Il workshop svoltosi ad Assago il 23 aprile 2010, condotto da Leonardo Bellini, ha trattato le strategie mobile nel contesto attuale, evidenziando come il mobile web supererà presto il desktop web. I dati mostrano che 5 milioni di utenti italiani navigano già da dispositivi mobili e l'adozione degli smartphone sta crescendo rapidamente. Si è discusso di come le applicazioni mobile e i servizi di mobile commerce stanno evolvendo e influenzando i comportamenti dei consumatori.

1. Mobile Strategy Workshop Mobile Strategy & iPhone Applications Assago 23 Aprile 2010 Relatore: Leonardo Bellini

2. AGENDA Mobile Scenario Le domande più ricorrenti 4 Previsioni facili… Esiste una vita oltre l’iPhone? 4 ragioni per il Mobile Web e oltre… Mobile Strategy: il modello POST Conclusioni

3. MOBILE SCENARIO

4. State of the Internet – Stanley Morgan Mobile Report Mobile Will Be Bigger Than Desktop Internet in 5 Years

5. Il tasso di crescita del Mobile rispetto alle altre tecnologie

6. Entro il 2014 il mobile Web supererà il Desktop Web

7. Gartner Group è ancora più ottimista... Il Sorpasso Mobile Web > Desktop Web avverrà nel 2013 Fonte Gartner Group

9. Come possiamo spiegarci questo trend Impetuoso del Mobile Internet?

10. 5 Fattori di convergenza L’affermarsi del 3G L’esplosione del Social networking Il Fenomeno Video Il Voice over IP per la trasmissione audio/Video/dati L’evoluzione incredibile dei Dispositivi Mobile

11. 1. L’affermarsi del 3G

12. Penetrazione 3G in Europa e in Italia

13. 2. Il Social Networking

14. Facebook sta facendo da apripista

15. Il SN in Giappone mostra al via... 3 anni fa

16. Mixi, il più famoso Social Network del Sol levante

17. 3. Il Video incide sul Traffico Mobile

18. VoIP = I consumatori desiderano chattare (via Voice + Messaging + Video via Wired) + Wireless Internet 4. La crescita del VoIP

19. Skype, Leader nel settore VOIP Se Skype fosse un Operatore telefonico,sarebbe il più grande al mondo 551 milioni di utenti registrati, + 41% rispetto anno precedente

20. 5. Il fenomeno iPhone 80 milioni di device venduti 150K Apps disponibili 4 miliardi di download

21. E IN ITALIA? Mobile Scenario

22. Scenario Mobile in Italia 5 milioni di utenti italiani navigano in rete con il cellulare 35% della navigazione web italiana è da smartphone 50 milioni di utenze mobile web attive in Italia 35% della popolazione italiana, tra i 25 e i 34 anni, ha smartphone 8,5 milioni utenti unici da Mobile grazie tariffe flat di connettività (3° trimestre 2009) Casaleggio & Associati, Febb, 2010

23. Chi naviga di più in Italia via Mobile? In che misura influisce il Device?

24. Ricerca CASALEGGIO E ASSOCIATI Il 67% della navigazione cellulare avviene con iPhone (78% se si considerano anche tutti gli altri apparecchi Apple) Febbraio 2010

25. Alcuni dati sul Mobile in Italia (2009) crescita degli investimenti da parte delle aziende tradizionali del 21% rispetto al 2008; una buona crescita, pari al 15% circa della spesa delle aziende italiane in Sms per promozioni e servizi ai clienti aquisiti e prospect (Sms Bulk) Osservatorio Politecnico di Milano

26. Penetrazione Mobile Device e utilizzo Mobile Web nel 2009 il Mobile ha tratto vantaggio da una crescente diffusione di device evoluti (smartphone) che in Italia hanno raggiunto una penetrazione del 31% nel 2009 Introduzione di tariffe flat per la navigazione da cellulare a Novembre 2009 in Italia vi erano 8 milioni di persone che hanno navigato da cellulare Crescita investimenti nel settore del Mobile Search Advertising e Mobile Display Adv. I grandi Editori (RCS, Virgilio, Editoriale Domus, l’Espresso,..) hanno incrementato la loro offerta di Mobile Ad sulle loro Mobile Properties

27. Chi sono i mobile Surfer I Mobile Surfer sono prevalentemente uomini (71%), giovani (83%), con un elevato grado di istruzione (diplomati 52%, laureati 33%) e in possesso di terminali di fascia alta

