Документ анализирует роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в украинской экономике, отмечая его значительное влияние на занятость и структуру предприятий. В нем рассматривается состояние бизнес-среды, динамика кредитования, а также инвестиционный климат и меры поддержки МСБ. Также подчеркивается важность целевых кредитных программ и страхования для повышения финансовой устойчивости МСБ.

1. Банкинг для малого и среднего бизнеса
май 2013 г.
Содержание:
1. Роль МСБ в украинской экономике
2. Оценка бизнес-среды
3. Сегментация МСБ банками. Рсчетно-кассовое обслуживаине
4. Динамика рынка кредитования МСБ
5. Краткосрочное кредитование. Овердрафты
6. Документарные и лизинговые операции
7. Кредитование агросектора
8. Целевые кредитные программы
9. Привлечение средств бизнеса
10. Страховые программмы для МСБ
По материалам: «КоммерсантЪ-Украина», НБУ, Госстат, Европейская
бизнес-ассоциация, МЦПИ, CASE-Ukraine, «Инвестгазета»
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Татьяна Нурмухаметова TNurmukhametova@kreditprombank.com (044) 490-72-18

2. 2
Роль МСБ в украинской экономике
На долю малого и среднего бизнеса (МСБ)
приходится 93,7% от общего количества
работающих в Украине предприятий и
порядка 4,4 млн сотрудников.
Структура украинских предприятий, %
43.2%
0.6%
30.1%
5.7% 93.7%
26.7%
к-во предприятий
занятые работники
крупные средние малые
Структура занятых работников, %
88%
95%
12%
5%
численность
производимая
продукция
нанятые работники ФЛП
Руслан Черный, «Коммерсант»: «Крупный бизнес составляет лишь 0,6% в структуре зарегистрированных
компаний, но формирует больше 50% бюджета страны. Руководители крупного бизнеса представляют
большую ценность и для властей как плательщики налогов, и для банков как стабильные и прогнозируемые
заемщики. Но принцип "слишком большой, чтобы упасть" уже не работает. Это показал кризис и признали
эксперты МВФ. Чем больше шкаф, тем громче он падает».

3. 3
Оценка украинского бизнес-климата
Институт экономических исследований и политических
консультаций:
Текущие деловые ожидания украинского бизнеса находятся на уровне,
характеризуемом как стагнация экономики.
Свои негативные ожидания предприниматели поясняют низким спросом
(65,8% респондентов) и дефицитом ликвидности (59,9%).
Среди других существенных преград для своей работы представители
бизнеса назвали чрезмерный уровень налогообложения (48%) и плохой
регуляторный климат (43,9%). Данные на основе расчета
НБУ:
индекс деловых ожиданий бизнеса в I квартале 2013 года повысился с
114,3% до 118,7%.
Европейская бизнес –ассоциация:
Состояние инвестиционного климата
в стране оценено бизнес-средой в
2,12 балла по 5-балльной шкале.
Лишь 1% респондентов ожидает
скорого улучшения ситуации,
тогда как дальнейшее ухудшение
прогнозируют 65% руководителей
компаний.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

4. 4
Сегментация МСБ. Расчетно-кассовое обслуживание
Райффайзен Банк Аваль:
«Конкуренция в целом в сегменте МСБ снижается ввиду
сокращения количества работающих банков: часть ранее
активных игроков либо сменила собственников, либо свернула
розничный бизнес, к которому был отнесен и сегмент МСБ.
Часть банков фокусируется только на отдельных услугах —
например, осуществляет РКО, но не выдает кредитов.
Чем более активно клиент сотрудничает с банком и
‖дифференцирован― по разным пакетам, например, чем чаще
использует POS-терминал, тем меньше платит. Если есть
определенный объем остатков на счету, то абонплата может
вообще не взиматься».
Интернет-банк Приват-24 для бизнеса
дает предприятиям и ФЛП круглосуточную
возможность:
- отправлять и принимать платежи внутри банка;
- формировать выписки по счетам;
- формировать ведомость для зарплаты сотрудникам;
- переводить деньги между картами корпорации
Новинкарынка
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

