1.
금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 03. 03
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500 지수
VIX 지수
주요국 증시
독일 DAX 지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10 년)
미국 국채(5 년)
브라질 국채(5 년)
멕시코 국채(5 년)
종가(P)
16,321.71
4,308.12
1,859.45
14.00
종가(P)
9,692.08
14,841.07
2,056.30
47,094.40
21,120.12
종가(%)
2.65
1.50
12.49
5.25
S&P500 업종별 등락률(%)
등락폭(P)
49.06 ▲
10.81 ▼
5.16 ▲
0.04 ▼
등락폭(P)
103.75 ▲
82.04 ▼
8.95 ▲
512.35 ▼
133.13 ▲
등락폭(%P)
0.01 ▲
0.02 ▲
0.24 ▲
0.00 -
등락률(%)
0.30 ▲
0.25 ▼
0.28 ▲
0.28 ▼
등락률(%)
1.08 ▲
0.55 ▼
0.44 ▲
1.08 ▼
0.63 ▲
등락률(%)
0.34 ▲
1.32 ▲
1.97 ▲
0.00 -
경기지표 호조로 S&P 고점 경신
0.28
S&P500
2월 28일(금) 뉴욕증시는 제조업 지
표와 소비 지표의 호조에도 불구하
고 일부 차익실현 매물로 3대 지수
는 혼조세 시현. S&P500지수는 사
흘 연속 상승세를 이어가며 사상 최
고치를 경신한 반면 상승세를 이어
가던 나스닥 지수는 장후반 차익실
현에 사흘만에 약세로 전환되었음.
4분기 GDP성장률 수정치(2.4%)는
속보치(3.2%) 대비 하락했으나 예
상치와 부합하는 수준이었고 2월
시카고 PMI 및 소비자신뢰지수 등
으로 호조를 나타내며 증시에 긍정
적으로 작용함
0.70
필수소비재
0.63
유틸리티
0.52
금융
0.48
에너지
0.46
소재
0.34
경기소비재
0.27
산업재
0.02
의료
IT -0.12
통신
-0.26
-0.50
0.00
0.50
1.00
국내 증시 동향
국내 증시
종가(P)
KOSPI
채권 및 증시자금
등락폭(P)
등락률(%)
시장 지표
지표값(%)
등락폭(%p)
시장 지표
지표값(억원) 등락폭(억원)
1,979.99
1.56
▲
0.08 ▲
국고채(3 년)
2.85
0.00
-
고객예탁금
144,816
KOSDAQ
528.96
0.59
▲
0.11 ▲
국고채(10 년)
3.50
0.00
-
신용융자
44,363
111 ▲
KOSPI200
257.50
0.20
▼
0.08 ▼
회사채(3 년 AA-)
3.28
0.00
- 선물거래 예수금
70,759
339 ▼
KOSPI200 선물(근월물)
257.70
0.45
▲
0.17 ▲
회사채(3 년 BBB-)
8.97
0.00
-
위탁자 미수금
1,058
25 ▲
13.49
0.05
▲
0.37 ▲
CD(91 일)
2.65
0.00
- 주식형 수익증권
844,205
763 ▼
등락폭($)
시장 지표
VKOSPI(변동성지수)
5,802 ▲
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
지표값
등락폭
시장 지표
상품 시장
지표값($)
지표값
등락률(%)
시장 지표
지표값($)
1,258.00
0.64 ▲
금(金, $/온스)
1,321.60
등락률(%)
원/달러
1,067.50
1.30
▼
WTI($/배럴)
102.59
0.19
▲
BDI(P)
0.77
▼
엔/달러
102.13
0.04
▼
Dubai($/배럴)
105.27
0.17
▼
CRB 상품지수(P)
302.43
0.28 ▲
은(銀, $/온스)
21.24
0.33
▼
1.380
0.013
▲
Brent($/배럴)
109.30
0.34
▲
밀($/톤)
602.25
2.21 ▲ 동(구리)($/톤)
7,097.50
0.04
▲
원/헤알
455.36
1.15
▼
DDR3(1Gb,$)
1.50
0.00
-
옥수수($/톤)
463.50
1.98 ▲
아연($/톤)
2,110.00
1.83
▲
원/페소
80.13
0.37
▼ NAND(16Gb,$)
3.07
0.00
-
대두($/톤)
1,414.00
1.73 ▲
니켈($/톤) 14,550.00
2.57
▲
달러/유로
오늘의 체크 포인트
 중국 국가통계국 발표, 2 월 제조업 PMI 50.2 기록. 다행히 예상치 50.1 상회
 중국 2 월 HSBC 제조업 PMI 지수(전기치 49.5, 예상치 48.5)
 미국 2 월 ISM 제조업 지수(전기치, 51.3, 예상치 52)
 미 2 월 자동차판매(전기치, 15.2M, 예상치: 15.4M)
국내외 주요 뉴스





러시아, 루블화 5 년래 최저. 우크라이나 사태 영향.
