1.
금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 03. 10
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500 지수
VIX 지수
주요국 증시
독일 DAX 지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10 년)
미국 국채(5 년)
브라질 국채(5 년)
멕시코 국채(5 년)
종가(P)
16,452.72
4,336.22
1,878.04
14.11
종가(P)
9,350.75
15,274.07
2,057.91
46,244.07
21,919.79
종가(%)
2.79
1.64
12.75
5.20
S&P500 업종별 등락률(%)
등락폭(P)
30.83 ▲
15.90 ▼
1.01 ▲
0.10 ▼
등락폭(P)
192.12 ▼
139.32 ▲
1.67 ▼
849.06 ▼
405.92 ▲
등락폭(%P)
0.05 ▲
0.07 ▲
0.17 ▲
0.83 ▼
등락률(%)
0.19 ▲
0.37 ▼
0.05 ▲
0.70 ▼
등락률(%)
2.01 ▼
0.92 ▲
0.08 ▼
1.80 ▼
1.89 ▲
등락률(%)
1.85 ▲
4.31 ▲
1.33 ▲
13.78 ▼
고용호전과 우크라이나에 혼조
S&P500
3월 7일(금) 뉴욕증시는 고용지표
표 호전소식에 S&P500지수가 사상
최고치를 경신하는 등 상승세를 보
이기도 했으나 여전히 우크라이나
우려 등이 남은 가운데 상승 폭을
제한하며 혼조세를 나타냄. 이날 발
표된 2월 비농업취업자수는 시장의
예상치를 상회한 17만 5,000명을
기록. 반면 실업률은 전월 6.6%에
서 6.7%로 소폭 상승함. 한파 영향
에도 불구하고 고용부문의 개선세
가 이어지고 있다는 점에서 증시에
긍정적인 영향을 미쳤음
0.05
금융
0.50
에너지
0.40
산업재
0.25
유틸리티
0.25
필수소비재
0.14
통신
-0.03
경기소비재 -0.11
의료-0.21
IT
-0.30
-0.45
소재
-0.50
0.00
0.50
1.00
국내 증시 동향
국내 증시
종가(P)
KOSPI
채권 및 증시자금
등락폭(P)
등락률(%)
시장 지표
지표값(%)
등락폭(%p)
시장 지표
지표값(억원) 등락폭(억원)
1,974.68
0.94
▼
0.05 ▼
국고채(3 년)
2.89
0.01 ▼
고객예탁금
142,141
KOSDAQ
543.76
3.43
▲
0.63 ▲
국고채(10 년)
3.58
0.01 ▲
신용융자
44,161
97 ▲
KOSPI200
257.35
0.28
▼
0.11 ▼
회사채(3 년 AA-)
3.33
0.00
- 선물거래 예수금
72,136
629 ▲
KOSPI200 선물(근월물)
257.20
0.40
▼
0.16 ▼
회사채(3 년 BBB-)
9.01
0.00
-
위탁자 미수금
1,039
107 ▼
13.17
0.40
▼
2.95 ▼
CD(91 일)
2.65
0.00
- 주식형 수익증권
835,969
1,049 ▲
등락폭($)
시장 지표
VKOSPI(변동성지수)
1,380 ▼
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
지표값
등락폭
시장 지표
상품 시장
지표값($)
지표값
등락률(%)
시장 지표
지표값($)
1,543.00
4.26 ▲
금(金, $/온스)
1,338.20
등락률(%)
원/달러
1,060.60
3.50
▼
WTI($/배럴)
102.58
1.02
▲
BDI(P)
1.01
▼
엔/달러
103.48
0.36
▲
Dubai($/배럴)
104.30
0.22
▲
CRB 상품지수(P)
307.19
0.13 ▼
은(銀, $/온스)
20.93
2.97
▼
1.386
0.003
▲
Brent($/배럴)
108.54
0.04
▼
밀($/톤)
654.00
1.24 ▲ 동(구리)($/톤)
6,930.50
1.76
▼
원/헤알
455.20
2.80
▼
DDR3(1Gb,$)
1.42
0.00
-
옥수수($/톤)
489.00
0.41 ▼
아연($/톤)
2,094.50
1.11
▼
원/페소
80.73
0.02
▼ NAND(16Gb,$)
3.05
0.00
-
대두($/톤)
1,457.75
1.37 ▲
니켈($/톤) 15,330.00
0.81
▼
달러/유로
