Международная исследовательская компания Frank Research Group представила первый рейтинг розничных банковских услуг в Беларуси.

1. июнь
2015
Рынок
розничных
банковских
услуг Беларуси

2. июнь
2015
1
Введение
Методика исследования
Розничное кредитование
Розничные кредиты: номинальный портфель
Розничные кредиты: портфель в ценах 2014 года
Кредитование на приобретение жилья
Нецелевые кредиты
Автокредиты
Кредитные карты
Привлеченные средства физлиц
Привлеченные средства физлиц: номинальный портфель
Привлеченные средства физлиц: портфель в ценах 2014 года
Срочные вклады
Текущие счета

3. июнь
2015
2
Обращение генерального директора Frank Research
Group
Уважаемые коллеги,
Я с гордостью представляю вашему вниманию результаты первого исследования рынка розничных банковских услуг Республики
Беларусь, проведенного компанией Frank Research Group. Это очень важное событие для нашей компании и, смею надеяться,
для белорусского банковского сообщества.
Мы ставим себе целью создать оперативный и точный инструмент конкурентного анализа, который позволитбелорусским банкам
управлять бизнесом опираясь на цифры и принимать быстрые и взвешенные решения. Я верю, что оцифровка– первый шаг к
повышению эффективности. Все, что можно измерить, – можно улучшить!
Возможно, кто-то не согласится с нашими количественными оценками. Мы с благодарностью примем всю критику и все
предложения по уточнению данных. Более того, мы всерьез рассчитываем на активное участие в подготовке будущих отчетов
всех ведущих банков. По опыту работы на российском рынке, могу уверенно утверждать, что это самый эффективный способ
формирования отраслевой статистики.
Этот отчет сделан по нашей собственной инициативе и на собственные средства. Это дает нам возможность иметь независимое
суждение, не защищать ничьи интересы, кроме интересов банковского сообщества в целом. Наша цель – показать объективную
картину рынка.
Хочу выразить признательность всем банкирам, которые помогали нам в подготовке отчета, предоставив данные управленческой
отчетности и поделившись опытом.
Отдельную благодарность я выражаю коллективу маркетингового агентства «Линза Групп», которые представляют интересы
Frank Research Group в Республике Беларусь. Без их активного участия и профессиональной работы выпуск этого отчета был бы
невозможен.
Генеральный директор Юрий Грибанов
Frank Research Group

4. июнь
2015
3
Frank Research Group представляет вашему вниманию первое исследование емкости рынка розничных банковских услуг
Республики Беларусь.
Цель исследования – предоставить банкам объективную, прозрачную картину рынка, которая поможет менеджменту принимать
более эффективные решения.
Команда Frank Research Group намерена до конца 2015 года вывести проект на ежемесячную периодичность с задержкой не
более 3 недель после отчетного периода.
О компании
Frank Research Group, ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды, ставшая индустриальным
стандартом на российском рынке. Клиентами компании являются крупнейшие банки (21 из ТОП-30 российских банков, включая
Сбербанк, ВТБ24, Хоум Кредит, Райффайзенбанк и другие) и ведущие консалтинговые компании (McKinsey, Oliwer Wyman, Roland
Berger и другие).
Благодарим за уделённое внимание!
Настоящий материал был подготовлен компанией Frank Research Group (далее – Компания).
Представленные в документе данные и профессиональные мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Компания оставляет за собой
право вносить либо не вносить в данный материал изменения без предварительного уведомления третьих лиц. Документ носит исключительно
ознакомительный характер, не являясь рекомендацией.
Приведенная информация и профессиональные мнения составлены в том числе и на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за
достоверность предоставленной информации компания ответственности не несет. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться
исключительно на содержание данного документа, пренебрегая проведением независимого анализа. Компания, ее аффилированные лица и ее сотрудники не
несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации,
а также за ее достоверность.
© 2015 Frank Research Group. Все права защищены.
Об исследовании

5. июнь
2015
4
Введение
Методика исследования
Розничное кредитование
Розничные кредиты: номинальный портфель
Розничные кредиты: портфель в ценах 2014 года
Кредитование на приобретение жилья
Нецелевые кредиты
Автокредиты
Кредитные карты
Привлеченные средства физлиц
Привлеченные средства физлиц: номинальный портфель
Привлеченные средства физлиц: портфель в ценах 2014 года
Срочные вклады
Текущие счета

