Документ анализирует присутствие российских банков в социальных сетях, подчеркивая рост числа зарегистрированных аккаунтов в 2011 году по сравнению с предыдущим годом. Основным методом исследования являются данные, собранные из различных социальных платформ, таких как Facebook, Twitter и ВКонтакте, с акцентом на вовлеченность пользователей и активность аккаунтов. Также представлены рейтинги банков по числу подписчиков и уровню вовлеченности в разных социальных медиа.

1. Social Media Indicator российских банков Редкая марка 2011

2. банков из ТОП260 имеют от 1 официального аккаунта в социальных сетях 40

3. Тайминг регистрации социальных аккаунтов банков 20 социальных аккаунтов 50 социальных аккаунтов

4. Во столько раз увеличилось количество зарегистрированных банковских SM- аккаунтов в 2011 по сравнению с 2010м. 2,5 SM- аккаунт среди банков зарегистрировал ТКС-банк в августе 2008 года. Это был канал на Youtube . 1-й

5. Сообщества банков в социальных медиа 6 Цифрами указано количество аккаунтов в одной социальной сети.

6. Оценивались официальные аккаунты банков, вошедших в рейтинг Banki.ru . Под официальными понимается сообщества, ссылки на которые даны на официальном сайте банка, в исключительных случаях сообщества с официальным регулярно публикуемым контентом. Исследование опирается на данные системы nippelapp.ru , а также публичные метрики бренд-сообществ. Данные за месяц рассчитывались с 17.10 по 17.11.2011. Данные о размере сообществ актуальны на 19.11.2011. Методология

7. SM- площадки в среднем имеет каждый банк. 3 банков ведут более одного аккаунта на одной площадке. Это более характерно для крупных банков. 6

8. Популярные площадки Наиболее популярные площадки среди банков – Facebook, Twitter и Вконтакте. Указан процент банков, имеющих аккаунты в разных социальных площадках.

9. TOP10 сообществ Livejournal по числу подписчиков Банк Подписчиков Постов 1 Тинькофф Кредитные Системы 995 227 2 Национальный Банк «Траст» 447 199 3 Смоленский Банк 381 175 4 ОТП Банк 374 179 5 Альфа-Банк 200 156 6 Московский Кредитный Банк 142 107 7 Фондсервисбанк 124 176 8 Первомайский 115 187 9 Банк «Санкт-Петербург» 8 15 10 Ак Барс 8 29

10. Ссылки на сайт и другие SM- аккаунты оформлены в виде flash- баннеров . Livejournal. Key Findings http://trustrussia.livejournal.com/ Спецпроект совместно с Livejournal посвящен финансовым новостям. Заявлено, что специалисты Альфа-Банка будут отвечать на вопросы пользователей в серии онлайн-интервью. http://www.livejournal.ru/money

11. TOP10 сообществ YouTube по числу подписчиков Банк Подписчиков 1 ТКС (Бизнес Секреты) 13003 2 Национальный Банк «Траст» 891 3 Альфа-Банк 609 4 ТКС Банк 421 5 ВТБ 24 60 6 СКБ-Банк 33 7 Банк24.Ру 12 8 Уральский Банк Реконструкции и Развития 7 9 Далькомбанк 5 10 Ак Барс 4

12. YouTube. Key Findings ТОР-руководство говорит просто о сложном (Тинькофф, Банки 24.ру, Сбербанк) Аналитики банка о финансовых рынках (Траст)