28. SCENARIO DI MERCATO

29. 165 milioni di smartphone venduti nel 2009 nel mondo Penetrazione Mobile in Italia: 85% (rispetto al 97% della TV) Connessione Internet in Italia: 47% Nel novembre 2009 la penetrazione degli smartphone in Italia ha raggiunto il 31% del totale della popolazione 50 milioni di utenti attivi Mobile (98 % della Popolazione superiore ai 15 anni di età) Volumi di smartphone e Penetrazione Italia

30. 8 milioni di utenti che si sono connessi ad internet dal cellulare nel novembre 2009 [M:metrics] Nel novembre 2009 la penetrazione degli smartphone in Italia ha raggiunto il 31% del totale della popolazione 50 milioni di utenti attivi Mobile (98 % della Popolazione superiore ai 15 anni di età) Frequenza e volumi per il Mobile Web

31. Cosa significa Internet Mobile? Essenzialmente 2 attività, non esattamente identiche: accesso a siti web tramite telefono utilizzo di applicazioni in mobilità Per ciascuna di esse vi sono implicazioni di Marketing e di business differenti

32. Un’offerta frammentata per gli Smartphone Apple Google Nokia Microsoft BlackBerry

33. Un’offerta frammentata Sistemi Operativi molto diversi (Android, Iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry) Piattaforme per applicazioni diverse (AppStore, AppWord, Mobile World, Android Market) Difficile scegliere su quale mercato puntare Per le applicazioni Necessità di sviluppare prodotti e servizi device-dependent Dal Blog machemarketing di Martina Casani

34. Si può vendere e acquistare via Mobile? Quanto vale o varrà il mercato del Mobile Commerce?

35. Mobile Commerce Mobile Commerce quasi al 20% in Giappone

36. Rakuten – Primo sito di E-commerce in Giappone

37. Il Mobile rivoluzionerà l’E-commerce Servizi Location- based : abilita opportunità di servizio in real-time sul punto vendita Prezzo trasparente : comparazione di prezzo istantanea e in loco potrebbe distruggere i dettaglianti Sconti Approfonditi : vendite selettive, basate su tempo e solo ad inviti potrebbero trainare le vendite Gratificazione immediata : Prodotto istantaneo, digitale (OTA) + erogazione di contenuti

38. 4 esempi di servizi Mobile evoluti per Iphone e Android

39. NUOVI DEVICE SUL MERCATO

40. I terminali: Kindle e SONY Reader

41. Dati di vendite Kindle novembre 2009 Purtroppo Amazon non fornisce nessun elemento quantitativo per confermare e supportare le sue dichiarazioni di vendita. Secondo Forrester, saranno venduti 900.000 Kindle entro la fine del 2009 e 3 milioni sull'intero anno.

42. I terminali: Plastic Logic, iPad In Italia, disponibili da fine Aprile 2010

43. Previsioni e vendite iPad Lancio commerciale in USA: 3 Aprile 2010 Circa 700mila Vendite nel 1° weekend Previsioni di 5,5 Milioni entro l’anno [Piper Jaffray]

44. iPad ed editoria online Nei primi 3 giorni di vendita : Un milione di applicazioni vendute per iPad 250 mila libri elettronici venduti I grandi Giornali USA stanno facendo a gara per lanciare formati compatibili con l’iPad Quota mercato e-book negli USA: da 0,5 % nel 2006 a 1,6% nel 2009 Previsioni Quota di mercato secondo PriceCooperHouseCoopers 5,8 % nel giro di 3 anni (entro 2013)

45. Impatto su iPad rispetto ad Amazon - Kindle L’arrivo dell’iPad ha obbligato Amazon (90% del mercato) ad aumentare i prezzi dei libri Fino a ieri: Prezzo standard dei libri su Amazon: 9,9 $ per gran parte dei 450K libri del Catalogo Ora: Apple chiede agli editori il 30% degli incassi Incremento dei prezzi di Amazon fino a 12,9$ - 14,9$

46. FENOMENO IPHONE Mobile Trends

47. Apple, un Universo in espansione iPhone ha contribuito grandemente…

48. Fonte: Geeky Gadgets ( http://www.geeky-gadgets.com Apple Apps & Apple Store: un nuovo paradigma di scambio, promozione e vendita

