대신리포트_대신브라우저_140623

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대신리포트_대신브라우저_140623

  1. 1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 23 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%) 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 16,947.08 25.62 ▲ 0.15 ▲ 나스닥지수 4,368.04 8.71 ▲ 0.20 ▲ S&P500 지수 1,962.87 3.39 ▲ 0.17 ▲ VIX 지수 10.85 0.23 ▲ 2.17 ▲ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAX 지수 9,987.24 16.76 ▼ 0.17 ▼ 일본 닛케이지수 15,349.42 11.74 ▼ 0.08 ▼ 중국상해종합지수 2,026.67 2.94 ▲ 0.15 ▲ 브라질지수 54,638.19 564.35 ▼ 1.02 ▼ 인도지수 25,105.51 96.29 ▼ 0.38 ▼ 주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%) 미국 국채(10 년) 2.61 0.02 ▼ 0.59 ▼ 미국 국채(5 년) 1.68 0.01 ▲ 0.32 ▲ 브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 - 0.00 - 멕시코 국채(5 년) 4.80 0.02 ▼ 0.33 ▼ 연준효과지속으로상승 6월 20일(금) 뉴욕증시는 이라크 우 려에도 불구하고 연방준비제도(연 준)의 효과가 지속되면서 다우와 S&P500 지수가 사상 최고를 경신 하는 등 상승. 이에 따라 3대 지수는 주간 기준으로 이번 주 모두 상승세 로 돌아섰음. 이날 주요 경제지표 발 표가 없는 가운데 연준의 지난 18일 FOMC(공개시장위원회) 회의 효과 가 지속된 게 증시 상승을 이끌었음. 이날도 이라크 우려가 지속됐지만 재닛 옐런 의장과 연준의 경기 낙관 및 초저금리 기조 유지 등이 시장에 힘을 실어준 것임. 국내 증시 동향 국내 증시 채권 및 증시자금 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 1,968.07 23.96 ▼ 1.20 ▼ KOSDAQ 536.69 0.10 ▼ 0.02 ▼ KOSPI200 255.31 3.52 ▼ 1.36 ▼ KOSPI200 선물(근월물) 256.50 4.00 ▼ 1.54 ▼ VKOSPI(변동성지수) 11.48 0.53 ▲ 4.84 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 2.66 0.02 ▼ 고객예탁금 143,737 0 - 국고채(10 년) 3.21 0.04 ▼ 신용융자 48,396 0 - 회사채(3 년 AA-) 3.09 0.02 ▼ 선물거래 예수금 68,381 0 - 회사채(3 년 BBB-) 8.78 0.03 ▼ 위탁자 미수금 1,162 0 - CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 797,838 0 - 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 상품 시장 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($) 원/달러 1,020.60 1.90 ▲ WTI($/배럴) 107.26 0.83 ▲ 엔/달러 102.06 0.21 ▲ Dubai($/배럴) 111.26 0.52 ▲ 달러/유로 1.358 0.006 ▼ Brent($/배럴) 114.95 0.40 ▲ 원/헤알 457.68 1.53 ▲ DDR3(4Gb,$) 4.20 0.00 - 원/페소 78.57 0.09 ▲ NAND(64Gb,$) 3.94 0.00 - 시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%) BDI(P) 904.00 0.22 ▲ 금(金, $/온스) 1,316.60 0.19 ▲ CRB 상품지수(P) 312.93 0.38 ▲ 은(銀, $/온스) 20.95 1.45 ▲ 밀($/톤) 593.25 1.54 ▼ 동(구리)($/톤) 6,777.50 0.70 ▲ 옥수수($/톤) 452.00 1.01 ▲ 아연($/톤) 2,167.00 1.33 ▲ 대두($/톤) 1.231.50 0.35 ▲ 니켈($/톤) 18,350.00 0.60 ▼ 오늘의 체크 포인트  미국, 5 월 기존주택매매: 전월치 465 만건 예상치 474 만건  중국, 6 월 HSBC PMI 제조업지수 잠정: 전월치 49.4, 예상치 49.7  유로존, 6 월 제조업 PMI 잠정: 전월치 52.2, 예상치 52.2  독일, 6 월 제조업 PMI 잠점: 전월치 52.3 예상치 52.7 국내외 주요 뉴스  유로존, 4 월 경상수지 흑자 215 억유로로 3 월(196 억유로) 대비 흑자폭 증가. 12 개월 누적 경상흑자는 유로존 GDP 대비 2.6%를 차지해 전년 대비 +1.96%p 상승  아르헨티나 대통령, 디폴트를 막기 위해 美 헤지펀드와 협상에 나설 것. 6/30 일까지 헤지펀드와 채무조정에 협조한 투자자 모두에게 채무를 안갚을시 30 일 유예기간 이후 디폴트  유로존 은행권, 이번주 LTRO 조기 상환액 증가, 이번 주에 125 억유로가 조기 상환될 예정으로 전주 대비 37 억 유로 증가. 