1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 06. 23
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 주요 기업 상승률
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 18,119.78 103.83 ▲ 0.58 ▲
나스닥지수 5.153.97 36.97 ▲ 0.72 ▲
S&P500 지수 2,122.85 12.86 ▲ 0.61 ▲
VIX 지수 12.74 1.22 ▼ 8.74 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,460.50 420.40 ▲ 3.81 ▲
일본 닛케이 20,428.19 253.95 ▲ 1.26 ▲
중국 상해지수 4,478.36 0.00 - 0.00 -
브라질 53,863.68 114.27 ▲ 0.21 ▲
인도 27,730.21 414.04 ▲ 1.52 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,055.16 8.20 ▲ 0.40 ▲
KOSDAQ 734.61 4.69 ▲ 0.64 ▲
KOSPI200 250.99 1.15 ▲ 0.46 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 252.00 1.00 ▲ 0.40 ▲
그리스협상타결기대에상승
6월22일(월) 뉴욕증시는 그리스 구
제금융 협상 타결 기대감과 부동산
지표 호조에 힘입어 상승.
그리스는 국민의 조기퇴직 지원 폐
지 및 부유층과 기업들에 대한 누진
세 강화를 골자로 하는 협상안을 제
안, 이에 대해 유로그룹은 그리스의
새로운 제안이 이번 주 합의를 위한
기회를 제공했다며 긍정적으로 평
가. 이로 인해 독일과 프랑스가 4%
가까이 상승하는 등 유럽 국가들의
지수가 일제히 강세를 연출.
한편 미국 5월 기존주택매매 건수
는 전월비 5.1% 증가하면서 2009
년 11월 이후 최대 수준을 기록.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%
어도비시스템즈
산디스크
델타에어라인
멧라이프
Bank of Am
Biogen
골드만삭스
Wells Fargo
마이크로칩
MERCK
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,098.8 8.30 ▼ WTI($/배럴) 59.68 0.07 ▲
엔/달러 123.20 0.56 ▲ BDI(P) 779 0.00 -
달러/유로 1.1394 0.0046 ▲ CRB 상품(P) 223.23 1.10 ▲
달러인덱스 94.51 0.24 ▲ 금($/온스, 런던) 1,185.50 17.90 ▼
원/헤알 358.17 0.84 ▼ 은($/온스, 런던) 16.19 0.07 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.782 0.012 ▲ 고객예탁금 207.995 2,805 ▲
국고채(10 년) 2.484 0.039 ▲ 신용융자 73,513 44 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.007 0.009 ▲ 선물거래 예수금 72,141 1,366 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.914 0.011 ▲ 주식형 수익증권 751,733 2,644 ▲
CD(91 일) 1.650 0.000 - 혼합형 수익증권 379,701 716 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 5 월 내구재주문 : 전기 -0.5%, 예상 -0.7%
 미국, 5 월 신규주택매매 : 전기 0.52M, 예상 0.53M
 미국, 6 월 마킷 제조업 PMI : 전기 50.9, 예상 50.5
오늘의 증권사 시황
대신증권 KOSPI, 이익 하향조정 가능성 선반영 – 시장 전체 이익수정비율이 마이너스를 기록하고 있어 추가적인 실적 하향조정은 불가피. 그러나
이익수정비율과 함께 빠르게 하락한 KOSPI 의 현재 PBR 이 1.02 수준으로 실적에 대한 불안감이 상당 부분 선반영된 것으로 판단. 시장 전반적으로
실적 하향조정 가능성이 높은 만큼 안정적 이익 창출이 기대되는 에너지와 화학 업종 등에 대한 관심 지속.
KDB대우증권 ROE 개선에서 답을 찾다 – 한국 기업들의 ROE는 2010년 11.2%를 고점으로 2014년 6.5%까지 하락 지속. ROE의 하락 원인은 기업들의 고질적인
매출 감소와 수익성 부진이 해결되지 못했기 때문. 이토록 고ROE를 유지하기 힘든 시장환경에서는 ROE가 개선되는 것 만으로도 훌륭한 투자
대안이 될 수 있다는 판단. ROE 구성요소인 순이익마진율, 총자산회전율이 동시에 개선되는 기업에 주목(SK하이닉스, 오리온, 효성, 호텔신라 등)
NH투자증권 프리어닝시즌을 앞두고 나타나는 변화 – 저금리 고착화가 증시로의 자금유입을 유인하는 상황에서 6월 들어 고객예탁금 규모가 21조원을 넘나들며
2009년 이후 최고치에 근접한 상황. 국내 주식형 펀드로의 자금 유입도 지속되고 있는 바, 향후 지수의 하방경직성과 수급적 안정성 확보에 큰
도움이 될 것. 2/4분기 실적시즌을 앞두고 어닝모멘텀이 강화되고 있는 에너지, 화학, 생활용품, 소프트웨어 등 4개 업종에 대한 접근전략 필요.
증권사 신규 리포트
키움증권, 메디톡스(086900) : 필러제품 라인업 효과로 2 분기 매출액과 영업이익 각각 전년비 38%, 51% 증가 예상. 하반기 국내외 인증으로 추가 성장 모멘텀 확보. (목표가 71 만원 상향)
하나대투증권, 인바디(041830) : 중국과 미국 중심으로 해외수출 고성장 전망. 향후 2 년 EPS 성장률 50% 감안하면 PER 46 배 고밸류에이션 역시 정당화 될 것. (목표주가 6 만원 신규)
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