2% 5.0% 3.5% 5.2% 비철금속(LME) 2940.5 -1.0% -7.2% -7.8% -14.9% 금(GOLD) 1234.6 -4.8% -11.0% -21.9% -25.6% 구 분 종 가 상승률 -0.9% 1.0% -1.8% 1.3% -2% -1% 0% 1% 2% CRB 상품 지수 달러 인덱스 미국 국채 10년 주식 시장 최근 5일 상승률 -7.4% 3.5% 33.0% 2.6% -10% 0% 10% 20% 30% 40% CRB 상품 지수 달러 인덱스 미국 국채 10년 주식 시장 연초 이후 상승률
  4. 4. DAISHIN SECURITIES 4 자산 시장의 기술적 방향성 채권 수익률 하락과 주식 시장 반등에도 아직은 두 자산의 방향성이 바뀌지 않 아 지난 주 변화는 기술적 반락과 반등 수준에 그치고 있는 것으로 해석된다. 이동평균선으로 판단한 자산 시장 방향성은 ‘채권 수익률 상승, 달러화 강세, 국 제 유가 강세, 신흥 시장 약세, 금과 비철금속 약세’이다. 2주 전과 달라진 점은 달러화 방향이 위쪽으로 바뀐 것이다. 달러화는 지난주 1.0% 상승하며 83.1을 기록했는데 그 과정에서 주요 이동평균 선들을 돌파해 추세적 상승을 시도할 가능성이 커졌다. 연중 고점인 84p 돌파 여부를 주시할 필요가 있다. 그림 4. 이동평균선으로 본 자산 시장 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 글로벌 ETP 자금 동향은 신흥 시장의 추가 상승 가능성이 높음을 시사한다. 한 주간 자금 유입이 컸던 ETP는 1) 부동산 관련 iShares Dow Jones US Real Esta (7.4억$) 2) 신흥 시장 관련 iShares MSCI Emerging Markets(7.2억$) 3) 극동 아시아 관련 iShares MSCI EAFE Index Fund(6.8억$)이었다. 6월에 하락세를 나타냈던 부동산과 신흥 시장, 특히 극동 아시아에 대한 펀드 플로 개선이 시작된 것으로 판단된다.(그림 5) 자금 유출이 컸던 ETP는 1) S&P500 관련 SPDR S&P 500 ETF(15.8억$) 2) 금 관련 SPDR Gold Shares(8.4억$) 3) 변동성 관련 iPATH S&P 500 VIX Short- Term F(3.8억$)이었다. 채권 자금 유출은 둔화되고 있으며, 미국 주식에서 신흥 시장으로의 자금 이동 이 일부 감지되고 있다. 위험 지표인 VIX 관련 자금 유출은 주식 시장에 긍정적 인 현상이다.(그림 6) 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 주식 시장 + + + 선진 시장 + + + 신흥 시장 미국 국채 10년 + + + + + + 일본 국채 10년 + + + + + 독일 국채 10년 + + + + + + 영국 국채 10년 + + + + + + 달러 인덱스 + + + + + 아시아 통화 유로화 + + + 엔화 + + + + + CRB 상품 지수 국제 유가(WTI) + + + + + 비철금속(LME) 금(GOLD) 방향성(이동평균선 상승 : +) 강도(주가 > 이동평균선 : +)
  5. 5. Daily 5 그림 5. (6월 24일~ 6월 28일) Best Performing Funds (Top 15, Fund Flows, USD) 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 그림 6. (6월 24일~ 6월 28일) Worst Performing Funds (Top 15, Fund Flows, USD) 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 Bloomberg Ticker Fund Flows(USD) IYR US Equity iShares Dow Jones US Real Esta 747,497,700 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| EEM US Equity iShares MSCI Emerging Markets 722,821,800 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| EFA US Equity iShares MSCI EAFE Index Fund 685,320,000 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| XLP US Equity Consumer Staples Select Sector 649,812,800 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DIA US Equity SPDR Dow Jones Industrial Aver 459,930,900 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| IWM US Equity iShares Russell 2000 Index Fun 415,405,000 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| GDX US Equity Market Vectors Gold Miners ETF 363,879,500 ||||||||||||||||||||||||||||||| XLF US Equity Financial Select Sector SPDR F 357,017,900 ||||||||||||||||||||||||||||||| TLT US Equity iShares Barclays 20+ Year Trea 250,713,800 ||||||||||||||||||||| HYG