반면 9 월 이후로 4 년 만기 LTRO 추가 시행될 예정  드라기, ‘양적완화 카드 쓸 수 있지만 아직 그럴 때 아냐’, 최근 텔리그라프(네덜란드)와 회견 중 밝혀, 디플레 위험은 없으나 회복세가 미약하고 저금리 기조 상당기간 이어질 것  시진핑 中 국가주석, 7 월 3~4 일 방한 예정. 박근혜 대통령과 정상회담 이후 4 일 열리는 한중 비즈니스 포럼에 참석할 예정  한국, 24 일부터 피치와 국가신용등급 평가를 위한 연례협의, 8 월 28~30 일에는 S&P, 9 월 3~5 일 무디스와 각각 연례협의를 할 예정 증권사 신규 리포트  KDB 대우증권, 다음(035720) : 싸이월드, 세이클럽 등의 경우처럼 불특정 다수와의 온라인 관계는 장기간 지속되지 못한 반면, 휴대성과 즉각적 대응이 가능한 카카오의 모바일 메시징 서비스는 오랫동안 존속할 전망. 향후 주가는 카카오 실적 전망에 따라 움직일 것. 목표주가 93,000 원  144,000 원으로 상향. <매수 유지>  토러스투자증권, 한라비스테온공조(000660) : 구조적 성장세는 지속하겠으나 고밸류에이션은 부담. 2 분기 부터는 비스테온 공조사업부 인수에 따른 기저효과 감소로 성장세가 한자릿 수를 기록할 전망. <매수 유지> -0.60 -0.37 -0.35 -0.33 -0.12 0.32 0.44 0.64 0.84 0.95 0.17 -1.00-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 유틸리티 경기소비재 필수소비재 IT 통신 금융 산업재 소재 의료 에너지 S&P500
  2. 2. 마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 6. 23 Page 2 시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 KOSPI 하락 압력의 정점 통과 중 – KOSPI 약세는 원/달러 환율 변동성 확대와 실적 하향조정세 때문으로 요약. 이번주 역시 환율과 실적 변수가 투자심리를 자극할 가능성이 높아 만만치 않을 것. 다만 하반기 전체 그림을 보면 6 월 말, 7 월 초가 KOSPI 하락압력의 정점. 글로벌 매크로 환경은 성장모멘텀 회복과 물가 상승 국면으로 진입할 가능성이 높아지고 있기 때문. 단기적으로 불확실성은 가중되고 있지만 한편으로 분위기 반전이 다가오고 있음을 고려. 대우증권 (7 월)핵심은 유동성, 경기는 거들 뿐 – 제로금리와 양적완화로 대표되는 비정상적 통화정책 배경 하에서, 최근에는 확실히 펀더멘털보다 유동성의 중요성이 부각. 경기 회복 강도가 강한 것은 아니지만 그래도 방향성은 회복. 2 분기 실적도 주가에 영향을 줄 정도의 쇼크는 없을 것이나, 무엇보다 펀더멘털 보다는 유동성이 더 중요해진 게임임을 감안. 7 월 KOSPI 예상밴드로 1,950~2,070p 를 제시. 한국투자증권 인플레이션과 EM - 지난 주 KOPI는 1%이상 하락하며 1,960pt대로 후퇴. 우크라이나, 이라크발 정정불안으로 유가가 9개월래 최고치고 상승한 가운데 인플레이션 우려까지 확산됐고, 금리도 급락. 이러한 유가 및 인플레이션 기대심리 상승은 신흥시장에 부정적으로 작용해, 여전히 지수의 Upside potential은 제한적으로 판단됨. EPS 상향 조정 시작될 때까지 유의미한 지수 상승 기대하기 어려워 보임. 여전히 방어적 주식 선호. 삼성증권 로테이션 월드컵 - 변동성이 커지는 시장이 되었음을 인정하고 그에 따른 대응방향을 생각해야 할 듯. 국내 증시는 밸류에이션 부담 해소 과정이기 때문에 이번 주에도 추가 하락의 부담이 존재. 특히, 다음 주는 Markit 이 조사하는 국가별 PMI 가 발표되는데 전월보다 개선되는 흐름이 이어질 것으로 보이지만 강도는 약할 가능성이 높기 때문. 다만, 코스피는 추가 하락을 해도 1~2% 내외이기 때문에 추가 조정 시 매수 관점으로 대응하는 전술적 원칙은 필요. 우리투자증권 하방경직성 확보 과정에서의 종목 선별 – 주요국 경기부양책으로 경기회복에 대한 신뢰도가 상승. 이에 더불어 풍부한 유동성에 기반한 투자심리 개선세 지속 전망. 내부적으로 2/4 분기 프리어닝 시즌을 앞두고 실적 모멘텀 둔화가 이어지는 것은 부담되지만, 펀더멘탈과 유동성을 고려한 경기민감업종에 대한 저점 매수전략 및 정책수혜주에 대한 관심이 필요. 주간 관심종목으로 철강, 화학, 증권, 소프트웨어, 에너지 관련주를 제시. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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