Download to read offline
Uploaded byBankir_Ru
New technology-deltacredit
Документ описывает стратегии и инновации банка Дельтакредит относительно диджитализации и ипотечного кредитования. Основное внимание уделяется увеличению онлайн-заявок, улучшению клиентского опыта и новым программам, таким как моментальное кредитное решение и программа лояльности 'Клуб новоселов'. Также представлены аналитические данные о рынке ипотеки в России и планах банка на будущее.
More Related Content
New technology-deltacredit
- 1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДельтаКредит Ирина Асланова Заместительпредседателя правления Алексей Лола Руководитель управления маркетинга
- 2.
- 3. 40% заявок наипотеку поступают в ДельтаКредит через интернет • Осенью 2015 года интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 78 млн человек • Проникновение интернета среди населения — 67% • Самая активная аудитория: 16 – 29 лет 47 55 61 67 72 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Количество пользователей интернет, млн человек старше 18 лет. Данные ФОМ и TNS
- 4. Ипотечные заемщики ДельтаКредит молодеют Возрастныегруппы с наибольшими долями, данные ДельтаКредит 2005 – 44 года 2016 – 34 года! 0.10% 10% 31% 19% 25% 21% 26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 2005 2016
- 5. КОНЦЕПЦИЯ «ПУТЬ КЛИЕНТА» Что мыможем предложить клиенту сегодня?
- 6. Мы делаем путьклиента проще на каждом этапе Выбор банка и объекта Онлайн-заявка в банк Подбор условий и программы Подписание договора ОбустройствоОбслуживание кредита Клиент Закрытие кредита
- 7.
- 8. ДельтаЭкспресс: моментальное кредитное решение Кредитноерешение за 5 минут Возможность узнать точную cумму предодобрения Загрузка документов и цифровая подпись Одобрение объекта недвижимости Страхование онлайн Запись на сделку Чат с личным консультантом СКОРО
- 10. ДельтаЭкспресс: моментальное кредитное решение Кредитноерешение за 5 минут Возможность узнать точную cумму предодобрения Загрузка документов и цифровая подпись Одобрение объекта недвижимости Страхование онлайн Запись на сделку Чат с личным консультантом СКОРО
- 11. «ДЕЛЬТА ПАРТНЕР» B2B системадля партнеров банка
- 12. Решение по кредиту за5 минут Доступ 24/7 с компьютера или планшета Управление своей клиентской базой ДельтаПартнер: личный кабинет для риелторов, застройщиков и банков-партнеров Ипотечный калькулятор Обмен документами онлайн, электронная цифровая подпись Онлайн-чат с представителем банка
- 13.
- 14. ПЛАТЕЖ РАЗ В 14ДНЕЙ Впервые в России
- 16. Величина платежа рассчитываетсяисходя из установленного срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве регулярного платежа, осуществляемого 1 раз в 14 дней. Так как год состоит из 52 недель, за год клиент совершает 26 платежей, фактически осуществляя платеж за 1 дополнительный месяц. Как это работает?
- 17. Меньший срок кредита Выплатакредита происходит быстрее Меньшие выплаты Уменьшение общих процентных платежей за весь срок кредита Что получает клиент?
- 18. Пример расчета*: 15лет, 3 000 000 р., ставка 14% *примерный расчет 39 952 19 976 Размер платежа, руб. 4 191 400 3 151 456 Срок кредита 15 лет 11 лет 9 мес Уплаченные проценты, руб. 1 РАЗ В МЕСЯЦ 1 РАЗ В 14 ДНЕЙ 1 РАЗ В МЕСЯЦ 1 РАЗ В 14 ДНЕЙ 1 РАЗ В МЕСЯЦ 1 РАЗ В 14 ДНЕЙ 1 040 000 руб. - 3 года и 3 мес.
- 19.
- 20. Программа лояльности «Клуб новоселов» КлиентыДельтаКредит получают скидки на товары и услуги от компаний-участников программы лояльности. Для получения скидки клиент просто распечатывает соответствующий купон из интернет-банка. Товары для дома Мебель Бытовая техника и электроника Установка окон Ремонт и дизайн Переезд Охранные системы
- 21.
- 22.
- 23. Онлайн-оплата Платежи по кредитуможно производить в интернет-банке, используя карту Visa или MasterCard любого российского банка. С момента запуска сервиса в ноябре 2015 г. клиенты провели более 6 000 операций на общую сумму 128 млн рублей. Мобильное приложение для iOS и Android Мобильное приложение поддерживает сервис «ДельтаЭкспресс». ДельтаБлог blog.deltacredit.ru – это не просто новости банка, это портал о личных финансах, новостях рынка и доме. Мы верим, что когда читатель блога решится на оформление ипотеки, наш банк станет первым, о котором он вспомнит в этот момент. Это еще не все!