러시아가 우크라이나 동남부 크림반도로 대규모 병력을 이동시킨 것으로 알려진 가운데 우크라이나 정부가 2 일 전군 전투 태세 지시
중국의 제조업 PMI 지수, 예상을 상회한 50.2 기록. 그러나 8 개월래 최저임
이코노미스트, 최근 위안화 약세는 인민은행이 위안화 일일 변동폭 확대를 위한 준비 과정의 일환이라고 언급
블랙록, 신흥국 불안의 선진국 전염 가능성 낮다고 진단
증권사 신규 리포트
 신한금융투자, 에스엠(041510) : EXO 의 중국 진출 본격화로 연간 매출 및 영업이익 각각 24%, 39% 증가 전망. 외형성장이 기대되는 한해 <매수 유지>
 유진투자증권, LG 디스플레이(034220) : 1 분기 실적은 기대를 밑돌았으나 2 분기부터는 8 세대라인 감가상각완료와 TV 세트업체들의 신제품 출시에 의한 판매증가 등을 이유로
실적회복 예상 <매수 유지>

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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권
다시 뛰자! 경기민감주 – 외국인 순매수는 3 월에도 지속될 것으로 예상. 이들의 매수는 신흥국에 대한 시각 개선이라는 공통 요인과 일본으로의 쏠림 완화라는
한국의 개별 요인이 결합. 3 월초 중국 이벤트까지 감안하면 정책의 중심축이 성장으로 이동될 수 있어 우리나라의 경우 경기순환주 상승의 계기가 될 수 있을 전망.
이트레이드증권
Market Behavior 엿보기 – Tapering 이 이슈화된 지난해 6 월 이후 한국시장은 뚜렷하게 신흥시장과 선진시장의 중간경로를 취함. 지금의 리스크 오프 국면이 지나고
시장이 안정을 찾을 경우 한국시장의 이러한 중간자적인 경로는 지난해처럼 외국인의 시각에서 부각될 전망. 신흥시장은 여전히 애매하며 기대수익률이 매력적이지
않은 고위험 시장으로 변모. 중간을 선택하는 투자자는 분명 존재할 것이고, 이러한 투자자들에게 한국 시장은 대안이 될 수 있을 것으로 판단.
삼성증권
3 대 정상화 vs 3 대 악재 - 3 월 KOSPI 를 1,890~2,020pt 를 제시. PBR 기준 0.97 배와 1.03 배 수준으로 최근 국내 증시의 상단과 하단에서 적용되던
밸류에이션을 바탕으로 선정. 3 대 악재(엔화약세, 내수부진, 기업실적하향)의 완화에 따른 투자심리 호조와 중국의 경제지표가 계절적으로 호전되는 시기에
접어들었다는 점에서 시장은 2,000pt 를 돌파할 가능성을 열어두는 유연함이 필요. 반면, 예기치 못한 이벤트에 따라 주가는 언제든 PBR 1.0 배 이하로 하락 가능.
한국투자증권
기대보다는 현실을 사자 – 신흥국 리스크는 잦아들었지만 글로벌 전체적으로는 기대보다 느린 속도로 경기가 회복 중. 4 분기 실적 발표가 거의 마무리된 만큼 3 월
시장은 실적 이슈보다는 유동성이나 정책 이슈에 의해 움직일 가능성이 크며, 전강후약의 흐름을 전망함. 밸류에이션과 이익 신뢰성, 정책 기대감이 큰
자동차(현대차)와 반도체(SK 하이닉스), 유틸리티(한국전력) 섹터는 비중 확대, 에너지, 소재, 산업재 섹터는 비중축소.
우리투자증권
종목별 대응력 강화가 여전히 초점 - 하향세를 지속하고 있는 국내 기업들의 실적 전망치와 중기 이평선(120 일선)을 전후로 집중되어 있는 매물대 등은 추가 상승의
부담요인. 특히, 최근 반등에 따른 차익실현 욕구와 월초 주요국 경제지표에 대한 확인심리로 속도조절 양상이 나타날 개연성. 따라서 포트폴리오 차원에서는
지수보다 종목별 대응력 강화가 여전히 중요하다는 판단.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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