2. Оглавление
1.
Концепция проекта и описание бизнеса
1.1.
Описание концепции проекта
8
1.2.
Краткое описание продукции
8
1.3.
Краткое описание рынков сбыта
1.4.
Структура финансирования
1.5.
Описание управленческой команды и ее опыта
2.
Описание продукта
2.1.
Технические характеристики продукции
2.2.
Потребительские характеристики продуктов
2.3.
Ценообразование 18
2.4.
Условия поставки (сроки и стоимость)
3.
Стратегия развития бизнеса
3.1.
Организация бизнеса, формы участия в нем
3.2.
Цели бизнеса
3.3.
Описание этапов развития бизнеса
3.4.
Сравнительный анализ с конкурентами
4.
Маркетинговый анализ
4.1.
Анализ рынка швейной и трикотажной промышленности Казахстана 24
8
9
11
11
12
12
15
18
19
19
22
22
23
24
. . . Объем рынка в денежном и натуральном выражении 24
. . .Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
. . . Структура рынка по типам продукции
26
29
. . . Географическая структура рынка 31
. . . Прогнозный объем и тенденции развития рынка
31
. . Объем и тенденции развития сегмента детской трикотажной одежды
33
2
3. . . . Описание основных игроков рынка
4.2.
35
Анализ рынка швейной и трикотажной промышленности Северного Казахстана
37
. . . Объем рынка в денежном и натуральном выражении 37
. . . Динамика рынка в денежном выражении
. . . Структура рынка по типам продукции
40
. . . Структура рынка по производителям
38
41
. . . Географическая структура рынка 41
. . . Прогнозный объем и тенденции развития рынка
4.3.
Анализ потребителей
4.4.
Анализ каналов распределения
4.5.
Выводы по маркетинговому исследованию 50
5.
Маркетинговая стратегия
42
43
46
53
6.
Анализ поставщиков оборудования и расчет стоимости необходимого
оборудования на основе данных поставщиков
56
6.1.
Швейное и вспомогательное оборудование китайского производителя JACK
56
6.2. Альтернативный вариант: швейное и вспомогательное оборудование
турецкого производителя KMS 64
6.3.
Оборудование для шелкографии
6.4.
Анализ поставщиков сырья
7.
Анализ условий оплаты труда персонала
8.
Инвестиционный план
8.1.
Структура инвестиционных вложений 75
8.2.
Выбор оборудования
8.3.
Подготовительные работы проекта
8.4.
Календарный план проекта
9.
Финансовый план 80
10.
План доходов
81
11.
План расходов
84
71
72
74
75
78
79
79
3
4. 12.
Анализ точки безубыточности и рисков проекта
13.
Налоговые выплаты
88
14.
Расчет амортизации
90
15.
Прогноз ОДДС
95
16.
Прогноз ОПиУ
105
17.
Финансовый анализ
18.
Инвестиционный анализ 113
19.
Показатели эффективности проекта 119
87
111
Приложения 122
4
5. Список таблиц и диаграмм
Таблица 1. Динамика рынка швейной промышленности Костанайской области
Таблица 2. Динамика рынка швейной промышленности СКО
Таблица 3. Предприятия в разрезе видов деятельности
Таблица 4. Отдельные характеристики доходов обследованных базаров
Таблица 5. Доли продукции и объем производства текстиля в Казахстане
Таблица 6. Комплект оборудования «Экономичный»
Таблица 7. Инвестиционные затраты при приобретении китайского оборудования
Таблица 8 Инвестиционные затраты при приобретении турецкого оборудования
Таблица 9 Динамика инвестиций при покупке китайского оборудования
Таблица 10. Динамика инвестиций при покупке турецкого оборудования
Таблица 11. Структура и стоимость китайского оборудования
Таблица 12. Структура и стоимость турецкого оборудования
Таблица 13. Календарный план проекта
Таблица 14. Параметры доходной части
Таблица 15. Параметры поступлений
Таблица 16. Динамика поступлений
Таблица 17 Параметры расходной части
Таблица 18 Параметры расчета поступлений
Таблица 19. Динамика расходов
Таблица 20. Точка безубыточности
Таблица 21. Динамика налоговых выплат
Таблица 22. Амортизационные отчисления и имущество на балансе для
китайского оборудования
Таблица 23. Амортизационные отчисления и имущество на балансе для
турецкого оборудования
Таблица 24. Отчет о движении денежных средств
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках при покупке китайского оборудования
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках при покупке турецкого оборудования