13. Twitter TOP 20 Банк Url Подписчиков Подписчиков-читает Вовлеченность в месяц Актиная аудитория 1+ % Оформление Twitter Rate 1 Райффайзенбанк Raiffeisen_Ru 899 899 5,9 9,7% 0 209 2 Тинькофф Кредитные Системы tcsbank 3 142 1 471 0,2 21,6% 2 143 3 Сбербанк России sberbank_russia 1 983 1 983 1,7 7,6% 2 143 4 Промсвязьбанк PSBank_ru 1 160 1 158 1,0 15,4% 2 133 5 Связной Банк svyaznoybank 3 121 1 865 0,2 16,6% 1 124 6 Банк24.Ру bank24ru 1 714 671 2,8 0,8% 1 114 7 Русский Стандарт bank_rs 415 410 0,1 21,2% 2 114 8 ВТБ 24 bankvtb24 1 110 1 095 0,8 15,0% 0 95 9 Национальный Банк «Траст» trust_ru 3 712 3 703 0,0 0,7% 1 86 10 Банк «Санкт-Петербург» bank_spb 96 96 0,3 16,7% 0 86 11 Ак Барс akbars_ru 1 804 539 1,3 0,9% 1 76 12 ХоумКредитБанк HOMECREDIT_BANK 1 255 266 0,1 8,6% 2 76 13 Альфа-Банк cosmocard , mancard_ru , alfaidea , alfacard_ru , alfabank_sme , alfa_bank , alfaonline_ru 7 375 1 042 0,1 0,7% 1 76 14 Банк Москвы bm_twit 1 757 1 118 0,3 2,9% 1 67 15 ВТБ vtb_ru 549 549 0,5 0,2% 1 57 16 ОТП Банк OTP_Bank_Russia 498 287 0,1 3,6% 1 57 17 УБРР Bank_UBRR 275 140 0,5 5,5% 1 57 18 Восточный Экспресс Банк OrientBank 507 479 0,7 1,6% 1 48 19 РосГосСтрахБанк (РусьБанк) rgs_bank 411 411 0,2 0,7% 1 48 20 Первый Республиканский Банк prb_bank 12 12 1,0 0,0% 0 48

14. Подписчиков – количество подписчиков. Читает – количество аккаунтов, которые читает банк. Подписчиков - Читает - разница между этими показателями отражает искусственный рост подписчиков. В рейтинге размер подписчиков считается за вычетом тех, кого читает аккаунт. Вовлеченность в месяц – отношение ретвитов (перепостов) пользователей за месяц к числу постов (твитов) бренда за месяц. Отражает уровень реакции пользователей на контент бренда. Активная аудитория 1+ % — % подписчиков, которым ответил (посты с реплаем ) аккаунт банка хотя бы один раз за весь период его существования. Как правило аккаунт реагирует так на вопрос пользователей, поэтому показатель характеризует активность сообщества. Также оценивалось оформление аккаунта (аватар, подложка) Ключевые показатели для оценки Twitter- аккаунтов

15. Twitter. Key Findings Фото сотрудников банка (Хоум Кредит Банк, Русский Стандарт) Цитаты ТОР-руководителей (Сбербанк, ВТБ)

16. Подписчики Подозрительные — % заблокированных пользователей и пользователей без фото (к общему числу подписчиков). Этот параметр оценивался только для Вконтакте. Вовлеченность – отношение всех взаимодействий за месяц (лайки, комментарии, перепосты, копии) к числу постов бренда за месяц. Отражает уровень реакции пользователей на контент бренда. Ядро 1+ % — % подписчиков, которые совершили хотя бы одно действие в сообществе (лайк, комментарий) за весь период его существования. Показатель характеризует активность сообщества. Ядро 5+% — % подписчиков, которые совершили в сообществе 5 и более действий (лайки, комментарии) за всю его историю. Показатель отражает основную аудиторию сообщества. Ключевые показатели для оценки Вконтакте и Facebook

17. Facebook TOP20 Банк Url сообществ Fans Ядро 1+ % Ядро 5+ % Engagement Оформление Facebook rate 1 Сбербанк России bankdruzey Sberbank 22 782 16,2% 3,5% 37,5 1 492 2 ЮниКредит Банк unicreditbankrussia 24 002 10,8% 1,5% 6,9 3 307 5 ВТБ vtbgroup vtbrussia 9 722 10,6% 2,0% 14,5 3 189 4 ТКС Банк ТКС BiZSekrety 9 191 20,9% 4,1% 16,6 1 184 3 Связной Банк svyaznoybank 5 971 14,8% 3,5% 35,5 2 158 6 Автовазбанк avtovazbank 110 41,8% 11,8% 3,2 2 158 9 Промсвязьбанк psbank 4 651 19,0% 4,0% 22,0 3 149 7 ВТБ 24 vtb24 3 655 23,0% 8,2% 25,8 2 149 8 ХоумКредитБанк homecredit.ru 579 31,8% 7,1% 5,5 3 132 10 Райффайзенбанк raiffeisenbankrus 1 480 34,1% 8,1% 6,3 0 123 11 Первый Республиканский Банк ПРБ 22 68,2% 4,5% 0,0 0 123 12 Банк24.Ру bank24ru 272 31,6% 7,0% 2,5 2 114 16 Национальный Банк «Траст» trust.ru 5 604 15,0% 4,6% 8,3 2 114 13 Номос-Банк NomosInteractive 53 32,1% 11,3% 3,1 1 114 14 Далькомбанк dalcombank 35 11,4% 20,0% 2,4 0 97 15 Татфондбанк татфондбанк 167 27,5% 9,0% 5,3 0 97 18 МКБ mkb.ru 394 32,0% 5,6% 3,1 1 97 22 Альфа-Банк cosmocard mancard.ru alfabank alfacard а lfabank.sme llfaonline 5 827 16,8% 2,8% 4,5 2 94 19 Русский Стандарт rsbank 903 22,4% 4,8% 10,9 0 88 20 Банк Москвы BankMoscow 722 20,4% 5,1% 6,8 2 88

