Investor presentation rus 09/14
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,398 views
Full investor presentation rus 09/14
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to Investor presentation rus 09/14
Similar to Investor presentation rus 09/14 (20)
More from Bank Vozrozhdenie IR Team
More from Bank Vozrozhdenie IR Team (20)
Investor presentation rus 09/14
- 1. Банк «Возрождение» Надежный региональный банк для сегмента МСБ и розничных клиентов Презентация для инвесторов Сентябрь 2014
- 2. 2 2
- 3. 3 3 Содержание Ключевые факты Бизнес-модель Обзор деятельности Финансовые результаты по МСФО Факторы инвестиционной привлекательности
- 4. Лучший Председате ль Совета Директоров среди рос. банков (Global Banking & Finance review) Лучший IR в России (Global Banking & Finance review) 4 4 Более 20 лет успешного развития Создание Банка и получение лицензии 34 филиала в Москве и Московской области 1991-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 9 новых региональных филиалов Создание службы инкассации Установление корреспондент- ских отношений с западными банками Получение валютной лицензии Банка России Ассоциирован- ный член платежной системы VISA International Уполномочен- ный банк Правительства РФ Внедрение системы S.W.I.F.T. Начало сотрудничес тва со Всемирным банком Начало сотруднич- ества с CIBC Получение рейтинга S&P Банк отнесен к категории финансово- стабильных кредитных учреждений CIBC – акционер Банка Банк вошел в тройку лидеров по развитию филиальной сети Банк вошел в десятку крупнейших банков по привлеченным вкладам физ. лиц Банк вошел в тройку лидеров по программе АИЖК Банк стал одним из 7 крупнейших ипотечных банков России Банк назван лучшим отечественн ым банком MidCap (журнал «Большие деньги») $177 млн привлечено посредство м 20-й эмиссии Банк вошел в тройку лидеров по кредитам СМП Банк привлек от ЕБРР $81 млн Банк вошел в 10ку крупнейших банков по количеству выпущенных банковских карт Лидер по кредитам СМП в Мос. области Банк вошел в 10ку лучших розничных банков России Первая сделка секьюритизац ии на сумму 4,1 млрд руб. Начало торгов ADR Банка на международ -ных фондовых биржах Создание сети банкоматов и начало работы процессинго -вого центра Банк вошел в 20 крупнейших банков по объёму корпоративног о кредитного портфеля Банкоматная сеть Банка стала крупнейшей в Московской области Выпуск 100 тыс карт VISA Проведение 17-й эмиссии акций Банка, капитал увеличился на US $33 млн Банк вступил в систему страхования вкладов Ребрендинг Развитие системы CRM Банк признан самым прозрачным финансо- вым учрежде- нием России(S&P) Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших банков по стоимости бренда (Brand Finance) Банк получил премию за лучший IR, а сотрудник Банка стал лучшим IR специалистом (Thomson Reuters) Банк года в России в 2010 году, по версии The Banker Более 1 550 000 клиентов Банк стал лучшей публичной компанией (журнал «Секрет фирмы») Александр Долгополов назначен на должность Председател я Правления Банка Воз- рождение Проект оптимизации операцион- ной модели 2013-2014 Лучшее корпоратив- ное управле- ние в России (World Finance) Лучший IR в России (Global Banking & Finance review)
- 5. Обслуживание СМП и крупных корпоративных клиентов на каждом этапе развития бизнеса 5 5 Банк, построенный на взаимоотношениях Стратегия банка… Обслуживание физических лиц на каждом этапе жизненного цикла Фокус на классических банковских продуктах Сбалансированная кредитная и ресурсная политики … 1 700 000 клиентов-физ. лиц… … 63 400 корпоративных клиентов… … 21 регионе … 142 офисах … 900 банкоматах …обслуживание… …в… Консервативная стратегия управления рисками Повышение эффективности предоставления финансовых услуг
- 6. По состоянию на 1 сентября 2014 года 6 6 Сеть продаж Филиалы Доп. офисы Опер. офисы 34 43 8 Всего 550 банкоматов – присутствие в каждом городе региона Филиалы Доп. офисы Опер. офисы 19 36 2 Всего 348 банкоматов Московская область – ключевой регион присутствия с сильными позициями на рынке Двадцать один регион присутствия. Фокус на наиболее перспективных – Южном и Северо-Западном 85 57
