進捗（プロセス）を設定する

1. 進捗（プロセス）を設定する
・進捗(プロセス)を設定

2. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 2
3. 進捗（プロセス）を設定する
eセールスマネージャーを導入する組織の営業プロセスを設定します。
組織、商材、顧客の特性に合わせて、複数の営業プロセスをシステム管理者メ
ニューで簡単に設定することができます。

3. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 3
進捗(プロセス)を設定

4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
＞
進捗状況設定画面を表示する
進捗状況設定画面が表示されます。

5. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 5
進捗状況を設定する
＞
活動で使用する「進捗状況」を設定します。
当該進捗状況になった時に受注計上を行う
場合は「受注計上」を選択します。失注扱
い、中断扱いとする場合はそれぞれ「失
注」、「中断」を選択します。

6. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 6
＞
営業プロセスの検討画面に戻る
案件、活動の全般的な表示項目や表示条件を設定します。
業務タイプの設定画面が表示されます。

7. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 7
進捗状況ごとに表示する項目を設定する ＞
それぞれの進捗状況で表示する項目を設定します。
ここでは、進捗状況で受注を選択した場合に、勝因項目を表示する方法について説明しま
す。
進捗状況の「受注」項目の右側にある
詳細リンクをクリックします。
「勝因」項目にチェックを入れて設定
完了します。

8. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 8
進捗状況ごとに表示する項目を設定する ＞
「プレビュー」ボタンをクリックすると現在の設定状態でのプレビューを確認することが
できます。
進捗状況で「受注」を選択した際に勝
因項目が表示されることを確認します。

9. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 9
進捗状況ごとに表示する項目を設定する ＞
注意：詳細の「設定完了」しただけでは内容は反映されません。
最後に「変更完了」を押下することで設定内容が確定されます。
「変更完了」ボタンを押下します。
Tips：業務タイプ、活動内容に対しても、同様に表示項目の設定が可能です。

10. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 10