18. Facebook. Структура аудитории TOP10 сообществ Ядро 1+ В т.ч. Ядро 5+ Нейтральные

19. Вконтакте TOP2 0 Банк Url Подписчиков Подозрительные, % Подписчиков-подозрительные Ядро 1+ % Ядро 5+ % Вовлеченность Оформление VK Rate 1 Сбербанк России bankdruzey , служба заботы sberbank 391 984 7,7% 346 056 7,2% 1,0% 99,1 1 397 2 ЮниКредит Банк unicreditbank 252 111 8,4% 231 001 2,6% 0,5% 73,3 3 338 3 Связной Банк svyaznoybank 101 461 78,1% 22 199 0,6% 0,2% 26,1 3 188 4 Альфа-Банк cosmocard mancard частные , кредит , пластик , alfabank. alfaonline , предприниматели , 15 051 4,8% 14 344 13,6% 1,5% 6,0 2 150 5 СКБ-Банк skb_bank 932 7,0% 867 52,4% 4,7% 10,5 2 134 6 Банк24.Ру bank24ru 797 4,1% 764 28,5% 5,1% 7,0 2 123 7 Русский Стандарт rsb 9 607 4,7% 9 151 14,2% 2,9% 42,5 1 107 8 ТКС tcsbank 2 319 0,0% 2 319 29,0% 0,2% 24,1 1 97 9 УБРР ubrr_vv 11 746 35,3% 7 602 12,2% 1,4% 41,4 2 97 10 ХоумКредитБанк homecredit 1 673 3,9% 1 608 22,4% 0,8% 12,7 3 86 11 ОТП Банк club16272111 2 713 17,2% 2 247 12,5% 4,2% 1,5 0 86 12 Центр-Инвест club29049863 484 3,0% 469 18,2% 3,0% 3,7 1 86 13 Нордеа Банк nordea_bank_russia 569 11,1% 506 12,7% 2,1% 5,3 2 75 14 Банк «Санкт-Петербург» bspb 506 2,4% 494 6,3% 1,6% 8,9 2 70 15 Кредит Европа Банк public26920635 544 2,9% 528 12,5% 1,1% 10,8 1 64 16 Банк Москвы club22749457 1 943 15,7% 1 638 2,4% 0,4% 30,0 1 59 17 Ак Барс akbars_ru club27107024 1 229 3,8% 1 182 6,6% 1,5% 9,9 1 59 18 Татфондбанк tfb_ru 164 40,2% 98 14,6% 0,1% 2,5 1 59 19 Далькомбанк club11538002 130 9,0% 118 7,7% 2,3% 0,0 1 54 20 Энергомашбанк embspb 2 477 12,0% 2 180 4,4% 0,2% 1,1 1 54

20. Вконтакте. Структура аудитории TOP10 сообществ Ядро 1+ В т.ч. Ядро 5+ Нейтральные Боты

21. Российская ежемесячная аудитория Вконтакте в 2,2 раза больше аудитории Facebook , сопоставимы и размеры сообществ – Вконтакте они больше примерно в 10 раз. В среднем банки 1,5 чаще размещают контент в Facebook , чем Вконтакте. За счет большего размера сообществ Вконтакте на один пост приходится в среднем в 2 раза больше взаимодействий, чем в Facebook. Зато ядро аудитории (провзаимодействовавшие хотя бы 1 раз и как минимум 5 раз) стабильно больше в Facebook, что подтверждает «качество» аудитории этой соц сети. Facebook vs Вконтакте (по средним значениям) Вконтакте Facebook Подписчиков 40 068 4 846 Постов бренда в месяц 22 33 Постов пользователей в месяц 23 12 Взаимодействий на 1 пост 25 16 Ядро 1+ % 10% 20% Ядро 5+ % 1% 4%

