1. Центр Стратегического развития Банка Москвы Команда “ Плюшевый бегемот ” МГУ им. М.В.Ломоносова Экономический факультет Роль Банка Москвы в формировании Международного Финансового Центра

4. Работа со студентами представляется перспективной, но предполагает довольно высокие риски Кредитные карты с овердрафтом Целевое кредитование Образовательные кредиты Депозиты Финансовые продукты Финансовая грамотность Сегментация студентов Банковские продукты ВУЗ Доход Риски Элитный Любой Любой Любой Любой Любой Любой Низ., Ср. Средний Ср., Выс. Нет Серьезные Средние Средние Нет 3 1 2 4 5 Ранжирование сегментов по уровню финансовой грамотности Упор на образовательные программы, информационные письма и рекламные акции для сегментов 4, 7, 8, 6, 9, как для наименее образованных в финансовой сфере потенциальных потребителей. *Банковские продукты проранжированны в порядке увеличения доступности использования для финансово-малообразованных студентов ** чем меньше данный коэффициент, тем меньший процент студентов в рамках данного сегмента будут использовать сложные финансовые продукты * Социально-активные кураторы в ВУЗах Университетские партнерские программы Риски Основная проблема внедрения банковских (в первую очередь кредитных) продуктов среди студентов – высокие риски невозврата. Их снижение предусмотрено за счет эффект «Кредитного союза» – информация о платежеспособности поступает в том числе из неформальных источников, таких как: Доход ВУЗ Средний Хороший Элитный Низкий Средний Высокий 3 2 2 4 2 5 3 2 2 4 2 5 1 2 5 3 1 2 4 3 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 № Koef ** 2 0.18 1 0.15 3 0.14 5 0.11 4 0.09 7 0.09 8 0.08 6 0.08 9 0.08

7. Приложение 1. Финансовый анализ. Характеристика сегментов Текущие банковские продукты Данные расчитаны на основе исследования Банка Москвы. Сегмент потребителей банковских продуктов Численность Пользование услугами банка, % клиенты БМ возраст высшее образование, % Россия доля, % Москва доля, % Москва Россия молодые лидеры 2 535 000 13 861 900 21 10 86 190 253 500 25-35 72 благополучные среднего возраста 3 705 000 19 1 333 800 33 8 106 704 296 400 36-47 51 деятельные обыватели средних лет 1 950 000 10 390 000 10 6 23 400 117 000 36-45 53 беспечные молодые пролетарии 3 120 000 16 405 600 10 4 16 224 124 800 21-30 51 рациональная молодежь 780 000 4 218 400 5 7 15 288 54 600 25-35 54 предпенсионные работяги 2 925 000 15 292 500 7 2 5 850 58 500 43-55 N/A пенсионеры 3 315 000 17 464 100 12 2 9 282 66 300 55-65 N/A неустроенная молодежь 1 170 000 6 46 800 1 2 936 23 400 21-27 46 Итого: 19 500 000 100 4 013 100 100 Сегмент потребителей банковских продуктов использование текущих банковских продуктов, % зарплатная карта текущий счет вклад (депозит) дебетовая карта автокредит кредит наличными в банке кредитная карта кредит в магазине ипотека молодые лидеры 65 31 19 16 15 14 14 11 8 благополучные среднего возраста 63 41 32 17 15 13 10 9 4 деятельные обыватели средних лет 63 35 23 16 15 14 11 10 2 беспечные молодые пролетарии 60 28 12 9 6 24 15 19 3 рациональная молодежь 65 35 19 8 4 13 8 10 3 предпенсионные работяги 60 30 25 6 6 21 11 16 2 пенсионеры 46 48 31 4 0 4 4 4 0 неустроенная молодежь 64 33 14 9 2 9 5 12 2 В среднем: 60 36 23 11 8 14 10 11 3

8. Приложение 1. Финансовый анализ. Характеристика банковских продуктов Объемы рынка по сегментам (Москва) На сегодняшний день около половины рыночной доли (51%) Банка Москвы составляют три сегмента в возрастных рамках от 25 до 35 лет: «молодые лидеры», «Беспечные молодые пролетарии», «рациональная молодежь». Уровень финансовой грамотности Высокий Средний Низкий Молодые лидеры Беззаботные молодые пролетарии Рациональная молодежь Благополучные средних лет Деятельные обыватели среднего возраста Предпенсионные работники Пенсионеры Неустроенная молодежь Банковский продукт Пользователи, % Объем вклада, тыс руб. Срок продукта 1-го 2-х более 3-х от до от до Вклады 20 2 1 26 100 1 1 Автокредиты 8 0 0 250 500 1 3 Кредиты наличными в банке 13 1 1 50 100 1 3 Ипотека 3 0 0 1000 2000 10 15 Сегмент потребителей банковских продуктов вклады автокредиты кредиты наличными в банке ипотека Итого по сегментам Общая доля сегмента в объеме рынка, % молодые лидеры 1 031 694 300 4 848 187 500 904 995 000 10 342 800 000 17 127 676 800 44 благополучные среднего возраста 2 151 152 640 6 002 100 000 1 040 364 000 6 402 240 000 15 595 856 640 40 деятельные обыватели средних лет 339 066 000 1 316 250 000 245 700 000 702 000 000 2 603 016 000 7 беспечные молодые пролетарии 122 653 440 365 040 000 292 032 000 730 080 000 1 509 805 440 4 рациональная молодежь 182 997 360 229 320 000 149 058 000 687 960 000 1 249 335 360 3 предпенсионные работяги 92 137 500 131 625 000 92 137 500 175 500 000 491 400 000 1 пенсионеры 181 277 460 0 27 846 000 0 209 123 460 1 неустроенная молодежь 8 255 520 7 020 000 6 318 000 28 080 000 49 673 520 0 Итого по продуктам: 4 109 234 220 12 899 542 500 2 758 450 500 19 068 660 000 38 835 887 220

9. Приложение 2. Финансовый прогноз Прогноз выручки Банка Москвы от целевых групп в г. Москве Рост финансово-активного населения Уровень проникновения Сегмент потребителей банковских продуктов Общий объем, руб 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 молодые лидеры 16 339 038 300 18 972 303 674 23 681 818 808 29 922 595 472 37 477 302 173 46 584 075 486 89 014 499 520 благополучные среднего возраста 15 595 856 640 19 366 076 895 21 227 080 453 23 436 874 760 25 880 442 485 32 721 053 978 76 212 604 438 деятельные обыватели средних лет 2 603 016 000 3 349 854 431 3 802 797 868 4 195 884 150 4 630 210 750 5 256 155 866 10 538 444 430 беспечные молодые пролетарии 1 509 805 440 1 668 363 192 2 052 300 836 2 721 970 403 3 120 204 770 3 449 307 234 4 073 484 873 рациональная молодежь 1 249 335 360 1 378 890 749 1 598 240 794 1 588 102 238 1 948 492 937 1 775 347 237 2 303 340 614 предпенсионные работяги 491 400 000 540 830 804 571 768 829 629 515 804 693 219 358 872 575 832 1 417 770 119 пенсионеры 209 123 460 224 758 766 271 564 759 291 910 757 313 804 408 337 365 606 559 719 326 неустроенная молодежь 49 673 520 54 789 438 51 830 184 57 189 037 63 113 093 69 662 841 114 414 354 Итого: 38 047 250 730 45 555 869 959 53 257 404 543 62 844 044 635 74 126 791 988 91 065 546 095 184 234 279 694