US Equity iShares iBoxx $ High Yield Cor 217,469,200 |||||||||||||||||| XOP US Equity SPDR S&P Oil & Gas Exploration 210,730,600 |||||||||||||||||| VWO US Equity Vanguard FTSE Emerging Markets 209,950,673 |||||||||||||||||| EWZ US Equity iShares MSCI Brazil Capped Ind 192,072,900 |||||||||||||||| XLU US Equity Utilities Select Sector SPDR F 114,459,300 ||||||||| UNG US Equity United States Natural Gas Fund 97,200,120 |||||||| ETP NAME Bloomberg Ticker Fund Flows(USD) SPY US Equity SPDR S&P 500 ETF Trust (1,580,645,900) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| GLD US Equity SPDR Gold Shares (841,577,000) |||||||||||||||||||||||||||||||||| LQD US Equity iShares iBoxx Investment Grade (472,382,300) ||||||||||||||||||| VXX US Equity iPATH S&P 500 VIX Short-Term F (383,992,462) ||||||||||||||| XLK US Equity Technology Select Sector SPDR (331,125,910) ||||||||||||| JNK US Equity SPDR Barclays High Yield Bond (329,463,400) ||||||||||||| TBT US Equity ProShares UltraShort 20+ Year (199,559,270) |||||||| FXI US Equity iShares FTSE China 25 Index Fu (184,626,900) ||||||| BOND US Equity Pimco Total Return ETF (157,676,000) |||||| EMB US Equity iShares JPMorgan USD Emerging (147,248,000) |||||| SLV US Equity iShares Silver Trust (106,978,270) |||| XHB US Equity SPDR S&P Homebuilders ETF (97,612,000) |||| QQQ US Equity 나스닥 100 지수 (50,199,500) || XLI US Equity Industrial Select Sector SPDR (47,998,900) | PFF US Equity iShares S&P US Preferred Stock (47,158,040) | ETP NAME
  6. 6. DAISHIN SECURITIES 6 자산 시장 기술적 분석 주식 시장은 신뢰도가 높은 지지선에서 기술적 반등을 진행하고 있다. 선진 시 장은 200MA, 신흥 시장은 박스권 하단에서 반등이 나타나고 있어 추가 반등 가 능성이 높다. 단기 과열 상태인 미국채 수익률이 2.4%수준까지 속도 조절에 나설 가능성이 높아 주식 시장과 상품 시장의 긍정적 흐름이 예상된다. 낙폭이 컸던 금 가격은 반등이 예상된다. 그림 7. 선진 시장 : 상승 추세 지속. 단기 저점 모색 그림 8. 신흥 시장 : 박스권 하단에서 기술적 반등 시도 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 그림 9. 미국채 10 년물 수익률 : 단기 과열. 2.4% 주시 그림 10.달러화 : 삼각형 패턴 : 84p 돌파 여부 주시 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 그림 11.금(GOLD) : 하락 추세. 단기 하락 목표치 도달 그림 12.국제 유가(WTI) : 저항선 98$ 돌파 시도 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 선진 시장 200 구간의 이동 평균 (선진 시장) 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 신흥 시장 200 구간의 이동 평균 (신흥 시장) 880p 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 미국채 10년물 금리(%) 200 구간의 이동 평균 (미국채 10년물 금리(%)) 2.0% 2.4% 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 달러 인덱스 200 구간의 이동 평균 (달러 인덱스) 84 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 금(GOLD) 200 구간의 이동 평균 (금(GOLD)) 1550 1900 *대등 수치 : 1200 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 국제 유가(WTI) 200 구간의 이동 평균 (국제 유가(WTI)) 98$