6. июнь
2015
5
Настоящий отчет подготовлен на основе анкетных данных, полученных напрямую от банков, МСФО и НСФО отчетности,
опубликованной на сайтах банков. В оценке показателей банков мы опирались на данные МСФО отчетности как приоритетные.
В отчете представлены как номинальные цифры, так и цифры, пересчитанные в сопоставимые цены 2014 г.
По нашей методике портфели кредитов и привлеченных средств физических лиц не включает соответственно кредиты и
привлеченные средства индивидуальных предпринимателей.
За 2012 и 2013 гг. рынок рассчитан как суммарные данные по банкам, представленным на белорусском рынке. Т.к. за 2014 г.
данные отчетности по МСФО доступны не по всем банкам, рынок аппроксимирован по динамике пула банков, опубликовавших
отчетность.
В отчете приведены рейтинги следующих сегментов:
Кредиты физическим лицам:
• нецелевые кредиты
• жилищные кредиты
• автокредиты
• кредитные карты
Средства физических лиц:
• срочные вклады
• текущие счета
Под нецелевыми кредитами мы понимаем кредиты, выданные на любые цели в форме наличных денежных средств или
переводов на счета клиентов. В данную категорию попадают кредиты как без обеспечения, так и с обеспечением.
Под жилищными кредитами подразумеваются кредиты на покупку или строительство жилья как на льготных условиях, так и без
льготных условий.
Под автокредитами подразумеваются целевые кредиты на покупку автотранспортных средств.
Под кредитными картами мы понимаем пластиковые карты с возобновляемой револьверной кредитной линией
Срочные вклады включают вклады на заранее определенный срок. Текущие счета - включают вклады до востребования и
остатки на счетах клиентов.
Методика исследования

7. июнь
2015
6
Введение
Методика исследования
Розничное кредитование
Розничные кредиты: номинальный портфель
Розничные кредиты: портфель в ценах 2014 года
Кредитование на приобретение жилья
Нецелевые кредиты
Автокредиты
Кредитные карты
Привлеченные средства физлиц
Привлеченные средства физлиц: номинальный портфель
Привлеченные средства физлиц: портфель в ценах 2014 года
Срочные вклады
Текущие счета

8. июнь
2015
7
Розничные кредиты: номинальный портфель
Портфель розничных кредитов (номинальные значения), млрд руб.
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Место
Номинальный портфель Прирост Доля рынка
2012 2013 2014
2013/
2012
2014/
2013
2012 2013 2014
2013-
2012
2014-
2013
Рынок 22 791 32 622 38 833 43,1% 19,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Беларусбанк 11 224 15 121 18 528 34,7% 22,5% 49,2% 46,4% 47,7% -2,9п.п. 1,4п.п.
2 Приорбанк 1 580 1 782 2 368 12,8% 32,9% 6,9% 5,5% 6,1% -1,5п.п. 0,6п.п.
3 МТБанк 945 1 809 2 156 91,4% 19,2% 4,1% 5,5% 5,6% 1,4п.п. 0,0п.п.
4 Дельта Банк* 780 1 319 2 036 69,0% 54,4% 3,4% 4,0% 5,2% 0,6п.п. 1,2п.п.
5 БПС-Сбербанк 1 017 1 420 1 865 39,6% 31,3% 4,5% 4,4% 4,8% -0,1п.п. 0,5п.п.
6 Белагропромбанк 1 371 1 356 1 650 -1,2% 21,7% 6,0% 4,2% 4,2% -1,9п.п. 0,1п.п.
7 Белгазпромбанк 944 1 572 1 490 66,5% -5,2% 4,1% 4,8% 3,8% 0,7п.п. -1,0п.п.
8 ХКБанк 832 1 349 1 483 62,1% 9,9% 3,7% 4,1% 3,8% 0,5п.п. -0,3п.п.
9 Банк ВТБ (Беларусь) 627 953 1 375 52,0% 44,4% 2,8% 2,9% 3,5% 0,1п.п. 0,6п.п.
10 Идея Банк 1 185 2 051 1 352 73,1% -34,1% 5,2% 6,3% 3,5% 1,1п.п. -2,8п.п.
11 Белинвестбанк 749 1 227 1 321 63,9% 7,7% 3,3% 3,8% 3,4% 0,5п.п. -0,4п.п.
12 Альфа–Банк 49 695 805 1320,0% 15,9% 0,2% 2,1% 2,1% 1,9п.п. -0,1п.п.
13 Банк БелВЭБ 243 458 728 88,5% 58,9% 1,1% 1,4% 1,9% 0,3п.п. 0,5п.п.
14 РРБ–Банк 290 356 400 22,7% 12,3% 1,3% 1,1% 1,0% -0,2п.п. -0,1п.п.
15 БТА Банк 242 243 н.д. 0,3% - 1,1% 0,7% - -0,3п.п. -
16 Паритетбанк 121 160 190 32,5% 18,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0п.п. 0,0п.п.
17 Евроторгинвестбанк 29 100 152 239,4% 52,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,2п.п. 0,1п.п.
18 Банк Москва–Минск 215 226 150 4,7% -33,3% 0,9% 0,7% 0,4% -0,3п.п. -0,3п.п.
19 Трастбанк 100 113 103 13,1% -9,0% 0,4% 0,3% 0,3% -0,1п.п. -0,1п.п.
20 Франсабанк 36 73 99 101,0% 36,9% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1п.п. 0,0п.п.
21 БНБ–Банк 58 62 84 6,2% 34,5% 0,3% 0,2% 0,2% -0,1п.п. 0,0п.п.
22 БИТ-Банк* 1 0 77 -60,2% 18885,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0п.п. 0,2п.п.
23 Цептер Банк 26 41 49 56,5% 19,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
24 Технобанк 7 29 37 298,2% 30,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1п.п. 0,0п.п.
25 АБСОЛЮТБАНК 55 68 36 23,6% -47,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0п.п. -0,1п.п.
26 Евробанк** 3 3 3 10,8% 19,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
27 ТК Банк 12 11 3 -8,7% -75,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
28 ИнтерПэйБанк* 8 1 0 -91,4% -95,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
29 БСБ Банк 0 0 0 -75,0% 2500,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
30 Н.Е.Б. Банк** 0 0 0 -90,0% 19,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
31 Банк ББМБ 39 24 0 -38,7% -100,0% 0,2% 0,1% 0,0% -0,1п.п. -0,1п.п.
48%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
12%
Беларусбанк Приорбанк
МТБанк Дельта Банк
БПС-Сбербанк Белагропромбанк
Белгазпромбанк ХКБанк
Банк ВТБ (Беларусь) Идея Банк
Прочие
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 38,8 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.

