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대신리포트_마켓 브라우저_140312

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대신리포트_마켓 브라우저_140312

  1. 1.   금융주치의 추진본부 투자컨설팅부  2014. 03. 12 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,351.25 67.43 ▼ 0.41 ▼ 나스닥지수 4,307.19 27.26 ▼ 0.63 ▼ S&P500 지수 1,867.63 9.54 ▼ 0.51 ▼ VIX 지수 14.80 0.60 ▲ 4.23 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,307.79 42.29 ▲ 0.46 ▲ 일본 닛케이지수 15,224.11 103.97 ▲ 0.69 ▲ 중국상해종합지수 2,001.16 2.09 ▲ 0.10 ▲ 브라질지수 45,697.62 164.42 ▲ 0.36 ▲ 인도지수 21,826.42 108.41 ▼ 0.49 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.77 0.01 ▼ 0.32 ▼ 미국 국채(5 년) 1.62 0.01 ▼ 0.40 ▼ 브라질 국채(5 년) 12.78 0.04 ▲ 0.28 ▲ 멕시코 국채(5 년) 5.18 0.02 ▼ 0.33 ▼ 대외 우려에 연이틀 조정 3월 11일(화) 뉴욕증시는 우크라이 나와 중국 성장 둔화 등이 약세 요 인으로 작용한 가운데 이틀 연속 조 정 흐름을 이어감. 개장초 강보합권 에서 출발한 증시는 장중 시장을 움 직일만한 모멘텀이 부재한 가운데 장중 하락세로 돌아서는 모습. 특히 중국의 경제성장 둔화에 대한 우려 감으로 인해 구리와 원유 등 원자재 시장이 위축된 모습을 보인 점이 증 시에 부정적으로 작용함. 한편 이날 발표된 1월 기업재고는 큰 폭으로 증가했으나 도매판매가 약세를 보 여 증시에 호재가 되지 못했음. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,963.87 9.45 ▲ 0.48 ▲ KOSDAQ 547.68 5.49 ▲ 1.01 ▲ KOSPI200 255.49 1.01 ▲ 0.40 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 254.90 1.15 ▲ 0.45 ▲ VKOSPI(변동성지수) 13.40 0.56 ▼ 4.01 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.88 0.00 - 고객예탁금 138,380 2,170 ▼ 국고채(10 년) 3.56 0.01 ▼ 신용융자 44,637 90 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.31 0.00 - 선물거래 예수금 71.668 202 ▼ 회사채(3 년 BBB-) 9.00 0.00 - 위탁자 미수금 822 43 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 834,541 644 ▼ 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,065.10 1.40 ▼ WTI($/배럴) 100.03 1.09 ▼ 엔/달러 103.30 0.12 ▲ Dubai($/배럴) 104.49 0.22 ▲ 달러/유로 1.386 0.001 ▼ Brent($/배럴) 108.01 0.40 ▲ 원/헤알 452.64 0.08 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.41 0.01 ▼ 원/페소 80.46 0.07 ▼ NAND(16Gb,$) 3.04 0.01 ▼ 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 1,580.00 1.15 ▲ 금(金, $/온스) 1,346.70 0.39 ▲ CRB 상품지수(P) 304.93 0.35 ▼ 은(銀, $/온스) 20.82 0.43 ▼ 밀($/톤) 659.00 2.85 ▲ 동(구리)($/톤) 6,720.50 0.07 ▲ 옥수수($/톤) 483.25 1.05 ▲ 아연($/톤) 2,071.00 1.17 ▲ 대두($/톤) 1,413.00 0.41 ▼ 니켈($/톤) 15,635.00 3.30 ▲ 오늘의 체크 포인트  미국, 2 월 연방재정수지: 예상치 -2,232 억달러, 이전치 -104 억달러  일본, 1 분기 제조업 BSI: 예상치 11.3, 이전치 9.7 국내외 주요 뉴스  미국, 1 월 도매재고 전월대비 0.6% 증가(이전치 0.3% 및 예상치 0.4% 상회), 12 월 도매재고 증가폭은 0.3%에서 0.4%로 상향조정  NFIB, 2 월 중소기업 낙관지수 91.4 로 전월보다 2.7 포인트 감소(예상치 93.8 하회). 