- 7. 28 Ипотека 10 21 7 7 Чистые активы Корпоративные кредиты Активные банковские карты * Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru) Активы Кредиты (до вычета резервов) Средства клиентов Чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года Капитал Розничные клиенты Корпоративные клиенты Количество персонала Офисы Банкоматы 209 609 млн 166 148 млн 158 110 млн 859 млн 23 196 млн 1 700 000 63 400 6 054 142 898 Кредиты малому и среднему бизнесу 6 19 39/19 Розничные депозиты Филиалы/ Банкоматы 13 Ключевая информация и позиция в российской банковской системе Ключевые показатели, руб. Рейтинги* Финансовые показатели по состоянию на 30 июня 2014 года
- 8. Кредитные рейтинги Листинг 8 8 Признание участниками рынка Moody’s Standard&Poor’s Участие в расчете финансовых индексов Листинг Высокая узнаваемость бренда Ba3/D-/NP, стабильный BB-/ruAA-, негативный MOEX Financial Index Котировальный список Первого (Высшего) уровня Биржевого списка MOEX World Finance Банк получил награду за “Лучшее корпоративное управление в России” портала World Finance Банк года в России (The Banker) Банк «Возрождение» стал Банком года в России по версии британского журнала The Banker Рейтинг стоимости бренда BrandFinance Банк входит в Топ-10 российских банков с наивысшей стоимостью бренда - его бренд был оценен в $190 млн 42 35 28 21 14 7 0 25 22 19 16 13 10 7 S&P Moody's Interfax Aa3.ru 01/01/06 01/01/07 01/01/01/01/08 08 01/01/01/01/09 09 01/01/01/01/10 10 01/01/01/01/11 11 01/01/01/01/12 12 01/01/01/01/13 13 01/01/01/01/14 14 Moody's Aaa Aa A Baa Ba B Caa AAA AA A BBB BB B CCC S&P международная шкала BB-Moody's Ba3 S&P национальная шкала ruAA-
- 10. 10 10 Фокус на классических банковских продуктах и индивидуальном сервисе Рыночная стратегия
- 11. Непроцентные доходы Чистые процентные доходы 3,667 3,808 3,682 3,645 3,642 Депозиты Текущие счета 153 158 44 45 11 11 38% 39% 36% 28% 29% 62% 61% 64% 72% 71% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 169 171 56 55 162 50 113 116 112 109 113 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 - Органичный рост за счет развития бизнеса наших клиентов - Консервативная структура баланса - Фондирование за счет депозитов - Развитие сети в наиболее перспективных регионах - Повышение эффективности обслуживания Кредиты физ. лицам Кредиты юр. лицам 167 173 168 172 37 41 43 44 166 44 130 133 126 128 122 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Примечание: кредиты до вычета резервов Млрд руб. Млрд руб. 27% 73% 29% 71% Бизнес-модель Бизнес, построенный на взаимоотношениях… … приносит стабильный непроцентный доход Кредитный портфель… … фондируется за счет средств клиентов Млрд руб.
- 12. 105% 12 12 Активы и обязательства Стабильный уровень активов на протяжении года при доле ликвидных активов 18,5% 216 217 211 211 210 40 33 29 26 31 1 1 1 1 1 6.4 1.9 12 14 12 7 12 150 155 156 158 152 8.5% 15.9 5.5 2.7 5.6% 10.4 1.6 1.4 7.7 7.4 1КВ14 2КВ14 Займы от ЦБ по договорам РЕПО Межбанковское фондирование на срок менее 1 года Межбанковское фондирование на срок более 1 года 216 217 211 211 210 8,5% 8 9 9 10 9 5.5 1.6 169 171 162 153 158 9 9 10 14 14 71 51 44 41 13 21 22 22 23 23 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Ср-ва других банков Ср-ва ЦБ, привлеченные по РЕПО Средства клиентов Выпущенные ценные бумаги Прочие обязательства Суборд.кредиты Капитал 5,6% Кредиты до вычета резервов Средства клиентов Кредиты до вычета резервов/Средства клиентов 99% 102% 104% 112% 167 169 173 171 168 162 172 153 166 158 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 13 13 13 12 13 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Ден. ср-ва и эквив-ты Ср-ва в других банках Инвестиционные ценные бумаги, заложенные по РЕПО Ценные бумаги Чистый кредитный портфель Прочие активы Млрд руб. Средства клиентов – основной источник фондирования Млрд руб. Снижение доли рыночного фондирования Коэффициент Кредиты/Депозиты вернулся на комфортный уровень Млрд руб. Млрд руб.
