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データ登録ルールの決定
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データ登録ルールの決定
正しくデータを入力してもらうためのルールを検討します。
検討した内容はユーザに周知し定期的なチェックを行うようにしましょう。
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データ登録ルールの事例
誰が いつ 何を
顧客 マーケティング部様 集客リスト受け取り時
セミナー申し込み情報、
企業HPなどに記載された基本情報
名刺
マーケティング部様 集客リスト受け取り時
セミナー申込者など、
集客リストに記載されている情報
営業担当様 名刺受け取り時 受け取った名刺の内容
案件
マーケティング部様 集客リスト受け取り時 コールのための案件情報
営業担当様 ニーズ確認時 顧客から確認したニーズに基づいた案件情報
活動 営業担当様 毎日 商談の進捗、顧客から得た情報など
eセールスマネージャーの稼働開始までに貴社内でのデータ登録ルールを定めていただくことをお
勧めしております。ご参考までに弊社よりご提案しているルールについて記載します。
