Документ анализирует текущие тренды на рынке электронных платежей в России, указывая на растущий интерес к мобильным и цифровым технологиям, которые меняют способы совершения покупок. Подчеркивается, что платежи становятся менее заметными для пользователей, а важность инноваций и безопасности для продавцов возрастает. Также рассматриваются различные подходы и инструменты, такие как QR-коды и бесконтактные оплаты, которые способствуют улучшению пользовательского опыта и снижают затраты для мерчантов.

1. Тренды, которые меняют рынок электронных
платежей. Прямо сейчас.
Алексей Казаков,
Начальник управления электронного банкинга
Дивизион развития розничного бизнеса, ОАО «ОТП Банк»

2. “The future has already arrived. It's just not
evenly distributed yet”
William Gibson
«Будущее уже наступило, просто оно еще не достаточно распространено»

3. Цифровое настоящее
45
%
населения России выходят в интернет хотя бы раз в
сутки, в т.ч. с мобильного устройства. В месяц эта
цифра еще выше – 57%
Данные ФОМ, июнь 2013
22
м
общее количество активных пользователей
смартфонов в России. Только за первое
полугодие 2013 продано более 7 млн.
аппаратов
J’son & Partners Consulting по заказу Google, данные за 2012
Исследование «Связного», июнь 2013
~
13
приложений запускает и использует
среднестатистический пользователь
смартфона каждую неделю
Исследование Oliver Wyman, июнь 2013

4. Платеж – не главное

Идеальные платежи должны быть «невидимыми»,
цель любой коммерции – покупки, а не расчеты;

Доход по сервисным платежам падает, а стабильное
(и долгосрочное) повышении среднего чека возможно
только за счет оплаты товаров и услуг как в
«виртуальном», так и реальном мире.

Брендинг платежного инструмента девальвируется.
«Привязка карт» в электронных магазинах и
«кошельках» удобна пользователям - один пароль и
больше ничего помнить или знать не нужно. Теперь
важно «как» и «где», а не с помощью чего

E-invoicing – один из базовых способов упрощения
покупки через web или mobile, уже не воспринимается
как «платеж» в чистом виде, а является скорее
подтверждением согласия с условиями покупки

5. Мерчант – главный «покупатель» инноваций



Карты – платежный
инструмент прошлого
поколения, дорогой для
Мерчанта, неудобный и
небезопасный для
Покупателя;
Мерчант неохотно
принимает технологию, если
не видит понятного и
долгосрочного выигрыша в
снижении MDR . Как
минимум в этом, а лучше – в
чем-то еще (лояльность,
новые клиенты и пр.)
Любое платежное
оборудование – ограничение
гибкости, дополнительная
зависимость от внешних
обстоятельств для Мерчанта.
MS, Chip, NFC
Devices (HW)
Issues
Devices (HW)
Card systems
Acquirers
Banks
Banks
Customers
Merchants
Apps (SW)
Alternative PS
Apps (SW)
Banks
Банкинг «по воздуху» - меньше инфраструктуры, посредников = меньшая цена

6. Цифровые технологии дают больше возможностей

Мобильные технологии позволяют
реализовать лучший пользовательский
опыт (UX), постоянно адаптировать его под
нужды конкретных потребителей;

Скорость доставки инноваций в мире
гаджетов и приложений – максимальная,
а срок доминирования - невелик;

В мире онлайн транзакций, не важно,
насколько «чипованная» карта
используется, гораздо важнее – какие
технологии безопасности используются
для обеспечения баланса между
надежностью и удобством использования

Цифровая безопасность обеспечивает
необходимую скорость и
конфиденциальность разработки
инноваций в ответ (и даже на опережение)
активности мошенников;
Идеальные средства безопасности - когда Пользователь их
на себе не чувствует, но знает о них и уверен в их
эффективности (видимая безопасность)
Быстрая адаптация, лучшие пользовательский опыт – ключевые факторы успеха

7. Максимально удобные платежи с:
!!!!!
Платежный сервис на основе QR кодов с
привязанных банковских карт

Идеально для покупателя - быстро и
безопасно – всего 1 клик для запуска
приложения

Выгодно для Мерчанта - низкая, а
главное – прозрачная торговая уступка
(никаких дополнительных комиссий)

Великолепные возможности для
экспериментов с лояльностью - Мерчант
сам может настраивать, запускать и
анализировать промо-компании

Красивое современное устройство, а
можно даже без него -считывание QR
кода со смартфона планшета!