- 13. 13 13 107 109 106 104 110 87 91 87 89 93 20 18 19 16 18 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Розничные депозиты Розничные срочные счета Млрд руб. 62 62 55 35.8 36.8 31.2 49 48 28.8 27.7 26.0 24.9 24.3 19.8 20.1 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Корпоративные срочные счета Корпоративные депозиты Средства клиентов Сильный приток средств розничных клиентов Восстановление корпоративных депозитов Млрд руб. +5.6% -1.7% 57 Месячная динамика корпоративных средств (РСБУ) Средства корпоративных клиентов в валюте Средства корпоративных клиентов в рублях 54 54 51 4 5 6 5 47 49 50 5 7 5 53 50 47 46 42 42 45 Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Месячная динамика розничных средств (РСБУ) Средства физ. лиц в рублях Средства физ. лиц в валюте 105 104 105 103 108 107 109 25 27 29 28 28 27 26 79 77 76 75 79 80 83 Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн 24% 10%
- 14. Наше определение категорий клиентов: Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в спальных районах. 14 14 Что такое малый и средний бизнес для банка? Сегмент Общая сумма кредитной задолженности, млн руб. Крупный бизнес > 750 Средний и малый бизнес 30 - 750 Микро - бизнес 6 - 30 Пищевое производство – региональные компании, производящие высококачественные продукты питания. Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов: заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе, автомойки и станции технического обслуживания. Легкая промышленность – небольшие компании, специализирующиеся на изготовлении одежды.
- 15. Развитие кредитования во 2 квартале 2014 Общий кредитный портфель снизился… … за счет кредитов юридическим лицам … Крупный бизнес Средний и малый бизнес 130.2 132.6 125.6 127.8 Млрд руб. 122.1 -6.2% 79 81 74 76 72 …а новые выдачи приходятся в основном на портфель среднего и малого бизнеса Кредиты новым клиентам 76.2 72.2 1КВ14 2КВ14 15 15 Юридические лица Физические лица -3.2% 166.9 173.2 168.2 171.6 166.1 37 41 43 44 44 130 133 126 128 122 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Млрд руб. …но диверсификация продолжается – кредитование крупного бизнеса сдерживается… 51.6 49.9 1КВ14 2КВ14 *Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение Кредиты существующ им клиентам Млрд руб. Млрд руб. +1,1 +4,3 -9,9 +0,5 Кредиты новым клиентам Кредиты существующ им клиентам Погашения Переход между СМБ и крупным бизнесом 0,0 +0,5 -1,7 -0,5 51 52 51 52 50 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Погашения Переход между СМБ и крупным бизнесом
- 16. Кредиты под надежное обеспечение… …на цели пополнения оборотных средств... По состоянию на 30.06.2014 Корпоративный портфель 16 16 Корпоративный кредитный портфель 9.8% 36.7% 28.7% 24.8% до 90 дней 91-180 дней 181-365 дней более 1 года Млрд руб. 75,2% По состоянию на 30.06.2014 22% 122,1 млрд рублей …с сохранением отраслевой… …и региональной диверсификации 36% Прочее 0% 25% Недвижимость 4% 5% 11% 8% 1% 9% 122,1 млрд рублей По состоянию на 30.06.2014 17% 38% 17% 11% 16% Прочие Москва 122,1 млрд рублей 12% 2% 43% 21% Недвижимость Прочее обеспечение и необеспеченные Оборудование и транспорт Государственные гарантии Гарантии По состоянию на 30.06.2014 Московская область Юг Северо-Запад Транспорт Строительство Производство Сельское хозяйство Торговля Администрации
- 17. Розничное кредитование – перспективный сегмент Рост розничного кредитного портфеля Разбивка розничных кредитов по срокам Млрд руб. По состоянию на 30.06.2014 Розничный портфель Ипотека по стандартам государственного агентства “AИЖК” Высокодоходные потребительские кредиты клиентам со стабильным доходом – руководителям корпоративных клиентов Ставки по розничным кредитам 17 25 20 15 10 17 Ипотека Потребительское и автокредитование Кредитные карты 40.5 6% +0,46% 42.6 43.9 44.1 6% 6% 5% 36.8 7% 26% 27% 27% 27% 26% 66% 68% 68% 67% 68% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Потребительские кредиты, Руб Ипотека, Руб Кредитные карты, руб. Мы планируем дальше развивать розничное