Таблица 27. Анализ по базовому варианту (китайское оборудование)
Таблица 28. Анализ по альтернативному варианту (турецкое оборудование)
Таблица 29. Инвестиционный анализ по базовому варианту (китайское
оборудование)
Таблица 30. Инвестиционный анализ по альтернативному варианту (турецкое
оборудование)
Таблица 31. Показатели эффективности по базовому варианту
Таблица 32. Показатели эффективности по альтернативному варианту
Таблица 33. SWOT-анализ проекта
Диаграмма 1. Структура рынка легкой промышленности Казахстана
Диаграмма 2. Динамика экспортно-импортных операций
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка легкой промышленности Казахстана
Диаграмма 4. Количество предприятий текстильной промышленности Казахстана
Диаграмма 5. Динамика доли продукции отрасли в общем объеме промышленной
продукции
Диаграмма 6. Динамика численности занятых в текстильной отрасли Казахстана
Диаграмма 7. Динамика уровня рентабельности текстильной отрасли Казахстана
5
6. Диаграмма 8. Динамика изменения емкости рынка текстильной промышленности
Казахстана
Диаграмма 9. ПИИ в легкую промышленности, млн. долл. США
Диаграмма 10. Структура импорта легкой промышленности Казахстана
Диаграмма 11. Структура производства легкой промышленности Казахстана
Диаграмма 12. Основные статьи импорта и экспорта
Диаграмма 13. География рынка легкой промышленности Казахстана
Диаграмма 14. Прогноз роста отрасли
Диаграмма 15. Прогноз роста емкости рынка детских товаров Казахстана
Диаграмма 16. Объем рынка швейных изделий Северного Казахстана
Диаграмма 17. Динамика среднегодового расхода 1 потребителя
Диаграмма 18. Динамика объемов рынка
Диаграмма 19. Средний темп роста объемов продукции в кризисные годы
Диаграмма 20. Структура производителей по типам
Диаграмма 21. Структура потребителей по сферам занятости
Диаграмма 22. Каналы распределения
Диаграмма 23. Карта двух каналов базарных товаров, экспортируемых из Китая в
Центральную Азию
Диаграмма 24. Структура рекламы, используемой производителями
Диаграмма 25. Структура источников информации о продукции текстильной
промышленности
Диаграмма 26. Структура наиболее эффективных каналов коммуникации для
потребителей текстильной продукции
Диаграмма 27. Структура инвестиционных вложений
Диаграмма 28. Инвестиционные вложения
Диаграмма 29. Инвестиционные вложения
Диаграмма 30. Динамика поступлений
Диаграмма 31. Структура расходов
Диаграмма 32. Прогноз расходов
Диаграмма 33. Расчет точки безубыточности
Диаграмма 34. Структура и динамика налоговых выплат
Диаграмма 35. Расчет стоимости имущества на балансе и амортизации для
китайского оборудования
Диаграмма 36. Расчет стоимости имущества на балансе и амортизации для
турецкого оборудования
Диаграмма 37. Динамика поступлений
Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли при покупке китайского оборудования
Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли при покупке турецкого оборудования
Диаграмма 40. Результаты основной деятельности по базовому варианту
(китайское оборудование)
Диаграмма 41. Результаты основной деятельности по альтернативному варианту
(турецкое оборудование)
Диаграмма 42. Дисконтированный денежный поток по базовому варианту
Диаграмма 42. Дисконтированный денежный поток по альтернативному варианту
6
7. 1.
Концепция проекта и описание бизнеса
1.1. Описание концепции проекта
Ххххххххххххх–ххххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххх»
(х.
Ххххххх,
Хххххххххххххххххх,
Ххххххххх)
«ххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх
(хххххххххХххххххххХххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«хххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «хххх – хххххххх».
1.2. Краткое описание продукции
Инвестиционным проектом предусмотрена организация цеха по пошиву одежды из
трикотажного полотна.
Трикотажное полотно — гибкий прочный материал, в котором нитки, изогнутые в
процессе вязания, имеют сложное пространственное расположение.