+ «secret sauce» (чем оправдан ценовой
демпинг)
2
%
fee
1
M
users

8. Максимально выгодные платежи с
Платежный сервис на основе direct debit
с привязанного счета

Экстремально выгодно для
Мерчанта и при этом – никакой
наличности;

Удобно для потребителя –
подтверждение одним паролем;

Быстро растущая сеть приема -все
точки приема на интерактивной
карте;

Можно использовать как мобильные
приложения, так и интегрировать
сервис с кассовым решением

Дополнительные бесплатные
сервисы - P2P переводы и др.

+ «secret sauce» (система антифрода
и авторизация платежа)
0% .25$
<10$
>10$
10K
merchants

9. Покупки как общение с
!!!!!
Онлайн покупки от American Express & Twitter:

Зарегистрировать карту через AMEX Sync;

Найти специальные предложения от
партнеров American Express в Twitter;

Разместить #hashtag с названием
специального предложения (e.g.
#AmexFlowersShop);

Получить дисконт при дальнейшей
оплате картой AMEX в этом магазине,
ИЛИ

Полностью оплатить покупку (запрос
на подтверждение приходит от
@AmexSync) с доставкой товара FedEx
по адресу привязки карты;

10. Закат NFC… Бесконтактные инновации от PayPal и Apple
Платежное приложение + «маяк» (beacon),
использующий BLE (Bluetooth low energy)

Легко начать: никакого
дополнительного оборудования –
«маяк» подключается к USB, а bluetooth
есть в каждом смартфоне;

Оплата hands-free – достаточно устно
подтвердить оплату со счета PayPal

Индивидуальные предложения и
скидки - именно тогда, когда они
клиенту могут быть интересны
(определение местоположения клиента
по сигналу от его устройства)

Безопасно, ведь это PayPal

+ «secret sauce» (система
идентификации и подтверждения
пользователя в точке оплаты)
iBeacon в IOS7 платежная система от
Apple близка как
никогда ранее!

11. Технологичные платежи - новая формула лояльности
Покупатель возвращается к конкретному
Мерчанту за персональным обслуживанием
и специальными условиями:

Старбакс карта – привязывается
мобильному приложению;

Оплата по штрих-коду на экране,
моментальное обновление баланса;

Моментальные скидки и подарки при
оплате приложением (купоны
подгружаются в Passbook);

В U.S. мобильное приложение Starbucks
интегрировано с Square Wallet - для
оплаты покупки достаточно совершить
check-in (или даже сделать эту функцию
автоматической) и на кассе назвать свое
имя (кассир видит посетителей
совершивших check-in в списке гостей)
7
K
locations

12. Банкинг на outsource
На рынке электронных платежей Банки конкурируют за искушенного
клиента не только (и не столько) между собой, а все больше с
новыми игроками – «финасовыми агрегаторами»:
•
•
•
•
•
•
Они - скорее ИТ компании, чем финансовые институты
Могут быстро адаптировать клиентское предложение к условиям
рынка, менять (или улучшать) технологии
Могут выбирать партнеров, в т.ч. из числа банков, и делать акцент
на лучшие продуктовые предложения от разных компаний
Фокусируют маркетинг в наиболее прибыльном сегменте клиентов
Имеют не столь существенные накладные расходы
Не имеют «социальных» или исторических продуктов, которые
надо сопровождать (поддерживать)
Банкам есть что противопоставить:
•
•
•
•
Физическое присутствие – что во многом является гарантом надежности и стабильности в
глазах клиентов
Накопленные данные о клиентах и информация об их поведении - банки могут успешно
обрабатывать эти данные формируя удачные продуктовые предложения
Возможность покупать «обкатанные» решения и технологии - банки могут, пусть и не так
быстро, формировать масштабируемый и эффективный ИТ-ландшафт.
Глобальность брендов - возможность привлекать менее дорогое фондирование

13. Спасибо за внимание!
Алексей Казаков, a.kazakov@otpbank.ru
О группе ОТП
ОТП банк. Начальник управления электронного банкинга
Дирекция розничных бизнес - технологий, ОАО
«ОТП Банк»