кредитование, ставшее важным драйвером роста в последние годы Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее перспективном и надежном сегменте Секьюритизация ипотечного портфеля как источник долгосрочного фондирования для расширения кредитного портфеля 1 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4,1 млрд руб. в декабре 2011 года Ставка купона облигаций класса A 8,95%, рейтинг Moody’s Baa2 2 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4,0 млрд руб. в апреле 2013 года Ставка купона облигаций класса А 8,5%, рейтинг Moody’s Baa2 3 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 3,45 млрд руб. в марте 2014 года Ставка купона облигаций класса А 9%, рейтинг Moody’s Baa2 1.6% 1.4% 2.3% 94.6% до 30 дней 31-180 дней 181-365 дней более 1 года 5 01/09/11 01/03/12 01/09/12 01/03/13 01/09/13 01/03/14 01/09/14
- 18. Мобильный и интернет банки – ключевые драйверы развития 18 18 Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода Процентный доход 16% 84% эквайринг комиссии по картам Комиссионный доход Visa и Mastercard дистанционное банковское обслуживание зарплатные проекты 5% 10% 23% 32% 3КВ 2013 4КВ 2013 1КВ 2014 2КВ 2014 Зарплатные проекты 14 760 15 040 15 040 15 070 Дебетовые карты 1 333 679 1 347 461 1 273 089 1 217 821 Кредитные карты 54 674 64 462 70 306 92 083 Банкоматы 854 884 870 898 - Зарплатные проекты – один из основных инструментов наращивания клиентской базы, обладающий серьезным потенциалом – 63 400 корпоративных клиентов, 18 393 установленных «клиент-банк» систем и 15 070 зарплатных проектов - Эмиссия карт существующим корпоративным клиентам: кредитные карты для владельцев, топ- менеджеров и менеджеров среднего звена, специалистов, а также дебетовые карты для персонала - Развитие кросс-продаж в розничном сегменте Обеспечение высокой доли комиссионной выручки 30% По состоянию на 30.06.2014 Развитие якорного продукта – зарплатных Выводы проектов
- 19. 19 19 Управление рисками
- 20. 20 20 Надежная позиция по капиталу, ликвидности и управлению рыночными рисками Устойчивая структура капитала Капитал 1-го уровня Общий капитал Общий капитал (Н1.0) Базовый капитал (Н1.1) Валютная структура баланса Активы 82% 13 7 25 18% Кредиты Средства в других банках и ценные бумаги Прочие активы и ден.средства Структура баланса по срокам до погашения Процентный риск 51.6 Активы Пассивы 44.5 33.7 69.3 58.3 36.9 26.6 63.9 До востребования и менее 1 месяца 1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года Млрд руб. Работающие активы Платные пассивы 43.2 44.1 51.4 50.8 58.0 36.9 26.6 63.9 До востребования и менее 1 месяца 1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года Млрд руб. По состоянию на 30.06.2014 Обязательства По состоянию на 30.06.2014 По состоянию на 30.06.2014 11.7% 11.4% 12.0% 8.8% 9.7% 9.9% 14.6% 13.2% 13.8% 11.2% 11.6% 12.3% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Базель I Базель III 82% 31 3 1 18% Депозиты Средства других банков и ценные бумаги Прочие обязательства
- 21. Динамика проблемной задолженности* Стоимость риска Отчисления в резервы за квартал/ Кредитный портфель Отчисления в резервы с начала года/ Кредитный портфель Динамика проблемной задолженности по сегментам 3.7% Кредиты физ. лицам 1,102 1,810 1,350 1,730 1,863 21 21 Проблемная задолженность, млн руб Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля 10.35% 10.75% 10.13% 10.46% 10.6% 11.1% СМП 7.36% 7.36% 7.70% 7.65% 8.25% 10.0% 10.8% 6.0% 5.3% 5.3% 4.7% 5.1% 6.0% 7,939 8,671 3,518 3,882 4,319 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 8.53% Крупнейшие корпоративные клиенты 16.2% 17.8% 15.6% 14.1% 15.2% 14.8% 16.1% 14.6% 14.6% 15.1% 8,229 8,135 7,517 7,517 7,517 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Проблемная задолженность, млн руб. Резервы, % от общего портфеля Проблемная задолженность, % от общего портфеля 3.2% 1.9% 2.0% 2.2% 3.00% 4.47% 3.17% 3.94% 4,23%* 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Управление кредитным риском 15 2.10% 2.30% 0.57% 3.11% 3.12% 2.10% 2.20% 2.30% 2.90% 2.79% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 +744 млн руб. новых -234 млн возвратов -73 млн руб. списаний +1 123 млн руб. новых -990 млн возвратов нет списаний 17,270 18,616 12,385 13,129 13,699 КВ2 2013 КВ3 2013 КВ4 2013 1КВ14 2КВ14 нет новых нет возвратов нет списаний * Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения ** Из них 2,3% - техническая просрочка менее 30 дней
