대신리포트_대신브라우저_160115

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 1. 15
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,379.05 227.64 ▲ 1.41 ▲
나스닥지수 4,615.00 88.94 ▲ 1.97 ▲
S&P500 지수 1,921.84 31.56 ▲ 1.67 ▲
VIX 지수 23.95 1.27 ▼ 5.04 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,794.20 166.76 ▼ 1.67 ▼
일본 닛케이 17,240.95 474.68 ▼ 2.68 ▼
중국 상해지수 3,007.65 58.05 ▲ 1.97 ▲
브라질 39,500.11 555.67 ▲ 1.43 ▲
인도 24,772.97 81.14 ▼ 0.33 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,900.01 16.27 ▼ 0.85 ▼
KOSDAQ 683.19 2.84 ▼ 0.41 ▼
KOSPI200 231.38 2.14 ▼ 0.92 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 233.10 1.40 ▼ 0.60 ▼
美,유가반등에급등
1 월 14 일(목) 뉴욕증시는 국제
유가 반등에 힘입어 전날 낙폭의
절반 수준을 만회하는데 성공.
에너지 업종이 4.63% 급등한 것을
비롯해 헬스케어와 IT 업종도 각각
2.44%와 2.11% 오르며 지수
상승을 이끎. 이날 증시는 아시아와
유럽 증시 부진 영향으로 장 초반
하락세로 돌아섬. 하지만 국제
유가가 반등하면서 투자심리가
호전됐고 저가 매수세가
유입되면서 상승 폭을 키웠다.
서부텍사스산원유(WTI)는 2.4%
급등하며 31 달러선을 회복. 특히
일부 기업들이 개장 직전 기대
이상의 실적을 내놓은 것도 호재로
작용
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,213.40 9.40 ▲ WTI($/배럴) 31.17 0.69 ▲
엔/달러 117.55 0.58 ▼ BDI(P) 394.00 8.00 ▲
달러/유로 1.0909 0.0070 ▲ CRB 상품(P) 163.1224 0.7310 ▲
달러인덱스 99.06 0.12 ▲ 금($/온스, 런던) 1,088.40 0.25 ▲
원/헤알 302.07 0.87 ▲ 은($/온스, 런던) 14.02 0.19 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.648 0.015 ▲ 고객예탁금 203,403 5,029 ▼
국고채(10 년) 2.033 0.008 ▲ 신용융자 66,4761 227 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.190 0.008 ▲ 선물거래 예수금 68,617 6 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.119 0.015 ▲ 주식형 수익증권 509,299 3,348 ▲
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 387,466 18 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 12 월 소매판매: 전기 0.2%, 예상 -0.1%
 미국, 12 월 산업생산: 전기 -0.6%, 예상 -0.2%
 미국, 1 월 미시건 소비심리지수 잠정: 전기 92.6, 예상 92.6
오늘의 증권사 시황
대신증권 대외변수에 민감한 일본 금융시장 – 중국 발 금융시장 쇼크로 2016년 들어 일본 증시 수익률은 글로벌 최하위 수준. 아베 취임 이후 엔저, 외국인 수급 등에 대한
영향력이 높아지면서 대외변수에 취약해진 것으로 판단. 2016년 미국 통화정책 정상화, 신흥국 자본유출 우려 등 외부 충격이 잦아질 것으로 예상되는 만큼
환율이나 수급 변수가 일본 증시에 우호적으로 작용할 가능성은 크지 않으며, 대외변수에 따른 급등락 지속 예상
키움증권 중국 증시, 안정될 듯 – 전일 중국증시는 반등에 성공. 대주주들이 당국의 지분 매각 제한 조치해제에도 시장 안정을 위해 일정 기간 매각을 유보하겠다고 밝혔기
때문. 당분간 중국 주식시장은 기간 조정을 보일 것이나, 추가적인 급락은 발생하지 않을 것으로 예상. 정부의 증시 부양책 및 유동성 공급이 지속될 것. 위안화 역시
안정되고 있음. 경기둔화 우려가 빠르게 해소되기는 힘들 것이나, 경기 경착륙에 대한 가능성은 빠르게 줄어들 수 있음.
NH 투자증권 중국 위안화 쇼크 - 14일 중국 위안화 가치는 달러당 6.5646위안으로 2011년 이후 거의 5년만에 사상 최저치 수준을 기록. 중국 위안화 가치 하락은 미국 초 저금리
시기에 중국으로 유입되었던 핫머니가 미국 금리인상으로 이탈되면서 나타난 충격으로 판단. 위안화 가치 하락에 따른 원달러 환율 약세 및 한국시장 자금 이탈
동조화 우려로 KOSPI 한주간 4% 하락, 14일기준 1900.01p 마감
증권사 신규 리포트
키움증권, AP 시스템(054620) : AP 시스템의 대규모 수주 모멘텀 가시화, ELA 및 LLO 장비 세계 최강의 양산 레퍼런스를 확보, (투자의견 매수, 목표주가 20,000 원 유지)
신영증권, 쎌바이오텍(049960) : 바이오 업계에서 보기 드문 10 년 성장 기업, 폭발하는 국내 프로바이오틱스 시장의 1 위 사업자(투자의견 매수, 목표주가 60,500 원으로 유지)
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