  7. 7. Daily 7 II. 글로벌 주식 시장 동향 선진 시장이 0.9% 상승에 그친 반면 신흥 시장은 4.4%나 상승했다. 동남아 증시는 4~7% 상승하며 상승 폭이 가장 컸다. 글로벌 증시 반등에도 이 탈리아와 중국 증시는 하락세를 지속하고 있다. 연간 상승률을 살펴보면 선진 증시에서는 일본(+35.7%), 미국(+12.6%), 호주 (+3.3%) 등이 플러스 수익률을 기록하고 있는 반면 이탈리아(-9.8%), 스페인(- 8.1%), 홍콩(-7.6%) 등은 하락세이다. PIGS와 중국 우려가 여전한 듯하다. 신흥 시장에서는 인도네시아(+11.6%), 필리핀(+11.6%) 등 동남아 시장만 플러스 수익률을 기록하고 있다. 브라질(-22.2%)과 러시아(-15.7%)등 BRICS 시장은 주식 시장의 리스크 요인이다. 그림 13. 주식 시장 상승률과 최근 4주 상승 여부(자국 통화 기준) 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 최근 4주 최근 5일 최근 20일 최근 60일 연초 이후 상승 여부 선진 시장 1433.6 0.9% -2.6% 1.0% 4.9% 미국(S&P500) 1606.3 0.9% -1.5% 3.0% 12.6% 독일(DAX) 7959.2 2.2% -4.7% 1.8% 2.3% 프랑스 3738.9 2.2% -5.3% 0.3% 0.1% 영국 6215.5 1.6% -5.6% -3.2% 5.4% 이탈리아 15239.3 -0.1% -11.5% 0.6% -9.8% 스페인 7762.7 0.8% -6.7% -1.1% -8.1% 포르투갈 5556.9 1.9% -6.4% -2.2% -4.4% 일본 13677.3 3.4% -0.7% 13.9% 35.7% 호주 4802.6 1.3% -2.6% -3.1% 3.3% 뉴질랜드 949.3 1.6% -0.8% 1.0% 7.6% 홍콩 20803.3 2.7% -7.5% -6.7% -7.6% 싱가포르 3150.4 0.8% -4.9% -5.2% -0.5% 신흥 시장 940.3 4.4% -6.8% -6.7% -12.6% 브라질 47457.1 0.9% -11.3% -14.6% -22.2% 러시아 1275.4 2.4% -5.6% -11.4% -15.7% 인도 19395.8 3.3% -1.8% 3.2% -0.9% 중국 1979.2 -4.5% -14.7% -13.9% -8.4% 멕시코 40623.3 6.8% -2.3% -6.8% -7.1% 남아공 35051.5 1.1% -6.5% 0.8% 0.7% 터키 76294.5 4.4% -11.3% -10.1% -4.7% 인도네시아 4818.9 6.7% -6.1% -3.3% 11.6% 말레이시아 1773.5 1.0% 0.2% 5.2% 5.9% 필리핀 6465.3 4.6% -7.0% -5.5% 11.6% 태국 1451.9 3.7% -7.1% -6.0% 5.3% 한국 1863.3 2.2% -6.8% -6.2% -6.7% 대만 8062.2 3.5% -2.2% 2.1% 7.2% 구 분 종 가 상승률
  8. 8. DAISHIN SECURITIES 8 주식 시장의 기술적 방향성 지난 주 반등에도 주식 시장은 아직 단기 하락 추세를 벗어나지 못한 채 반등 수준에 그치고 있다. 선진 시장과 신흥 시장의 주가가 20MA를 회복하지 못하고 있기 때문이다. 다만, 개별 시장(특히 아시아)에서는 긍정적인 변화가 관찰되고 있다. 선진 시장 에서는 일본, 호주, 뉴질랜드 시장이 20MA를 돌파하며 상승 탄력이 강해지고 있고 신흥 시장에서는 동남아 시장과 인도, 대만 시장 등이 20MA를 돌파했다. 이동평균선으로 본 주식 시장 방향성은 ‘선진 시장 강세내 기간 조정, 동남아 시 장 강세장내 단기 조정 마무리, 브릭스 시장과 한국 시장 약세내 기술적 반등’으 로 요약된다. 아시아 시장의 단기 방향성이 위쪽으로 바뀔 가능성이 높아진 만큼 한국 시장에 대한 외국인 시각 변화 여부를 주시할 필요가 있다. 그림 14. 이동평균선으로 본 주식 시장 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 선진 시장 + + + 미국(S&P500) + + + 독일(DAX) + + + 프랑스 + + + 영국 + + 이탈리아 + 스페인 포르투갈 + 일본 + + + + 호주 + + + 뉴질랜드 + + + + 홍콩 + 싱가포르 + 신흥 시장 브라질 러시아 인도 + + + + + 중국 멕시코 + + 남아공 + + + 터키 + 인도네시아 + + + 말레이시아 + + + + + + 필리핀 + + + 태국 + + 한국 대만 + + + + 이동평균선 상승 : + 주가 > 이동평균선 : +
  9. 9. Daily 9 III. 글로벌 섹터 동향 선진 시장에서는 경기소비재(+2.2%),통신서비스(+2.2%)의 상승률이 높았고 신 흥 시장에서는 헬스케어(+7.7%),통신서비스(+7.1%)가 상대적 강세를 나타냈다. 연간 기준 선진 시장에서는 헬스케어(+13.4%), 경기소비재(+13.1%)가, 신흥 시 장에서는 헬스케어(-0.4%), 필수소비재(-4.1%)가 상대적으로 상승률이 높았다. 그림 15. 섹터 상승률과 최근 4주 상승 여부 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 주: 상승률 상위 3개 섹터 붉은색 테두리 그림 16.지난 주 섹터 상승률 그림 17.