Основным элементарным звеном структуры трикотажного полотна является петля,
состоящая из остова и соединительной протяжки. Петли, расположенные по
горизонтали, образуют петельные ряды, а петли, расположенные по вертикали, —
петельные столбики. Помимо петель, структура трикотажа может содержать
элементарные звенья прямолинейной или изогнутой формы, которые служат для
соединения других элементарных звеньев, образования начѐса, снижения
растяжимости полотна и т. п.
По способу получения трикотаж подразделяют на поперечновязаный (или
кулирный), и основовязаный. В поперечновязаном трикотаже все петли одного
петельного ряда образованы из одной нити. В основовязаном трикотаже каждая
петля петельного ряда образована из отдельной нити, поэтому для получения
петельного ряда требуется столько нитей, сколько петель в ряду.
Основные виды трикотажного полотна
Кулирка (в переводе с фр. «кулирование»; изгиб, кулирная гладь)
Рибана (ластик х)
Кашкорсе (ластик х)
Интерлок (двуластик)
Предполагается основных направления выпуска продукции:
1. Нательный трикотаж для взрослых (майки, футболки, ночные сорочки) – %
2. Спортивная одежда – %
3. Детский трикотаж (боди, пижамы, ползунки, полукомбинезоны) – %
1.3. Краткое описание рынков сбыта
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххх
ХххххххххххххххххххХхххххххХхххххххх).
(хххххххххх,
х.
Хххххх,
7
11. 2.
Описание продукта
2.1. Технические характеристики продукции
Трикотаж – это гибкое текстильное полотно или изделие, изготовленное путем
вязания с образованием петель из одной или многих нитей.
Трикотаж вырабатывается из нитей путем образования петель и их переплетения.
Петли бывают, в основном, двух видов: лицевые и изнаночные. Лицевые петли
составляют продольные ряды. Изнаночные петли - поперечные ряды.
По способу вязания различают одинарный и двойной трикотаж.
Для производства одинарного трикотажа используют один ряд вязальных игл. Такое
полотно имеет плоские вертикальные "косички" с одной стороны и плотную
"кирпичную кладку" - с другой. Оно тянется в ширину и почти не тянется в длину
(кулирное, ажурное полотно).
При производстве двойного трикотажа применяют два ряда вязальных игл. Полотно
получается вдвое толще и с вертикальными "косичками" и с лицевой, и с изнаночной
сторон. Двойной трикотаж тянется меньше. Термин "двойной трикотаж" чаще всего
относится к плотным трикотажным полотнам – интерлок, пике.
Трикотажные полотна с учетом назначения подвергают различным видам отделки,
то есть комплексу операций, аналогичных тем, которым подвергаются ткани. В
результате этого трикотажные полотна приобретают необходимые свойства и могут
быть использованы для изготовления разнообразных швейных изделий
Одна из основных структурных характеристик трикотажных полотен – вид
переплетения. Вид трикотажного переплетения определяется формой, размерами,
порядком расположения и взаимосвязи петель.
От вида переплетения во многом зависит внешний вид и физико-механические
свойства трикотажного полотна.
Кулирная гладь:
имеет выраженную лицевую и изнаночную сторону. Лицевая сторона гладкая,
ровная с четко выраженными петельными столбиками, идущими вдоль
полотна, изнаночная сторона характеризуется поперечными полосами –
рядами.
легко распускается в направлении вязания и в направлении обратном
вязанию.
закручивается по краям, причем по линии петельного столбика - на
изнаночную сторону, а по линии петельного ряда – на лицевую сторону.
Закручиваемость трикотажа приводит к ряду трудностей при раскрое и пошиве
изделий.
В зависимости от поверхностной плотности
потребительские свойства кулирного полотна.
и
состава
полотна
меняются
Для бельевого трикотажа используется полотно с меньшей поверхностной
плотностью из хлопка с малой долей вложения химических волокон, в результате
полотно более сминаемое, подвержено усадке, менее формоустойчиво.
Для верхнего трикотажа используется полотно с большей поверхностной
плотностью. Изделия из такого полотна более формоустойчивы, менее сминаемы
(из - за большего вложения химических волокон), естественно прилегают к фигуре.
