New technology-deltacredit

1. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДельтаКредит
Ирина Асланова
Заместитель председателя правления
Алексей Лола
Руководитель управления маркетинга

2. ЗАЧЕМ БАНКУ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ?
Интернет сегодня

3. 40% заявок на ипотеку
поступают в ДельтаКредит через интернет
• Осенью 2015 года интернетом
в России хотя бы раз в месяц
пользовались 78 млн человек
• Проникновение интернета
среди населения — 67%
• Самая активная аудитория:
16 – 29 лет
47
55
61
67
72
78
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество пользователей интернет, млн человек
старше 18 лет. Данные ФОМ и TNS

4. Ипотечные заемщики
ДельтаКредит молодеют
Возрастные группы с наибольшими
долями, данные ДельтаКредит
2005 – 44 года
2016 – 34 года!
0.10%
10%
31%
19%
25%
21%
26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет
2005
2016

5. КОНЦЕПЦИЯ
«ПУТЬ КЛИЕНТА»
Что мы можем предложить
клиенту сегодня?

6. Мы делаем путь клиента проще
на каждом этапе
Выбор банка
и объекта
Онлайн-заявка
в банк
Подбор условий
и программы
Подписание
договора
ОбустройствоОбслуживание
кредита
Клиент
Закрытие кредита

7. «ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС»
Моментальное кредитное
решение

8. ДельтаЭкспресс:
моментальное кредитное решение
Кредитное решение
за 5 минут
Возможность узнать точную
cумму предодобрения
Загрузка документов
и цифровая подпись
Одобрение
объекта
недвижимости
Страхование
онлайн
Запись
на сделку
Чат с личным
консультантом
СКОРО

10. ДельтаЭкспресс:
моментальное кредитное решение
Кредитное решение
за 5 минут
Возможность узнать точную
cумму предодобрения
Загрузка документов
и цифровая подпись
Одобрение
объекта
недвижимости
Страхование
онлайн
Запись
на сделку
Чат с личным
консультантом
СКОРО

11. «ДЕЛЬТА ПАРТНЕР»
B2B система для партнеров
банка

12. Решение по кредиту
за 5 минут
Доступ 24/7 с компьютера
или планшета
Управление своей
клиентской базой
ДельтаПартнер: личный кабинет для риелторов,
застройщиков и банков-партнеров
Ипотечный калькулятор
Обмен документами онлайн,
электронная цифровая подпись
Онлайн-чат
с представителем банка

13. ДельтаПартнер

14. ПЛАТЕЖ
РАЗ В 14 ДНЕЙ
Впервые в России

16. Величина платежа рассчитывается исходя
из установленного срока кредита
в месяцах.
Полученный платеж делится пополам
и принимается в качестве регулярного
платежа, осуществляемого 1 раз в 14 дней.
Так как год состоит из 52 недель,
за год клиент совершает 26 платежей,
фактически осуществляя платеж
за 1 дополнительный месяц.
Как это работает?

17. Меньший срок кредита
Выплата кредита
происходит быстрее
Меньшие выплаты
Уменьшение общих
процентных платежей за весь
срок кредита
Что получает клиент?

18. Пример расчета*: 15 лет, 3 000 000 р., ставка 14%
*примерный расчет
39 952
19 976
Размер платежа, руб.
4 191 400
3 151 456
Срок кредита
15 лет
11 лет 9 мес
Уплаченные проценты, руб.
1 РАЗ В МЕСЯЦ
1 РАЗ В 14 ДНЕЙ
1 РАЗ В МЕСЯЦ
1 РАЗ В 14 ДНЕЙ
1 РАЗ В МЕСЯЦ
1 РАЗ В 14 ДНЕЙ
1 040 000 руб.
- 3 года и 3 мес.

19. «КЛУБ НОВОСЕЛОВ»
Программа лояльности

20. Программа лояльности
«Клуб новоселов»
Клиенты ДельтаКредит получают скидки на товары и услуги
от компаний-участников программы лояльности.
Для получения скидки клиент просто распечатывает
соответствующий купон из интернет-банка.
Товары
для дома
Мебель Бытовая
техника
и электроника
Установка
окон
Ремонт
и дизайн
Переезд Охранные
системы

21. Некоторые компании-участники

22. ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Онлайн-оплата, приложение,
ДельтаБлог

23. Онлайн-оплата
Платежи по кредиту можно производить в интернет-банке, используя карту Visa
или MasterCard любого российского банка.
С момента запуска сервиса в ноябре 2015 г. клиенты провели более 6 000 операций
на общую сумму 128 млн рублей.
Мобильное приложение для iOS и Android
Мобильное приложение поддерживает сервис «ДельтаЭкспресс».
ДельтаБлог
blog.deltacredit.ru – это не просто новости банка, это портал о личных финансах,
новостях рынка и доме.
Мы верим, что когда читатель блога решится на оформление ипотеки, наш банк станет
первым, о котором он вспомнит в этот момент.
Это еще не все!

24. Мы делаем путь клиента проще
на каждом этапе
Выбор банка
и объекта
Онлайн-заявка
в банк
Подбор условий
и программы
Подписание
договора
ОбустройствоОбслуживание
кредита
Клиент
Закрытие кредита

25. ОБЗОР РОССИЙСКОГО
ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
Ирина Асланова
Заместитель председателя правления

26. Ипотечный рынок РФ
656
153
380
717
1,032
1,354
1,764 1 162
1,201
18%
-77%
149%
89%
44%
31% 30%
-34%
3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (П)
Объем рынка ипотеки, млрд руб. Прирост, %
Источники: ЦБ РФ, ДельтаКредит
• По итогам 2015 г. в России объем выдачи составил 1,16 трлн руб., что ниже показателя рекордного 2014 г.
на 35%.
• В 2016 году мы ожидаем сохранения объема рынка на уровне 2015 года. В 1 квартале 2016 г. драйвером
стала программа государственной поддержки ипотечного кредитования. Во втором полугодии 2016 г. мы
ожидаем увеличения выдачи ипотеки без госсубсидий в связи с прогнозируемым снижением ставок на рынке на
0,5-1,0 п.п..