22. Аудитория Facebook более активна, чем аудитория Вконтакте. При этом доля участников, провзаимодействовавших с группой только однажды примерно одинакова. Facebook vs Вконтакте. Ядро аудитории

23. Аудитория Facebook более активна, чем аудитория Вконтакте. % активной аудитории (ядро 1+) в Facebook для большинства банков выше на 5-7%, чем Вконтакте Ядро аудитории (ядро 5+) в Facebook в среднем выше на 2%, чем в Вконтакте. Верхний порог по этим показателям в обоих случаях значительно выше в Facebook, чем в Вконтакте. Средние показатели ядра аудитории для банков У успешных банков доля активной аудитории (ядро 1+) и Вконтакте, и в Facebook примерно одинакова, и находится в районе 30% На фоне отрасли нормальным показателем ядра аудитории (ядро 5+) можно считать 1,5% для Вконтакте и 5% для Facebook. Более высокие показатели могут считаться успешными. Facebook vs Вконтакте. Ядро аудитории

24. Facebook vs Вконтакте. Уровень вовлеченности Частота постов НЕ влияет на уровень вовлеченности. Банк может размещать от 20 до 70 сообщений в месяц, но получит примерно одинаковый уровень вовлеченности. Влияет содержание и в некоторой степени – тип контента.

25. Facebook vs Вконтакте. Типы контента Среднее число взаимодействий по типу контента (по всем банковским сообществам). Аудитория обеих соц. сетей недолюбливает ссылки на внешние сайты, заметно активнее воспринимается видео- и фото- форматы. Из них лучше – фото. Аудитория Вконтакте благосклонна к внутренним ссылкам, которые, как правило, ведут на приложения, опросы, обсуждения или меню группы. В формате «файл» публиковались инструкции к услугам или интервью с представителями банка. Неудивительно, что такие материалы не пользовались спросом в Вконтакте.

26. От 10 до 20% банков принимают решение закрыть стену от записей пользователей. При этом поддержка может компенсироваться за счет специальных групп Заботы о клиентах (Сбербанк), обсуждений с TOP- вопросами пользователей. Впрочем эти решения могут существовать параллельно. Facebook vs Вконтакте. Открытость к диалогу Когда пользователь присоединяется к странице бренда, это в 57% случаев означает, что человек "согласен" с контентом, в 41% - хочет быть услышанным, 40% - хочет не пропустить новости о бренде или продукте*. Поэтому те, кто закрывает стены от комментариев пользователей, теряют до 41% возможных подписчиков. * Данные CMO Council and social CRM firm Lithium за декабрь 2011 г.

27. Когда размещать контент? В обед люди не реагируют Банки в основном размещают контент в рабочие часы: с 9 до 18. Пик приходится на 12, с проседанием в обеденные часы: 13-14. Пользователи реагируют с тем же распределением, причем обед немногие проводят Вконтакте – наблюдается ощутимое проседание по реагированиям. Сопоставление количества постов и взаимодействий показывает, что постинг может быть эффективным не только в «часы пик». ______ Проанализированы данные по всем исследуемым банковским сообществам Вконтакте. Указаны абсолютные значения.

28. Когда эффективнее размещать контент? Дни недели Контент размещается преимущественно в рабочие дни недели. На протяжение рабочей недели посты, размещенные в четверг и пятницу пользуются большим успехом. Посты в выходные дни проще набирают взаимодействия. ______ Проанализированы данные по всем исследуемым банковским сообществам Вконтакте. Указаны абсолютные значения.

