Стратегия выхода Accenture
на российский рынок
управленческого консалтинга

                                                   Цель: К 2020 достичь
                                                   дохода в $ 100 млн.
                                                   на российском рынке
                                                   управленческого
                                                   консалтинга

                                   Увеличение
                                   объема дохода




                  Выход на рынок




    Анализ
    альтернатив                                      Команда «Штрудель»
Задачу выхода Accenture на рынок управленческого консалтинга
РФ и достижения дохода в $100 млн. к 2020 году необходимо
решать следующим образом:




                                                                                                  Альтернативы
                                                                                                     выхода
                                                                                                     Выход на рынок
                                                                    К 2020 году
                                                   К 2015 году
                                                                 расширить штат
                                                   расширить
                                                                  сотрудников до
              Выйти на рынок      Проводить        клиентскую
                                                                   100 и более и
  Создать         через             жесткую      базу в рамках
                                                                 выйти на рынок
 дочернюю     операционную       конкурентную        Топ-400                         Достичь
                                                                     смежных
 компанию         группу           политику с       рейтинга                       доход в $100
                                                                  операционных
   ООО       «коммуникации и         целью        Эксперт РА и                         млн.
                                                                       групп,
«Аксенчер»       высокие       увеличения доли   диверсифицир




                                                                                                  Issue analysis
                                                                    привлекая
               технологии»           рынка            овать




                                                                                                      Увеличение
                                                                     клиентов
                                                    портфель




                                                                                                         дохода
                                                                   рейтинга Топ-
                                                      услуг
                                                                 100 Эксперта РА




                                                                                                     Стратегия
Accenture целесообразно выходить на российский рынок
консалтинга через операционную группу «коммуникации & высокие
технологии»

                                                         Выбираем стратегию концентрированного




                                                                                                                альтернатив
                                                            выхода через операционную группу




                                                                                                                  Анализ
                                                          «коммуникации и высокие технологии»


                                                     Почему не выходим на несколько сегментов




                                                                                                                   Выход на рынок
                                                     - ресурсозатратность диверсифицированного выхода на
                                                       рынок в условиях рецессии в большинстве отраслей
                                                     - высокая степень конкуренции в операционных группах

                                        Государств
                Телеком. и   Финансы/     енный      Почему выбираем телеком. и высокие технологии




                                                                                                                Issue analysis
                 высокие      Товары      сектор/




                                                                                                                    Увеличение
                технологии               Ресурсы
                                                     - большая емкость рынка – 3100 млрд. руб. (приложение 1)




                                                                                                                       дохода
 силы бизнеса




                                                     - значительный потенциал роста рынка телеком. и высоких
                                                       технологий (приложение 2)
                                                     - высокая отраслевая норма прибыли
                                                     - незначительные юридические ограничения входа и




                                                                                                                рекомендации
                                                       высокая социальная роль отрасли




                                                                                                                  Выводы и
                                                     - высокий рейтинг Accenture в сфере IT и высоких
                  привлекательность отрасли            технологий (приложение 3)
Выход на рынок следует осуществить путем прямых инвестиций
(создания дочерней компании) и проведения политики жесткой
конкурентной борьбы

Приложение 4                                            Стратегия конкурентной борьбы




                                                                                                             альтернатив
                  Пути входа на




                                                                                                               Анализ
                 международный
                     рынок
                                                                                   Высокая степень
                                                                                      конкуренции
                                                 Концентрированный                  (ATK, Bain, BCG,
    экспорт                                        выход на рынок
                     прямые          слияние и                                  Booz&Co, Monitor, Roland
консалтинговых
                   инвестиции       поглощение                                  Berger, Strategy Partners,
     услуг                                                                              McKinsey)




                                                                                                                Выход на рынок
Почему выбираем прямые инвестиции
                                                                     Фронтальный
-широкая клиентская база (непосредственное                             штурм:
присутствие на рынке + перекупка менеджеров
и принципалов с их клиентской базой у
непосредственных конкурентов)




                                                                                                             Issue analysis
                                                 Жесткие методы конкурентной борьбы:
- высокая эффективность при относительно




                                                                                                                 Увеличение
                                                 - head hunting




                                                                                                                    дохода
невысокой цене выхода на рынок
- сохранение глобального имиджа Accenture как    - ценовая конкуренция
лидера в области консалтинга в сфере высоких     - производственная разведка
технологий и телекома                            - построение долгосрочных отношений с клиентами
                                                 - активный PR




                                                                                                             рекомендации
                                                                                                               Выводы и
   Выходим на рынок путем регистрации дочерней компании ООО «Аксенчер» и
    проводим агрессивную конкурентную политику для завоевания доли рынка
К 2020 г. перейти к стратегии интегрированного роста с выходом на
смежные отрасли, расширением штата до 100 человек,
привлечением крупных клиентов (рейтинг Топ-100 Эксперт)


                                   Методы увеличения дохода




                                                                                                альтернатив
                                                                                                  Анализ
   в краткосрочной перспективе (2011-2015 гг.)        в долгосрочной перспективе (до 2020 г.)