- 22. 22 22 Качество кредитного портфеля По состоянию на 30.06.2014 Крупные корпоративн ые клиенты Малые и средние компании Ипотечные кредиты Прочие розничные кредиты % от кредитного портфеля Кредиты до вычета резервов, в т.ч. 49 898 72 192 30 722 13 336 166 148 Текущие кредиты 84,9% 94,0% 97,1% 92,7% 91,8% Просроченные, но не обесцененные, из них - 0,5% 2,4% 2,5% 0,8% Менее чем на 90 дней - 0,3% 2,2% 2,5% 0,7% Более чем на 90 дней - 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% Обесцененные, из них 15,1% 5,5% 0,5% 4,8% 7,4% Менее чем на 90 дней - 0,5% - 0,6% 0,3% Более чем на 90 дней 15,1% 5,0% 0,5% 4,2% 7,1% Всего просроченных и обесцененных 15,1% 6,0% 2,9% 7,3% 8,2% Резервы -17,7% -6,0% -1,0% -4,9% -8,5% Чистые кредиты 41 057 67 835 30 403 12 687 151 982 Полный коэффициент покрытия Проблемные кредиты - 103,4% Реструкту- рированные кредиты 6,4% вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения. Коэффициент покрытия свыше 90 дней 117,4% Млн рублей
- 23. 23 23 Результаты за шесть месяцев 2014 года по МСФО
- 24. Млн рублей 24 24 Ключевые финансовые показатели По состоянию на 30 июня 2014 года 2КВ14 1КВ14 Изменение за квартал 1П14 1П13 Изменение за год Процентные доходы 4,949 5,063 -2.3% 10,012 9,097 +10.1% Процентные расходы (2,554) (2,472) +3.3% (5,026) (4,680) +7.4% Комиссионные доходы 1,149 1,101 +4.4% 2,250 2,587 -13.0% Комиссионные расходы (172) (185) -7.0% (357) (265) +34.7% Прочие операционные доходы 270 138 +95.7% 408 418 -2.4% Общий операционный доход до вычета резервов 3,642 3,645 -0.1% 7,287 7,157 +1.8% Операционные расходы (2,178) (2,187) -0.4% (4,365) (4,226) +3.3% Резервы (973) (893) +9.0% (1,866) (2,275) -18.0% Резервы по прочим активам 46 (9) - 37 2 x18.5 Налоги (106) (128) -17.2% (234) (137) +70.8% Чистая прибыль 431 428 +0.7% 859 521 +64.9%
- 25. Чистая процентная маржа в целевом диапазоне, несмотря на рост стоимости фондирования Разбивка процентных доходов и расходов Изменение чистой процентной маржи Кредиты Депозиты Прочее Эффект базы -0,31% -0,13% +0,07% +0,02% Процентные ставки Динамика спрэда Чистый процентный спред Доходность чистых работающих активов Стоимость фондирования 11.5% 11.8% 11.8% 11.9% 11.7% 25 25 2.6 2.4 3.3 3.1 1.6 1.7 0.2 0.2 -0.5 -0.6 -1.5 -1.6 -0.4 -0.4 1КВ14 2КВ14 Млрд руб. Процентный доход от корпоративного кредитования Процентный доход от розничного кредитования Прочий процентный доход Процентный расход по корпоративным депозитам Процентный расход по розничным депозитам Прочий процентный расход 4.2% 4.5% 4.9% 4.9% 4.6% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Корпоративные депозиты Розничные депозиты Доходность корпоративного портфеля Доходность розничного портфеля 15.0% 15.3% 15.3% 15.4% 15.4% 10.9% 11.2% 11.4% 11.4% 11.3% 7.7% 7.6% 6.7% 7.3% 8.1% 6.5% 6.8% 6.7% 7.0% 7.0% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 6.4% 6.7% 6.9% 6.6% 6.2% 5.0% 5.1% 4.9% 5.3% 5.5% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14
- 26. …растет во 2 квартале по всем направлениям… Расчетные операции Операции с банковскими картами Кассовые операции Прочее 916 185 977 216 219 225 274 295 Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Прочий доход 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6 0.22 0.14 0.10 0.14 0.27 26 26 1.2 1.2 0.9 0.9 1.0 2.2 2.4 2.6 2.6 2.4 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Операционные результаты Чистый комиссионный доход Чистый комиссионный доход с учетом поквартальной амортизации реклассификации в 4КВ13 1,215 1,247 940 916 977 1,137 1,145 1,169 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 …обеспечивая стабильный уровень …на фоне сезонной деловой активности… операционного дохода Млрд руб. Млрд руб. Чистый комиссионный доход… Млн руб. Млн руб. 238 241 1КВ14 2КВ14 +6.7% -14.1% 23 20 17 14 11 8 Остатки на карточных счетах Обороты по кредитным картам -0.1% H1 2012 86.8 H1 2014 91.6 2012 2013 2014 -0.7% H1 2013 90.0