9. июнь
2015
8
Розничные кредиты: портфель в ценах 2014 года
Портфель розничных кредитов (приведено к ценам 2014 г.), млрд руб.
Место
Портфель в ценах 2014 г. Прирост Доля рынка
2012 2013 2014
2013/
2012
2014/
2013
2012 2013 2014
2013-
2012
2014-
2013
Рынок 30 864 37 922 38 833 22,9% 2,4% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Беларусбанк 15 192 17 574 18 528 15,7% 5,4% 49,2% 46,3% 47,7% -2,9п.п. 1,4п.п.
2 Приорбанк 2 139 2 072 2 368 -3,1% 14,3% 6,9% 5,5% 6,1% -1,5п.п. 0,6п.п.
3 МТБанк 1 279 2 102 2 156 64,3% 2,6% 4,1% 5,5% 5,6% 1,4п.п. 0,0п.п.
4 Дельта Банк* 1 056 1 533 2 036 45,1% 32,8% 3,4% 4,0% 5,2% 0,6п.п. 1,2п.п.
5 БПС-Сбербанк 1 376 1 650 1 865 19,9% 13,0% 4,5% 4,4% 4,8% -0,1п.п. 0,5п.п.
6 Белагропромбанк 1 856 1 576 1 650 -15,1% 4,7% 6,0% 4,2% 4,2% -1,9п.п. 0,1п.п.
7 Белгазпромбанк 1 278 1 827 1 490 42,9% -18,4% 4,1% 4,8% 3,8% 0,7п.п. -1,0п.п.
8 ХКБанк 1 127 1 568 1 483 39,2% -5,4% 3,7% 4,1% 3,8% 0,5п.п. -0,3п.п.
9 Банк ВТБ (Беларусь) 864 1 117 1 375 29,2% 23,2% 2,8% 2,9% 3,5% 0,1п.п. 0,6п.п.
10 Идея Банк 1 604 2 383 1 352 48,6% -43,3% 5,2% 6,3% 3,5% 1,1п.п. -2,8п.п.
11 Белинвестбанк 1 014 1 427 1 321 40,7% -7,4% 3,3% 3,8% 3,4% 0,5п.п. -0,4п.п.
12 Альфа–Банк 66 807 805 1119,2% -0,3% 0,2% 2,1% 2,1% 1,9п.п. -0,1п.п.
13 Банк БелВЭБ 329 533 728 61,9% 36,7% 1,1% 1,4% 1,9% 0,3п.п. 0,5п.п.
14 РРБ–Банк 393 414 400 5,4% -3,4% 1,3% 1,1% 1,0% -0,2п.п. -0,1п.п.
15 БТА Банк 328 282 н.д. -13,9% - 1,1% 0,7% - -0,3п.п. -
16 Паритетбанк 164 186 190 13,8% 1,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0п.п. 0,0п.п.
17 Евроторгинвестбанк 40 116 152 191,4% 31,0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,2п.п. 0,1п.п.
18 Банк Москва–Минск 292 262 150 -10,1% -42,6% 0,9% 0,7% 0,4% -0,3п.п. -0,3п.п.
19 Трастбанк 135 132 103 -2,8% -21,7% 0,4% 0,3% 0,3% -0,1п.п. -0,1п.п.
20 Франсабанк 49 84 99 72,6% 17,8% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1п.п. 0,0п.п.
21 БНБ–Банк 79 72 84 -8,8% 15,7% 0,3% 0,2% 0,2% -0,1п.п. 0,0п.п.
22 БИТ-Банк* 1 0 77 -65,8% 16235,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0п.п. 0,2п.п.
23 Цептер Банк 36 48 49 34,4% 3,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
24 Технобанк 10 33 37 241,9% 11,9% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1п.п. 0,0п.п.
25 АБСОЛЮТБАНК 74 78 36 6,1% -54,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0п.п. -0,1п.п.
26 Евробанк** 4 3 3 -4,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
27 ТК Банк 17 13 3 -21,6% -78,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
28 ИнтерПэйБанк* 10 1 0 -92,6% -95,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
29 БСБ Банк 0 0 0 -78,5% 2137,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
30 Н.Е.Б. Банк** 0 0 0 -91,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
31 Банк ББМБ 53 28 0 -47,4% -100,0% 0,2% 0,1% 0,0% -0,1п.п. -0,1п.п.
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 38,8 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
48%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
12%
Беларусбанк Приорбанк
МТБанк Дельта Банк
БПС-Сбербанк Белагропромбанк
Белгазпромбанк ХКБанк
Банк ВТБ (Беларусь) Идея Банк
Прочие

