Mobile strategy-2010

Mobile Strategy Workshop Mobile Strategy & iPhone Applications Assago 23 Aprile 2010 Relatore: Leonardo Bellini

AGENDA
Mobile Scenario
Le domande più ricorrenti
4 Previsioni facili…
Esiste una vita oltre l’iPhone?
4 ragioni per il Mobile Web e oltre…
Mobile Strategy: il modello POST
Conclusioni

MOBILE SCENARIO

State of the Internet – Stanley Morgan Mobile Report Mobile Will Be Bigger Than Desktop Internet in 5 Years

Il tasso di crescita del Mobile rispetto alle altre tecnologie

Entro il 2014 il mobile Web supererà il Desktop Web

Gartner Group è ancora più ottimista... Il Sorpasso Mobile Web > Desktop Web avverrà nel 2013 Fonte Gartner Group

Come possiamo spiegarci questo trend Impetuoso del Mobile Internet?

5 Fattori di convergenza
L’affermarsi del 3G
L’esplosione del Social networking
Il Fenomeno Video
Il Voice over IP per la trasmissione audio/Video/dati
L’evoluzione incredibile dei Dispositivi Mobile

1. L’affermarsi del 3G

Penetrazione 3G in Europa e in Italia

2. Il Social Networking

Facebook sta facendo da apripista

Il SN in Giappone mostra al via... 3 anni fa

Mixi, il più famoso Social Network del Sol levante

3. Il Video incide sul Traffico Mobile

VoIP = I consumatori desiderano chattare (via Voice + Messaging + Video via Wired) + Wireless Internet 4. La crescita del VoIP

Skype, Leader nel settore VOIP Se Skype fosse un Operatore telefonico,sarebbe il più grande al mondo 551 milioni di utenti registrati, + 41% rispetto anno precedente

5. Il fenomeno iPhone 80 milioni di device venduti 150K Apps disponibili 4 miliardi di download

E IN ITALIA?
Mobile Scenario

Scenario Mobile in Italia
5 milioni di utenti italiani navigano in rete con il cellulare
35% della navigazione web italiana è da smartphone
50 milioni di utenze mobile web attive in Italia
35% della popolazione italiana, tra i 25 e i 34 anni, ha smartphone
8,5 milioni utenti unici da Mobile grazie tariffe flat di connettività (3° trimestre 2009)
Casaleggio & Associati, Febb, 2010

Chi naviga di più in Italia via Mobile? In che misura influisce il Device?

Ricerca CASALEGGIO E ASSOCIATI Il 67% della navigazione cellulare avviene con iPhone (78% se si considerano anche tutti gli altri apparecchi Apple) Febbraio 2010

Alcuni dati sul Mobile in Italia (2009)
crescita degli investimenti da parte delle aziende tradizionali del 21% rispetto al 2008;
una buona crescita, pari al 15% circa della spesa delle aziende italiane in Sms per promozioni e servizi ai clienti aquisiti e prospect (Sms Bulk)
Osservatorio Politecnico di Milano

Penetrazione Mobile Device e utilizzo Mobile Web
nel 2009 il Mobile ha tratto vantaggio da una crescente
diffusione di device evoluti (smartphone) che in Italia hanno raggiunto una penetrazione del 31% nel 2009
Introduzione di tariffe flat per la navigazione
da cellulare
a Novembre 2009 in Italia vi erano 8 milioni di persone che hanno navigato da cellulare
Crescita investimenti nel settore del Mobile Search Advertising e Mobile Display Adv.
I grandi Editori (RCS, Virgilio, Editoriale Domus, l’Espresso,..) hanno incrementato la loro offerta di Mobile Ad sulle loro Mobile Properties

Chi sono i mobile Surfer
I Mobile Surfer sono prevalentemente uomini
(71%), giovani (83%), con un elevato grado di istruzione (diplomati 52%, laureati
33%) e in possesso di terminali di fascia alta

SCENARIO DI MERCATO

165 milioni di smartphone venduti nel 2009 nel mondo
Penetrazione Mobile in Italia: 85% (rispetto al 97% della TV)
Connessione Internet in Italia: 47%
Nel novembre 2009 la penetrazione degli smartphone in Italia ha raggiunto il 31% del totale della popolazione
50 milioni di utenti attivi Mobile (98 % della Popolazione superiore ai 15 anni di età) Volumi di smartphone e Penetrazione Italia