                                                      Стратегия интегрированного
              Стратегия
       концентрированного роста                         роста (диверсификация




                                                                                                   Выход на рынок
                                                             предложения)


Усиление позиций:          Развитие продукта:       - к 2020 г. присоединение смежных
                                                    операционных групп (в зависимости от




                                                                                                Issue analysis
                                                                                                    Увеличение
- постоянное               - расширение             экономической конъюнктуры, группа




                                                                                                       дохода
расширение клиентской      портфеля                 «продукты» и «финансы» и «ресурсы»)
базы                       предоставляемых
(2011 – 2015 гг.           услуг                    - расширение штата до 100 человек
компании Топ-400           - увеличение             (одновременное обслуживание минимум 30
рейтинга Эксперт РА: Н-    количества               проектов)
Транс, Почта России,       консультантов в
Первая грузовая




                                                                                                рекомендации
                           представленных           - выход на рынок рейтинга «Топ-100»




                                                                                                  Выводы и
компания, Tele2,           сферах
Первый канал, ВГРТК и                               Эксперт РА (РЖД, Вымпелком, Ашан, Альфа-
т.д)                                                групп, Эльдорадо, Русснефть и т.д.)
Приложение 1. Абсолютная емкость рынков отраслей экономики
Российской Федерации


                                          связь




                                                                             Вернуться
                                         медиа
                1. коммуникации и
               высокие технологии
                                      Транспорт и
                                        телеком

                                           IT



                                      легкая пром.

                  2. продукты
                                        пищевая
                                         пром.

                                        торговля

    рынок
 консалтинга      3. ресурсы
                                       нефтяная и
                                      нефтегазовая




                                                                                     Issue analysis
                                      электроэнерге
                                           тика


                                      металлургия
               4. финансовые услуги


                                         банки


                                       страховые
                                         услуги

                  5. гос. сектор
                                       инвестиции
                                                      Источник: Эксперт РА
Приложение 2. Анализ привлекательности операционных групп и
 собственных возможностей фирмы

1. Государственный сектор                                            2. Товары
Сила бизнеса                       Привлекательность отрасли         Сила бизнеса                      Привлекательность отрасли




                                                                                                                                                Вернуться
                                                                          Относительный размер 3
     Относительный размер 3                                                                                 Абсолютный размер 3
                                        Абсолютный размер 3               Рост 3
     Рост 3                                                                                                 Рост рынка 1
                                        Рост рынка 1                      Сравнительная
     Сравнительная                                                                                          Структура конкуренции 1
                                        Структура конкуренции 1           рентабельность 3
     рентабельность 3                                                                                       Отраслевая норма прибыли
                                        Отраслевая норма прибыли 1        Технологическое состояние
     Технологическое состояние 3                                                                            2
                                        Социальная роль и др. 3           3
     Образ, имидж предприятия 3                                                                             Социальная роль и др. 3
                                        Юридические ограничения 1         Образ, имидж предприятия 3
     Руководство и люди 3                                                                                   Юридические ограничения 3
                                          Ср. балл 1,8                    Руководство и люди 3
       Ср. балл 3                                                                                             Ср. балл 2,2
                                                                            Ср. балл 3


3. Финансы                                                           4. Ресурсы
Сила бизнеса                       Привлекательность отрасли         Сила бизнеса                     Привлекательность отрасли
                                                                          Относительный размер 3
     Относительный размер 3                                               Рост 3
                                        Абсолютный размер 3                                                 Абсолютный размер 3
     Рост 3                                                               Сравнительная
                                        Рост рынка 3                                                        Рост рынка 1
     Сравнительная                                                        рентабельность 3
                                        Структура конкуренции 1                                             Структура конкуренции 1
     рентабельность 3                                                     Технологическое состояние
                                        Отраслевая норма прибыли 1                                          Отраслевая норма прибыли 1