연초 이후 섹터 상승률 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 최근 4주 최근 5일 최근 20일 최근 60일 연초 이후 상승 여부 선진 시장 1433.6 0.9% -2.6% 1.0% 4.9% 유틸리티(DM) 104.8 1.6% -1.4% -2.7% 3.1% 통신서비스(DM) 61.3 2.2% 0.3% 0.2% 5.4% 헬스케어(DM) 148.9 1.2% -1.3% 2.1% 13.4% 금융(DM) 88.2 1.6% -3.4% 1.3% 4.5% 필수소비재(DM) 175.2 0.5% -1.8% -2.0% 7.5% 소재(DM) 206.5 -1.3% -8.0% -6.5% -14.2% 에너지(DM) 243.1 0.0% -3.6% -0.8% -0.5% IT(DM) 102.0 -0.1% -3.5% 3.3% 3.7% 경기소비재(DM) 153.1 2.2% -0.6% 6.6% 13.1% 산업재(DM) 167.4 0.4% -2.9% 1.7% 5.2% 신흥 시장 940.3 4.4% -6.8% -6.7% -12.6% 유틸리티(EM) 260.7 4.8% -6.4% -10.7% -10.6% 통신서비스(EM) 230.3 7.1% 0.1% 1.2% -7.5% 헬스케어(EM) 677.1 7.7% -2.0% -0.6% -0.4% 금융(EM) 320.7 4.0% -9.0% -8.5% -12.6% 필수소비재(EM) 524.1 6.3% -3.9% -3.5% -4.1% 소재(EM) 378.4 2.5% -8.7% -15.5% -27.8% 에너지(EM) 566.6 2.6% -8.4% -11.4% -20.8% IT(EM) 263.1 3.9% -6.6% -2.5% -4.2% 경기소비재(EM) 611.6 6.3% -3.9% 0.6% -6.9% 산업재(EM) 184.2 4.5% -6.9% -6.3% -13.7% 구 분 종 가 상승률 -5% 0% 5% 10% 유틸리티 통신서비스 헬스케어 금융 필수소비재 소재 에너지 IT 경기소비재 산업재 신흥 시장 선진 시장(최근 5일) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 유틸리티 통신서비스 헬스케어 금융 필수소비재 소재 에너지 IT 경기소비재 산업재 신흥 시장 선진 시장(연초 이후)
  10. 10. DAISHIN SECURITIES 10 섹터의 기술적 방향성 이동평균선으로 판단한 섹터 방향성은 다음과 같이 요약된다. *선진 시장 : 소재와 에너지를 제외한 섹터가 강세장내 단기 조정 국면을 지속 하는 가운데 통신서비스와 경기소비재 안정적 상승권 진입 *신흥 시장 : 헬스케어, 필수재, IT가 강세장내 조정 국면을 지속하는 가운데 통 신서비스, 헬스케어, 필수재, 경기소비재 안정적 상승권 진입 지난 주 주식 시장 반등 과정에서 일부 섹터의 방향성에 변화가 나타났다. 선진 시장에서는 통신서비스와 경기소비재가 20MA를 돌파하며 상승 탄력이 강 해지고 있고 신흥 시장에서는 통신서비스, 헬스케어, 필수재, 경기소비재가 20MA를 돌파했다. 신흥 시장에서 상승 추세가 유지(200MA 상승)되고 있는 섹터는 헬스케어, 필수 재, IT인데 이 중 20MA 돌파에 성공한 헬스케어와 필수재가 기술적으로 유리해 보인다. IT는 탄력은 약하겠지만 장기 방향성이 위쪽인 만큼 가격 매력 발생시 접근이 가능할 것이다. 소재와 에너지 섹터는 선진 시장과 신흥 시장에서 모두 추세적 하락을 나타내고 있어 추세 전환에 대한 베팅보다는 낙폭과대 컨셉으로 접근하는 것이 바람직하 다는 판단이다. 그림 18. 이동평균선으로 본 섹터 자료: Bloomberg, 대신증권 리서치센터 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 선진 시장 + + + 유틸리티(DM) + + 통신서비스(DM) + + + + 헬스케어(DM) + + + 금융(DM) + + + 필수소비재(DM) + + 소재(DM) 에너지(DM) IT(DM) + + 경기소비재(DM) + + + + + 산업재(DM) + + + 신흥 시장 유틸리티(EM) 통신서비스(EM) + + + 헬스케어(EM) + + + 금융(EM) 필수소비재(EM) + + 소재(EM) 에너지(EM) IT(EM) + 경기소비재(EM) + + 산업재(EM) 이동평균선 상승 : + 주가 > 이동평균선 : +
  11. 11. Daily 11 파생시황 Derivatives Analyst 한세진 769-3840 seijin_han@daishin.com Summary 선물거래현황  선물 시장 동향 - KOSPI200 선물은 전일보다 0.12% 상승한 242.30p로 마감 - 외국인, 차익거래 동반 선물 거래량 꾸준히 증가. 6월 만기 이후 5,360계약 매수를 기록했지만 투기적 선물 수요는 같은 기간 12,592계약 매도로 괴리차 하락 압력  프로그램 매매 - 외국인은 6월 만기 이후 차익 물량 6,430억원 매도를 기록, 해당 물량은 0.2~0.3p 괴리차에 집중. 현재 순차익잔고는 3조 6천억원 수준 - 뱅가드펀드 리밸런싱은 종료된 것으로 파악됨 현재 FTSE Emerging Transition Index는 7월 3일 종료 예정으로 표시되어 있으나 뱅가드 홈페이지에 해당 인덱스 변경 종료일을 6월 28일로 별도 공시. 벤치마크 변경에 의한 주식매도는 종료된 것으로 판단 구분 09월 선물 12월 선물 KOSPI200 KOSPI 시가 240.2 242 240.58 1851.57 고가 242.95 244.15 242.69 1866.63 저가 240.15 242 240.28 1850.03 종가 242.3 243.7 241.05 1855.73 전일대비 0.3 0.25 -1.22 -7.59 (%) 0.12 0.1 -0.5 -0.41 거래량(계약) 155,949 54 53,538 217,221 거래대금(백만) 18,847,840 6,565 2,434,031 2,937,167 미결제약정 110,175 979 전일대비 -709 75 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 괴리도 스프레드 구분 이론가격 괴리율 종가Basis 평균Basis 구분 종가 전일대비 거래량 09월 선물 