2. 2
I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА
III. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ
IV. ПРОЦЕСС ВЫБОРА БАНКА-ПАРТНЕРА
V.ВОСПРИЯТИЕ КАНАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2013гг.
Телефонное интервью (CATI) с руководящими сотрудниками предприятий,
принимающими финансовые решения:
― Генеральный директор и его первые заместители
― Коммерческий директор
― Финансовый директор
― Главный бухгалтер
― Начальники департаментов и отделов
Выборка в 500 предприятий позволяет получить данные в разрезе:
― размера бизнеса (микро | малый | средний | крупный) по обороту и числу сотрудников
― отрасли (ОКВЭД)
― географии (по федеральным округам)
― типа населенного пункта (малые | средние | крупные города | мегаполисы)
Применяется следующая сигментация:
― Микро- и малый бизнес (1-49 сотрудников) – 200 интервью / волна
― SME Omnibus (1-249 сотрудников) – 450 интервью / волна
― Полный бизнес-омнибус (1 - ∞) – 500 интервью / волна
4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансового положения бизнеса
Источник: НАФИ, 2015гг.
Как бы Вы могли оценить текущее финансовое положение
вашей компании?, в % от всех опрошенных
Как изменилось финансовое положение вашей компании за
последний год?, в % от всех опрошенных
19 21 22
17
41
43
48
39
36 32
29
38
4 4 1 5
Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015 Июнь 2015
Затрудняюсь ответить Очень хорошее, хорошее
Среднее Очень плохое, плохое
42 44
61
53
32 32
24
26
21 19
11
15
5 5 4 6
Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015 Июнь 2015
Затрудняюсь ответить Улучшилось, несколько улучшилось
Не изменилось Ухудшилось, несколько ухудшилось
5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство
финансовых исследований
Востребованность и пользование финансовыми услугами
Источник: НАФИ, 2015гг.
Какими банковскими услугами Ваше предприятие пользуется в настоящее время?, в % от предприятий микро-, малого и среднего бизнеса
Малый Средний Крупный
Системы дистанционного обслуживания
«Интернет-Банк», «Клиент-банк»
56 49 72 55
Кредитование 26 25 29 33
Зарплатные проекты 18 10 31 45
Лизинг 6 4 11 12
Аккредитивы и банковские гарантии 5 3 10 9
Срочные депозиты 4 3 5 9
Услуги по доставке/инкассации наличности 4 1 7 21
Международные расчеты и валютный контроль 3 1 7 9
Эквайринг 3 2 4 3
Депозиты «овернайт» 1 1 2 3
Факторинг 1 0 2 3
В целом по
выборке
Размер бизнеса
6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство
финансовых исследований
Востребованность и пользование финансовыми услугами
Если Ваше предприятие дополнительно привлекает финансовые средства, то каким образом?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2013гг.
42%
17%
15%
9%
8%
7%
4%
3%
11%
5%
Не привлекаем дополнительно финансовые средства
Оформляем банковские кредиты от имени физического лица
Сдаем в аренду свободные помещения, земли,
принадлежащие предприятию
Берем займы в микрофинансовых организациях, кредитных
кооперативах
Привлекаем частные инвестиции
Получаем государственные субсидии, гранты
Берем деньги в долг у друзей, родственников и других
частных лиц
Инвестируем свободные денежные средства предприятия в
финансовые инструменты (акции, облигации и пр.)
Используем другие каналы привлечения средств
Затрудняюсь ответить
7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство
финансовых исследований
Востребованность и пользование финансовыми услугами
Если Ваше предприятие дополнительно привлекает финансовые средства, то каким образом?, в % от всех опрошенных
Инструмент привлечения денежных средств Микро Малый Средний
Не привлекаем 49 42 27
Оформляем банковские кредиты от имени физического лица 15 15 25
Сдаем в аренду свободные помещения, земли,
принадлежащие предприятию
11 17 22
Берем займы в микрофинансовых организациях, кредитных
кооперативах
8 8 12
Привлекаем частные инвестиции 8 7 8
Получаем государственные субсидии, гранты 5 7 11
Берем деньги в долг у друзей, родственников и других
частных лиц
5 4 3
Инвестируем свободные денежные средства предприятия в
финансовые инструменты (акции, облигации и пр.)
2 3 8
Используем другие каналы привлечения средств 7 13 17
Затрудняюсь ответить 4 6 6
Источник: НАФИ, 2013гг.
8. ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Оценка доступности финансовых услуг и программ поддержки
26
26
18
64
29
23
26
13
37
18
16
6
9
33
40
17
Банковский кредит
Небанковский кредит, ссуда
Денежные средства в обмен на долю в бизнесе
Помощь государственных или муниципальных
фондов
Крайне сложно Нейтральная оценка Крайне легко Затрудняюсь ответить
Оцените из личного опыта или опыта знакомых предпринимателей, насколько легко или сложно малым и средним
предприятиям в Вашем городе получить финансирование из следующих источников?, в % от всех опрошенных (N=2000)
Источник: НАФИ, 2013гг.
9. ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Оценка доступности финансовых услуг и программ поддержки
Оцените из личного опыта или опыта знакомых предпринимателей, насколько легко или сложно малым и средним
предприятиям в Вашем городе получить финансирование из банка (банковский кредит)?, в % от всех опрошенных (N=2000)
26
35
26
14
34
22
15
21
31
29
39
28
42
25
30
24
31
18
37
22
32
35
34
37
61
39
42
9
4
14
9
7
10
10
9
Все респонденты
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Казань
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Крайне сложно Нейтральная оценка (не сложно, не легко) Крайне легко Затрудняюсь ответить
Источник: НАФИ, 2013гг.
10. ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Оценка доступности финансовых услуг и программ поддержки
Насколько просто в вашем городе получить банковский кредит, имея только хороший бизнес-план и не имея залога?, в % от
всех опрошенных (N=2000)
48
55
44
53
47
39
53
48
35
31
42
34
37
39
29
32
17
14
14
14
16
22
19
20
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Казань
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Невозможно Не просто, не сложно Очень просто
Источник: НАФИ, 2013гг.
11. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2013гг.
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Востребованность и эффективность программ поддержки
Реализация каких направлений поддержки и развития малого и среднего бизнеса необходима вам для успешного развития
бизнеса?, в % от предложенных направлений поддержки
22
19
9
9
7
5
5
4
4
3
12
Льготное налогообложение
Информирование, профессиональное консультирование
Финансовая поддержка
Льготное кредитование
Специальные программы по аренде / приобретению
недвижимости
Снижение административного давления и бюрократии
Помощь в сбыте продукции
Специальные банковские продукты для начинающих
предпринимателей и малого бизнеса
Поддерживающие гос.программы (без уточнения вида)
Упрощение получения госзаказов и повышение их прозрачности
Другие виды поддержки
• Упрощение отчетности
• Упрощение регистрации
• Не менять законы и налоги
каждый год
• Повышать платежеспособность
людей
• Сократить тарифы на
коммунальные услуги
12. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, 2013гг.
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Востребованность и эффективность программ поддержки
Получение дополнительных знаний в каких сферах необходимо лично Вам на сегодняшний день для развития вашего бизнеса?,
в % от всех опрошенных
34
32
29
24
22
15
22
2
36
38
33
26
31
10
16
1
В сфере финансирования бизнеса
В сфере продвижения товаров / услуг и PR
В сфере стратегического планирования
В сфере подбора и управления персоналом
В сфере технологий продаж
В другой сфере
Мне вполне достаточно моих знаний
Затрудняюсь ответить
Мужской Женский
13. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство
финансовых исследований
Востребованность и пользование финансовыми услугами
Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев,
включая те, которые используете сейчас? Какими планируете начать пользоваться в течение следующего года?, в % от всех
опрошенных
Источник: НАФИ, 2013гг.
Банковские услуги Пользуются
Планируют начать
пользоваться в течение
следующего года
Системы дистанционного обслуживания «Интернет-
Банк», «Клиент-банк»
56 54
Кредитование 26 24
Зарплатные проекты 18 19
Лизинг 6 7
Аккредитивы и банковские гарантии 5 5
Срочные депозиты 4 5
Услуги по доставке/инкассации наличности 4 4
Международные расчеты и валютный контроль 3 3
Эквайринг 3 3
Депозиты «овернайт» 1 1
Факторинг 1 1
Затрудняюсь ответить - 36
14. ВЫБОР БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство
финансовых исследований
Каналы получения информации
Какими источниками информации, в первую очередь, Вы воспользуетесь, если перед Вами будет стоять задача выбрать банк с
оптимальными условиями обслуживания?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
2
2
8
9
11
12
33
38
41
Материалы информационной рассылки банков
(прямая рассылка)
Участие в информационных встречах для клиентов,
организуемых банком
Затрудняюсь ответить
Другое
Телефонный обзвон банков
Рейтинги в журналах и в сети Интернет
Рекомендации коллег, партнеров
Интернет-сайты банков
Личное посещение офисов банка
Средний
«Старый»
15. ВЫБОР БАНКА-ПАРТНЕРА Национальное агентство
финансовых исследований
Критерии выбора банка
Какие характеристики наиболее значимы для Вашей организации при выборе банка-партнера?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
1
2
4
4
7
7
9
10
12
17
28
30
61
Соответствие предоставляемых услуг потребностям
предприятия
Широкая филиальная сеть по России
Доверительные отношения с банком/личные контакты
Положительные отзывы и рекомендации коллег,
партнеров
Длительный опыт работы на рынке
Затрудняюсь ответить
Удобное расположение офисов и удобные часы работы
Известность банка
Другое
Профессионализм менеджеров
Скорость обслуживания
Стоимость обслуживания
Надежность банка
«Старый»
16. Да; 38
Нет; 50
Затрудняюсь
ответить; 12
ВОСПРИЯТИЕ КАНАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Мобильный банк
Используете ли Вы или кто-либо из сотрудников вашей
организации мобильный банк для корпоративных
клиентов?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ, 2015гг.
По Вашему мнению, насколько опасно или безопасно совершать
платежи или проверять баланс с помощью такого банковского
мобильного приложения?, в % от всех опрошенных
10
25
15
18
5
27
ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ
НЕ БЕЗОПАСНО
БЕЗОПАСНО
17. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
