活動を報告する

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実績を報告する
活動を行ったら結果の登録をします。誰とお会いし、どのような商談を行い、進
捗がどこまで進んだのか、
見込の情報はどうなっているのか、選択形式で入力ができるようになっています。
必要に応じて名刺の登録（スキャン）や顧客マスタの更新を行います。

活動報告

活動報告
カレンダー画面
活動登録画面

顧客登録

顧客登録～階層化なし～
検索結果０件
「案件」の「検索」より
顧客名で検索をする
顧客名で検索して、結果が未登録
（０件）の場合、新規登録
２
1
メニュー
案件検索画面
案件検索結果画面
顧客登録画面

顧客登録～階層化あり（法人）
検索結果０件
「案件」の「検索」より
顧客名で検索をする
顧客名で検索して、結果が未登録
（０件）の場合、新規登録
２
1
メニュー
案件検索画面
顧客登録画面
顧客階層は「法人」が選択されている状態。

顧客登録～階層化あり（事業所）～
親顧客名で検索し
店舗が登録されていないことを確認する
→重複登録防止
顧客階層「事業所」が選択され
ている状態
顧客詳細画面
顧客：事業所登録画面(2階層目)

名刺登録

名刺登録～階層化なし～
１階層目
名刺登録前に、事前に登録済の
情報を確認します
２
1
顧客詳細画面
顧客名刺一覧画面

名刺登録～階層化なし～
名刺を登録するメリット
・スケジュールや活動報告で面談者として
紐付でき、過去の活動履歴を参照できます
・顧客や案件における立場を管理できます
（キーマンかどうか）
名刺登録画面

名刺登録～階層化あり（法人）～
１階層目
人脈登録前に、事前に登録済の人脈を
確認する
２
1
顧客詳細画面

名刺登録～階層化あり（法人）～
名刺情報を登録するメリット
①スケジュールや活動報告で面談者として
紐付できる
②名刺情報から過去の活動履歴を参照できる
③顧客における立場を管理できる
（決裁者かどうか）
名刺登録画面

名刺登録～階層化あり（事業所）～
2階層目
名刺登録前に、事前に登録済の
情報を確認します
２
1
顧客詳細画面

名刺登録～階層化あり（事業所）～
名刺情報を登録するメリット
①スケジュールや活動報告で面談者として
紐付できる
②名刺情報から過去の活動履歴を参照できる
③顧客における立場を管理できる
（決裁者かどうか）
名刺登録画面

BizCard(OCR)

BizCard(OCR)について
スマートフォンで
名刺画像を撮影
一時取り込み状態
スキャナーで
名刺を取り込み
名刺画像名刺画像
(名刺デジタル化の
契約あり)
(名刺デジタル化の
契約あり)
パンチャー
(名刺デジタル化の契約なし or
契約ありでもOCRだけにすることは可能です)
(名刺デジタル化の契約なし or
契約ありでもOCRだけにする
ことは可能です)
機能・サービス特徴
データ化されるま
での時間
コストデータ精度
名刺OCR機能
eSMのパッケージ標準機能のためライセン
スがあれば無償提供
○
即時
○
無料
△
スキャナやスマホのカメラに依存
名刺デジタル化
外注先(レゴリス社)に名刺画像を飛ばして
人の目で精査しパンチャーさんがデータを
打ち直す有償サービス
△
数時間～翌営業日中
△
有償
○
人の目でチェックするので
ほぼ100%
名刺OCR機能+
OCRで即時データ化しつつ、有償サービス
も一緒に実施する組み合わせパターン
(デジタル化の契約をしてもOCRだけ使うこと
は可能)
○
OCRは即時
△
有償
○
OCR後に人の目でチェックし
ほぼ100%
サービス
人の目で
チェック＋
入力補正有

BizCard～サービス概要～
1
8
社内
本社
人目によるチェック画像解析・分割
eセールスマネージャー Remixへ名刺
情報として取り込まれます。商談履歴
や訪問スケジュールの管理が行えます。
スマートフォンのカメラで撮った名刺画像
をアップロードすることも可能です。
OCR データ修正
スマートフォンなら自身の
名刺入れ機能から接触履歴
の確認や電話やメールに
よるアポ入れが可能です。
出先
ソフトブレーン提携会社にて自動的に画像を細かく分割・配信し、オペレータがテ
キスト入力作業を行い、eセールスマネージャーへデータを送信します。
名刺画像送信
名刺画像／テキストデータ送信
名刺をスキャンして専用アプリから画像を
アップロードします。
※TWAIN対応のスキャナでご利用いただけます。
名刺取込みは
アプリまたは
スマートフォンで行います。
取込んだ名刺データを、
eセールスマネージャーに
名刺情報として登録します。
オペレーターがチェック、
修正したデータを、
eセールスマネージャーに
データ化して送信します。
名刺情報をリスト管理することで、DMの一斉配信や名刺情報を軸にした商談の管理ができます。

OCR～サービス概要～
スマートフォンで
名刺画像を撮影
一時的なデータであるため、
最小限の項目の入力だけでOKです。
また、OCRによる自動入力で、
ユーザの入力の負荷を軽減します。
名刺OCR機能とは、名刺の画像から即時でeSM内で利用ができる名刺データ（一時取込
名刺）を作成する機能です。
一時取込名刺はOCR(光学文字認識)による項目の自動入力機能を備えており、営業マン
の名刺登録における負担を軽減することが可能です。
また、一時取込名刺のデータは、名刺情報取込機能によって名刺シートとして作成する
ことができます。
一時取込名刺画面名刺シート画面
データ化中
データ化中

案件登録

案件登録～階層化なし～
１階層目
２階層目
案件が一覧で表示されます
追加する場合は、顧客名の横の
「▼」から登録します
新しい○○案件を新規登録する場合、
案件タイプは「○○」を選択します
２
1
メニュー
案件検索画面
案件登録画面

案件登録～階層化あり（法人）～
１階層目 3階層目
定期訪問や案件対応などが一覧で表示されている。
追加する場合は、法人名の横の「▼」から案件登録
2階層目
案件検索画面
案件登録画面

案件登録～階層化あり（事業所）～
１階層目 3階層目
定期訪問や案件対応などが一覧で表示されている。
追加する場合は、法人名の横の「▼」から案件登録
2階層目
案件検索画面
案件登録画面

日報提出

日報提出
1日に登録した活動を束ねて、
日報を作ります
日報として別のフォームで再度
報告内容を入力することは不要
です
カレンダー画面
日報報告画面

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