10. июнь
2015
9
Кредитование на приобретение жилья
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 21,4 трлн руб.Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 21 369,4 22,3% 5,2%
1 Беларусбанк 17 972,5 22,4% 5,3%
2 Белагропромбанк 1 055,8 60,5% 38,1%
3 Белинвестбанк 770,1 12,0% -3,7%
4 БПС-Сбербанк 607,8 15,1% -0,9%
5 Белгазпромбанк 258,5 10,0% -5,4%
6 Приорбанк 220,0 -8,3% -21,1%
7 Альфа–Банк 178,2 9,1% -6,1%
8 Банк БелВЭБ 155,5 9,8% -5,6%
9 Банк ВТБ (Беларусь) 86,7 -2,3% -15,9%
10 Паритетбанк н.д. - -
11 Трастбанк 2,7 -9,0% -21,7%
12 Франсабанк 0,5 -24,1% -34,7%
13 Банк Москва–Минск 0,4 -38,9% -47,4%
14 РРБ–Банк 0,0 12,3% -3,4%
15 ХКБанк 0,0 - -
16 БИТ-Банк* 0,0 - -
17 Идея Банк 0,0 - -
18 МТБанк 0,0 - -
19 Дельта Банк* 0,0 - -
20 БТА Банк 0,0 - -
21 Евроторгинвестбанк 0,0 - -
22 АБСОЛЮТБАНК 0,0 - -
23 БНБ–Банк 0,0 - -
24 Цептер Банк 0,0 - -
25 Технобанк 0,0 - -
26 Банк ББМБ 0,0 - -
27 ТК Банк 0,0 - -
28 Евробанк** 0,0 - -
29 ИнтерПэйБанк* 0,0 - -
30 БСБ Банк 0,0 - -
31 Н.Е.Б. Банк** 0,0 - -
84%
5%
4%
3%
5%
Беларусбанк Белагропромбанк
Белинвестбанк БПС-Сбербанк
Прочие
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
12,848
17,478
21,369
2012 2013 2014
17,390
20,313
21,369
2012 2013 2014
+22,3%
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель жилищных кредитов, млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
+36,0%
+5,2%
+16,8%

11. июнь
2015
10
Нецелевые кредиты
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 11,6 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 11 590,8 30,3% 12,0%
1 Приорбанк н.д. - -
2 МТБанк н.д. - -
3 Дельта Банк* н.д. - -
4 Банк ВТБ (Беларусь) 1 278,0 52,5% 29,9%
5 БПС-Сбербанк 900,3 6,2% -8,6%
6 Идея Банк н.д. - -
7 ХКБанк 779,9 9,9% -5,4%
8 Беларусбанк 528,1 30,3% 12,1%
9 Белинвестбанк 526,2 -0,8% -14,6%
10 Белагропромбанк н.д. - -
11 Банк БелВЭБ н.д. - -
12 РРБ–Банк н.д. - -
13 БТА Банк н.д. - -
14 Банк Москва–Минск 150,1 -33,3% -42,6%
15 Паритетбанк н.д. - -
16 Альфа–Банк 102,9 -49,6% -56,7%
17 Евроторгинвестбанк н.д. - -
18 Белгазпромбанк 89,5 17,4% 1,0%
19 Франсабанк 83,7 35,2% 16,3%
20 БИТ-Банк* 76,5 18885,1% 16235,5%
21 БНБ–Банк н.д. - -
22 АБСОЛЮТБАНК 35,8 -47,0% -54,4%
23 Цептер Банк н.д. - -
24 Технобанк н.д. - -
25 Трастбанк 1,3 -9,0% -21,7%
26 ИнтерПэйБанк* н.д. - -
27 Н.Е.Б. Банк** 0,0 19,0% 2,4%
28 Банк ББМБ н.д. - -
29 ТК Банк 0,0 - -
30 Евробанк** 0,0 - -
31 БСБ Банк 0,0 - -
11-15%
11-15%
11-15%
11%
8%
7-8%
7%
5%
5%
≈4%
15%
Приорбанк МТБанк
Дельта Банк Банк ВТБ (Беларусь)
БПС-Сбербанк Идея Банк
ХКБанк Беларусбанк
Белинвестбанк Белагропромбанк
Прочие
6,109
8,893
11 591
2012 2013 2014
8,284
10,345
11 591
2012 2013 2014
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель нецелевых кредитов, млрд руб. Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
+30,3%
+45,6%
+12,0%
+24,9%