8 milioni di utenti che si sono connessi ad internet dal cellulare nel novembre 2009 [M:metrics]
Nel novembre 2009 la penetrazione degli smartphone in Italia ha raggiunto il 31% del totale della popolazione
50 milioni di utenti attivi Mobile (98 % della Popolazione superiore ai 15 anni di età) Frequenza e volumi per il Mobile Web

Cosa significa Internet Mobile?
Essenzialmente 2 attività, non esattamente identiche:
accesso a siti web tramite telefono
utilizzo di applicazioni in mobilità
Per ciascuna di esse vi sono implicazioni di Marketing e di business differenti

Un’offerta frammentata per gli Smartphone
Apple
Google
Nokia
Microsoft
BlackBerry

Un’offerta frammentata
Sistemi Operativi molto diversi (Android, Iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry)
Piattaforme per applicazioni diverse (AppStore, AppWord, Mobile World, Android Market)
Difficile scegliere su quale mercato puntare Per le applicazioni Necessità di sviluppare prodotti e servizi device-dependent Dal Blog machemarketing di Martina Casani

Si può vendere e acquistare via Mobile? Quanto vale o varrà il mercato del Mobile Commerce?

Mobile Commerce Mobile Commerce quasi al 20% in Giappone

Rakuten – Primo sito di E-commerce in Giappone

Il Mobile rivoluzionerà l’E-commerce
Servizi Location- based : abilita opportunità di servizio in real-time sul punto vendita
Prezzo trasparente : comparazione di prezzo istantanea e in loco potrebbe distruggere i dettaglianti
Sconti Approfonditi : vendite selettive, basate su tempo e solo ad inviti potrebbero trainare le vendite
Gratificazione immediata : Prodotto istantaneo, digitale (OTA) + erogazione di contenuti

4 esempi di servizi Mobile evoluti per Iphone e Android

NUOVI DEVICE SUL MERCATO

I terminali: Kindle e SONY Reader

Dati di vendite Kindle novembre 2009
Purtroppo Amazon non fornisce nessun elemento quantitativo per confermare e supportare le sue dichiarazioni di vendita. Secondo Forrester, saranno venduti 900.000 Kindle entro la fine del 2009 e 3 milioni sull'intero anno.

I terminali: Plastic Logic, iPad In Italia, disponibili da fine Aprile 2010

Previsioni e vendite iPad
Lancio commerciale in USA: 3 Aprile 2010
Circa 700mila Vendite nel 1° weekend Previsioni di 5,5 Milioni entro l’anno [Piper Jaffray]

iPad ed editoria online
Nei primi 3 giorni di vendita :
Un milione di applicazioni vendute per iPad
250 mila libri elettronici venduti
I grandi Giornali USA stanno facendo a gara per lanciare formati compatibili con l’iPad
Quota mercato e-book negli USA:
da 0,5 % nel 2006 a 1,6% nel 2009
Previsioni Quota di mercato secondo PriceCooperHouseCoopers
5,8 % nel giro di 3 anni (entro 2013)

Impatto su iPad rispetto ad Amazon - Kindle
L’arrivo dell’iPad ha obbligato Amazon (90% del mercato) ad aumentare i prezzi dei libri
Fino a ieri:
Prezzo standard dei libri su Amazon: 9,9 $ per gran parte dei 450K libri del Catalogo
Ora:
Apple chiede agli editori il 30% degli incassi
Incremento dei prezzi di Amazon fino a 12,9$ - 14,9$

FENOMENO IPHONE
Mobile Trends

Apple, un Universo in espansione iPhone ha contribuito grandemente…

Fonte: Geeky Gadgets ( http://www.geeky-gadgets.com Apple Apps & Apple Store: un nuovo paradigma di scambio, promozione e vendita

Applicazioni iPhone : alcuni dati
+ di 2,5 miliardi di applicazioni scaricate
+ di 150.000 Apps nell’ AppStore
circa 50milioni di dispositivi (iPhone & iPod Touch)
Gli iPhone owner scaricano 10 app al mese
Gli iPod Touch owner scaricano 18 app al mese
Il 90% degli utenti navigano e scaricano app. Tramite l’iPhone