11
12. Ластик (рибана):
чередованием в ряду лицевых и изнаночных петель. В связи с
перекручиванием соединительных протяжек изнаночные столбики заходят за
лицевые, в результате чего лицевая и изнаночная стороны полотна кажутся
образованными лицевыми столбиками. Порядок чередования может быть
различным.
более низкой распускаемостью. Полотно распускается только в направлении
обратном вязанию.
более высокой растяжимостью.
Для устранения остаточной деформации полотна ластик изготавливают из
хлопчатобумажной пряжи с добавлением эластана. Поверхностная плотность этого
полотна выше, чем у кулирной глади. Обычно полотно переплетения "ластик"
используется для отделки изделий.
Интерлок (двуластик):
образован из двух ластиков ввязаных один в другой. Петельные столбики
одного из ластиков располагаются против петельных столбиков другого
ластика, изнаночной стороной внутрь.
лицевая и изнаночная стороны интерлока одинаковы и образованы лицевыми
столбиками.
обладает повышенной упругостью, хорошими теплозащитными свойствами,
меньшей растяжимостью по сравнению с переплетением "ластик", но более
высокой растяжимостью по сравнению с кулирной гладью, низкой
распускаемостью, не скручивается.
Полотна интерлок изготовленные из хлопчатобумажной пряжи без вложения
химических волокон имеют высокую остаточную деформацию и подвержены усадке
по длине и притяжке по ширине.
Футер:
образуется путем ввязывания с изнаночной стороны прокладочных
(футерных) нитей высокой линейной плотности.
характерен плотный застил на изнаночной стороне трикотажа
прокладочные нити не формируют петель, а прикрепляются протяжками.
полотно достаточно формоустойчиво, обладает высокими теплозащитными
свойствами.
Полотна для верхнего ассортимента с вложением химических волокон обладают
низкой сминаемостью и остаточной деформацией.
Полотна с высоким содержанием натуральных волокон подвержены усадке по
длине.
Плюш:
получают ввязыванием в грунт ворсовых нитей с сильно вытянутыми
протяжками, из которых на полотне создается ворс. Ворс может быть
разрезным и неразрезным, он может располагаться на одной или обеих
сторонах полотна.
обладает высокими теплозащитными свойствами, формоустойчив.
В изготовлении изделий важную роль играет направление ворса. Ворс должен быть
направлен на всех деталях изделия в одну сторону. Обычно снизу вверх, чтобы
создать на поверхности изделия матовый оттенок, если другое направление не
предусмотрено по модели.
12
13. Прессовые переплетения (ажур):
получают при условии, что на иглы прокладываются постоянно, а ранее
образованные (старые) петли сбрасываются в зависимости от рисунка. В
результате в структуре полотна образуются прессовые петли, отличающиеся
от обычных большей высотой и имеющие наброски.
прессовые переплетения дают возможность получать полотна с
разнообразными цветными, ажурными, оттеночными и рельефными
эффектами.
Прессовые переплетения получают на базе других основных переплетений, но чаще
всего на базе кулирной глади. Поверхностная плотность прессовых переплетений
всегда выше базовых. Прочность ниже базовых. Распускаемость выше базовых.
Ориентировочные значения поверхностной плотности текстильных
материалов, г/м
Трикотажные полотна
с кругловязальных машин
искусственные
синтетические
шерстяные
хлопковые
шерстяные
Бельевой
трикотаж,
сорочки
женские
Платья
Спортивные
костюмы
Верхний
трикотаж
хлопковые
Материал
начесные
-
-
-
-
-
-
-
-*
-
-*
-*
-*
-
-
-
-
-
-
-
-
Трикотаж обладает комплексом разнообразных свойств. Важнейшие из них —
надежность, эстетические и эргономические свойства. Надежность трикотажных
полотен определяется, прежде всего, прочностью, стойкостью к истиранию,
растяжимостью, распускаемостью и др. К эргономическим свойствам полотен и
изделий
относят
гигроскопичность,
воздухо
и
паропроницаемость,
теплопроводность и др. Трикотаж в отличие от тканей благодаря петельному
строению
обладает большей, воздухо - и паропроницаемостью, поэтому изделия из
трикотажа более гигиеничны. Это свойство особенно важно для белья,
головных уборов, других изделий. Петельное строение трикотажа придает ему
низкую теплопроводность, но ветрозащитные свойства при этом снижаются.