242.36 -0.39 1.25 0.38 H9HCS 1.40 0.00 120 12월 선물 243.98 -0.48 2.65 1.76 H9J3S 0.00 0.00 0 프로그램매매동향 (단위:백만원,%) 구분 차익거래 비차익거래 전체 비중 매도 매수 순매수 매도 매수 순매수 매도 매수 순매수 06/27 114,629 17,049 -97,580 964,689 966,752 2,062 1,101,720 985,757 -115,962 25.63 06/28 100,773 31,974 -68,800 1,074,678 1,553,103 478,425 1,198,019 1,615,321 417,301 32.24 07/01 134,286 16,207 -118,078 682,796 721,606 38,810 856,327 741,358 -114,969 27.09 옵션거래동향 (단위: 계약, 배,%) 역사적 변동성 (단위: %) 구분 CALL PUT 합계 P/C Ratio 당일 구분 당일 52w High 52w Low 거래량 1,105,121 1,095,148 2,200,269 0.99 20일 19.64 23.04 9.00 거래대금 429,519 435,256 864,775 1.01 30일 17.18 21.20 10.25 미결제약정 481,196 382,037 863,233 0.79 60일 15.73 22.54 10.97 내재변동성 16 17 16 1.04 90일 14.49 21.03 11.22 현선물 베이시스 추이 전일 주체별 프로그램 매매 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 자료: KOSCOM, 대신증권 리서치센터 -1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.0 -1.7 -0.7 0.3 1.3 2.3 3.3 12.01 12.04 12.07 12.10 13.01 13.04 13.07 괴리율(우) 평균베이시스(좌) 이론베이시스(좌) (p) (%) -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 투신 보험 금융투자 국가.지자체 외국인 연기금 (억원) 차익 비차익
  12. 12. DAISHIN SECURITIES 12 Chart Alarm 01. 주가 등락률  1일 코스피는 외국인과 기관 동반 순매도에 0.41% 하락한 1,855.73에 거래 마감  외국인과 기관은 각각 300억원, 643억원을 순매도한 반면 개인은 701억원의 순매 수를 기록 ▶ 국내 증시 전일 업종지수 수익률 최근 5일간 업종지수 수익률 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 최근 5일간 대형주 상승률 상위 10종목 최근 5일간 대형주 하락률 상위 10종목 주: 대형주는 KOSPI 시총 상위 100종목임 자료: Bloomberg 주: 대형주는 KOSPI 시총 상위 100종목임 자료: Bloomberg 최근 1개월 업종 수익률 연간 업종 수익률 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg -3 -2 -2 -1 -1 0 1 1 2 2 의료정밀 음식료 종이목재 건설업 비금속 의약품 은행 화학 서비스업 유통업 전기가스 섬유의복 금융업 KOSPI 철강금속 보험업 운수창고 증권 운수장비 전기전자 기계 통신업 (%) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 운수장비 화학 서비스업 KOSPI 전기가스 종이목재 유통업 건설업 의료정밀 증권 운수창고 철강금속 금융업 기계 전기전자 통신업 의약품 보험업 음식료 비금속 섬유의복 은행 (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 롯데케미칼 코웨이 현대차 대우인터내셔널 기아차 롯데하이마트 CJ 효성 LG화학 현대모비스 (%) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 오리온 현대상선 한라비스테온공조 삼성전기 KT CJ제일제당 기업은행 KB금융 두산 유한양행 (%) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 운수장비 의료정밀 보험업 전기가스 운수창고 통신업 유통업 금융업 종이목재 서비스업 KOSPI 화학 비금속 섬유의복 의약품 음식료 기계 철강금속 건설업 증권 은행 전기전자 (%) -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 통신업 의료정밀 종이목재 의약품 섬유의복 비금속 음식료 전기가스 전기전자 보험업 서비스업 유통업 KOSPI 금융업 증권 운수장비 화학 기계 철강금속 은행 건설업 운수창고 (%)
  13. 13. Daily 13 ▶ 해외 증시 최근 5일간 MSCI 지역지수 등락률 최근 5일간 MSCI 산업지수 등락률 주: EAFE는 유럽, 호주, 극동아시아 지역임 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 최근 5일간 선진국 주요 증시 등락률 최근 5일간 신흥시장 주요국 증시 등락률 주: 그리스(ASE), 스페인(IBEX), 싱가포르(STI), 홍콩(HIS), 독일(DAX), 캐나다(S&P/TSX), 이탈리아(MIB), 프랑스(CAC), 유럽(SX5P), 호주(AS51), 네덜란드(AEX), 인도(SENSEX), 사우디(SASEIDX), 필리핀(PCOMP), 태국(SET), 베트남(VNINDEX), 쿠웨이트(KWSEIDX), 인도네시아(JCI), 브라질(IBOV), 한국(KOSPI), 