Apple, Leader nell’innovazione su Mobile
Fattori di successo:
User Experience
Varietà e ricchezza del Marketplace
Pricing
Questi fattori determineranno i Vincitori nella guerra per la conquista del mercato Mobile

Gli Utenti Iphone navigano di più

Iphone e Facebook: Mobile + SN

I Top Brand e le Applicazioni iPhone
Finance, Banking
Luxury
Fast Moving Consumer Goods
Product Consumer Goods
Media, Publishing
Automotive
Moltissimi dei top 100 Brand hanno sviluppato (almeno) 1 applicazione per iPhone

Brands Love iPhone & iPhone Apps iPhone Brand Adoption

Luxury Brands & iPhone “ The more you can open up your brand to the client, the better” Frida Giannini, creative director of Gucci.

Bank of America Sito web ottimizzato per iPhone

Bank of America iPhone App

iFoodAssistant di Kraft foods

BMW Tv iPhone App

Procter & Gamble lancia un ‘applicazione per Tide
Istruzioni per togliere le macchie da parte degli esperti di Tide
Gli utenti possono condividere suggerimenti e trucchi tra di loro
Stain Brain
29 novembre 2009

Coca Cola e IBM FUN UTILITY, CONVENIENCE

Cronaca di un successo annunciato
Perché il successo dell’iPhone?
Standard di alta qualità garantito da Apple con il processo di review ben si sposa con immagine e il desiderio di qualità (percepita) dei Brand
Interazione e engagement con consumatori di fascia alta ed elevato potere e propensione all’acquisto
Gli utenti iPhone, navigano, si collegano, scaricano e acquistano con grande frequenza Rich media experience, Beyond Usability

iPhone Data & Stats
55% del traffico Mobile per il settore turismo è dato dagli iPhone
Bank of America: il 40% del mobile web è a cura degli utenti iPhone

Sviluppare una Applicazione per iPhone non è una Strategia..

LE DOMANDE + RICORRENTI

DOVREMMO OPTARE PER UN’APPLICAZIONE IPHONE O PER ALTRE SOLUZIONI?

C’ è dunque vita oltre l’universo iPhone?

Sì, c’è ancora una vita oltre l’iPhone…
Gli utenti iPhone sono in crescita anche in Europa, ma limitata rispetto agli USA ( circa il 25 % delle vendite in Europa )
Nonostante la crescita incredibile degli ultimi 6 mesi (Italia in testa), la quota di mercato in molti paesi non supera il 5% , nel mondo siamo attorno al 10% contro NOKIA attorno al 40%
Pochi Brand conoscono se i loro clienti rientrano nell’attuale base installata per l’iPhone…

4 PREVISIONI FACILI…

1. Non solo Download, ma altre metriche e KPI
Bisogno di un maggior numero di metriche e KPI per misurare le metriche di branding e di engagement
Le aziende desiderano conoscere il livello di interazione, di engagement, la frequenza, il comportamento, la durata delle sessioni, etc.
Apple oggi fornisce solo il N°dei DOWNLOAD dell’applicazione

2. Emergere di Mobile tracking & Analytics
Nuove aziende si stanno specializzando in Mobile Analytics
I sistemi principali di Web Analytics stanno introducendo o migliorando il proprio modulo per il Mobile
Google analytics permette di conoscere gli Accessi da Mobile

Sistemi di Mobile Tracking & Analytics

3. Necessità di integrare i dati demografici
Necessità di demographics per meglio targetizzare la propria offerta (sesso, età, luogo, istruzione, reddito..) ma anche interessi e preferenze per creare offerte profilate
I Mobile Ad Network come Admob e Mobclix prevedono una segmentazione anche demografica

4. L’Apple Store is just a Store..
Le regole base del commercio o del retail fisico si applicano sempre più all’Apple Store digitale
Solo le top 20 App possono godere di visibilità ed effetto virale. Le altre 100.000 sono perse nel catalogo..
Occorre un Piano di marketing per le applicazioni iPhone

5. Nuovi Pianeti compaiono all’orizzonte….
Altri canali di distribuzione oltre l’Apple store si apriranno alle Applicazioni:
Ovi Store di NOKIA (300 milioni di contatti previsti nel 2012)
Windows mobile Marketplace
BlackBerry Market APP World
Android Market
ma anche LG, Samsung etc. potrebbero creare un loro marketplace).