29. Контент. Подход к разработке форматов Земля – уровень безразличия Корни – базовые факторы Крона – поражающие воображение факторы Ствол и ветви – ожидаемые факторы Уровень удовлетворения Кол-во факторов Дерево Редкой Марки

30. Базовые новости информация об услугах, мероприятиях, ссылки на публикации на сайте общая информация о пластиковых картах Ожидаемые ответы на вопросы пользователей опросы, цитаты, советы, интересные факты о городах, где есть отделения конкурсы развлекательно-образовательный контент о деньгах и финансах культура, общественная жизнь, спонсорские проекты фотографии отделений, знакомство с сотрудниками банка, Выступления и блоги топ-менеджеров Публикация вакансий Контент. Форматы

31. Выдающиеся Воскресные интервью с клиентами, Мониторинг упоминаемости Промсвязьбанка, «Ребусы» Банк24 - набор картинок, которые в совокупности образуют логическую цепочку, которую надо отгадать Идейные опросы ВТБ24 Видеоролики про услуги от ТКС Советы, куда сходить в выходные ( lifestyle ) Контент. Форматы

32. Контент. Форматы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284097731618874&set=a.284097658285548.85811.139798912715424&type=3&theater Комиксы с бренд-персонажем рассказывают об услугах банка.

33. Контент. Форматы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274067169306617&set=a.274065675973433.64109.112042218842447&type=3&theater Конкурс на лого службы заботы ОТП Банка

34. Контент. Форматы Правила конкурса: http://vkontakte.ru/page-23516158_42106520 Юникредит проводит конкурс «Город искусств» среди фанатов приложения «Мегаполис». Задача участников – построить самый на самый гармоничный город искусств из зданий, предоставленных банком. Приз – виртуальная валюта игры.

35. Контент. Форматы Правила конкурса: https://www.facebook.com/absolutemoney?sk=app_287075624651972 Абсолют Банк предлагает участникам сосчитать количество монет на пиктограмме, обозначающей одну из его услуг. Угадавший правильно – получает стоимость этих монет.

36. Активных участников сообщества банк поощряет виртуальными подарками – фотографиями уникальных монет. Подарок оформлен как пост, посвященный конкретному участнику. Контент. Форматы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275396099168089&set=a.278447155529650.61185.163943010313399&type=3&theater

37. Учитываются следующие показатели. Официальные площадки – количество официальных SM аккаунтов. Размер аудитории – общее число подписчиков на все SM аккаунты – через уровень вовлеченности. За вычетом подозрительных подписчиков. Ядро аудитории (Ядро 5+, %) – % от общего числа участников, которые совершили 5 и более действий за весь период существования аккаунта. Уровень вовлеченности – среднее число взаимодействий на 1 публикацию за последний месяц. Количество упоминаний в блогах, форумах и соц.сетях за послед.месяц. Коэффициенты использования предприятиями отрасли основных площадок. Последним периодом является 17 октября-17 ноября 2011. Social Media Indicator . Методология

38. Social Media Indicator . 1-20 Банк Всего официальных площадок Размер аудитории в остальных сетях Упоминания в блогах Twitter Rate Facebook Rate Вконтакте Rate Social Media Indicator 1 Сбербанк России 7 40 51 712 143 492 397 1200 2 ЮниКредит Банк 3 0 1 122 0 307 338 672 3 Связной Банк 3 0 2 181 124 158 188 506 4 Альфа-Банк 23 10 350 8 488 76 94 150 492 5 Тинькофф Кредитные Системы 6 0 1 738 143 184 97 471 6 Банк24.Ру 4 12 354 114 114 123 405 7 ХоумКредитБанк 4 1 025 2 664 76 132 86 376 8 Райффайзенбанк 3 0 2 086 209 123 0 368 9 Русский Стандарт 4 0 3 009 114 88 107 359 10 Промсвязьбанк 3 0 2 429 133 149 38 359 11 ВТБ 24 3 60 6 339 95 149 0 353 12 ВТБ 4 0 6 402 57 189 0 330 13 ОТП Банк 4 374 1 043 57 79 86 284 14 Банк Москвы 3 0 4 872 67 88 59 277 15 Национальный Банк «Траст» 4 1 338 1 428 86 114 0 271 16 СКБ-Банк 3 908 544 19 61 134 270 17 Банк «Санкт-Петербург» 4 8 1133 86 44 70 261 18 Ак Барс 8 248 352 76 35 59 245 19 Первый Республиканский Банк 3 5 43 48 123 0 216 20 Номос-Банк 4 40 51 712 143 492 397 215