49. Applicazioni iPhone : alcuni dati + di 2,5 miliardi di applicazioni scaricate + di 150.000 Apps nell’ AppStore circa 50milioni di dispositivi (iPhone & iPod Touch) Gli iPhone owner scaricano 10 app al mese Gli iPod Touch owner scaricano 18 app al mese Il 90% degli utenti navigano e scaricano app. Tramite l’iPhone

50. Apple, Leader nell’innovazione su Mobile Fattori di successo: User Experience Varietà e ricchezza del Marketplace Pricing Questi fattori determineranno i Vincitori nella guerra per la conquista del mercato Mobile

51. Gli Utenti Iphone navigano di più

52. Iphone e Facebook: Mobile + SN

53. I Top Brand e le Applicazioni iPhone Finance, Banking Luxury Fast Moving Consumer Goods Product Consumer Goods Media, Publishing Automotive Moltissimi dei top 100 Brand hanno sviluppato (almeno) 1 applicazione per iPhone

54. Brands Love iPhone & iPhone Apps iPhone Brand Adoption

55. Luxury Brands & iPhone “ The more you can open up your brand to the client, the better” Frida Giannini, creative director of Gucci.

56. Bank of America Sito web ottimizzato per iPhone

57. Bank of America iPhone App

58. iFoodAssistant di Kraft foods

59. BMW Tv iPhone App

60. Procter & Gamble lancia un ‘applicazione per Tide Istruzioni per togliere le macchie da parte degli esperti di Tide Gli utenti possono condividere suggerimenti e trucchi tra di loro Stain Brain 29 novembre 2009

61. Coca Cola e IBM FUN UTILITY, CONVENIENCE

62. Cronaca di un successo annunciato Perché il successo dell’iPhone? Standard di alta qualità garantito da Apple con il processo di review ben si sposa con immagine e il desiderio di qualità (percepita) dei Brand Interazione e engagement con consumatori di fascia alta ed elevato potere e propensione all’acquisto Gli utenti iPhone, navigano, si collegano, scaricano e acquistano con grande frequenza Rich media experience, Beyond Usability

63. iPhone Data & Stats 55% del traffico Mobile per il settore turismo è dato dagli iPhone Bank of America: il 40% del mobile web è a cura degli utenti iPhone

65. Sviluppare una Applicazione per iPhone non è una Strategia..

66. LE DOMANDE + RICORRENTI

67. DOVREMMO OPTARE PER UN’APPLICAZIONE IPHONE O PER ALTRE SOLUZIONI?

68. C’ è dunque vita oltre l’universo iPhone?

69. Sì, c’è ancora una vita oltre l’iPhone… Gli utenti iPhone sono in crescita anche in Europa, ma limitata rispetto agli USA ( circa il 25 % delle vendite in Europa ) Nonostante la crescita incredibile degli ultimi 6 mesi (Italia in testa), la quota di mercato in molti paesi non supera il 5% , nel mondo siamo attorno al 10% contro NOKIA attorno al 40% Pochi Brand conoscono se i loro clienti rientrano nell’attuale base installata per l’iPhone…

70. 4 PREVISIONI FACILI…

71. 1. Non solo Download, ma altre metriche e KPI Bisogno di un maggior numero di metriche e KPI per misurare le metriche di branding e di engagement Le aziende desiderano conoscere il livello di interazione, di engagement, la frequenza, il comportamento, la durata delle sessioni, etc. Apple oggi fornisce solo il N°dei DOWNLOAD dell’applicazione

72. 2. Emergere di Mobile tracking & Analytics Nuove aziende si stanno specializzando in Mobile Analytics I sistemi principali di Web Analytics stanno introducendo o migliorando il proprio modulo per il Mobile Google analytics permette di conoscere gli Accessi da Mobile

73. Sistemi di Mobile Tracking & Analytics

74. Sistemi di Mobile Tracking & Analytics

75. 3. Necessità di integrare i dati demografici Necessità di demographics per meglio targetizzare la propria offerta (sesso, età, luogo, istruzione, reddito..) ma anche interessi e preferenze per creare offerte profilate I Mobile Ad Network come Admob e Mobclix prevedono una segmentazione anche demografica

76. 4. L’Apple Store is just a Store.. Le regole base del commercio o del retail fisico si applicano sempre più all’Apple Store digitale Solo le top 20 App possono godere di visibilità ed effetto virale. Le altre 100.000 sono perse nel catalogo.. Occorre un Piano di marketing per le applicazioni iPhone

77. 5. Nuovi Pianeti compaiono all’orizzonte…. Altri canali di distribuzione oltre l’Apple store si apriranno alle Applicazioni: Ovi Store di NOKIA (300 milioni di contatti previsti nel 2012) Windows mobile Marketplace BlackBerry Market APP World Android Market ma anche LG, Samsung etc. potrebbero creare un loro marketplace).