Non solo iPhone…

Ha senso investire negli altri Market Place?
Dipende dalle seguenti condizioni e domande:
1. A quale target desiderate rivolgervi?
2. Qual è il mobile Profile , il mobile social Technographics della vostra audience?
3. Su quale marketplace sono o saranno presenti i vostri potenziali clienti?

Non solo Apple Store..

Android Market - HP Android Market Circa 1 anno e mezzo di ritardo…

BlackBerry App World

Windows Mobile MarketPlace

Ovi Store

DOVREMMO SVILUPPARE ANCHE UN SITO WEB OTTIMIZZATO PER IL MOBILE?

4 RAGIONI PER IL MOBILE WEB E OLTRE

4 ragioni per il Mobile Web e oltre
I benefici legati alle Applicazioni mobile forse diminuiranno col tempo…
I siti Mobile Web offrono una REACH superiore e sono meno costosi da sviluppare (non sempre..)
I servizi SMS sono ad oggi l’unico servizio Mainstream per raggiungere i consumatori
Esistono anche altre tecnologie oltre le Applicazioni, e il Mobile Web e SMS

1. I benefici delle App. diminuiranno nel tempo…
Se i tuoi contenuti e servizi erogati via App NON fanno leva sulle caratteristiche intrinseche del device :
GPS -> servizi location – based, Mappe
Fotocamera -> Servizi di community, Social network
Videocamera -> Servizi di community, Social network
Registratore vocale -> Audio Community
Lettore Audio -> Podcast
Ottimizza il tuo sito web per il Mobile!

Skyfire un Web Mobile ottimizzato per Windows Mobile I Mobile Browser stanno migliorando la user exp.

2. I siti ottimizzati per il Mobile Web
Mobile Internet Penetration: circa 15% in Europa occidentale [Forrester Research]
Applicazioni e Soluzioni Browser-based sono complementari e non concorrenziali

“ How frequently do you use the following services?” (at least weekly)
7%
12%
3%
7%
3%
7%
SMS Listen to music Play games MMS Access Internet
Use search
Engine Instant messanging
15%
43%
11%
29%
7%
14%
56%
90%
All mobile phone users
Base: 10,069 consumatori europei con mobile in UK, Germania Francia, Spagna, Italia, Olanda e Svezia
3. SMS rimane l’unico servizio Mainstream
16- to 24-year-olds Email 4% 3% Source: European Technographics® Benchmark Survey, Q2 2009 .

3. Utilizzo dell’SMS in Europa
82% dei consumatori europei invia e riceve messaggi SMS
Il 49% appartiene ha più di 65 anni
Gli SMS promozionali Brand –to –consumer richiedono il permesso (Opt-in)
Sono + utili per incrementare satisfaction e loyalty

4. Non solo Mobile web e SMS…
Il Bluetooth è molto diffuso: 51% degli utenti Mobile europei dicono che l’hanno sul proprio device
Il Bluetooth marketing è ancora in fase sperimentale
Servizi di riconoscimento codice a barre sono in fase ancora di maturazione

Campagna Bluetooth Marketing a San Siro Partita All Blacks – Italia, 14 nov. 2009

Una recente campagna di Bluetooth marketing

Le nuove tecnologie abiliteranno un mobile Marketing “vicino alla persona”

Nokia e il Mobile Code

QUANTO VELOCEMENTE SI SVILUPPERA’ IL MERCATO NEI PROSSIMI ANNI?

Mobile Solutions, Mobile Commerce, mobile Payments
Quanto dovremmo investire in Soluzioni Mobile?
Quando e in che misura dovremmo sviluppare Soluzioni di Mobile Commerce e Mobile Payment ?
Quanto dovremmo investire in Mobile Advertising?
Qual è la profittabilità dei miei investimenti sul Mobile?

