効率的なリスト作成方法

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効率的なリスト作成方法
リストの事例です。

リスト事例集

リスト事例集
進捗状況は進んでいるか？停
滞していないか？
案件数の確認受注予定日、金額競合情報
最終訪問日
定期的に訪問しているのか確
認する
≪リスト条件例≫
・取引ポテンシャル大だが、取引金額
がまだ少ない顧客
・定例案件で、今月から働きかけが必
要な案件
・他社利用で数カ月後保守期間が切れ
る顧客
自分(部下)が定期的に訪問できているか、確認できるようにする。
今月訪問すべきお客様のところへきちんと訪問したか確認する。

リスト事例集
≪リスト条件≫
・進捗が見積り提出に
なっているもの
・訪問が2週間以上ないもの
ネクストアクション、
次回訪問日を設定して、予
定を管理しているか？
・最終訪問日
⇒最終訪問日から何日経っているか？
・受注予定日
⇒進捗と予定日が適切な設定か？
案件数の確認リスト名
見積り提出後、放置している案件がないか、確認し訪問を促す。

リスト事例集
・キャンペーン商品案件
・確認したい期間
・確認したい担当者もしくは部署で、
自社担当者(部署)も設定する
ネクストアクション、
次回訪問日を設定して、予
定を管理しているか？
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
案件数の確認リスト名
受注予定金額
キャンペーン案件
キャンペーン商品をしっかり提案したか、進捗確認と採用、不採用を一括で確認できる
ようにする。

リスト事例集
・最終訪問日
・進捗状況
・受注予定日
案件数の確認
リスト名
担当者名
・受注予定日が来月のもの
・決済者面談状況が「面談なし」のもの
決済者面談フラグ。
この時点でまだ決済者に会えていない。
⇒来月受注危機状況
来月受注予定だが、決済者にまだ会えていない顧客リスト。
この時点で決済者に会えていないのは、来月受注が危ういので、アポ取り、訪問を促す。

リスト事例集
・最終訪問日
・進捗状況
・受注予定日
⇒進捗と照らして適切な設定か？
担当者名受注予定金額
・活動報告履歴があるもの
ネクストアクション、次回訪問日、活動を
設定して、予定を管理しているか？
部下が日々どこのお客様に対して、活動しているのかを確認できるようにする。
進捗が止まっているものがないか確認し、部下に指示を出す。

リスト事例集
・最終訪問日
・進捗状況
・受注予定日
該当件数
担当者名受注予定金額
・受注予定日3カ月以内で、進捗が「見積り提出」「ク
ロージング」「内示」「受注」のもの
・担当者や部署で見たい場合は、
設定して、予定を管理しているか？
今月(来月、今期など)の見込み案件をすぐに確認できるようにする。

リスト事例集
・最終訪問日
・進捗状況
・受注予定日
該当件数
担当者名
設定しているか？設定日付で行動しているか？
・最終訪問日から、30日以上経過
最近訪問していない顧客を確認できるようにする。一覧化して、訪問を促す。

リスト事例集
本日の会議では、このリストの内容について、確
認していこうと思う。
本日確認した内容、指示を元に今後の行動を考え
ていくように。
情報共有
適切で迅速な
指示
課題の把握
≪案件リストを使用した会議≫
作成したリストの内容を、上司が確認し
部下に適切な行動指導をする
・今月アタックリスト
⇒行くべきお客様に訪問できているか？
・見積り提出から2週間未訪問リスト
⇒見積り提出後放置している案件はないか？
・キャンペーンターゲットリスト
⇒キャンペーンの進捗、受注状況を確認する。
・来月受注危機リスト
⇒受注予定だが、決済者に会えてなく、
受注見込があやしいもの。すぐに指示を出す
必要がある。
・見込みリスト
⇒見込み案件数、進捗調教の把握をする。
・30日以上未訪問リスト
⇒未訪問状況を確認する。
・失注案件リスト
⇒失注理由を共有し、次の施策に役立てる。

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