경제가 더 나아질 것이라고 보는 기업이 19% 감소, 좋은 실적이 계속될 것이라 보는 기업도 27% 급감  뉴욕상품거래소, 7 일과 10 일 구리가격이 이틀간 28 개월 만의 최고 낙폭 기록. 중국 경제의 성장세 둔화 조짐이 짙어지면서 구리 가격이 이틀째 급락  영국, 1 월 산업생산 전년동기대비 +2.9%(예상치 3.0% 하회), 1 월 제조업 생산 전년동기대비 3.3%(예상치 3.3% 부합)  저우샤오촨 인민은행 총재 전인대 기자회견에서 "중국 정부가 시장 전망보다 빠르게 예금금리 자유화를 추진할 것"이라며 그 시기는 앞으로 1~2 년 내라고 전망  유럽연합집행위원회(EC), 우크라이나산 농산물과 섬유 제품 등에 대한 수입 관세를 철폐하는 등 우크라이나에 연간 5 억 유로 상당의 통상 혜택을 제공할 것 증권사 신규 리포트  현대증권, 쎌바이오텍(049960): 자체브랜드인 '듀오락' 판매량이 가파른 상승세를 보이고 있음. 목표주가 기존 3 만 2000 원에서 4 만원으로 상향조정 <매수 유지> 우리투자증권, 아이센스(099190) 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력, 정확성 및 재현성 등 선진국 진출 가능한 수준의 품질을 확보한 혈당스트립의 성장성과 수익성이 돋보임 <매수 유지> -1.17 -0.98 -0.73 -0.71 -0.68 -0.56 -0.34 -0.26 -0.18 0.01 -0.51 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 에너지 소재 금융 통신 산업재 경기소비재 유틸리티 의료 IT 필수소비재 S&P500
  2. 2.   마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 12 Page 2     시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 3 월 글로벌 증시 전망 – 선진국 중 유럽 선호, 신흥국 중 이머징아시아 매력적. 유럽은 매크로, 정책, 수급, 밸류에이션 측면에서 여전히 유망. 이머징아시아는 다른 신흥국 대비 안정성이 뛰어나며 수급의 긍정적 변화(외국인 순매수) 나타나고 있음. 동남아 증시 중 수급과 정책 측면의 개선이 뚜렷한 인도네시아 3 월 신규 추천. 글로벌 펀드플로우를 고려해 지역을 선정해보면, 전월 대비 투자비중 상향된 지역은 이머징아시아, 퍼시픽, 미국. 동양증권 중국 경기둔화 요인과 성장방식 전환의 의미 – 중국 정부의 7.5% 성장률 목표 발표에도 불구하고 2 월 수출 급감, 신용축소, 물가하락, 위안화 약세, 회사채 디폴트 등으로 중국 경기 우려감 커지는 중. 그러나 일시적 영향을 제외하면, 중국 정부가 7.2~7.5% 성장을 달성하는 것은 어려워 보이지 않음. 지금은 중국 단기 경기 요인보다 성장방식 전환에 주목해야 하는 시점으로, 중국 구조개혁 보너스는 한국이나 일본보다 작아 기대치를 낮출 필요가 있다고 판단됨. 삼성증권 우리는 New China Play 로 간다 - 향후 중국경제의 모습은 성장에 대한 시장의 기대가 점차 약화되고, 구조조정에 대한 국가적 Need 는 점진적, 그리고 누진적으로 확대되는 양상으로 전개될 전망. 그간 China Play 에 대한 우리시장의 관심은 高성장-低구조조정 국면에서 소재∙산업재를 중심으로 한 중후장대 업종에 주로 포진, 그러나 향후 성장방식의 변화와 중장기적 구조조정 가능성을 고려해본다면, 低성장-高구조조정 분면에 위치한 IT∙소비재가 주가 되는 New China Play 로 선회 필요. 한국투자증권 아베노믹스 실패하면 2020 년 한국에 소득 역전 – 일본의 수출은 엔화 표시로는 증가, 달러 표시로는 감소해 엔 약세 효과 아직 미약함. 엔화 약세는 2013 년 일본의 1 인당 국민소득을 4 만불 이하로 떨어진 반면, 2013 년 한국의 1 인당 국민소득은 24,127 달로 추정. 아베노믹스가 성공하지 못하면 일본의 1 인당 국민소득은 2022 년에야 다시 4 만불 회복. 만약, 한국이 2014 년 경제 혁신에 성공해 성장률이 연 4.5%에 도달한다면 2020 년 한국과 일본의 국민소득 역전될 수도 있음. 신한금융증권 곡물 시장, 연초 이후 마찰적 요인의 파급력 분석 – 연초부터 이상 기후 및 우크라이나 사태 등 마찰적 요인 잇따라 부상하며 곡물 가격 반등. 남미 가뭄 완화 조짐이나 3 월까지 아르헨티나 날씨 관심 필요. 더불어 4 월부터 미국 겨울밀 생육 확인 필요. 우크라이나 사태 확산 혹은 장기화 시 생산 및 수출 교란 발생 우려. 곡물 재고 아직 양호하나 불확실 요인 상존해 가격 변동폭 확대 가능성 열어둬야 하는 상황. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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