78. Non solo iPhone…

79. Ha senso investire negli altri Market Place? Dipende dalle seguenti condizioni e domande: 1. A quale target desiderate rivolgervi? 2. Qual è il mobile Profile , il mobile social Technographics della vostra audience? 3. Su quale marketplace sono o saranno presenti i vostri potenziali clienti?

80. Non solo Apple Store..

81. Android Market - HP Android Market Circa 1 anno e mezzo di ritardo…

82. BlackBerry App World

83. Windows Mobile MarketPlace

84. Ovi Store

85. DOVREMMO SVILUPPARE ANCHE UN SITO WEB OTTIMIZZATO PER IL MOBILE?

86. 4 RAGIONI PER IL MOBILE WEB E OLTRE

87. 4 ragioni per il Mobile Web e oltre I benefici legati alle Applicazioni mobile forse diminuiranno col tempo… I siti Mobile Web offrono una REACH superiore e sono meno costosi da sviluppare (non sempre..) I servizi SMS sono ad oggi l’unico servizio Mainstream per raggiungere i consumatori Esistono anche altre tecnologie oltre le Applicazioni, e il Mobile Web e SMS

88. 1. I benefici delle App. diminuiranno nel tempo… Se i tuoi contenuti e servizi erogati via App NON fanno leva sulle caratteristiche intrinseche del device : GPS -> servizi location – based, Mappe Fotocamera -> Servizi di community, Social network Videocamera -> Servizi di community, Social network Registratore vocale -> Audio Community Lettore Audio -> Podcast Ottimizza il tuo sito web per il Mobile!

89. Skyfire un Web Mobile ottimizzato per Windows Mobile I Mobile Browser stanno migliorando la user exp.

90. 2. I siti ottimizzati per il Mobile Web Mobile Internet Penetration: circa 15% in Europa occidentale [Forrester Research] Applicazioni e Soluzioni Browser-based sono complementari e non concorrenziali

91. “ How frequently do you use the following services?” (at least weekly) 7% 12% 3% 7% 3% 7% SMS Listen to music Play games MMS Access Internet Use search Engine Instant messanging 15% 43% 11% 29% 7% 14% 56% 90% All mobile phone users Base: 10,069 consumatori europei con mobile in UK, Germania Francia, Spagna, Italia, Olanda e Svezia 3. SMS rimane l’unico servizio Mainstream 16- to 24-year-olds Email 4% 3% Source: European Technographics® Benchmark Survey, Q2 2009 .

92. 3. Utilizzo dell’SMS in Europa 82% dei consumatori europei invia e riceve messaggi SMS Il 49% appartiene ha più di 65 anni Gli SMS promozionali Brand –to –consumer richiedono il permesso (Opt-in) Sono + utili per incrementare satisfaction e loyalty

93. 4. Non solo Mobile web e SMS… Il Bluetooth è molto diffuso: 51% degli utenti Mobile europei dicono che l’hanno sul proprio device Il Bluetooth marketing è ancora in fase sperimentale Servizi di riconoscimento codice a barre sono in fase ancora di maturazione

94. Campagna Bluetooth Marketing a San Siro Partita All Blacks – Italia, 14 nov. 2009

95. Una recente campagna di Bluetooth marketing

96. Le nuove tecnologie abiliteranno un mobile Marketing “vicino alla persona”

98. Nokia e il Mobile Code

99. QUANTO VELOCEMENTE SI SVILUPPERA’ IL MERCATO NEI PROSSIMI ANNI?

100. Mobile Solutions, Mobile Commerce, mobile Payments Quanto dovremmo investire in Soluzioni Mobile? Quando e in che misura dovremmo sviluppare Soluzioni di Mobile Commerce e Mobile Payment ? Quanto dovremmo investire in Mobile Advertising? Qual è la profittabilità dei miei investimenti sul Mobile?