아르헨티나(MERVAL), 멕시코(MEXBOL), 말레이시아(KLCI), 터키(XU100), 남아공(TOP40), 중국(SHCOMP), 대만(TWSE), 체코(PX), 러시아(RTSI$) 자료: Bloomberg 최근 5일간 미국 증시의 업종지수 등락률 최근 5일간 중국 업종지수 등락률 주: S&P500의 업종 지수임 자료: Bloomberg 주: 상해 A시장의 종목들로 구성된 S&P/CITIC 300의 업종 지수임 자료: Bloomberg -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 극동 EAFE 태평양 선진시장 북미 유럽 북유럽 신흥시장 아시아 남미 유럽&중동 동유럽 브릭스 (%) -3 -2 -1 0 1 2 3 소재 금융 IT 경기소비재 산업재 에너지 유틸리티 필수소비재 통신서비스 헬스케어 선진국 신흥시장(%) 0 1 2 3 4 5 6 7 스위스 일본 프랑스 네덜… 유럽 스페인 영국 스웨덴 독일 홍콩 이탈… 싱가… 그리스 나스닥 캐나다 호주 S&P500 다우… (%) -4 -2 0 2 4 6 8 10 필리핀 인도네시아 터키 멕시코 인도 남아공 태국 대만 러시아 한국 말레이시아 체코 중국 브라질 사우디 쿠웨이트 베트남 아르헨티나 (%) -2 -1 0 1 2 3 4 부동산 자동차&부품 미디어 내구재&의류 유틸리티 통신서비스 소매 은행 상업서비스 보험 소비자서비스 다각화금융 음식료&담배 자본재 제약바이오 운송 소프트웨어 헬스케어장비 반도체&장비 에너지 가계생활용품 식품판매 소재 하드웨어 (%) -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 미디어 소프트웨어 부동산 반도체및장비 제약바이오 가계생활용품 은행 상업서비스 내구재&의류 자동차&부품 음식료&담배 소매 자본재 헬스케어장비 식품판매 소비자서비스 다각화금융 통신서비스 운송 에너지 소재 (%)
  14. 14. DAISHIN SECURITIES 14 02. 상품가격  미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월 인도분 선물 가격은 전일대비 0.5% 하락한 96.56달러에 거래를 마감  금값은 8월 인도분이 전날 종가보다 1.0% 오른 온스당 1223.7달러에 거래 마감 CRB상품 가격과 LME 비철금속 가격 발틱 운임 지수(BDI, BCI) 주: LME비철금속지수는 알루미늄, 전기동, 납, 니켈, 주석, 아연의 현물시세 자료: Bloomberg 주: 케이프사이즈는 15만DWT 이상 최대 용량의 벌크선임 자료: Bloomberg 국제유가(WTI, 두바이유) 금, 은 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg DRAM과 NAND 현물가격 철강 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 270 275 280 285 290 295 300 305 310 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 LME비철금속지수 (좌) CRB상품가격지수 (우) (p) (p) 400 900 1,400 1,900 2,400 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 발틱운임지수(건화물) 발틱운임지수(케이프사이즈) (p) 80 85 90 95 100 105 110 90 95 100 105 110 115 120 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 두바이유 (좌) WTI유가 (우) (달러/배럴) (달러/ 배럴) 18 21 24 27 30 33 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 금 (좌) 은 (우) (달러/온스) (달러/온스) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 DDR3 1Gb 1333MHz (좌) NAND 16Gb MLC (우) NAND 32Gb MLC (우) (달러) (달러) 470 490 510 530 550 570 590 610 630 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 CIS 열연강 가격 중국 열연강 가격 (달러/톤)
  15. 15. Daily 15 LCD Panel 가격 화학제품 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 밀, 옥수수 가격 구리, 주석 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 니켈, 아연 가격 알루미늄, 납 가격 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 40 45 50 55 60 65 70 75 80 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 19인치 모니터 패널 (좌) 32인치 TV 패널 (우) (달러) (달러) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,030 1,080 1,130 1,180 1,230 1,280 1,330 1,380 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 에틸렌(한국) (좌) 프로필렌 (우) (달러/MT) (달러/MT) 610 630 650 670 690 710 730 750 620 670 720 770 820 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 밀 (좌) 옥수수 (우) (센트/bu) (센트/bu) 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 구리 (좌) 주석 (우) (달러/MT) (달러/MT) 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 12,700 13,700 14,700 15,700 16,700 17,700 18,700 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 니켈 (좌) 아연 (우) (달러/MT) (달러/MT) 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 알루미늄 (좌) 납 (우) (달러/MT) (달러/MT)
