대신리포트_대신브라우저_160104

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 1. 4
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,425.03 178.84 ▼ 1.02 ▼
나스닥지수 5,007.41 58.44 ▼ 1.15 ▼
S&P500 지수 2,043.94 19.42 ▼ 0.94 ▼
VIX 지수 18.21 0.92 ▲ 5.32 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 10,743.01 0.00 - 0.00 -
일본 닛케이 19,033.71 0.00 - 0.00 -
중국 상해지수 3,539.18 33.70 ▼ 0.94 ▼
브라질 43,349.96 0.00 - 0.00 -
인도 26,160.90 43.36 ▲ 0.17 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,961.31 5.00 ▼ 0.25 ▼
KOSDAQ 682.35 9.13 ▲ 1.36 ▲
KOSPI200 240.38 0.84 ▼ 0.35 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 240.45 1.95 ▼ 0.80 ▼
2015년마지막거래약세마감
12월31일(목) 뉴욕증시는 국제유가
반등에도 불구하고 글로벌 증시 약
세와 기술주 및 소매업종 부진 영향
에 약세로 마감함. 이날 발표된 주간
신규실업수당 청구건수는 5개월만
에 최고치를 기록하며 예상을 웃도
는 결과를 나타났음. 반면 시카고
12월 PMI제조업 지표(42.9)는 전월
및 예상치를 하회하며 제조업 경기
의 부진을 나타냄.
한편 국제유가는 공급과잉 우려 감
소와 연말을 앞두고 숏커버링 영향
으로 반등했으나 2015년 연간 기준
으로 30% 이상 급락하며 17년만에
연간기준 2년 연속 하락세로 마감함
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,172.50 2.90 ▲ WTI($/배럴) 37.04 0.44 ▲
엔/달러 120.29 0.06 ▼ BDI(P) 478.00 3.00 ▲
달러/유로 1.0858 0.0026 ▼ CRB 상품(P) 176.27 1.38 ▲
달러인덱스 98.683 0.052 ▲ 금($/온스, 런던) 1,060.00 10.10 ▼
원/헤알 296.0111 7.7811 ▼ 은($/온스, 런던) 13.82 - -
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.662 0.007 ▲ 고객예탁금 205.766 3,044 ▲
국고채(10 년) 2.076 0.006 ▲ 신용융자 65,926 64 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.236 0.005 ▲ 선물거래 예수금 65,325 85 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.140 0.004 ▲ 주식형 수익증권 812,342 612 ▼
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 386,011 485 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 12 월 제조업 PMI(확정): 전월 51.3, 예상 51.1
 미국, 12 월 ISM 제조업: 전월 48.6, 예상 49.0
 EU, 12 월 제조업 PMI(확정): 전월 53.1, 예상 53.1
 중국, 12 월 Caxin 제조업 PMI: 전월 48.6, 예상 48.9
오늘의 증권사 시황
대신증권 KOSDAQ/성장주 매매집중도 강화– 1 월 중순까지 KOSPI 약세, KOSDAQ 강세 구도 예상. KOSPI, 대형주 비중 축소 유효. KOSDAQ 단기 등락과정을 비중확대의
기회로 적극 활용, 업종별 대응전략 강화. 압도적인 1 월 KOSDAQ 계절성, KOSDAQ 중단기 가격메리트, 정책 기대감에 외국인과 기관의 수급모멘텀 이 가세하며
KOSDAQ, 중소형주 강세 지속 전망. 지난 연말 글로벌 성장주 강세반전에 주목. KOSDAQ 유망 업종 : 수급 + 실적 = 증권, 소매(유통), 미디어 수급 + 이슈 =
디스플레이(OLED), 소프트웨어(사물인터넷), 자동차/부품(미래차)
KDB 대우증권 1월 중순까지는 프로그램매물 압박 부담 - 1월 KOSPI 예상밴드는 1,910~2,020p, 1월 중순까지는 중소형주선호, 중순 이후 대형주 반등가능. 중소형주의
밸류에이션부담으로 과도한 낙관론 경계는 필요할 전망. 무차별적인 중소형주의 강세보다는 실적이 뒷받침되는 종목 중심으로 접근 필요. 중소형주 중에서는 IT장비,
헬스케어, 화장품, 게임선호
NH 투자증권 작은 것들의 유혹 – 1~2월은 계절적으로 중소형 주식의 성과가 좋은 시기(1~2월 중소형 주식이 강세를 보이는 이유는 ①중소형 주식의 투자매력이 과거 실적
보다는 미래 성장성 변화에 민감할 수 밖에 없고, ②글로벌 저성장 환경 하에서 신 사업 진출이 용이한 중소형주가 대형주의 대안 역할을 했으며, ③연초 마다 반복된
대외 리스크와 그에 따른 외국인의 대형주 매도로 중소형 주식이 관심을 받았기 때문) 다만 지난 3년과 비교할 때, 높아진 밸류에이션과 낮아진 정책 효과를 감안하면
올해는 짧게 대응하는 것이 유리할 전망.
증권사 신규 리포트
유진투자증권, 상아프론테크(089980) : 실적 걱정없는 전기차 수혜주. 특수 엔지니어링 플라스틱이라는 독과점 소재기술 보유 (투자의견 매수, 목표주가 16,000 원 유지)
교보증권, 동부하이텍(000990) : 2016 년 반도체 중소형주 최선호주로 추천. OLED TV 개화, 자동차 전장화 등으로 다품종 소량의 메모리 파운드리 호황 지속(목표주가 2,4000 원 유지)
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