- 24. Мы делаем путьклиента проще на каждом этапе Выбор банка и объекта Онлайн-заявка в банк Подбор условий и программы Подписание договора ОбустройствоОбслуживание кредита Клиент Закрытие кредита
- 25. ОБЗОР РОССИЙСКОГО ИПОТЕЧНОГО РЫНКА ИринаАсланова Заместитель председателя правления
- 26. Ипотечный рынок РФ 656 153 380 717 1,032 1,354 1,7641 162 1,201 18% -77% 149% 89% 44% 31% 30% -34% 3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (П) Объем рынка ипотеки, млрд руб. Прирост, % Источники: ЦБ РФ, ДельтаКредит • По итогам 2015 г. в России объем выдачи составил 1,16 трлн руб., что ниже показателя рекордного 2014 г. на 35%. • В 2016 году мы ожидаем сохранения объема рынка на уровне 2015 года. В 1 квартале 2016 г. драйвером стала программа государственной поддержки ипотечного кредитования. Во втором полугодии 2016 г. мы ожидаем увеличения выдачи ипотеки без госсубсидий в связи с прогнозируемым снижением ставок на рынке на 0,5-1,0 п.п..
- 27. Источники: ЦБ РФ,Росстат, Европейская ипотечная федерация, ДельтаКредит 67.6% 49.6% 44.1% 4.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% • В России одно из самых низких соотношений ВВП и объема жилищной ипотеки среди европейских стран. • В 2015 гг. доля общего объема задолженности по ипотечным жилищным кредитам в ВВП продемонстрировала значительный рост и превысила 4,9%. За последние 5 лет показатель увеличился почти в два раза (в 2009 году это соотношение составляло 2,6%). Отношение объема ипотечного долга к ВВП (2014 г.)
- 28. Основные показатели рынка 83.1% 88.1% 85.4% 82.4% 79.1% 75.4% 73.3% 76.5% 16.9% 11.9% 14.6% 17.6% 20.9% 24.6% 26.7% 23.5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9мес. 2015 Доляипотеки в сделках с недвижимостью Без ипотеки С ипотекой 16.2 16.1 14.7 15.0 15.3 14.5 15.1 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Средневзвешенный срок кредита, лет * 1,211 1,397 1,427 1,594 1,736 1,669 1,741 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Средняя сумма кредита, тыс. руб. *средневзвешенный срок на конец периода по кредитам, выданным с начала года 18% 10% 10% 15% 20% 30% 40% 40% 82% 90% 90% 85% 80% 70% 60% 60% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9мес. 2015 Структура выдачи по типам недвижимости Доля ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, % Доля ипотечных кредитов на первичную недвижимость, %
- 29. * Источник: Русипотека №Банк Объем выдачи, млн руб. * Объем выдачи по госсубсидии, млн руб. * Доля госсубсидии в выдаче, % Доля рынка по объему выдачи, % - Рынок 326 000 - 1 Сбербанк 162 000 60 640 37,4 49,7 2 ВТБ 24 62 600 37 910 60,5 19,2 3 Россельхозбанк 18 109 12 825 70,8 5,6 4 ДельтаКредит 11 300 2 369 20,9 3,5 5 Газпромбанк 9 123 4 049 44,4 2,8 6 Банк Москвы 8 500 389 4,6 2,6 7 Абсолют Банк 4 952 2 858 57,7 1,5 8 Санкт-Петербург 4 952 2 629 53,0 1,5 9 Связь-Банк 4 844 3 856 79,6 1,5 10 Возрождение 4 483 2 591 57,7 1,4 ТОП-10 БАНКОВ по объему выдачи ипотечных кредитов по итогам 1 квартала 2016 г.
- 30.
- 31. Изменение портрета ипотечногозаемщика Среди клиентов-мужчин 71% женатых, среди женщин процент замужних равен 40% (данные по ипотечным кредитам, выданным за 2015 год). 47%14% 2009 2015 В 2009 году только у 14% заемщиков ДельтаКредит были несовершеннолетние дети в семье на момент оформления сделки. В 2015 году таких было уже 47%. Люди стали брать в ипотеку квартиры с большим количеством комнат (данные по вторичному рынку). 42,7% 40% 16% 1,3% 33,7% 40,6% 21,9% 3,8% 1к 2к 3к 4к и больше 2009 2015 Доля ипотечных кредитов, оформленных в Москве иностранцами, увеличилась в «ДельтаКредит» в 5 раз за 6 лет. В 2009 году доля кредитов, выданных иностранцам, составляла 1,3% от всей выдачи в Москве, а в 2015 году – уже 6,3% от всех выданных кредитов в столичном регионе. 71% 40%
- 32.
- 33. Приложение #1 • Поитогам 2015 года «ДельтаКредит» заработал 1,27 млрд рублей чистой прибыли (МСФО). • В 2015 году банк выдал 33,5 млрд рублей ипотечных кредитов. По итогам 2016 года мы планируем увеличить этот результат на 10-15%. • Банк планирует нарастить свою долю на рынке до 5% на конец 2018 года. 2.19 1.96 2,60 2.76 1.27 2011 2012 2013 2014 2015 Чистая прибыль, млрд руб (МСФО) 28 35 40 33 40 2012 2013 2014 2015 2016 Объем выданных кредитов, млрд руб
- 34. Приложение #2 • В2016 году ДельтаКредит рефинансировал в рубли 1 300 валютных кредитов на общую сумму более 100 млн $ • Сейчас у ДельтаКредит менее 3 000 валютных заемщиков. • С начала 2014 года долларовый портфель банка сократился в 3 раза (с 678 млн $ на 01.01.2014 до 230 млн $ на 01.05.2016). 8 100 6 500 4 300 3 000 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.05.16 Количество валютных кредитов в портфеле, шт Доля валютных кредитов в портфеле банка 4%
- 35.