12. июнь
2015
11
Автокредиты
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 374,8 млрд руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 374,8 4,1% -10,3%
1 Белгазпромбанк 84,8 -3,6% -17,0%
2 БПС-Сбербанк 77,4 76,7% 52,0%
3 Приорбанк н.д. - -
4 Беларусбанк 44,5 26,2% 8,6%
5 Белинвестбанк 25,1 165,7% 128,6%
6 Белагропромбанк н.д. - -
7 Альфа–Банк 13,9 -57,6% -63,5%
8 Банк БелВЭБ н.д. - -
9 Идея Банк н.д. - -
10 Банк ВТБ (Беларусь) 10,5 -59,2% -64,9%
11 РРБ–Банк н.д. - -
12 Франсабанк 7,9 -4,7% -18,0%
13 БТА Банк н.д. - -
14 Евроторгинвестбанк н.д. - -
15 Трастбанк 0,1 -9,0% -21,7%
16 Паритетбанк н.д. - -
17 Банк Москва–Минск 0,0 - -
18 ХКБанк 0,0 - -
19 БИТ-Банк* 0,0 - -
20 МТБанк 0,0 - -
21 Дельта Банк* 0,0 - -
22 АБСОЛЮТБАНК 0,0 - -
23 БНБ–Банк 0,0 - -
24 Цептер Банк 0,0 - -
25 Технобанк 0,0 - -
26 Банк ББМБ н.д. - -
27 ТК Банк 0,0 - -
28 Евробанк** 0,0 - -
29 ИнтерПэйБанк* н.д. - -
30 БСБ Банк 0,0 - -
31 Н.Е.Б. Банк** 0,0 - -
23%
21%
12-16%
12%
7%
≈4%
4%
≈4%
≈3%
3%
7%
Белгазпромбанк БПС-Сбербанк
Приорбанк Беларусбанк
Белинвестбанк Белагропромбанк
Альфа–Банк Банк БелВЭБ
Идея Банк Банк ВТБ (Беларусь)
Прочие
271
360 375
2012 2013 2014
365
418
375
2012 2013 2014
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель автокредитов, млрд руб. Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
+4,1%
-10,3%+14,5%
+33,0%

13. июнь
2015
12
Кредитные карты
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 4,03 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 4 028,2 73,2% 49,3%
1 Белгазпромбанк 757,0 48,1% 27,4%
2 Приорбанк н.д. - -
3 Альфа–Банк 510,0 73,4% 49,2%
4 МТБанк н.д. - -
5 Дельта Банк* н.д. - -
6 БПС-Сбербанк 279,2 - -
7 Белагропромбанк н.д. - -
8 ХКБанк 158,7 9,9% -5,4%
9 Банк БелВЭБ н.д. - -
10 Идея Банк н.д. - -
11 РРБ–Банк н.д. - -
12 Трастбанк 98,9 -9,0% -21,7%
13 БТА Банк н.д. - -
14 БНБ–Банк н.д. - -
15 Евроторгинвестбанк н.д. - -
16 Цептер Банк н.д. - -
17 Франсабанк 9,0 437,2% 362,2%
18 Технобанк н.д. - -
19 БСБ Банк 0,0 - -
20 ИнтерПэйБанк* н.д. - -
21 Банк ВТБ (Беларусь) 0,0 - -
22 Белинвестбанк 0,0 - -
23 Банк Москва–Минск 0,0 - -
24 БИТ-Банк* 0,0 - -
25 Беларусбанк 0,0 - -
26 Паритетбанк 0,0 - -
27 АБСОЛЮТБАНК 0,0 - -
28 Банк ББМБ н.д. - -
29 ТК Банк 0,0 - -
30 Евробанк** 0,0 - -
31 Н.Е.Б. Банк** 0,0 - -
19%
13-16%
13%
9-13%
8-12%
7%
≈4%
4%
≈3%
≈3%
8.4%
Белгазпромбанк Приорбанк
Альфа–Банк МТБанк
Дельта Банк БПС-Сбербанк
Белагропромбанк ХКБанк
Банк БелВЭБ Идея Банк
Прочие
1,034
2,326
4,028
2012 2013 2014
1,393
2,698
4,028
2012 2013 2014
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель кредитных карт, млрд руб. Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
+73,2%
+125,0%
+49,3%
+97,3%

