プロセスシナリオを設定する

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プロセスシナリオを設定する
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進捗状況設定
業務タイプに使用する進捗設定が可能です。

現状のフロー
活動で登録する「進捗状況」を設定します。
「進捗状況」をクリック「新規登録」をクリック
進捗状況名を入力
「新規登録」ボタンをクリック
※売上計上を当該進捗状況で行う場合は「する」をチェックします。
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＞

スケジュール種別設定

スケジュール種別設定① ＞
スケジュール種別とは、スケジュール登録をするときに
スケジュールポータルで表示されるアイコンを指します。
デフォルトで選択できるアイコンのほかに、活用支援サイトからダウンロードすることもできます。
Remix : https://www.e-sales-support.jp/app/home/p/1
M S : https://www.e-sales-support.jp/app/home/p/2
「カレンダー設定の変更」
をクリック
「自社組織/商品シートの設定」
をクリック
「新規登録」をクリック
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スケジュール種別設定② ＞
種別のイメージ（アイコン）を選択
デフォルト以外のイメージを設定する場合は「その他」をチェック
して「ファイルを選択」ボタンをクリックし、参照するファイルを
選択します。
「登録」ボタンをクリック
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種別名を入力
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スケジュール種別を新規登録します。

地図機能設定
地図の表示および地図の中にeセールスマネージャーに
登録されている各種データを表示します。

地図機能設定
①・アイコンをクリックすると、
クリックしたアイコンに矢印が付きます。
・顧客、案件等の詳細画面でマップを表示した場合、
該当する場所を表すアイコンに矢印が付きます。
・スケジュール、ToDoの詳細画面でマップを
表示した場合、該当する場所に矢印アイコンが
表示されます。
②［住所検索］から住所を検索して、
その位置までスクロールすることができます。
③右上の［地図］により、地図と航空写真の切り替え
ができます。
④左側のスライダーにより縮尺を変更できます。
⑤左上の人型のアイコンによりストリートビューへの
変更ができます。
⑥画面によって顧客、案件等の種類を切り替えるため
のボタンが表示されることがあります。
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各種インターフェースにより、マップを操作することができます。
マップ上に表示されているアイコン（顧客アイコン）をクリックすると、
そのデータが参照できます。

地図機能設定

地図機能設定
顧客、案件、名刺の検索結果画面、リスト画面、詳細画面で
位置情報が存在している場合は［地図表示設定］が表示されるようになります。
ここでは顧客検索結果画面を例にして説明します。
顧客検索結果画面で「表示設定」→「地図表示設定」
をクリックします。
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顧客検索結果画面

地図機能設定
•選択すると即時反映されます。
•選択した内容は記憶され、次回の表示時も同じ表示形式となります。
•記憶された内容は、マップ表示の画面で使用されます。
•縮尺を広域にするほど、１画面に表示するデータが増えるため、表示速度が
遅くなることがあります。
地図表示設定画面で、任意の表示形式とマップの
縮尺を選択します。
2

拡張シート設定

拡張シート設定＞
【システムの設定】
をクリックします
「テーブルの一覧と拡張」
をクリックします
新規シート登録をクリックします
新規登録をクリックします
新しく作成するシート名を入力します
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シートメンテナンスの「新規シート登録」から新しいシート（拡張シート）を作成します。

作成した拡張シートをクリックします
新しく作成したシートの項目設定を行います。
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他のシートでの項目追加と同じように、項目設定をします。
今回は「顧客名(顧客紐付)」「商品名（文字）」「実績金額（数値）」
「実績年月日(日付)」「詳細(文章)」を作成します。
顧客紐付け設定を行います
（次ページにて）
必要項目の設定を行います
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拡張シート設定～顧客紐付型項目の設定～＞
拡張シートのタブ内で
表示される項目を設定します
紐付けされる、顧客に作成される
拡張シート上の項目名の設定をし
ます
拡張シート上に表示される
顧客の項目名の設定をします
項目名の設定をします
「顧客」選択し、
「選択」をクリックします
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プロセスシナリオ設定

プロセスシナリオ設定＞
業務タイプを設定します。
業務タイプとは、活動のフォームのタイプを指します。
（例）業務タイプ：新規営業、既存営業、営業事務など
業務タイプ名を入力
表示する案件項目をチェック
表示する進捗状況をチェック
表示する活動内容をチェック
表示する活動項目をチェック
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「設定完了」を
クリック
表示する項目を
チェック
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※すべての進捗状況と
活動内容について設定する
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「詳細」を
押下
「詳細」をクリック
表示する項目をチェック
「設定完了」をクリック

「登録」ボタンをクリック
（変更の場合は「変更完了」ボタンをクリック）
注意：詳細の「設定完了」しただけでは内容は反映されません。
最後に「登録」（もしくは「変更完了」）を押下することで設定内容が確定されます。
※「プレビュー」を押下すると活動登録画面のイメージが表示されます。
実際の動きを見ながら設定を進めることができます。
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