Kpiの設定（適切なスパンで訪問する）

KPIの設定～適切なスパンで訪問する～
•１．グラフレポート活用～顧客別進捗ごとの案件最終訪問日編～
•２．アウトプットの確認
•３．実際の作成方法
•3-1 データソース作成
•3-2 帳票の作成

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KPIの設定～適切なスパンで訪問する～
導入目的を定めたら、具体的な目標値と計測方法を検討します。KPI（Key
Performance Indicator）を定め、効果創出のための準備を行います。

１．グラフレポート活用
～顧客別進捗ごとの案件最終訪問日編～

このレポートで解決できる課題
＜営業マネージャーの悩み＞
案件別の訪問頻度が把握できれば
案件の停滞に気付くことができ、
その原因を解決することで業務の
改善が進むのだが・・・
訪問日の情報を統合することで、訪問の偏りを明確化させ
改善を進めることで営業のムダを削減
<営業の声>
目の前の仕事に追われて、
案件が停滞していることが
よくある・・・

２．アウトプットの確認

作成するアウトプット
進捗ごとの最終訪問日をまとめて確認できます。
集計数値をクリックすると、
集計内容明細が閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などに
リンクで飛べるため、マネジメントが一画面
で完結します。

３．実際の作成方法
～例：案件別訪問日～
※細かなグラフレポートの設定は「グラフレポートを設定する」を確認してください。

3-1 データソース作成

データソース作成① データソースの選択
データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。
1
「結合マップ新規作成」
ボタンをクリック

データソース作成② 結合マップの作成１
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。
1
2
水色の四角形が表示されたら、
クリックして配置します。
＊ドラッグ＆ドロップでは選択できません。
今回は、顧客、案件、活動、活動内容、
社員、部署を選択します。
それぞれ①と②を繰り返して配置します。
3
必要なシートをクリック

データソース作成② 結合マップの作成２
シート間を結合し、シート間の結合設定します。
1
4
5
もう一方のシートにカーソル
を移動させ、結合方向に□を
出してクリック
結合させたいシート上に
カーソルを移動させ、結合
方向に□を出してクリック
シートをどの項目で結合するか設定します。
基本的にデフォルトのままで設定完了で集計出来ます。
全てのシートがつながるまで
①～④を繰り返します。
結合をクリック 2 3

データソース作成② 結合マップの作成３
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。

データソース作成② 結合マップの作成４
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。
作成した結合マップにチェックを入れ選択します。

データソース作成③ 集計項目の配置
シートの隣の▼をクリックし、
各シートの項目を選択できるようにします。
2
帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用したい項目をクリック
項目の並び順はドラッグ＆ドロップで変更できます。
この例では以下の項目を配置する必要があります。
顧客案件社員部署
•顧客名
•業種
•案件名
•受注(予定)日
•受注(予定)金額
•社員コード •部署コード
活動活動活動内容
•報告者
•訪問日
•進捗状況
•活動内容
1

データソース作成④ データ条件指定
データソース上で絞り込むための条件を設定する。
結合マップで結合したシートの項目より、選択が可能です。
例：＜案件自社担当者の主担当のみでデータを抽出したい場合＞
※こちらの設定をすると、担当者が複数名設定されていても「主担当」のみを抽出するように設定可能です。
主担当にチェック

3-2 帳票の作成

帳票の作成① 帳票形式選択
データソースの選択と、帳票の形式を選択します。
1
2
3
クロス集計表を選択して
「次へ」をクリックします。
作成したデータソースを選択します。

帳票の作成② 集計項目設定
｢顧客名｣と｢案件名｣を配置します。
ヘッダ項目に進捗状況が
来るように配置します。
集計する選択肢の選択画面
が出てきます。
最後の訪問日を見るため
｢最大の日時｣を選択します。

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