  16. 16. DAISHIN SECURITIES 16 03. 금융지표 환율/금리/리스크 지표  1일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 9.6원 내린 1132.4원에 장을 마 감  지표물인 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 11bp 상승한 2.99%에 장을 마감 ▶ 환 율 주요국 기준환율의 2013년 절상률 (달러 대비) 주요국 기준환율의 2013년 절상률 (원화 대비) 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 원/달러, 원/엔 달러화 지수와 JP모건 아시아 통화지수 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 달러/유로, 엔/달러 중국 위안화 현선물 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg -20 -15 -10 -5 0 5 중국 홍콩 유로 태국 인도네시아 타이완 말레이시아 싱가포르 필리핀 뉴질랜드 한국 영국 터키 러시아 브라질 인도 아르헨티나 이집트 호주 일본 남아공 (%) -10 -5 0 5 10 중국 미국 홍콩 태국 인도네시아 유로 타이완 말레이시아 싱가포르 필리핀 뉴질랜드 영국 터키 러시아 브라질 인도 아르헨티나 이집트 호주 일본 남아공 (%) 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 원/달러 (좌) 원/엔 (우) (원/달러) (원/엔) 78 79 80 81 82 83 84 85 86 114 115 116 117 118 119 120 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 JP모건아시아통화지수 (좌) 달러화지수 (우) (p)(p) 84 89 94 99 104 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 달러/유로 (좌) 엔/달러 (우) (달러/유로) (엔/달러) 6.10 6.15 6.20 6.25 6.30 6.35 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 중국위안 3개월 선물 중국 위안 현물환 (위안)
  17. 17. Daily 17 ▶ 금리 및 리스크 지표 국고채3년, CD금리와 장단기 금리차 미국 국채 10년물, 2년물과 장단기 금리차 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 신흥시장 국채 가산금리와 한국 CDS 가산금리 스페인, 이탈리아 CDS 가산금리 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg TED 스프레드 S&P500 지수와 VIX 지수 자료: Bloomberg 자료: Bloomberg 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 장단기 금리차 (좌) 국고채 3년 (우) CD금리 (우) (%p) (%) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 장단기금리차 (좌) 미국채10년물 (우) 미국채2년물 (우) (%p) (%) 50 60 70 80 90 100 110 120 200 250 300 350 400 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 신흥시장 국채 가산금리 (좌) 한국 CDS 가산금리 (우) (bp) (bp) 150 200 250 300 350 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 스페인 CDS 가산금리 이탈리아 CDS가산금리 (bp) 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 TED 스프레드 (좌) 리보금리 (우) T-Bill (우) (%)(%p) 9 11 13 15 17 19 21 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 01/02 02/01 03/03 04/02 05/02 06/01 07/01 S&P500지수 (좌) VIX지수 (우) (p)(p)