IL MOBILE INTERNET CRESCERA’ SIGNIFICATIVAMENTE Mobile Internet Penetration in Europa occ.: : Dal 17% di fine 2009 al 39 % di fine 2014 Previsioni di Forrester Research

NUOVI SERVIZI DI MOBILE COMMUNICATION STANNO CRESCENDO, OLTRE L’SMS Mobile Email Penetration in Europa occ.: Dal 18% di fine 2009 al 25 % di fine 2014 Previsioni di Forrester Research MMS : Da 85 milioni di utenti di fine 2008 al 113 milioni di fine 2014 IM : Da 9 milioni di utenti di fine 2008 al 36 milioni di fine 2014

IL CONSUMO DI MOBILE CONTENT STA DIVENTANDO MAINSTREAM
In Svezia:
44 % dei mobile user ascolta musica
42% gioca ai videogiochi (applicazioni)
Entro 2013:
Mobile Music -> 34%
Mobile Gaming -> 31%
Previsioni di Forrester Research

MOBILE ADVERTISING, NON PIU’ UN ESPERIMENTO Ad oggi il Budget medio per un Brand per Mobile adv : circa 40.000 $ Mobile Internet adv.: 1,2 miliardi di $ nel 2012 Il mercato rimarrà ancora picccolo per qualche anno. Previsioni di Forrester Research

SISTEMI DI PAGAMENTO E MOBILE COMMERCE
IL Mobile sta influenzando tutti gli stadi del
Processo di acquisto
Le Applicazioni stanno favorendo il customer Engagement
Per il mobile Payment occorrerà ancora del tempo
Occorre prima creare un ecosistema di Servizi

MOBILE STRATEGY

Agenda
In che modo i consumatori stanno usando il Mobile oggi?
Come lo useranno nei prossimi 3 anni?
Come usare l’approccio POST per il Mobile per aggiungerlo alla tua strategia multicanale?
Quali sono gli esempi e le Best Practice che possiamo citare?

Objectives
Strategy
Technology
Analizza il mobile Technographics ®
Profila la tua target audience mobile
Decidi quali sono i tuoi obiettivi
Determina quale approccio adottare per identificare i tuoi obiettivi
Scegli le tecnologie adatte per implementare la tua strategia e ottenere i tuoi obiettivi
Applicare il metodo POST al contesto Mobile People

P COME PERSONE

Mobile Access e Mobile Usage

Base: 944 daily mobile Internet users
(multiple responses accepted)
Source: European Technographics ® Retail, Customer
Come usano il Mobile gli utenti? Utilizzo multicanale

PC Internet rate in 1999
Mobile Internet users (in % of the European mobile population)
Il Mobile Internet è in crescita 4-5 % Ogni anno Source: Forrester Research European Mobile Forecast, 7/09 (Western Europe) 14 Entire contents © 2009 Forrester Research, Inc. All rights reserved.

Mobile Demographics
La fascia 16-24 sono tuttora gli utilizzatori principali dei servizi Mobile
La fascia 25-34 ha largamente adottato i servizi Mobile Internet
Quelli della fascia 35-54 rappresentano un’audience mobile significativa
L’Adozione dei servizi Mobile è tuttora di nicchia tra gli over 65

Quale delle seguenti attività avete eseguito con il vostro mobile phone? Le giovani generazioni sono le più attive

Il 26 % dei possessori di Touch Phone usa Mobile Internet

A che livello della scala sono i tuoi clienti? 1. I creatori 2. I critici 3. I collezionisti 4. I socievoli 5. Gli spettatori 6. Gli inattivi

Play games
Listen to music
Watch TV/video
Only use voice
Do not own a mobile phone
Use mobile Internet/social networks
Use utilitarian services
Use entertainment services
Use primarily communication services (SMS, MMS, IM, e-mail)
16%
27%
40%
14%
14%
SuperConnecteds
Communicators
Increasing mobile sophistication
Entertainers
Inactives
Talkers
Mobile Social technographics in Europa

I Talkers
Posseggono un mobile ma lo usano solo per chiamate voce
Il 51% dei Talker hanno + di 65 anni
Il 55% ha un livello di istruzione basso (vs 34% adulti europei)
Il 41% ha un reddito inferiore (vs 30% europei)
In Olanda sono l’8%, in Italia il 21%

I Communicators
Oltre la voce usano SMS,email, MMS, IM
Solo occasionalmente accedono a contenuti o servizi via Mobile
Il 61% è nella fascia 25-54
Sono + istruiti e hanno redditi + elevati dei Talker
Sono il 40% degli adulti europei (in Italia il 42%)

Gli Entertainers
Fruiscono di contenuti, giocano, ascoltano musica, guardano video/TV sul mobile
Il 59% invia SMS giornalmente
Il 20% naviga via mobile almeno 1 volta al mese
Il 32% sono tra i 16-24 anni

I Superconnected
Consumano contenuti, info, giocano, fanno acquisti..
Il 47% accede a Internet via mobile almeno 1 volta al mese
L’11% diverse volte al giorno
Il 26% usa la mobile search
Il 13% accede ai SN

Gli Italiani sono i + Talker in Europa Gli svedesi sono quelli + superconnected Il Mobile Profile cambia molto in base al paese

Attitudini in base al mobile profile

Come segmenteresti la tua Mobile Audience utilizzando le 5 classi del Modello Social tech.? 1. SuperConnecteds 3. Communicators 2. Entertainers 5. Inactives 4. Talkers In quale percentuale?