27. Источники: ЦБ РФ, Росстат, Европейская ипотечная федерация, ДельтаКредит
67.6%
49.6%
44.1%
4.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
• В России одно из самых низких соотношений ВВП и объема жилищной ипотеки среди европейских
стран.
• В 2015 гг. доля общего объема задолженности по ипотечным жилищным кредитам в ВВП
продемонстрировала значительный рост и превысила 4,9%. За последние 5 лет показатель увеличился
почти в два раза (в 2009 году это соотношение составляло 2,6%).
Отношение объема ипотечного
долга к ВВП (2014 г.)

28. Основные показатели рынка
83.1%
88.1%
85.4%
82.4%
79.1%
75.4%
73.3%
76.5%
16.9%
11.9%
14.6%
17.6%
20.9%
24.6%
26.7%
23.5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9мес.
2015
Доля ипотеки в сделках с недвижимостью
Без ипотеки С ипотекой
16.2
16.1
14.7
15.0
15.3
14.5
15.1
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Средневзвешенный срок кредита, лет *
1,211
1,397
1,427
1,594
1,736
1,669
1,741
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2кв.
3кв.
4кв.
1кв.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Средняя сумма кредита, тыс. руб.
*средневзвешенный срок на конец периода по кредитам, выданным с начала года
18%
10%
10%
15%
20%
30%
40%
40%
82%
90%
90%
85%
80%
70%
60%
60%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9мес.
2015
Структура выдачи по типам недвижимости
Доля ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, %
Доля ипотечных кредитов на первичную недвижимость, %

29. * Источник: Русипотека
№ Банк
Объем выдачи,
млн руб. *
Объем выдачи по
госсубсидии, млн руб. *
Доля госсубсидии
в выдаче, %
Доля рынка по
объему выдачи, %
- Рынок 326 000 -
1 Сбербанк 162 000 60 640 37,4 49,7
2 ВТБ 24 62 600 37 910 60,5 19,2
3 Россельхозбанк 18 109 12 825 70,8 5,6
4 ДельтаКредит 11 300 2 369 20,9 3,5
5 Газпромбанк 9 123 4 049 44,4 2,8
6 Банк Москвы 8 500 389 4,6 2,6
7 Абсолют Банк 4 952 2 858 57,7 1,5
8 Санкт-Петербург 4 952 2 629 53,0 1,5
9 Связь-Банк 4 844 3 856 79,6 1,5
10 Возрождение 4 483 2 591 57,7 1,4
ТОП-10 БАНКОВ
по объему выдачи ипотечных кредитов по итогам 1 квартала 2016 г.

30. ИЗМЕНЕНИЕ
ПОРТРЕТА
ИПОТЕЧНОГО
ЗАЕМЩИКА

31. Изменение портрета ипотечного заемщика
Среди клиентов-мужчин 71% женатых, среди
женщин процент замужних равен 40%
(данные по ипотечным кредитам, выданным
за 2015 год).
47%14%
2009 2015
В 2009 году только у 14% заемщиков ДельтаКредит
были несовершеннолетние дети в семье на момент
оформления сделки. В 2015 году таких было уже 47%.
Люди стали брать в ипотеку квартиры
с большим количеством комнат
(данные по вторичному рынку).
42,7%
40%
16%
1,3%
33,7%
40,6%
21,9%
3,8%
1к 2к 3к 4к и больше
2009
2015
Доля ипотечных кредитов, оформленных в Москве
иностранцами, увеличилась в «ДельтаКредит» в 5 раз за 6 лет.
В 2009 году доля кредитов, выданных иностранцам, составляла
1,3% от всей выдачи в Москве, а в 2015 году – уже 6,3% от всех
выданных кредитов в столичном регионе.
71% 40%

32. ПРИЛОЖЕНИЯ #1-2

33. Приложение #1
• По итогам 2015 года «ДельтаКредит» заработал 1,27 млрд рублей чистой прибыли (МСФО).
• В 2015 году банк выдал 33,5 млрд рублей ипотечных кредитов. По итогам 2016 года мы планируем
увеличить этот результат на 10-15%.
• Банк планирует нарастить свою долю на рынке до 5% на конец 2018 года.
2.19
1.96
2,60 2.76
1.27
2011 2012 2013 2014 2015
Чистая прибыль, млрд руб (МСФО)
28
35
40
33
40
2012 2013 2014 2015 2016
Объем выданных кредитов, млрд руб

34. Приложение #2
• В 2016 году ДельтаКредит рефинансировал в рубли 1 300 валютных кредитов на общую сумму более 100
млн $
• Сейчас у ДельтаКредит менее 3 000 валютных заемщиков.
• С начала 2014 года долларовый портфель банка сократился в 3 раза (с 678 млн $ на 01.01.2014 до 230 млн $
на 01.05.2016).
8 100
6 500
4 300
3 000
01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.05.16
Количество валютных кредитов в портфеле, шт Доля валютных кредитов в портфеле банка
4%

35. СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
17.05.2016
Москва