오늘의 체크 포인트
 중국, 2 월 신규위안대출
 일본, 4 분기 GDP 성장률 최종치 발표
 중국 2 월 M2 증가율(예상 15%)
국내외 주요 뉴스





미국 2 월 고용지표, 비농업부문 취업자수가 전월대비 17.5 만명 증가. 3 개월 만에 가장 큰 폭으로 증가, 실업률은 전월의 6.6%보다 높은 6.7% 기록
4 월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전거래일보다 1.02 달러 오른 배럴당 102.58 달러 기록
중국의 2 월 수출은 전년 동월대비 18.1% 감소. 1~2 월 합산 수출은 전년 동기간 대비 1.6% 감소하며 수출경기 둔화세 기록
중국의 2 월 생산자물가지수는 2 년 연속 마이너스 행진을 이어가고 CPI 지수는 13 개월 만에 최저 기록. 경기둔화 속 물가하락 전개
중국행 말레이시아 항공기 실종… 테러 가능성. 도난 여권 탑승자 유럽행 항공권 소지
증권사 신규 리포트
 KDB 대우증권, 이마트(139480): 단기적으로 정부 규제 이슈가 남아있지만 병행수입과 온라인 식품몰을 통해 중장기적 성장세 유효. <매수 유지>
신영증권, 삼성물산(000830): 브랜드 파워를 감안할 때 대형 건설사 중 주택 공급 증가로 실질적인 이익 성장이 가능한 기업으로 판단.<매수 유지>

2.
마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 10
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권
우크라이나 사태 이후 글로벌 증시와 KOSPI – 우크라이나 사태 이후 상승의 힘을 느낄 수 있는 국가는 남유럽, 동남아지역. KOSPI 도 빠른 회복력을 보였지만 직전
고점을 넘어서지는 못했는데, 이는 글로벌 증시에서 색깔이 불분명하고, 실적이라는 부담이 여전하기 때문. 금주 KOSPI 는 120 일선 회복을 앞두고 2 보 전진을 위한
1 보 후퇴 과정 전개 예상. 1,950 선 전후에서의 비중 확대 전략 유효.
대우증권
New normal 과 Normalizing 의 균형잡기 – New Normal(저성장, 저물가, 저금리)에 세계경제가 진입했다는 시각, 그리고 정상화 될 것이라는 두 반대되는 시각이
충돌. 세계경제 정상화에 대한 기대가 약한 상황이긴 하지만, New Normal 에 대한 과도한 배팅은 자제할 필요가 있다는 판단. 따라서 주식시장 쏠림 현상이 더욱
강해진다면 이를 포트폴리오 조정의 기회로 삼을 것을 권고.
삼성증권
중소형주 쏠림현상 완화 - 중소형주에 쏠림 현상이 심화, 이 같은 이유는 1) 글로벌 매크로 불확실성, 2) 대형주 실적 하향조정 지속, 3) 내수회복에 대한 기대감.
지금은 중소형주 쏠림에 대한 반작용으로 대형주의 제한적 반등이 가능한 국면이라고 판단. 그러나 대형주의 반등이 연속성이 있다기보다는 중소형주에 대한 쏠림을
완화하는 차원으로 이해하는 것이 바람직. 따라서 제한적 반등국면에서 레버리지를 보유한 투자자라면 2,000pt 부근에서 레버리지 축소 전략 제시.
한국투자증권
배터리로 보는 세상 – 현재 많은 IT 기술의 상용화와 진보를 가로막고 있는 것은 어쩌면 에너지밀도, 그렇다면 IT 다음 혁명은 에너지 밀도와 관련 있는 배터리일까?
무어의 법칙과 에너지 밀도 개선, 점증하는 신재생 에너지 투자와 ESS 의 필요성 증가. 특히, 신재생 에너지 투자가 전세계적으로 급증하는 가운데 2 차전의 수요가
함께 늘어나는 티핑 포인트가 도래할 가능성이 가장 중요. 지수 관련 대형주 업사이드 제한적, 태양광과 함께 배터리에 대한 관심 필요.
우리투자증권
중기 추세전환의 문턱에 들어선 KOSPI – 향후에는 양호한 경기모멘텀이 KOSPI 의 중기 추세전환을 뒷받침할 것으로 전망. 따라서 120 일선 돌파 여부에 따른
탄력적인 매매전략이 필요한 시점이라는 판단. 추세전환 성공시에 대비한 선점 전략이 동반되어야 할 것이며, 이에 따른 관심업종으로는 자동차, 은행,
에너지(유틸리티, 태양광)업종을 제시.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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