5. 5
Динамика рынка кредитования
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СОСТАВЛЯЕТ
ПОРЯДКА 25% ГОДОВЫХ.
С НАЧАЛА ГОДА ОНА УМЕНЬШИЛАСЬ
НА 5 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТОВ
Ирина Давиденко, Укрэксимбанк: «Перспективное направление — траншевое финансирование —
позволяет клиенту получать кредитные средства на сроки от 3 дней до 12 месяцев, под разные процентные
ставки в рамках общего лимита и исходя из особенностей финансируемого проекта.»
Дмитрий Юденко, Дельта банк: "Конкуренция снизилась, но при этом следует отметить значительное падение
спроса со стороны бизнеса, особенно на заемные ресурсы, так как уменьшилось количество активных предприятий".
Александр Чумак, Надра банк: "После кризиса практически все банки ужесточили скоринговые модели
кредитования, поэтому малому бизнесу гораздо сложнее им соответствовать".

6. Приватбанк предлагает услугу
«Гарантированные платежи» для
безналичных расчетов с партнерами
частично или полностью за счет
предоставленного банком лимита
финансирования, под 4% из расчета с
даты инициирования платежа до даты
исполнения платежа. При исполнении
платежа за счет кредита Банка, плата
за пользование кредитом составит 28%
годовых в течение 30 дней, затем 56%
годовых.
Краткосрочное кредитование. Овердрафты
Новинкарынка
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
6
6

7. ПУМБ: «Среди потребителей документарных услуг доля МСБ
составляет около 40%. Спрос на банковские гарантии в течение
последних 3х лет стабильно растет в среднем на 10–15% в год.
В портфеле факторинга представители МСБ составляют 73%.»
Приватбанк: «Доля МСБ в общем числе оформляемых
финансовых продуктов — гарантий, аккредитивов и т. п. —
составляет 65%. Клиенты МСБ в основном пользуются
тендерными гарантиями и гарантиями исполнения контрактов.»
Scania Credit: «В 2012 г. финансирование МСБ составило
более половины лизинговых портфелей. Среди наиболее
активных клиентов сегмента дистрибуционные предприятия,
пищевая промышленность, международные
и внутренние перевозки, с/х, производство и переработка».
ОТП Лизинг: «Аграрные компании привлекательны для
лизингодателей: они платят фиксированный сельхозналог,
большинство ведет прибыльную деятельность.»
Документарные и лизинговые операции
Популярные виды банковских гарантий для МСБ:
•гарантия платежа (payment guarantee),
•тендерная гарантия (bid bond, tender bond),
•гарантия исполнения (performance bond),
•гарантия возврата авансового платежа (advance payment bond).
Факторинг - выкуп у предприятий краткосрочной (от 14 до
90 дней) дебиторской задолженности. Услугу предлагают
около 20 банков, в ТОП-5 игроков сегмента входят
Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк,
дочерняя компания Альфабанка «А-Фактор», ПУМБ.
Векторроста
«ВиЭйБи Лизинг»: «Более 80% наших клиентов — представители МСБ»
Лизинг: в 2012 г. сегмент вырос на 30%, до 14,7 млрд. грн,
что всего на 2 млрд грн меньше, чем в докризисном 2007 году.
По прогнозам, в 2013 г. докризисный показатель объема рынка
(16,88 млрд. грн.) будет превышен.
7

