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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,451.09 185.46 ▼ 1.19 ▼
나스닥지수 3,774.73 14.66 ▼ 0.39 ▼
S&P500지수 1,709.91 12.43 ▼ 0.72 ▼
VIX지수 13.12 0.04 ▼ 0.30 ▼
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.675.73 18.45 ▼ 0.21 ▼
일본 닛케이지수 14,742.42 23.76 ▼ 0.16 ▼
중국상해종합지수 휴장
브라질지수 54,110.03 985.66 ▼ 1.79 ▼
인도지수 20,263.71 382.93 ▼ 1.85 ▼
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.73 0.02 ▼ 0.66 ▼
브라질 국채(10년) 10.88 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(10년) 5.80 0.04 ▲ 0.66 ▲
QE 축소연기불구불확실성에조정
국내 연휴 기간 동안 FOMC회의에서 양
적완화 축소를 연기한 미국 증시는 현지
시간으로 18(수)일 하루 상승 이후 이틀
연속 조정 흐름을 이어감. 예상치 못했
던 미국의 양적완화 축소 연기 소식은
시장에 유동성 연장에 대한 긍정적 영향
을 미쳤지만 이후 연준 의원들의 발언에
서 향후 QE 축소 가능성을 언급하자 불
확실성이 불거지며 재차 조정 흐름을 보
였음. 한편 미국 하원에서 오바마 케어
예산을 삭감하기로 했다는 소식도 미국
의 부채한도 협상을 앞두고 악재로 인식
되면서 증시에 부정적으로 작용함.
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-0.21
-0.72
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00
유틸리티
통신
산업재
소재
에너지
IT
경기소비재
필수소비재
금융
의료
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,005.58 7.79 ▼ 0.39 ▼
KOSDAQ 527.11 0.91 ▲ 0.17 ▲
KOSPI200 262.56 1.30 ▼ 0.49 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 264.20 1.30 ▼ 0.49 ▼
VKOSPI(변동성지수) 16.37 0.44 ▲ 2.76 ▲
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.85 0.02 ▼ 고객예탁금 191,912 2,878 ▲
국고채(10년) 3.47 0.03 ▼ 신용융자 43,036 147 ▲
회사채(3년 AA-) 3.25 0.02 ▼ 선물거래 예수금 77,805 5,152 ▼
회사채(3년 BBB-) 8.95 0.02 ▼ 위탁자 미수금 1,445 68 ▼
CD(91일) 2.66 0.00 - 주식형 수익증권 893,735 5,859 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,084.10 1.90 ▲ WTI($/배럴) 104.67 1.72 ▼
엔/달러(￥) 99.58 0.04 ▲ Dubai($/배럴) 107.27 1.81 ▼
달러/유로($) 1.352 0.003 ▼ Brent($/배럴) 110.16 0.03 ▼
원/헤알(R$) 486.53 0.98 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.53 0.01 ▲
원/페소(Mex$) 83.72 0.05 ▼ NAND(16Gb,$) 3.26 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,904.00 2.37 ▲ 금(金, $/온스) 1,332.50 2.69 ▼
CRB 상품지수(P) 290.51 1.06 ▼ 은(銀, $/온스) 21.93 5.84 ▼
밀($/톤) 646.25 1.64 ▼ 동(구리)($/톤) 7,295.00 0.09 ▼
옥수수($/톤) 451.00 1.85 ▼ 아연($/톤) 1,858.50 0.93 ▼
대두($/톤) 1,315.25 1.81 ▼ 니켈($/톤) 14,090.00 0.35 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 EU, 9 월 제조업PMI: 예상치 51.7, 이전치 51.4  중국, 9 월 HSBC 제조업 PMI: 예상치 50.9, 이전치 50.1
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 미국 연준은 17~18일 있었던 연방공개시장위원회(FOMC)에서 매월 850억달러(약 93조원)에 달하는 자산 매입 규모를 당분간 유지하겠다고 밝혔음.
 독일 총선이 22일(현지시간) 열린 가운데 앙겔라 메르켈 총리의 3선 연임이 사실상 확정된 것으로 나타났다고 블룸버그통신이 보도.
 블랙베리가 직원 4500명을 감원하고 2분기에 손실이 10억 달러에 이를 것으로 전망. 나스닥에서 감원 소식이 전해진 20일 블랙베리의 주가는 17.06% 급락.