Теплопроводность трикотажа зависит также от свойств волокна (малой
теплопроводностью обладает пряжа из шерстяного волокна, лавсана,
нитрона), вида переплетения (трикотаж с начесом и трикотаж-плюш
имеют лучшие теплозащитные свойства) и структуры пряжи (высокообъемная
пряжа плохо проводит тепло). К эстетическим свойствам трикотажных полотен
относят сминаемость, драпируемость, блеск и др. Эстетические свойства
изделий из трикотажа обусловливаются еще и целостностью композиции
(единое стилевое решение всех частей изделия), стилевой направленностью
13
14. (соответствие изделия моде и стилю), функциональностью модели
(соответствие изделия своему назначению по форме, свойствам и характеру
отделки).
2.2. Потребительские характеристики продуктов
Строение трикотажа
Обусловливается переплетением петель и их геометрическими параметрами
(длина нити в петле, модуль петли - отношение длины нити в петле к еѐ толщине,
высота петельного ряда и др.); линейной плотностью нити (масса км нити в грамме
изделия), толщиной и числом сложений нити, структурой поверхности (гладкая,
ворсовая) и т.п.
Качество трикотажа
Определяется поверхностной плотностью, числом петель на единицу длины в
направлении по петельному столбику (плотность по вертикали) и по петельному
ряду (плотность по горизонтали), а также механическими и физическими
свойствами.
Поверхностная плотность
Характеризует материалоѐмкость и косвенно толщину трикотажа; для верхних
изделий составляет - г/кв.м., для бельевых - г/кв.м.. Для оценки механических
свойств трикотажа определяют растяжимость, упругость, эластичность, прочность на
разрыв, истирание, распускаемость, закручиваемость с краев и т.п. Растяжимость
трикотажа зависит от вида переплетения и строения петель; наибольшее
увеличение размеров имеет поперечновязаный трикотаж (например, для чулочных
изделий до %), наименьшее - основовязаный. Во всех случаях удлинение трикотажа
в поперечном направлении больше, чем в продольном. Малорастяжимый трикотаж
не требует специальной обработки при изготовлении одежды; пошив изделий
выполняют на швейных машинах цепного стежка. Для изготовления верхних изделий
предусматривается уменьшение растяжимости трикотажа, достигается применением
комбинированных переплетений, в которых иногда используют уточные нити. Нити
могут прокладываться вдоль петельных рядов (поперечный уток) и вдоль столбиков
(продольный уток). Растяжимость трикотажа при этом снижается до -%. Упругость
(способность мгновенно восстанавливать первоначальную форму после снятия
нагрузки) и эластичность трикотажа (способность восстанавливать форму через
некоторое время после снятия нагрузки) в основном зависят от вида сырья и
переплетения. Наибольшей упругостью обладает трикотаж из текстурированных
нитей, а также трикотаж из шерстяной пряжи, выработанный переплетением
«ластик». Упругость и эластичность способствуют сохранению формы изделия в
процессе носки, значительно повышают стойкость одежды к истиранию и
многократным растяжениям.
Прочность трикотажа на разрыв
Составляет обычно -% от суммарной прочности нитей, входящих в поперечное
сечение полотна. Устойчивость трикотажа к истиранию зависит от поверхности
волокна, крутки нитей, вида переплетения, отделки. Наибольшей устойчивостью к
истиранию обладает трикотаж из синтетических нитей, наименьшей - шерстяной
трикотаж и трикотаж с ворсовой поверхностью. Разрушение нити в петлях в
результате истирания или повреждения вызывает распускание (или сбегание) петли.
Интенсивность сбегания зависит от вида переплетения и гладкости нити.
14
15. Основовязаный трикотаж, в котором в состав каждой петли входят две нити,
практически нераспускаем; трикотаж кулирных переплетений, как правило, легко
распускается. Исключение составляют ажурные, прессовые и перевитые
переплетения.
Закручиваемость трикотажа
Характерна для всех переплетений, выработанных на машинах с одной игольницей
(однофонтурных). Вызывается стремлением нити, изогнутой в петлю, распрямиться.
Величина закручивания зависит от упругости и линейной плотности нити, внешних
условий, вида отделки. Это свойство трикотажа затрудняет швейную обработку
изделий: временно может быть устранено влажно-тепловым воздействием на
каландрах или прессах. Преждевременный износ трикотажных изделий иногда
возникает в результате недостаточной стабильности размеров и формы изделия в
носке и стирке, свойственной петельным структурам с высоким модулем петли.