                                                                                                                                                        Issue analysis
     Технологическое состояние 3                                          3
                                        Социальная роль и др. 2                                             Социальная роль и др. 3
     Образ, имидж предприятия 3                                           Образ, имидж предприятия
                                        Юридические ограничения 2                                           Юридические ограничения 1
     Руководство и люди 3                                                 3
                                          Ср. балл 2                                                          Ср. балл 1,7
       Ср. балл 3                                                         Руководство и люди 3
                                                                            Ср. балл 3
5. Коммуникации и высокие
технологии (вместе с транспортом)
                                  Привлекательность отрасли
Сила бизнеса
      Относительный размер 3
                                       Абсолютный размер 3            Оценка производится по 3-х балльной шкале, где
      Рост 3
      Сравнительная
                                       Рост рынка 3                   3 – наиболее привлекательно для выхода на
                                       Структура конкуренции 1        рынок, 1 – наименее привлекательно.
      рентабельность 3
                                       Отраслевая норма прибыли 3
      Технологическое состояние 3
                                       Социальная роль и др. 3
      Образ, имидж предприятия 3
                                       Юридические ограничения 2
      Руководство и люди 3                                                      Оценка производилась на основе «Отраслевой структуры рейтинга
                                         Ср. балл 2,5
        Ср. балл 3                                                                                       «Эксперт-400» (по объему реализации)
Приложение 3. Рейтинги консалтинговых компаний в Европе




                                                                           Вернуться
                                                                                   Issue analysis
                                                    Источник: Эксперт РА
Приложение 4. Оценка альтернативных путей выхода на
международный рынок




                                                   Пути входа на
                                                международный рынок




                                                                                          Вернуться
                       экспорт консалтинговых
                                                слияния. поглощения   прямые инвестиции
                                услуг
   Критерий оценки


   Размер клиентской          низкий                 средний             высокий
   базы

   Соотношение                высокое                среднее             среднее




                                                                                                  Issue analysis
   эффективность -
   затраты
   Имидж компании             низкий                 средний             высокий

