대신리포트_대신브라우저_160229

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 2.29
.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16.639.97 57.32 ▼ 0.34 ▼
나스닥지수 4,590.47 8.27 ▲ 0.18 ▲
S&P500 지수 1,948.05 3.65 ▼ 0.19 ▼
VIX 지수 19.81 0.70 ▲ 3.66 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,513.30 181.82 ▲ 1.95 ▲
일본 닛케이 16,188.41 48.07 ▲ 0.30 ▲
중국 상해지수 2,767.21 25.96 ▲ 0.95 ▲
브라질 41,593.08 294.82 ▼ 0.70 ▼
인도 23,154.30 178.30 ▲ 0.78 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,920.16 1.59 ▲ 0.08 ▲
KOSDAQ 649.30 3.03 ▲ 0.47 ▲
KOSPI200 235.22 0.15 ▼ 0.06 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 235.80 0.35 ▲ 0.15 ▲
기준금리인상부담으로혼조세
2 월 26 일 (금) 혼조세를 나타냄.
미국의 지난해 4 분기 경제성장률
잠정치가 상향 조정 된다는 반가운
소식이 들렸으나 미국 기준금리
인상 우려에 지수는 복합적인
모습을 띔. 이날 상승 출발한 지수는
전반적으로 상승폭을 줄이는
양상을 보임. 그러나 다우와
S&P 지수는 오후 들어 하락세로
전환. 경제 지표가 호조를 보여
위축돼 있던 시장에 활력을 줬으나
동시에 미국 기준금리 인상이
단행될 수 있다는 우려가
재부각되자 주말을 앞두고 시장
심리는 동요.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,238.20 0.60 ▼ WTI($/배럴) 32.78 0.29 ▼
엔/달러 113.51 0.72 ▲ BDI(P) 327.00 2.00 ▲
달러/유로 1.0973 0.0024 ▼ CRB 상품(P) 161.6704 0.9661 ▼
달러인덱스 98.148 0.861 ▲ 금($/온스, 런던) 1,226.50 9.50 ▼
원/헤알 313.7066 1.8308 ▼ 은($/온스, 런던) 15.17 0.01 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.452 0.012 ▼ 고객예탁금 216,440 6,828 ▲
국고채(10 년) 1.778 0.024 ▼ 신용융자 63,464 114 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.942 0.013 ▼ 선물거래 예수금 72,750 587 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.928 0.010 ▼ 주식형 수익증권 834,851 354 ▲
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 387,878 101 ▲
오늘의 체크 포인트
 日, 1 월 산업생산 잠정: 전기 -1.9%, 예상 -3.8%
 美, 2 월 시카고 구매관리자지수: 전기 55.6, 예상 52.5
 EU, 2 월 CPI 예상: 전기 0.3%, 예상 0.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 [3 월전망] 안도랠리 정점 통과. 기대와 현실 간의 괴리- 3 월 KOSPI band: 1,850 ~ 1,950. 전강후약패턴 예상. 3 월은 KOSPI 기술적 반등/안도랠리의 중요 변곡점.
다시 한 번 글로벌 통화정책회 주간 예정. 통화정책 회의는 기대와 현실 간 괴리를 확인하는 계기. KOSPI 기술적 반등/안도랠리의 정점 형성 이벤트. 환율수혜주 비중
유지. KOSPI 1,940 선에 근접할수록 보수적 포트폴리오 비중 확대. 수출/가치/배당 스타일은 연초 이후 위기가 전환점이었다는 점도 관전포인트.
하나투자증권 3 월 주식시장 전망- ①글로벌 경기와 기업이익 전망치가 동반 하락하고 있다는 점, ②통화정책 랠리에 한계를 느끼고 있다는 점(2015 년 이후 3 대 중앙은행의
자산규모는 1 조 2,300 억 달러 증가/MSCI AC World -15%), ③글로벌 금융시스템에 대한 신뢰가 약하다는 점(파운드화 투기적 순매도 증가, 이탈리아 시중은행의
CDS 프리미엄상승 가능성)을 감안 시 경기선인 120 일 이동평균선에 근접할수록 기대수익률이 낮아질 것. 120 일 이평선과의 이격도(현재 98) 축소는 가능하겠지만,
이전 상단(101)을 넘기 어렵다는 점을 고려 시 KOSPI 상단은 1,980pt 다(하단 1,870pt).
키움증권 KOSPI, 미국 금리인상 이슈 부각 불구, 하락폭 제약 될 듯- MSCI 한국지수는 -1.53% 하락했으며 MSCI 이머징 마켓지수도 -0.99% 하락. 야간선물은 G20 회담
결과로 상승 출발했으나 미국의 금리인상 이슈 부각으로 하락전환하며 -0.45p 하락한 235.35p 로 마감. 이는 KOSPI 환산지수로 1,916p 정도 되는 수준. NDF
달러/원 환율 1 개월물은 1,246.00 원으로 마감했는데 금요일 서울환시가 1,238.20 원으로 마감했기에 스프레드를 감안하면 약 6 원 정도 상승 출발 할 것으로 예상.
이를 감안하면 월요일 KOSPI 는 하락 출발할 것으로 여겨짐. 그러나 금요일 폐막된 G20 재무장관/중앙은행 총재 회담에서 재정정책 확대, 통화안정을 발표했다는
점에서 하락은 제한적일 것으로 예상. 이를 감안하면 월요일 KOSPI 는 장초반 미국의 금리인상 부각에 따른 매물로 하락 출발할 가능성이 높지만, 시간이 흐를수록
G20 회담으로 인한 정책공조 기대감에 상승전환 할 것으로 예상.
증권사 신규 리포트
BNK 투자증권, LG 생활건강(051900): 후의 인기도에 힘입어 면세점 이익 기여도 확대 예상. 한국 고급 화장품 찾는 중국 소비자 증가. (투자의견 매수, 목표주가 115 만원 상향)
HMC 투자증권, 롯데쇼핑(023530): 다양한 유통채널을 통한 사후면세점 시장 확대의 최대 수혜자 예상. 재무 구조조정에 따른 기저효과 전망. (투자의견 매수, 목표주가 32 만원 상향)
ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에
있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를
확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의
작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.