8. Виктор Горбачев, Райффайзен Банк Аваль: «Есть регионы с более высоким риском неурожая, но банки
намного чаще сталкиваются с проблемами не изза региональных особенностей агробизнеса, а из-за качества
финансового менеджмента, непартнерского поведения собственников, очевидных мошеннических схем».
Евгений Мецгер, Укрэксимбанк: «Исходя из нашей практики, наилучшими заемщиками для банка являются
вертикально интегрированные компании с полным циклом производства — от выращивания и сбора урожая до
его обработки и производства конечной продукции. Отличительной чертой хороших заемщиков является
диверсификация бизнеса по отраслям — растениеводство, животноводство—или в рамках одной отрасли,
например диверсификация посевов различных культур — масличных, зерновых, технических. У нас
распространилась практика заключения генеральных соглашений с заемщиками на срок до 7 лет, в рамках
которых возможно предоставление кредитных линий с непрерывным сроком кредитования, равным
бизнесциклу предприятия — операционному или производственному».
Наталия Галкина, компания Pro-Consulting:«По итогам 2013 г. показатель годового роста объемов
финансирования аграрного сегмента может составить 5–7%. Развитие рынка способно отразиться на видах
финансовых продуктов, но не на требованиях к заемщикам и стоимости ссуд».
Кредитование агросектора
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга8

9. Целевые кредитные программы
Целевые кредитные программы совместно с международными финансовыми организациями (ЕБРР, KfW, IFC,
НУФ и др.) дешевле и долгосрочнее традиционных кредитных банковских продуктов.
Основные направления: «зеленые» программы; региональные проекты развития МСБ.
Банк «Киевская Русь»: с 2011 г. в
рамках программы кредитования МСБ
за счет ресурсов НУФ выдал 110
кредитов на 50 млн грн.
Прокредит Банк: на конец 2012 г.
портфель «зеленого
финансирования»составил $14,2 млн
(средняя сумма выданного кредита
составляет $25–30 тыс.);
Укрэксимбанк: во ІІ полугодии 2012 г.
и I квартале 2013 г. выдал около 20
кредитов средней суммой $3–5 млн.
Мегабанк: в 2012 г. начал сразу
четыре проекта, портфель кредитов,
привлеченных от МФО, вырос за год
на 20% до 890 млн грн.
В І полугодии 2013 г. планирует
закрыть сделку с новым партнером —
Северной экологической финансовой
корпорацией (NEFCO) по
долгосрочному финансированию
энергосберегающих проектов.
Банк Национальный кредит готовит программу по финансированию объединений совладельцев многоквартирных
домов (ОСМД) -утеплению фасадов жилых домов, замене окон и кровли - совместно с IFC.9

10. Банк «Национальный кредит» заканчивает внедрение
услуги ‖Электронный депозит―, позволяющей открыть вклад
через систему дистанционного обслуживания ‖БНК
клиентбанк― с помощью электронноцифровой подписи.
Услуга будет доступна проверенным бизнес-клиентам.
Привлечение средств бизнеса
Статистика НБУ:
•Суммарно средства бизнес-клиентов на
депозитах в банках Украины за апрель
выросли на 2,3 млрд грн., с начала года – на
4 млрд грн., до 150,1 млрд грн.
•Как и в марте, предприятия сократили
сумму средств на вкладах до востребования
на 71 млн – до 77,5 млрд грн.
•Остатки на срочных депозитах выросли за
апрель на 2,4 млрд – до 72,6 млрд грн.
•По сравнению с началом года вложения во
вклады в гривне выросли на 5,3 млрд; в
валюте – сократились на 1,3 млрд в
гривневом эквиваленте.
Новинкарынка
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
10

11. Страховые программы для МСБ
Предприятия МСБ страхуют
лишь порядка 10%
потенциальных рисков.
За 2012 год портфель МСБ
увеличился, не более чем
на 5–7%, половину прироста
обеспечило повышение цен
на страховые услуги.
Основной объект страхования у МСБ
— автотранспорт, автомобили обычно
принадлежат физлицу и находятся в
аренде у предприятия.
Востребовано также страхование
залогового имущества как
обязательное условие кредитных
договоров или требование
арендодателя.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
11