Признаком формоустойчивости трикотажа служит его способность к растяжению.
Переплетения, имеющие малоподвижные петли или высокую плотность, а также
химически стабилизированные в вытянутом состоянии, характеризуются большой
стабильностью размеров.
Гигиеничность трикотажа
Обычно определяют его физическим свойствам: способность поглощать влагу из
окружающей среды (гигроскопичность), воздухо-, водо- и паропроницаемость,
электризуемость и другие. Гигроскопичность зависит от вида волокон; наилучшими
свойствами обладает хлопчатобумажный трикотаж, почти не поглощают влаги
изделия из синтетических волокон. Трикотаж благодаря рыхлой петельной структуре
имеет воздухо-, водо- и паропроницаемость значительно выше, чем ткани. Изменяя
плотность вязания или применяя нити, отличающиеся по структуре (пушистости),
получают различную проницаемость трикотажа.
Электризуемость трикотажа
Способность накапливать электростатические заряды до размеров, ощутимых
человеком зависит от волокнистого состава трикотажа. Гидрофобные волокна
(большинство
синтетических
волокон)
создают
в
трикотаже
высокую
электризуемость; для уменьшения еѐ применяется обработка трикотажа
химическими препаратами - антистатиками. Смешанный трикотаж, в котором
значительна доля гидрофильных волокон, не обладает высокой электризуемостью.
15
16. 2.3. Ценообразование
Предполагается установить следующие отпускные цены на продукцию:
Товары
Средневзвешенная
отпускная цена,
тенге
Футболки мужские
Майки мужские
Ночные сорочки женские
Костюмы спортивные
Боди детские
Ползунки
Пижамы детские
Полукомбинезоны, слипы детские
Цены на продукцию для взрослых соответствуют оптовым среднерыночным ценам
для сегмента «эконом».
Цены на продукцию для детей соответствуют средним розничным ценам.
2.4. Условия поставки (сроки и стоимость)
Для перевозки продукции используются следующие транспортные средства,
находящиеся на балансе швейной фабрики «Силуэт»:
Счет, инвентарный номер
Счет: Транспортные средства
Автобус ПАЗАвтомашина Toyota
Camri№СКС
Автомашина Газ
Автомашина ГАЗЕЛЬ
Автомашина Камаз -Автомашина ФАВ- СА
Дата
ввода
Коэффициент
амортизации
..
..
Первоначальная
стоимость
,
,
,
..
..
..
..
,
,
,
,
Также возможна отгрузка продукции оптовым покупателям самовывозом.
16
17. 3. Стратегия развития бизнеса
3.1. Организация бизнеса, формы участия в нем
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххх «Хххххх».
–
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Зам. гл.
бухгалтера
Бухгалтер
Гл. бухгалтер
Экономист
Кассир-оператор
Менеджер по
снабжению и
сбыту
Советник
Директор
Секретарь инспектор отдела
кадров
Начальник
швейного цеха
Начальник
закройного цеха
Линейный
персонал
Конструктор
одежды
Зав. кафе-баром
Вспомогательный
персонал
Зав. складом
Инженер-механик
Зам. директора
по производству
Технолог цеха
Продавец
выездной торговли
Контролер ОТК
17
18. Штатное расписание с .. г.
№
I
Наименование должностей
Кол-во,
человек
Должностной
оклад, тенге
Штат руководителей и специалистов
Директор
Советник
Гл. бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Итого
II
Линейный персонал
Начальник швейного цеха
Начальник закройного цеха
Конструктор одежды - технолог
Технолог цеха
Контролер ОТК
Итого
III
Вспомогательный персонал
Заведующий кафе - баром
Продавец выездной торговли
Итого
Всего
Примечание: продавцу выездной торговли начисляется % от суммы
проданных товаров, режим работы - шестидневка, оплату производить по
шестидневному рабочему дню.
18
19. Среднесписочный состав и структура сотрудников ТОО «Швейная
фабрика«Силуэт» по состоянию на ..г.
Итого: человек
В непосредственной работе цеха по пошиву трикотажа будетзадействовано человек.