 씨티는 아시아 신흥국 통화를 매수할 때라면서 미국 연준의 양적완화 유지 결정으로 촉발된 신흥국 통화 매도 사태가 반전의 기회를 맞은 것으로 분석.
 백악관이 차기 연준 의장으로 옐런 부의장을 지지하기 시작. 오바마 대통령이 빠르면 다음 주 옐런을 차기 의장에 지명할 거라는 전망에 힘이 실리고 있음.
 고급 카메라 성능을 갖춘 최신 스마트폰이 쏟아지면서 일본 주요 카메라 업체가 제품 가격을 큰 폭으로 내리고 공장 가동까지 일부 멈추는 악재에 직면.
 양파 값 급등으로 선거를 앞둔 인도 정치권에 비상이 걸렸음. 양파는 인도 음식에서 없어서는 안될 재료. 또한 극빈층의 밥상에서 오르는 유일한 반찬.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 KDB대우증권, 삼성전자(005930): 중장기적인 관점에서 성장성에 대한 우려, 자기자본이익률(ROE) 하락 전망 등은 삼성전자 주가의 디스카운트 요인이 될
것. 목표주가 210 만원에서 190 만원으로 하향조정 <매수 유지>
 한국투자증권, SK 하이닉스(000660): DRAM 공급 조정에 따른 DRAM 수급 개선, 4 분기를 바닥으로 SK 하이닉스의 실적 회복에 따라 주가는 본격적인 상승
흐름에 접어들 전망 <매수 유지>
09.23

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Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
신중함을 선택한 연준 – 연준의 양적완화 유지 결정이 호재이긴 하지만 박스권 상단인 2,050을 바로 돌파하기는 어려울 전망. 주 후반
미국 예산 협상 불확실성과 미국 경기 낙관에 대한 확인 과정이 필요하기 때문. 10월 초반까지는 1,970~2,050의 박스권 공방이 전개될
가능성이 높으며 연말까지 본다면 9월말~10월초의 변동성은 4분기 상승장을 대비한 좋은 매수기회가 될 것
대우증권
FOMC이후 연준의 행보 – 이미 컨센서스가 형성되어 있음에도 불구하고 연준은 고용과 금융여건, 부채한도 협상 등 정치적 이벤트를
감안해 기존 자산매입 프로그램 지속을 결정. 연준 QE 축소는 빨라야 12월 이후가 될 전망이며 따라서 내년 긴축의 속도는 예상보다
빨리질 것. 이 경우 미국경제는 크게 부담을 갖지 않겠지만 인플레 압력이 있는 신흥국에 대한 부담은 지속될 전망
삼성증권
FOMC 이후 대응 전략은? – 첫째, 9월 FOMC 회의 이후 금융시장 동향 점검: 1) 신흥국 우려 완화, 2) 국제 상품 가격 강세. 둘째, 9월
FOMC 메시지는, 1) 경기 둔화 위험 > 경기 회복 지속, 2) 현 수준 QE3 지속 가능성이 높아짐. 셋째, 9월 FOMC 이후 글로벌 시장전망:
달러화 유동성 확대, 비달러화 자산 > 달러화 자산, 마지막으로 9월 FOMC 이후 KOSPI 전망 및 대응 전략: 외국인 주도의 유동성 랠리
연장, 매수 우위 관점.
한국투자증권
연휴 시간, 시장 체크 포인트 – 연휴 기간 시장 동향은 QE3 축소 연기로 인해 일단은 그나마 시간을 벌었다는 것임. 특이사항은 NDF
원/달러 환율 1,170원대 진입했으며, BDI 지수가 1,900선 돌파, 테슬라 모터스가 사상 최고가를 경신했다는 점. 투자전략은 연준의 입장이
확실해질때까지 당분간 관망세가 유력해 보이며, 10월 FOMC 까지 연준의 비둘기적 성향은 시험대에 오를 가능성이 커 보임.
우리투자증권
불확실성 지속이 한국 선호도에 미치는 영향 – 4/4분기 중 양적완화 축소가 시작될 것이라는 점에서 한국은 아시아 시장에서 여전히
안전한 투자처로 판단. 출구전략 피해국가였던 인도, 인도네시아 주가 움직임에 관심을 기울여야 하지만, 근본적으로는 4분기 국내
GDP성장률과 실적이 Key가 될 것. 주간 업종 선호도는 IT > 조선 > 화학 > 자동차 > 은행, 건설 순
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
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