- 27. Структура расходов Отношение затрат к доходам 27 27 Операционные расходы под контролем Аренда, амортизация и прочие затраты по ОС Налоги, кроме налога на прибыль, и взносы в АСВ Административные и прочие расходы Расходы на персонал 2,135 2,134 310 338 176 181 2,417 450 Млн руб. -0,4% 2,187 2,178 281 348 203 170 194 328 336 404 436 329 1,321 1,279 1,360 1,300 1,307 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Отношение затрат к доходам до вычета резервов, % 58.2% 56.0% 65.6% 60.0% 59.8% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Проект оптимизации операционной модели Реализация Централизация: - Службы клиентской поддержки Интернет-банк - Работы с распоряжениями и запросами ФНС Запросы Распоряжения – Дек14 - Контроля ПОД/ФТ Мос. область - Функции контролера в рамках работы “Сервиса периодических платежей” для мобильного и интернет-банка - Функции FRAUD-анализа и контроля платежей Автоматизация обработки платежей через систему Интернет-Клиент Платежи в рублях Оптимизация обработки входящих платежей розничных клиентов Объединение функций кассира и операциониста Мос. область Работа с распоряжениями и запросами Федеральной Запросы службы судебных приставов Распоряжения – Окт14 Реализация Документооборот HR Мос. область – Дек14 Функции администраторов Службы информационной безопасности Мос. область – Окт15 Открытие счетов / электронное досье клиента Мос. Область – Мар15/Дек15 Централизация внутренних зарплатных проектов Мос. область – Янв15 Валютный контроль Мос. область – Янв15 Планирование фиксированных маршрутов Часть Мос. области – инкассации Окт14 Централизация кредитных миддл- и бэк-офисов Мос. область – Дек14 Обработка кредитных операций с крупными клиентами Мос. область – Дек14 Обработка зачислений в рамках зарплатных проектов 2015 Организация Help Desk/Service Desk в рамках службы ИТ 2015
- 28. Стабильная операционная прибыль Чистая прибыль Млн руб. 28 28 Эффективность использования ресурсов Резервы Операционная прибыль до налогов и резервов -1.3 -1.3 -0.4 Млрд руб. +0,4% -4,4% -0.9 -0.9 1.5 1.7 1.3 1.5 1.5 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Чистая прибыль +0,7% +129% Рентабельность капитала, % Рентабельность активов, % Операционная прибыль до налогов и резервов / Актив Рентабельность активов 2.9% 3.1% 2.4% 2.8% 2.8% 0.4% 0.5% 1.4% 0.8% 0.8% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 Операционная прибыль до налогов и резервов / Капитал Рентабельность капитала 28.8% 31.2% 23.0% 25.8% 25.5% 3.5% 4.6% 13.2% 7.6% 7.5% 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14 188 247 724 428 431 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14
- 29. 29 29 Структура капитала и корпоративное управление
- 30. Структура собственности Цена акций на Московской бирже 1,000 RUB 800 RUB 600 RUB 400 RUB 200 RUB 0 RUB 30 30 10,000,000 RUB 1,000,000 RUB 100,000 RUB 10,000 RUB 1,000 RUB 100 RUB Объем торгов Цена закрытия 1.9.13 1.12.13 1.3.14 1.6.14 1.9.14 Структура капитала По состоянию на 12 мая 2014 31% 41% Руководство 28% Акционер Доля в капитале Дмитрий Орлов (Председатель Совета Директоров) 30,70% Отар Маргания (Член Совета Директоров) 18,65% JPM International Consumer Holding Inc. 9,37% Итого 58,72% Источник: ММВБ Председатель СД Прочие Более 8 000 физических лиц и 1 000 российских и зарубежных компаний, при этом зарубежные инвесторы владеют более 34% капитала Основные акционеры Рыночные индикаторы Показатель КВ2 2014 Показатель P/BV 0.4 Показатель P/E 6.0 Показатель Капитал на акцию (BV/S) 926 руб. ($28) Показатель Прибыль на акцию (E/S) 69 руб. ($2) Рыночная капитализация 10 млрд руб. ($298 млн)