39. Social Media Indicator . 20-40 Банк Всего официальных площадок Размер аудитории в остальных сетях Упоминания в блогах Twitter Rate Facebook Rate Вконтакте Rate Social Media Indicator 21 Далькомбанк 3 5 34 19 97 54 215 22 Автовазбанк 2 0 106 38 158 0 207 23 Татфондбанк 3 0 299 29 97 59 202 24 Уральский Банк Реконструкции и Развития 4 0 196 57 0 97 176 25 Центр-Инвест 3 0 25 29 44 86 174 26 Кредит Европа Банк 3 0 530 10 79 64 173 27 Возрождение 3 0 923 38 88 0 150 28 Нордеа Банк 2 0 290 0 61 75 149 29 СИАБ 3 0 63 10 70 48 144 30 Московский Кредитный Банк 2 142 311 0 97 0 140 31 МСП Банк 2 0 124 29 88 0 128 32 Окрытие 2 0 446 38 70 0 123 33 Восточный Экспресс Банк 2 0 848 48 44 0 110 34 РосГосСтрахБанк (РусьБанк) 2 6326 365 48 4 0 103 35 Энергомашбанк 2 0 51 38 0 54 102 36 Первомайский 5 115 119 19 0 27 102 37 Авангард 1 0 2369 0 70 0 99 38 Фондсервисбанк 2 124 49 19 0 0 60 39 АбсолютБанк 1 0 734 0 35 0 47 40 Юниаструм Банк 1 0 443 19 0 0 28

40. Связь финансовых результатов с типом SMM стратегии Вовлеченность – выше средней Число площадок – больше среднего Вовлеченность – выше средней Число площадок – меньше среднего Вовлеченность – ниже средней Число площадок – больше среднего Вовлеченность – ниже средней Число площадок – ниже среднего Стратегия «Бабочки» подходит для увеличения доли рынка. Стратегия «Избиратели» - для максимизации прибыли. «Знатоки» нацелены на то и другое одновременно. Подробнее о стратегиях .

42. Общая статистика 40 из ТОР260 банков вышли в социальные медиа. Процесс «социализации» начался еще в 2008м , и в последнее время все больше набирает обороты. Банки, вышедшие в SM в среднем имеют 3 аккаунта. Наиболее популярные платформы: Facebook, Twitter и Вконтакте. Вконтакте vs Facebook Сообщества в Вконтакте в среднем в 10 раз крупнее по числу участников и собирает в среднем в 1,5 раза больше взаимодействий на 1 пост, чем в Facebook . В Вконтакте пользователи в 2 раза чаще обращаются за поддержкой (посты на стену). Аудитория Facebook активнее – ядро аудитории сообществ больше, чем в Вконтакте в среднем в 2 раза. У успешных банков доля активной аудитории (ядро 1+) и Вконтакте, и в Facebook примерно одинакова, и находится в районе 30% Выводы

43. В среднем банки 1,5 чаще размещают контент в Facebook , чем Вконтакте. Форматы Пользователи любят: Внутренние ссылки, которые как правило ведут на приложения, опросы, обсуждения или меню группы. Фото, видео, обычный текст. Пользователи не любят: Ссылки на внешние сайты. Прикрепленные файлы (инструкции, интервью). Оценивая отклик на различные форматы и корректируя контент-план, можно значительно улучшить показатели ваших аккаунтов. Контент нужно адаптировать. Это касается как новостей, так и инструкций. Новость об акции найдет больше отклика, если ее разместить внутри сообщества, а не перегонять пользователей на внешний сайт. Между количеством и качеством постов стоит отдавать предпочтение качеству, т.к. существенной взаимосвязи между количеством постов и откликом нет. Выводы

44. Время публикации Банки в основном размещают контент в рабочие часы: с 9 до 18. Пик приходится на 12, с проседанием в обеденные часы: 13-14. Примерно такое же распределение и по количеству взаимодействий. Однако публикации вне рабочего времени оказывается более эффективным с точки зрения вовлеченности. Аналогичный вывод можно сделать и по дням недели. Посты в выходные легко набирают лайки и комментарии. Одна из причин – популярность lifestyle контента, который обычно публикуется в эти дни. Стоит экспериментировать со временем публикации, отслеживая наиболее эффективные часы и дни недели для своего сообщества.. Выводы

45. C делайте запрос с темой Key Findings на адрес [email_address] +7 (495) 697 0 111 Remarkable . ru