101. IL MOBILE INTERNET CRESCERA’ SIGNIFICATIVAMENTE Mobile Internet Penetration in Europa occ.: : Dal 17% di fine 2009 al 39 % di fine 2014 Previsioni di Forrester Research

102. NUOVI SERVIZI DI MOBILE COMMUNICATION STANNO CRESCENDO, OLTRE L’SMS Mobile Email Penetration in Europa occ.: Dal 18% di fine 2009 al 25 % di fine 2014 Previsioni di Forrester Research MMS : Da 85 milioni di utenti di fine 2008 al 113 milioni di fine 2014 IM : Da 9 milioni di utenti di fine 2008 al 36 milioni di fine 2014

103. IL CONSUMO DI MOBILE CONTENT STA DIVENTANDO MAINSTREAM In Svezia: 44 % dei mobile user ascolta musica 42% gioca ai videogiochi (applicazioni) Entro 2013: Mobile Music -> 34% Mobile Gaming -> 31% Previsioni di Forrester Research

104. MOBILE ADVERTISING, NON PIU’ UN ESPERIMENTO Ad oggi il Budget medio per un Brand per Mobile adv : circa 40.000 $ Mobile Internet adv.: 1,2 miliardi di $ nel 2012 Il mercato rimarrà ancora picccolo per qualche anno. Previsioni di Forrester Research

105. SISTEMI DI PAGAMENTO E MOBILE COMMERCE IL Mobile sta influenzando tutti gli stadi del Processo di acquisto Le Applicazioni stanno favorendo il customer Engagement Per il mobile Payment occorrerà ancora del tempo Occorre prima creare un ecosistema di Servizi

106. MOBILE STRATEGY

107. Agenda In che modo i consumatori stanno usando il Mobile oggi? Come lo useranno nei prossimi 3 anni? Come usare l’approccio POST per il Mobile per aggiungerlo alla tua strategia multicanale? Quali sono gli esempi e le Best Practice che possiamo citare?

108. Objectives Strategy Technology Analizza il mobile Technographics ® Profila la tua target audience mobile Decidi quali sono i tuoi obiettivi Determina quale approccio adottare per identificare i tuoi obiettivi Scegli le tecnologie adatte per implementare la tua strategia e ottenere i tuoi obiettivi Applicare il metodo POST al contesto Mobile People

109. P COME PERSONE

110. Mobile Access e Mobile Usage

111. Base: 944 daily mobile Internet users (multiple responses accepted) Source: European Technographics ® Retail, Customer Come usano il Mobile gli utenti? Utilizzo multicanale

112. PC Internet rate in 1999 Mobile Internet users (in % of the European mobile population) Il Mobile Internet è in crescita 4-5 % Ogni anno Source: Forrester Research European Mobile Forecast, 7/09 (Western Europe) 14 Entire contents © 2009 Forrester Research, Inc. All rights reserved.

113. Mobile Demographics La fascia 16-24 sono tuttora gli utilizzatori principali dei servizi Mobile La fascia 25-34 ha largamente adottato i servizi Mobile Internet Quelli della fascia 35-54 rappresentano un’audience mobile significativa L’Adozione dei servizi Mobile è tuttora di nicchia tra gli over 65

114. Quale delle seguenti attività avete eseguito con il vostro mobile phone? Le giovani generazioni sono le più attive

115. Il 26 % dei possessori di Touch Phone usa Mobile Internet

116. A che livello della scala sono i tuoi clienti? 1. I creatori 2. I critici 3. I collezionisti 4. I socievoli 5. Gli spettatori 6. Gli inattivi

117. Play games Listen to music Watch TV/video Only use voice Do not own a mobile phone Use mobile Internet/social networks Use utilitarian services Use entertainment services Use primarily communication services (SMS, MMS, IM, e-mail) 16% 27% 40% 14% 14% SuperConnecteds Communicators Increasing mobile sophistication Entertainers Inactives Talkers Mobile Social technographics in Europa

118. I Talkers Posseggono un mobile ma lo usano solo per chiamate voce Il 51% dei Talker hanno + di 65 anni Il 55% ha un livello di istruzione basso (vs 34% adulti europei) Il 41% ha un reddito inferiore (vs 30% europei) In Olanda sono l’8%, in Italia il 21%

119. I Communicators Oltre la voce usano SMS,email, MMS, IM Solo occasionalmente accedono a contenuti o servizi via Mobile Il 61% è nella fascia 25-54 Sono + istruiti e hanno redditi + elevati dei Talker Sono il 40% degli adulti europei (in Italia il 42%)