- 31. Высокие стандарты корпоративного управления кредитным риском 31 31 Система контроля Комитет по кадрам и вознаграждениям - Своевременное предоставление информации инвесторам - Полное раскрытие на веб-сайте - Ежеквартальная отчетность по МСФО с проведением презентации в форме веб-кастов - Аудированная финансовая отчетность по МСФО с 1991 года - Надежная и профессиональная команда руководителей АУДИТОР PricewaterhouseCoopers Ревизионная комиссия Комитет по аудиту Служба внутреннего контроля и аудита Управление по контролю за Признание безупречной репутации: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ Стрелками указана выборность органов банка и внешнего аудитора ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Совет Директоров 12 членов 9 неисполнительных 5 независимых ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Александр Долгополов ПРАВЛЕНИЕ 12 членов 4 заместителя председателя V.Bank was awarded as the Bank of the Year in Russia in 2010 Andrey Shalimov was awarded for the Best IR in 2012 V.Bank has the Best Corporate Governance in Russia, 2013
- 32. Факторы инвестиционной привлекательности Замедление российской экономики, нестабильная макроэкономическая обстановка Сохраняющиеся высокие кредитные риски Неустойчивость финансовых рынков Конкурентная среда российского банковского сектора Ход реализации проекта оптимизации операционной модели Ongoing pressure on lending rates driven by state banks 32 32 Н А Д Е Ж Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е П Р Е И М У Щ Е С Т В А Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских банков, несмотря на меняющуюся среду Успешно преодолены все кризисы (1993-94,1998, 2004, 2008) благодаря консервативному риск- менеджменту Банк генерирует стабильный комиссионный доход Органический рост в ключевых регионах с ориентацией на основные клиентские сегменты Фокус на операционной эффективности Один из самых прозрачных банков в России – Награда за лучшее корпоративное управление World Finance в 2013 году, №1 в информационной прозрачности по отношению к акционерам по рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008) Правление (12 человек) с многолетним банковским опытом, Совет Директоров возглавляет Председатель, проработавший в банковской системе более 40 лет Положительный опыт взаимодействия с инвесторами Лояльная клиентская база благодаря долгосрочным отношениям с клиентами 60% клиентов ведут бизнес в Московской области – одном из наиболее быстрорастущих регионов Корпоративный бизнес ориентирован на высокодоходные малые и средние предприятия, а основной продукт в розничном бизнесе – ипотека Широкий спектр предоставляемых услуг на базе высокотехнологичных IT-систем Limited demand from key client sector – SME Still high potential credit risk ВЫСОК И Е СТАНД АР ТЫ СУЩЕСТВУЮЩИ Е Р И СК И
- 33. Загрузить «Vbank IR» для iPhone 33 33 Контакты Отдела по связям с инвесторами Мария Горбунова Главный специалист Отдела по связям с инвесторами M.Gorbunova@voz.ru Елена Миронова Зам. Начальника Отдела по связям с инвесторами E.Mironova@voz.ru Загрузить контакты Загрузить презентацию Андрей Смирнов Ведущий экономист Отдела по связям с инвесторами AV.Smirnov@voz.ru Тел.: +7 495 620 90 71 E-mail: investor@voz.ru Вебсайт: http://www.vbank.ru/en/investors Slideshare: www.slideshare.net/IRTeam Twitter: www.twitter.com/vbank_IR Загрузить «Vbank IR» для iPad
- 34. 34 34 Заявление об отказе от ответственности Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами. Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию: - оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; - экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; - планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка; - будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк; - возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка. Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: - риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий; - риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения; - риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий, приведенные в презентации. Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.