  18. 18. DAISHIN SECURITIES 18 매매 및 자금 동향 ▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원) 구분 7/01 6/28 6/27 6/26 6/25 07월 누적 13년 누적 개인 71.3 -358.5 -57.9 197.3 -95.2 71 2,175 외국인 -44.4 490.8 114.7 -211.8 -134.9 -44 -10,033 기관계 -65.6 -124.9 -69.9 21.1 212.3 -66 8,377 금융투자 -49.0 -67.8 -93.4 17.9 104.2 -49 1,790 보험 -59.0 -70.0 -91.6 -96.6 8.1 -59 939 투신 -20.2 35.3 36.0 44.5 72.8 -20 -87 은행 1.6 -21.9 -8.0 -25.8 -46.4 2 -49 기타금융 -2.3 -48.3 4.1 -4.7 -4.3 -2 -381 연기금 57.2 46.1 66.1 43.7 38.6 57 4,460 사모펀드 7.0 -6.4 25.6 39.1 23.9 7 285 국가지자체 -0.9 8.2 -8.8 3.2 15.3 -1 1,422 자료: Bloomberg ▶ 종목 매매동향 유가증권 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 현대차 37.0 현대모비스 23.9 현대모비스 17.6 SK 하이닉스 31.2 SK 하이닉스 27.8 LG 화학 12.0 LG 화학 16.3 현대차 24.7 기아차 17.7 NHN 10.2 삼성SDI 10.5 삼성전자 18.2 LG 전자 10.9 동아에스티 9.9 엔씨소프트 9.8 KT 11.9 POSCO 8.2 만도 7.4 삼성생명 7.3 기아차 10.8 삼성중공업 5.6 삼성전자우 6.7 삼성화재 5.7 POSCO 10.6 스카이라이프 4.1 삼성전자 6.5 NHN 4.9 삼성전기 8.0 현대제철 3.2 동아쏘시오홀딩스 5.7 롯데케미칼 4.7 삼성중공업 6.5 우리금융 3.2 KB 금융 5.5 CJ CGV 4.4 SK 5.8 현대건설 3.1 하나금융지주 5.5 BS 금융지주 3.9 녹십자 5.5 자료: KOSCOM 코스닥 시장 (단위: 십억원) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 파트론 2.0 젬백스 1.8 파라다이스 2.0 엑세스바이오KDR 5.1 성광벤드 1.6 에스엠 1.5 휴맥스 1.6 KH 바텍 3.1 모두투어 1.1 셀트리온 1.2 성광벤드 1.1 제이콘텐트리 2.7 GS 홈쇼핑 1.1 윈스테크넷 0.8 아이씨디 0.9 게임빌 2.4 메디톡스 1.1 메디포스트 0.8 테라세미콘 0.9 씨젠 1.9 루멘스 0.9 엑세스바이오KDR 0.8 옵트론텍 0.9 씨티씨바이오 1.3 씨젠 0.9 씨티씨바이오 0.7 조이맥스 0.9 원익IPS 1.3 서울반도체 0.7 리홈쿠첸 0.7 CJ 오쇼핑 0.8 컴투스 1.3 인터파크 0.6 네패스 0.5 슈프리마 0.8 네패스 1.0 다음 0.6 태광 0.5 에스텍파마 0.7 윈스테크넷 0.9 자료: KOSCOM
  19. 19. Daily 19 ▶ 최근 5일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목 외국인 (단위: %, 십억원) 기관 (단위: %, 십억원) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 현대차 213.6 8.3 현대모비스 56.9 5.3 현대모비스 78.0 5.3 SK하이닉스 147.3 6.9 SK 하이닉스 138.3 6.9 LG화학 48.6 8.1 LG 화학 71.3 8.1 삼성전자 76.6 2.2 기아차 115.8 6.5 삼성전자 43.6 2.2 롯데케미칼 41.7 10.4 삼성전기 39.9 3.6 삼성전자우 28.4 7.9 KT 30.8 0.7 기아차 35.9 6.5 현대차 32.7 8.3 SK 텔레콤 24.5 1.2 KB금융 29.2 -0.4 NHN 26.0 7.6 하나금융지주 28.9 2.6 현대위아 20.1 3.7 KT&G 22.1 2.9 삼성생명 25.8 0.9 SK텔레콤 25.9 1.2 삼성중공업 19.0 4.9 만도 19.3 1.5 KT&G 18.2 2.9 LG전자 19.8 5.2 LG 전자 17.3 5.2 롯데케미칼 17.9 10.4 삼성SDI 17.8 5.6 LG디스플레이 18.6 6.2 LG 유플러스 15.0 2.6 신세계 16.4 3.8 이마트 17.7 7.0 삼성전자우 17.6 7.9 S-Oil 13.3 2.0 BS금융지주 15.5 10.5 BS 금융지주 16.1 10.5 삼성증권 14.5 1.8 자료: KOSCOM 자료: KOSCOM ▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러) 구분 7/01 6/28 6/27 6/26 6/25 07월 누적 13년 누적 한국 167.9 413.3 99.3 -162.1 -110.4 168 -7,868 대만 4.7 213.0 44.1 -73.5 -320.0 5 140 인도 -- -- -139.1 -93.8 -221.2 -- 13,341 태국 -- 167.9 179.4 -542.5 -68.9 -- -2,524 인도네시아 -30.4 96.1 5.1 -15.6 -120.6 -30 -85 필리핀 29.7 81.8 36.7 27.9 -42.9 30 1,526 베트남 -0.9 0.7 -2.1 0.0 -6.3 -1 180 주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행 자료: Bloomberg, 각국 증권거래소 ▶ Compliance Notice  본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.  자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.  본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

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