O COME OBIETTIVI

evaluation
Customer
Purchase
service
1. Generazione di ricavi
2. Risparmio di Costi
3. Convenience per il cliente
4. Branding
2. Definisci e prioritizza i tuoi obiettivi

Obiettivi – Incrementare i ricavi Aumentare i ricavi Incrementare numero dei clienti Far crescere i ricavi per cliente
Spingere acquisizione clienti
Aumentare la retention
Aumentare la fedeltà
Aumentare la dimensione dell’audience o traffico
Migliorare la qualificazione dei prospect
Spingere vendite con offerte
Migliorare il branding
Incrementare la frequenza di acquisto
Fare cross-selling e up-selling
Migliorare il Servizio Clienti

S COME STRATEGIA

4 Dimensioni per la tua strategia

Elementi per una strategia
Business model
iPhone-like
experience
and
fast mobile broadband
Customer education
Data pricing

1. Non pianificare una presenza Mobile nel 2009 è equivalente a rifiutare di sviluppare una strategia online nel 1999: Pianifica ora la tua strategia
2. La strategia “ wait and see ” — non paga: decidi su quali fattori basare la tua strategia per il Mobile
3. Se la tua azienda ha già una strategia per il Mobile rivisitala e fà in modo che si integri con la strategia aziendale
Le aziende devono pensare al Mobile, ora! 3 consigli per il 2010

Sfruttare al massimo il Mobile per una Compagnia di assicurazioni Applicazione iPhone

CONCLUSIONI

Il Mobile è un’estensione di Internet per PC ma si differenzierà da questo
I Mobile phone diventeranno i nostri assistenti digitali 24x7, a differenza del PC
L’ubicazione, la geolocalizzazione diventerà un abilitatore chiave per offerte di marketing real time e location based
Il Mobile offre meccanismi di tracking cross-canale
Il Mobile farà da ponte tra mondo reale e mondo digitale

4 Consigli finali:
Il cliente medio non esiste : approfondite i Social technographic s della vostra target audience
Definisci obiettivi misurabili anche cross-platform sia a breve sia a medio termine
Crea una taskforce per evangelizzare internamente e ottenere consenso dal senior management
Impara dai pari, ed effettua continui benchmark per questo ambiente così fortemente innovativo

E’ tempo di integrare il Mobile nella tua Strategia

Per approfondire:
Morgan Stanley Mobile internet Report
Morgan Stanley Internet Trends

Riferimenti e Fonti:
Forrester Research: Mobile Strategy FAQ – Thomas Husson – Ottobre 2009
Forrester Research: Mobile Trends 2010– Thomas Husson
Report Morgan Stanley presenti su Slideshare:
MOBILE INTERNET REPORT (Dicembre 2009)
Report Mobile marketing – Osservatorio Politecnico di Milano – Gennaio 2010

L’AUTORE…
Leonardo Bellini – Consulenza e servizi di marketing digitale
Autore di Fare business con il Web –Lupetti Editore
Ho curato l’edizione italiana di:
Web In azienda – ETAS
Noi è meglio - ETAS
Riferimenti online:
Booksite: www.farebusinessconilweb.com
Brandsite: www.dml.it
Blogsite: www.digitalmarketinglab.it
Scrivetemi a: [email_address]

http://www.slideshare.net	211
http://www.digitalmarketinglab.it	62
http://mauriziosalamone.blogspot.com	30
https://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com	8
http://www.dml.it	6
http://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com	5
http://www.cristianmazz.com	4
http://www.imolamobile.com	4
http://www.lmodules.com	3
http://mentine.mentine.net	2
http://mauriziosalamone.blogspot.it	2
http://www.learningcatalyst.in	1

Mobile strategy-2010

by Leonardo Bellini on Apr 25, 2010

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