14. июнь
2015
13
Введение
Методика исследования
Розничное кредитование
Розничные кредиты: номинальный портфель
Розничные кредиты: портфель в ценах 2014 года
Кредитование на приобретение жилья
Нецелевые кредиты
Автокредиты
Кредитные карты
Привлеченные средства физлиц
Привлеченные средства физлиц: номинальный портфель
Привлеченные средства физлиц: портфель в ценах 2014 года
Срочные вклады
Текущие счета

15. июнь
2015
14
Привлеченные средства физлиц: номинальный портфель
Портфель средств физлиц (номинальные значения), млрд руб.
Место
Номинальный портфель Прирост Доля рынка
2012 2013 2014
2013/
2012
2014/
2013
2012 2013 2014
2013-
2012
2014-
2013
Рынок 78 239 103 400 137 237 32,2% 32,7% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Беларусбанк 36 269 48 429 64 393 33,5% 33,0% 46,8% 47,3% 47,3% 0,6п.п. 0,0п.п.
2 Белагропромбанк 11 529 17 465 23 105 51,5% 32,3% 14,9% 17,1% 17,0% 2,2п.п. -0,1п.п.
3 БПС-Сбербанк 7 759 9 175 12 311 18,2% 34,2% 10,0% 9,0% 9,1% -1,0п.п. 0,1п.п.
4 Белинвестбанк 6 066 7 394 10 025 21,9% 35,6% 7,8% 7,2% 7,4% -0,6п.п. 0,1п.п.
5 Приорбанк 4 628 5 015 6 130 8,4% 22,2% 6,0% 4,9% 4,5% -1,1п.п. -0,4п.п.
6 Белгазпромбанк 2 449 3 430 5 049 40,1% 47,2% 3,2% 3,4% 3,7% 0,2п.п. 0,4п.п.
7 Банк БелВЭБ 2 422 2 984 4 334 23,2% 45,3% 3,1% 2,9% 3,2% -0,2п.п. 0,3п.п.
8 Банк ВТБ (Беларусь) 658 1 074 1 985 63,2% 84,9% 0,8% 1,0% 1,5% 0,2п.п. 0,4п.п.
9 Альфа–Банк 869 1 528 1 662 75,8% 8,8% 1,1% 1,5% 1,2% 0,4п.п. -0,3п.п.
10 Банк Москва–Минск 919 1 264 1 446 37,5% 14,4% 1,2% 1,2% 1,1% 0,0п.п. -0,2п.п.
11 Дельта Банк* 695 1 065 1 433 53,3% 34,5% 0,9% 1,0% 1,1% 0,1п.п. 0,0п.п.
12 МТБанк 1 206 1 235 1 189 2,4% -3,7% 1,6% 1,2% 0,9% -0,3п.п. -0,3п.п.
13 Идея Банк 536 815 н.д. 52,1% - 0,7% 0,8% - 0,1п.п. -
14 ХКБанк н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
15 Технобанк 424 474 714 12,0% 50,4% 0,5% 0,5% 0,5% -0,1п.п. 0,1п.п.
16 Паритетбанк 405 553 542 36,7% -2,1% 0,5% 0,5% 0,4% 0,0п.п. -0,1п.п.
17 БНБ–Банк 250 265 372 6,0% 40,3% 0,3% 0,3% 0,3% -0,1п.п. 0,0п.п.
18 БТА Банк 295 301 н.д. 1,8% - 0,4% 0,3% - -0,1п.п. -
19 РРБ–Банк 302 270 298 -10,9% 10,6% 0,4% 0,3% 0,2% -0,1п.п. 0,0п.п.
20 Трастбанк 307 273 231 -11,2% -15,3% 0,4% 0,3% 0,2% -0,1п.п. -0,1п.п.
21 Франсабанк 87 163 н.д. 87,9% - 0,1% 0,2% - 0,0п.п. -
22 БСБ Банк 85 136 198 59,3% 46,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
23 Цептер Банк 41 92 122 124,6% 32,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
24 АБСОЛЮТБАНК 0 0 0 -62,1% -18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
25 ТК Банк 18 1 н.д. -96,1% - 0,0% 0,0% - 0,0п.п. -
26 Евроторгинвестбанк 0 0 н.д. - - 0,0% 0,0% - 0,0п.п. -
27 ИнтерПэйБанк* 20 н.д. н.д. - - 0,0% - - - -
28 Евробанк** 0 н.д. н.д. - - 0,0% - - - -
29 БИТ-Банк* н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
30 Н.Е.Б. Банк** н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
31 Банк ББМБ н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 137,2 трлн руб.
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
47%
17%
9%
7%
4%
4%
3%
1% 1% 1%
5%
Беларусбанк Белагропромбанк
БПС-Сбербанк Белинвестбанк
Приорбанк Белгазпромбанк
Банк БелВЭБ Банк ВТБ (Беларусь)
Альфа–Банк Банк Москва–Минск
Прочие