120. Gli Entertainers Fruiscono di contenuti, giocano, ascoltano musica, guardano video/TV sul mobile Il 59% invia SMS giornalmente Il 20% naviga via mobile almeno 1 volta al mese Il 32% sono tra i 16-24 anni Sono il 27% degli adulti europei (in Italia il 25%)

121. I Superconnected Consumano contenuti, info, giocano, fanno acquisti.. Il 47% accede a Internet via mobile almeno 1 volta al mese L’11% diverse volte al giorno Il 26% usa la mobile search Il 13% accede ai SN Sono il 16% degli adulti europei (in Italia il 12%)

122. Gli Italiani sono i + Talker in Europa Gli svedesi sono quelli + superconnected Il Mobile Profile cambia molto in base al paese

123. Attitudini in base al mobile profile

124. Come segmenteresti la tua Mobile Audience utilizzando le 5 classi del Modello Social tech.? 1. SuperConnecteds 3. Communicators 2. Entertainers 5. Inactives 4. Talkers In quale percentuale?

125. O COME OBIETTIVI

126. evaluation Customer Purchase service 1. Generazione di ricavi 2. Risparmio di Costi 3. Convenience per il cliente 4. Branding 2. Definisci e prioritizza i tuoi obiettivi

127. Obiettivi – Incrementare i ricavi Aumentare i ricavi Incrementare numero dei clienti Far crescere i ricavi per cliente Spingere acquisizione clienti Aumentare la retention Aumentare la fedeltà Aumentare la dimensione dell’audience o traffico Migliorare la qualificazione dei prospect Spingere vendite con offerte Migliorare il branding Incrementare la frequenza di acquisto Fare cross-selling e up-selling Migliorare il Servizio Clienti

128. S COME STRATEGIA

129. 4 Dimensioni per la tua strategia

130. Elementi per una strategia Business model iPhone-like experience and fast mobile broadband Customer education Data pricing

131. 1. Non pianificare una presenza Mobile nel 2009 è equivalente a rifiutare di sviluppare una strategia online nel 1999: Pianifica ora la tua strategia 2. La strategia “ wait and see ” — non paga: decidi su quali fattori basare la tua strategia per il Mobile 3. Se la tua azienda ha già una strategia per il Mobile rivisitala e fà in modo che si integri con la strategia aziendale Le aziende devono pensare al Mobile, ora! 3 consigli per il 2010

132. Sfruttare al massimo il Mobile per una Compagnia di assicurazioni Applicazione iPhone

133. CONCLUSIONI

134. Il Mobile è un’estensione di Internet per PC ma si differenzierà da questo I Mobile phone diventeranno i nostri assistenti digitali 24x7, a differenza del PC L’ubicazione, la geolocalizzazione diventerà un abilitatore chiave per offerte di marketing real time e location based Il Mobile offre meccanismi di tracking cross-canale Il Mobile farà da ponte tra mondo reale e mondo digitale

135. 4 Consigli finali: Il cliente medio non esiste : approfondite i Social technographic s della vostra target audience Definisci obiettivi misurabili anche cross-platform sia a breve sia a medio termine Crea una taskforce per evangelizzare internamente e ottenere consenso dal senior management Impara dai pari, ed effettua continui benchmark per questo ambiente così fortemente innovativo

136. E’ tempo di integrare il Mobile nella tua Strategia

137. Per approfondire: Morgan Stanley Mobile internet Report Morgan Stanley Internet Trends

138. Riferimenti e Fonti: Forrester Research: Mobile Strategy FAQ – Thomas Husson – Ottobre 2009 Forrester Research: Mobile Trends 2010– Thomas Husson Report Morgan Stanley presenti su Slideshare: MOBILE INTERNET REPORT (Dicembre 2009) Report Mobile marketing – Osservatorio Politecnico di Milano – Gennaio 2010

139. L’AUTORE… Leonardo Bellini – Consulenza e servizi di marketing digitale Autore di Fare business con il Web –Lupetti Editore Ho curato l’edizione italiana di: Web In azienda – ETAS Noi è meglio - ETAS Riferimenti online: Booksite: www.farebusinessconilweb.com Brandsite: www.dml.it Blogsite: www.digitalmarketinglab.it Scrivetemi a: [email_address]