штрудель

  • 1.
    Стратегия выхода Accenture нароссийский рынок управленческого консалтинга Цель: К 2020 достичь дохода в $ 100 млн. на российском рынке управленческого консалтинга Увеличение объема дохода Выход на рынок Анализ альтернатив Команда «Штрудель»
  • 2.
    Задачу выхода Accentureна рынок управленческого консалтинга РФ и достижения дохода в $100 млн. к 2020 году необходимо решать следующим образом: Альтернативы выхода Выход на рынок К 2020 году К 2015 году расширить штат расширить сотрудников до Выйти на рынок Проводить клиентскую 100 и более и Создать через жесткую базу в рамках выйти на рынок дочернюю операционную конкурентную Топ-400 Достичь смежных компанию группу политику с рейтинга доход в $100 операционных ООО «коммуникации и целью Эксперт РА и млн. групп, «Аксенчер» высокие увеличения доли диверсифицир Issue analysis привлекая технологии» рынка овать Увеличение клиентов портфель дохода рейтинга Топ- услуг 100 Эксперта РА Стратегия
  • 3.
    Accenture целесообразно выходитьна российский рынок консалтинга через операционную группу «коммуникации & высокие технологии» Выбираем стратегию концентрированного альтернатив выхода через операционную группу Анализ «коммуникации и высокие технологии» Почему не выходим на несколько сегментов Выход на рынок - ресурсозатратность диверсифицированного выхода на рынок в условиях рецессии в большинстве отраслей - высокая степень конкуренции в операционных группах Государств Телеком. и Финансы/ енный Почему выбираем телеком. и высокие технологии Issue analysis высокие Товары сектор/ Увеличение технологии Ресурсы - большая емкость рынка – 3100 млрд. руб. (приложение 1) дохода силы бизнеса - значительный потенциал роста рынка телеком. и высоких технологий (приложение 2) - высокая отраслевая норма прибыли - незначительные юридические ограничения входа и рекомендации высокая социальная роль отрасли Выводы и - высокий рейтинг Accenture в сфере IT и высоких привлекательность отрасли технологий (приложение 3)
  • 4.
    Выход на рынокследует осуществить путем прямых инвестиций (создания дочерней компании) и проведения политики жесткой конкурентной борьбы Приложение 4 Стратегия конкурентной борьбы альтернатив Пути входа на Анализ международный рынок Высокая степень конкуренции Концентрированный (ATK, Bain, BCG, экспорт выход на рынок прямые слияние и Booz&Co, Monitor, Roland консалтинговых инвестиции поглощение Berger, Strategy Partners, услуг McKinsey) Выход на рынок Почему выбираем прямые инвестиции Фронтальный -широкая клиентская база (непосредственное штурм: присутствие на рынке + перекупка менеджеров и принципалов с их клиентской базой у непосредственных конкурентов) Issue analysis Жесткие методы конкурентной борьбы: - высокая эффективность при относительно Увеличение - head hunting дохода невысокой цене выхода на рынок - сохранение глобального имиджа Accenture как - ценовая конкуренция лидера в области консалтинга в сфере высоких - производственная разведка технологий и телекома - построение долгосрочных отношений с клиентами - активный PR рекомендации Выводы и Выходим на рынок путем регистрации дочерней компании ООО «Аксенчер» и проводим агрессивную конкурентную политику для завоевания доли рынка
  • 5.
    К 2020 г.перейти к стратегии интегрированного роста с выходом на смежные отрасли, расширением штата до 100 человек, привлечением крупных клиентов (рейтинг Топ-100 Эксперт) Методы увеличения дохода альтернатив Анализ в краткосрочной перспективе (2011-2015 гг.) в долгосрочной перспективе (до 2020 г.) Стратегия интегрированного Стратегия концентрированного роста роста (диверсификация Выход на рынок предложения) Усиление позиций: Развитие продукта: - к 2020 г. присоединение смежных операционных групп (в зависимости от Issue analysis Увеличение - постоянное - расширение экономической конъюнктуры, группа дохода расширение клиентской портфеля «продукты» и «финансы» и «ресурсы») базы предоставляемых (2011 – 2015 гг. услуг - расширение штата до 100 человек компании Топ-400 - увеличение (одновременное обслуживание минимум 30 рейтинга Эксперт РА: Н- количества проектов) Транс, Почта России, консультантов в Первая грузовая рекомендации представленных - выход на рынок рейтинга «Топ-100» Выводы и компания, Tele2, сферах Первый канал, ВГРТК и Эксперт РА (РЖД, Вымпелком, Ашан, Альфа- т.д) групп, Эльдорадо, Русснефть и т.д.)
  • 6.
    Приложение 1. Абсолютнаяемкость рынков отраслей экономики Российской Федерации связь Вернуться медиа 1. коммуникации и высокие технологии Транспорт и телеком IT легкая пром. 2. продукты пищевая пром. торговля рынок консалтинга 3. ресурсы нефтяная и нефтегазовая Issue analysis электроэнерге тика металлургия 4. финансовые услуги банки страховые услуги 5. гос. сектор инвестиции Источник: Эксперт РА
  • 7.
    Приложение 2. Анализпривлекательности операционных групп и собственных возможностей фирмы 1. Государственный сектор 2. Товары Сила бизнеса Привлекательность отрасли Сила бизнеса Привлекательность отрасли Вернуться Относительный размер 3 Относительный размер 3 Абсолютный размер 3 Абсолютный размер 3 Рост 3 Рост 3 Рост рынка 1 Рост рынка 1 Сравнительная Сравнительная Структура конкуренции 1 Структура конкуренции 1 рентабельность 3 рентабельность 3 Отраслевая норма прибыли Отраслевая норма прибыли 1 Технологическое состояние Технологическое состояние 3 2 Социальная роль и др. 3 3 Образ, имидж предприятия 3 Социальная роль и др. 3 Юридические ограничения 1 Образ, имидж предприятия 3 Руководство и люди 3 Юридические ограничения 3 Ср. балл 1,8 Руководство и люди 3 Ср. балл 3 Ср. балл 2,2 Ср. балл 3 3. Финансы 4. Ресурсы Сила бизнеса Привлекательность отрасли Сила бизнеса Привлекательность отрасли Относительный размер 3 Относительный размер 3 Рост 3 Абсолютный размер 3 Абсолютный размер 3 Рост 3 Сравнительная Рост рынка 3 Рост рынка 1 Сравнительная рентабельность 3 Структура конкуренции 1 Структура конкуренции 1 рентабельность 3 Технологическое состояние Отраслевая норма прибыли 1 Отраслевая норма прибыли 1 Issue analysis Технологическое состояние 3 3 Социальная роль и др. 2 Социальная роль и др. 3 Образ, имидж предприятия 3 Образ, имидж предприятия Юридические ограничения 2 Юридические ограничения 1 Руководство и люди 3 3 Ср. балл 2 Ср. балл 1,7 Ср. балл 3 Руководство и люди 3 Ср. балл 3 5. Коммуникации и высокие технологии (вместе с транспортом) Привлекательность отрасли Сила бизнеса Относительный размер 3 Абсолютный размер 3 Оценка производится по 3-х балльной шкале, где Рост 3 Сравнительная Рост рынка 3 3 – наиболее привлекательно для выхода на Структура конкуренции 1 рынок, 1 – наименее привлекательно. рентабельность 3 Отраслевая норма прибыли 3 Технологическое состояние 3 Социальная роль и др. 3 Образ, имидж предприятия 3 Юридические ограничения 2 Руководство и люди 3 Оценка производилась на основе «Отраслевой структуры рейтинга Ср. балл 2,5 Ср. балл 3 «Эксперт-400» (по объему реализации)
  • 8.
    Приложение 3. Рейтингиконсалтинговых компаний в Европе Вернуться Issue analysis Источник: Эксперт РА
  • 9.
    Приложение 4. Оценкаальтернативных путей выхода на международный рынок Пути входа на международный рынок Вернуться экспорт консалтинговых слияния. поглощения прямые инвестиции услуг Критерий оценки Размер клиентской низкий средний высокий базы Соотношение высокое среднее среднее Issue analysis эффективность - затраты Имидж компании низкий средний высокий