16. июнь
2015
15
Привлеченные средства физлиц: портфель в ценах 2014 года
Портфель средств физлиц (приведено к ценам 2014 г.), млрд руб.
Место
Портфель в ценах 2014 г. Прирост Доля рынка
2012 2013 2014
2013/
2012
2014/
2013
2012 2013 2014
2013-
2012
2014-
2013
Рынок 105 901 120 171 137 237 13,5% 14,2% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Беларусбанк 49 092 56 284 64 393 14,7% 14,4% 46,8% 47,3% 47,3% 0,6п.п. 0,0п.п.
2 Белагропромбанк 15 605 20 298 23 105 30,1% 13,8% 14,9% 17,1% 17,0% 2,2п.п. -0,1п.п.
3 БПС-Сбербанк 10 503 10 663 12 311 1,5% 15,5% 10,0% 9,0% 9,1% -1,0п.п. 0,1п.п.
4 Белинвестбанк 8 211 8 594 10 025 4,7% 16,7% 7,8% 7,2% 7,4% -0,6п.п. 0,1п.п.
5 Приорбанк 6 264 5 828 6 130 -7,0% 5,2% 6,0% 4,9% 4,5% -1,1п.п. -0,4п.п.
6 Белгазпромбанк 3 315 3 987 5 049 20,3% 26,7% 3,2% 3,4% 3,7% 0,2п.п. 0,4п.п.
7 Банк БелВЭБ 3 278 3 468 4 334 5,8% 25,0% 3,1% 2,9% 3,2% -0,2п.п. 0,3п.п.
8 Банк ВТБ (Беларусь) 890 1 248 1 985 40,1% 59,1% 0,8% 1,0% 1,5% 0,2п.п. 0,4п.п.
9 Альфа–Банк 1 177 1 776 1 662 50,9% -6,4% 1,1% 1,5% 1,2% 0,4п.п. -0,3п.п.
10 Банк Москва–Минск 1 244 1 469 1 446 18,1% -1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 0,0п.п. -0,2п.п.
11 Дельта Банк* 940 1 238 1 433 31,6% 15,7% 0,9% 1,0% 1,1% 0,1п.п. 0,0п.п.
12 МТБанк 1 633 1 435 1 189 -12,1% -17,2% 1,6% 1,2% 0,9% -0,3п.п. -0,3п.п.
13 Идея Банк 726 947 н.д. 30,6% - 0,7% 0,8% - 0,1п.п. -
14 ХКБанк н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
15 Технобанк 573 551 714 -3,8% 29,5% 0,5% 0,5% 0,5% -0,1п.п. 0,1п.п.
16 Паритетбанк 548 643 542 17,4% -15,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,0п.п. -0,1п.п.
17 БНБ–Банк 339 308 372 -9,0% 20,7% 0,3% 0,3% 0,3% -0,1п.п. 0,0п.п.
18 БТА Банк 400 350 н.д. -12,6% - 0,4% 0,3% - -0,1п.п. -
19 РРБ–Банк 409 313 298 -23,5% -4,8% 0,4% 0,3% 0,2% -0,1п.п. 0,0п.п.
20 Трастбанк 416 317 231 -23,8% -27,1% 0,4% 0,3% 0,2% -0,1п.п. -0,1п.п.
21 Франсабанк 117 189 н.д. 61,4% - 0,1% 0,2% - 0,0п.п. -
22 БСБ Банк 115 158 198 36,8% 25,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
23 Цептер Банк 55 107 122 92,8% 14,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0п.п. 0,0п.п.
24 АБСОЛЮТБАНК 0 0 0 -67,4% -29,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0п.п. 0,0п.п.
25 ТК Банк 24 1 н.д. -96,6% - 0,0% 0,0% - 0,0п.п. -
26 Евроторгинвестбанк 0 0 н.д. - - 0,0% 0,0% - 0.0п.п. -
27 ИнтерПэйБанк* 27 н.д. н.д. - - 0,0% - - - -
28 Евробанк** 0 н.д. н.д. - - 0,0% - - - -
29 БИТ-Банк* н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
30 Н.Е.Б. Банк** н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
31 Банк ББМБ н.д. н.д. н.д. - - - - - - -
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 137,2 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
47%
17%
9%
7%
4%
4%
3%
1% 1% 1%
5%
Беларусбанк Белагропромбанк
БПС-Сбербанк Белинвестбанк
Приорбанк Белгазпромбанк
Банк БелВЭБ Банк ВТБ (Беларусь)
Альфа–Банк Банк Москва–Минск
Прочие

