대신리포트_대신브라우저_151214

1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 12. 14
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,265.21 309.54 ▼ 1.76 ▼
나스닥지수 4,933.47 111.70 ▼ 2.21 ▼
S&P500 지수 2,012.37 39.86 ▼ 1.94 ▼
VIX 지수 24.39 5.05 ▲ 26.16 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,340.06 258.87 ▼ 2.44 ▼
일본 닛케이 19,230.48 183.93 ▲ 0.97 ▲
중국 상해지수 3,434.58 20.92 ▼ 0.61 ▼
브라질 45,262.72 367.99 ▼ 0.81 ▼
인도 25,044.43 207.89 ▼ 0.82 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,948.62 3.45 ▼ 0.18 ▼
KOSDAQ 653.48 4.60 ▼ 0.70 ▼
KOSPI200 240.35 0.25 ▼ 0.10 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 238.00 0.35 ▼ 0.15 ▼
IEA공급과잉경고에유가폭락,
증시발목
뉴욕 증시가 국제 유가 급락 여파로
2% 가까이 폭락. 유가가 약 7 년
만에 최저치 행진을 지속하면서
에너지 기업들이 발행한 회사채
상환에도 문제가 생길 수 있다는
우려가 확산. 유가 하락이 단순히
에너지 기업들의 수익성 악화에
그치지 않고 회사채 시장 붕괴로
이어질 것이란 불안감이 시장을
지배. 중국 위안화 가치가 달러 대비
4 년 반 만에 최저로 떨어지며 중국
경기둔화에 대한 우려가 커진 점도
악재로 작용.
-3.36
-2.67
-2.32
-2.17
-2.07
-1.64
-1.56
-1.54
-1.07
-0.30
-1.94
-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00
에너지
소재
경기소비재
금융
IT
산업재
의료
통신
필수소비재
유틸리티
S&P500
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,179.50 1.800 ▼ WTI($/배럴) 35.62 1.14 ▼
엔/달러 120.98 0.440 ▼ BDI(P) 522 12 ▼
달러/유로 1.1014 0.0056 ▲ CRB 상품(P) 174.86 2.17 ▼
달러인덱스 97.70 0.13 ▲ 금($/온스, 런던) 1,072.50 1.50 ▲
원/헤알 304.3870 9.2879 ▼ 은($/온스, 런던) 13.92 0.25 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.748 0.003 ▲ 고객예탁금 202,229 1,421 ▼
국고채(10 년) 2.243 0.027 ▲ 신용융자 68,117 36 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.162 0.007 ▲ 선물거래 예수금 70,931 145 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.101 0.007 ▲ 주식형 수익증권 798,016 61 ▲
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 388,706 659 ▼
오늘의 체크 포인트
 EU 10 월 산업생산 전기 1.7% 예상 1.4%
오늘의 증권사 시황
대신증권 단기 대응권역 진입. 연말 계절성에 주목 - 이번주 KOSPI는 전약후강 패턴을 예상. 단기적으로 KOSPI 기술적 반등 및 트레이딩 전략 가능한 시점.
1)KOSPI 1,920선 단기 지지력이 유효하고, 2)FOMC회의를 기점으로 단기 불확실성 완화가 예상되며, 3)연말 계절성 모멘텀이 본격적으로 반영될
가능성이 높기 때문. 수급의 계절성을 활용한 배당주와 대차잔고 비중이 높은 업종/종목 중심의 단기 트레이딩이 유효. 한편 KOSDAQ과 중소형주는
대형주로의 수급 집중 및 대주주 기준완화에 의한 개인매도 가세 가능성으로 약세 지속 전망
대우증권 얼마 남지 않은 단기 주가 바닥, 매수 타겟은? - FOMC회의 이후 이번 주 후반 및 다음 주 초반 사이 주가 단기 저점 기록 확률 높아. 글로벌 펀드의
리밸런싱 및 북 클로징 효과로 최근 5년간 평균 외국인 매매비중이 급격히 낮아지며 수급 압력이 정점을 찍었기 때문. 1차 매수 타겟으로는 ROE
대비 상대 PBR이 높지 않은 정유, 화학, 보험, 담배, 게임, 미디어이며, 만일 지수 저점 형성 이후 반등한다면 단기 낙폭 과대 두드러진 제약/바이오,
호텔/레저, 증권, 자동차로 압축.
NH투자증권 단기적인 변화를 고민할 시점 - 미국의 12월 금리인상 단행 가정 시, 기존 달러에 배팅했던 투기적 자본들의 차익실현과 함께 일정기간 달러화의
약세전환 가능성이 높아 단기적인 전략 변화를 고민해봐야 할 시점. 달러화 약세가 실현된다면 국제유가 및 원자재 가격 반등, 신흥국 통화 강세,
외국인 매도세 완호 등 불확실성이 일거에 완화될 가능성이 상존하기 때문. 따라서 FOMC회의 이후 달러화 및 원자재 가격 움직임에 따라 소재섹터
및 원화강세 수혜를 기대할 수 있는 내수주에 대한 접근 여부를 가늠해 보는 전략이 바람직할 전망
증권사 신규 리포트
이베스트증권, LG 상사 : LG 그룹 지배구조의 핵심으로 부상. 목표주가 42,000 원
한국투자증권, 현대산업 : 디벨로퍼로 역할이 바뀌고 있으며, 최근 주가하락이 과도. 목표주가 72,000 원
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