Рабочий режим: пятидневка, с до вечера.
19
21. 3.4. Сравнительный анализ с конкурентами
Сравнительный анализ швейной фабрики «Силуэт» с ближайшими конкурентами
представлен в таблице ниже:
Наименовани
е
предприятия
Место
расположени
я
Тип производимой
продукции
Численн
ость
работник
ов, чел.
Средн
ий
годов
ой
объе
м
прода
ж,
млн.
тенге
ХХХХхххххххх
ххххх
«Хххххх»
х. Ххххххх,
Ххххххххххххх
ххххх
Ххххххххххххххх, хххххх,
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххх
ХХХ «ХхххххХххххх»
х. Хххххх
Хххххх, хххххххххх,
ххххххххХхххххххххххххххххххх
ххххххххххх
ххххх
х/х
ХХХХХ
«Ххххх»
х. Хххххххх
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх,
ххххххххххххххххххх
ххххх.
ХХХХхххххххх
ххххх «Хххх»
(хххххх
«ххххххххххх
х»)
х. Хххххххх
Ххххххххххххх (хххххх)
Ххххх:хххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ «Хххххххххххххх «Хххххх»
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
4. Маркетинговый анализ
4.1. Анализ рынка швейной и трикотажной промышленности
Казахстана
... Объем рынка в денежном и натуральном выражении
По оценкам экспертов, емкость рынка текстильной промышленности Казахстана в
году составила , млн. дол. США.
21
22. В структуре рынка легкой промышленности доля импорта более чем в раза
превышает долю собственного производства:
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 1. Структура рынка легкой промышленности Казахстана
Хххххххххххххххххххх-хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххх,ххх. ххх.,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххх.
Динамика экспортно-импортных операций
в стоимостном выражении
2009
2010
2011
2012
1 пол. 2013
Диаграмма 2. Динамика экспортно-импортных операций
ХхххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
22
24. ...Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
В отличие от сырьевых секторов развитие легкой промышленности Казахстана
сложно назвать успешным. Только за период с по год ее доля в структуре
промышленности республики снизилась с , до , процента, а доля во внутреннем
валовом продукте сократилась с , до , процента.
Объем и динамика рынка
106%
106%
106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009
2010
2011
2012
2013 (П)
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка легкой промышленности Казахстана
В целом, в указанный период времени (- гг.) негативную динамику развития
демонстрировали практически все показатели работы предприятий текстильной
промышленности (см. диаграммы ниже).
24
25. Диаграмма 4. Количество предприятий текстильной промышленности Казахстана
Диаграмма 5. Динамика доли продукции отрасли в общем объеме промышленной продукции
25
27. Диаграмма 7. Динамика уровня рентабельности текстильной отрасли Казахстана
Начиная с года, тенденции развития рынка несколько изменились: зафиксирована
положительная динамика роста емкости рынка текстильной продукции:
Диаграмма 8. Динамика изменения емкости рынка текстильной промышленности Казахстана
27
28. В тот же период зафиксирован и рост прямых иностранных инвестиций в развитие
текстильной промышленности Казахстана: с , млн. дол. в «кризисном» г. до , млн.
дол. за первые месяцев года.
Диаграмма 9. ПИИ в легкую промышленности, млн. долл. США
Ххххх:
Хххххххххххх,ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-ххх (х.х. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
... Структура рынка по типам продукции
По состоянию на июня года в производстве текстильных изделий количество
крупных и средних предприятий и производств составило , в производстве одежды ,
в производстве кожаной и относящейся к ней продукции – .
Структура внутреннего производства и импорта продукции легкой промышленности
Казахстана в январе-июле г.представлена на диаграммах:
28
29. Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 10. Структура импорта легкой промышленности Казахстана
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 11. Структура производства легкой промышленности Казахстана
В структуре экспорта преобладают сырьевые товары, в структуре импорта – готовые
изделия.
29
30. Основные
статьи
экспорта
Основные
статьи
импорта
Диаграмма 12. Основные статьи импорта и экспорта
Ххххх:
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххх
ххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххХхххххХххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххХхххххххххх.
Хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх:
а) хххх «хххххххх» хххххххххххххххххххххххххххХхххх;
б) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
в) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххХхххххххххХхххххххх
хх.
... Географическая структура рынка
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх:
30