17. июнь
2015
16
Срочные вклады
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 122,9 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 122 874,2 53,5% 32,1%
1 Беларусбанк 57 900,0 55,8% 34,0%
2 Белагропромбанк н.д. - -
3 БПС-Сбербанк 10 088,7 38,6% 19,2%
4 Белинвестбанк н.д. - -
5 Приорбанк н.д. - -
6 Белгазпромбанк н.д. - -
7 Банк БелВЭБ н.д. - -
8 Банк ВТБ (Беларусь) н.д. - -
9 Дельта Банк* 1 288,9 43,4% 23,4%
10 Банк Москва–Минск 1 203,3 - -
11 МТБанк н.д. - -
12 Идея Банк н.д. - -
13 Альфа–Банк 937,7 -0,1% -14,0%
14 ХКБанк 769,3 4,9% -9,7%
15 Технобанк н.д. - -
16 Паритетбанк н.д. - -
17 БНБ–Банк 371,8 129,1% 97,1%
18 БТА Банк н.д.. - -
19 РРБ–Банк 287,0 9,8% -5,6%
20 Трастбанк н.д. - -
21 Франсабанк н.д. - -
22 БСБ Банк н.д. - -
23 Цептер Банк 3,8 181,5% 142,2%
24 ТК Банк н.д. - -
25 Евроторгинвестбанк н.д. - -
26 АБСОЛЮТБАНК н.д. - -
27 ИнтерПэйБанк* н.д. - -
28 Евробанк** н.д. - -
29 БИТ-Банк* н.д. - -
30 Банк ББМБ н.д. - -
31 Н.Е.Б. Банк н.д. - -
47%
15-20%
8%
4-8%
≈4%
≈4%
≈3%
≈1%
1% 1%
6%
Беларусбанк Белагропромбанк
БПС-Сбербанк Белинвестбанк
Приорбанк Белгазпромбанк
Банк БелВЭБ Банк ВТБ (Беларусь)
Дельта Банк Банк Москва–Минск
Прочие
71,580
80,026
122,874
2012 2013 2014
96,889 93,007
122,874
2012 2013 2014
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель срочных вкладов, млрд руб. Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
+53,5%
-4,0%
+32,1%
+11,8%

18. июнь
2015
17
Текущие счета
Доля крупнейших банков в 2014 г.
100% = 17,02 трлн руб.
н.д. – по банку отсутствуют данные. Место в рейтинге определено исходя из оценки Frank Research Group.
Место 2014
Изм.
номинал
Изм.
в ценах
2014 г.
Рынок 17 021,7 -29,5% -39,3%
1 Беларусбанк 6 493,1 -42,3% -50,4%
2 Белагропромбанк н.д. - -
3 БПС-Сбербанк 2 221,8 17,3% 0,9%
4 Белинвестбанк н.д. - -
5 Альфа–Банк 724,7 22,9% 5,8%
6 Приорбанк н.д. - -
7 Белгазпромбанк н.д. - -
8 Банк БелВЭБ н.д. - -
9 Банк Москва–Минск 247,1 - -
10 Банк ВТБ (Беларусь) н.д. - -
11 МТБанк н.д. - -
12 Цептер Банк 118,3 30,5% 12,3%
13 Идея Банк н.д. - -
14 ХКБанк н.д. - -
15 Технобанк н.д. - -
16 Дельта Банк* 59,5 -64,3% -69,2%
17 Паритетбанк н.д. - -
18 БТА Банк н.д. - -
19 БНБ–Банк н.д. - -
20 Трастбанк н.д. - -
21 Франсабанк н.д. - -
22 БСБ Банк н.д. - -
23 РРБ–Банк 11,2 37,2% 18,0%
24 ТК Банк н.д. - -
25 Евроторгинвестбанк н.д. - -
26 АБСОЛЮТБАНК н.д. - -
27 ИнтерПэйБанк* н.д. - -
28 Евробанк** н.д. - -
29 БИТ-Банк* н.д. - -
30 Банк ББМБ н.д. - -
31 Н.Е.Б. Банк н.д. - -
38%
13-15%13%
5-10%
4%
≈4%
≈3%
≈3%
1%
≈1%
12%
Беларусбанк Белагропромбанк
БПС-Сбербанк Белинвестбанк
Альфа–Банк Приорбанк
Белгазпромбанк Банк БелВЭБ
Банк Москва–Минск Банк ВТБ (Беларусь)
Прочие
18,138
24,142
17,022
2012 2013 2014
24,550
28,058
17,022
2012 2013 2014
* У банков в 2014 г. отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
** У банков с 29.01.2015 г. приостановлено действие лицензий сроком на 1 год.
Портфель текущих счетов, млрд руб. Объём рынка: номинальный портфель,
млрд руб.
Объём рынка: портфель в ценах 2014 г.,
млрд руб.
-29,5%
+14,3%
+33,1%
-39,3%

19. июнь
2015
125167, г. Москва
Ленинградский проспект
дом 37, корп. 3, офис 515
т. +7 (499) 922 4518
info@frankrg.com
www.frankrg.com
220004, г. Минск
пр. Победителей 23к.1,
офис 901
т. +375 (29) 654 4262
mail@linza-agency
www.linza-agency.by