ЦМАКП представил исследование по динамике промышленного производства в ноябре.
анализ рынка мазута в россии в 2007-2016
1. Анализ рынка мазута в России в 2007-
2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
Демонстрационная версия отчета
2. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 2
Аннотация
Основной вклад в предложение мазута на российском рынке вносит производство. Доля
производства мазута в 2011 г от общего объема предложения составила 80,2% − 73,3 млн т. Доля
импорта в 2011 г составила 0,8% от объема предложения: 736,3 тыс т.
В 2007-2011 гг производство мазута в России имело устойчивую тенденцию к росту. В 2011 г
производство мазута выросло на 5,6% относительно 2010 г и составило 73,3 млн т. В структуре
производства подавляющий объем занимает топочный мазут. Доля топочного мазута в общем
объеме производства 2011 г составила 99,4% − 72,9 млн т. Данный вид мазута применяется в
качестве котельного топлива для различных тепловых генераторов и как основной источник
тепловой энергии в отопительных системах.
Основными производителями мазута в России на региональном уровне в 2011 гг были
Башкортостан, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Рязанская
область, Самарская область, Хабаровский край и Ярославская область. Суммарная доля
производства этих регионов в 2011 г составила 63% − 46 млн т.
По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг цена экспорта мазута будет стабильно расти в среднем на
8,1% в год и к 2016 г составит 1,3 тыс долл за т.
«Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие
данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его
развития:
Общая оценка экономической ситуации в России
Объем продаж мазута, цена продаж мазута
Баланс спроса и предложения мазута
Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов мазута
Средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта мазута
Рейтинги предприятий отрасли по объему добычи и финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по видам мазута:
Мазут топочный
Мазут флотский
Мазут прочий
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. В обзоре приведены
данные по крупнейшим производителям мазута.
3. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 3
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:
Аудит торговли мазутом
Опрос экспертов рынка мазута
4. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 4
Содержание
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ----------------------------------------------------------------------------- 9
Базовые параметры российской экономики -------------------------------------------------------------------- 9
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб) ------------ 9
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия,
2007-2016 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------- 11
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг
(млрд долл)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %) -- 12
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия,
2007-2016 гг (% к предыдущему году) --------------------------------------------------------------------------- 12
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел) ------ 13
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к
предыдущему году) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 14
Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 15
Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 17
КЛАССИФИКАЦИЯ МАЗУТА ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАЗУТА -------------------------------------------------------------------------------------- 21
Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Таблица 9. Предложение мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) ------------------------------------------- 21
Таблица 10. Прогноз предложения мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)------------------------------ 21
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) ----- 21
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мазута, РФ, 2012-2016 гг
(тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Таблица 13. Спроса на мазут, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) ----------------------------------------------- 22
Таблица 14. Прогноз спроса на мазут, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ------------------------------------ 22
Таблица 15. Продажи и экспорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) -------------------------------------- 22
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)--------------------------- 22
Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 23
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мазута, с учетом складских запасов, РФ, 2007-
2011 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мазута с учетом складских запасов, РФ,
2012-2016 гг (тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
ПРОДАЖИ МАЗУТА------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
5. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 5
Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 24
Таблица 19. Продажи мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------ 24
Таблица 20. Прогноз продаж мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) -------------------------------------- 24
Таблица 21. Продажи по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) -------------------------------------- 25
Таблица 22. Прогноз продаж по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------------------------- 25
Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 25
Таблица 23. Продажи мазута, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %) ------------------------------------------ 25
Таблица 24. Прогноз продаж мазута, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) -------------------------------- 25
Таблица 25. Продажи по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб) --------------------------------- 26
Таблица 26. Прогноз продаж по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ----------------------- 26
Оптовая цена мазута ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26
Таблица 27. Оптовая цена мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т; %) ------------------------------- 26
Таблица 28. Прогноз оптовой цены мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т; %) ------------------- 26
Таблица 29. Оптовая цена по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т) ---------------------- 27
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т) ---------- 27
Соотношение средней оптовой цены мазута и инфляции ------------------------------------------------ 27
Таблица 31. Соотношение средней оптовой цены мазута и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%) 27
Таблица 32. Прогноз соотношения средней оптовой цены мазута и инфляции, РФ, 2012-2016
гг (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены --------------------- 28
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой
цены мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб) ------------------------------------------ 28
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней
оптовой цены мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб) ------------------------------ 28
ПРОИЗВОДСТВО МАЗУТА--------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 29
Таблица 35. Производство мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) ----------------------------------------- 29
Таблица 36. Прогноз производства мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------------------------- 29
Таблица 37. Производство мазута по видам, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) ------------------------------- 30
Таблица 38. Прогноз производства мазута по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) -------------------- 30
Таблица 39. Производство мазута по регионам РФ, 2007-2011 г (тыс т) ----------------------------- 30
Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Таблица 40. Цена производителей мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т; %) -------------------- 32
Таблица 41. Прогноз цены производителей мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т; %) -------- 32
Таблица 42. Цена производителей по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб за т) ----------- 32
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб за т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЗУТА ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
6. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 6
Производственные показатели предприятий ------------------------------------------------------------------ 33
Таблица 44. Рейтинг производителей мазута по объему производства, РФ, 2011 г (тыс т) --- 33
Финансовые показатели предприятий ---------------------------------------------------------------------------- 34
Таблица 45. Рейтинг производителей мазута по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г
(млн руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34
Таблица 46. Рейтинг производителей мазута по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г
(млн руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
Таблица 47. Рейтинг предприятий производителей мазута по рентабельности от продаж
продукции, РФ, 2011 г (%) ------------------------------------------------------------------------------------------- 37
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАЗУТА --------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Баланс экспорта и импорта -------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Таблица 48. Баланс экспорта и импорта мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) -------------------------- 39
Таблица 49. Прогноз баланса экспорта и импорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ------------- 39
Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 40
Таблица 50. Экспорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------- 40
Таблица 51. Прогноз экспорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ------------------------------------ 40
Таблица 52. Экспорт мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т) ----------------------------------- 40
Таблица 53. Экспорт по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) ---------------------------------------- 43
Таблица 54. Прогноз экспорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)--------------------------- 43
Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 44
Таблица 55. Экспорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %) ------------------------------------------- 44
Таблица 56. Прогноз экспорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) ------------------------------ 44
Таблица 57. Экспорт мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл) ----------------------- 44
Таблица 58. Экспорт по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (млн долл) ---------------------------------- 47
Таблица 59. Прогноз экспорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (млн долл) --------------------- 47
Цена экспорта---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Таблица 60. Цена экспорта мазута, РФ, 2007-2011 гг (долл за т; %) ---------------------------------- 47
Таблица 61. Прогноз цены экспорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (долл за т; %) ---------------------- 48
Таблица 62 Цена экспорта мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за т) --------------- 48
Таблица 63. Цена экспорта по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (долл за т) ------------------------- 50
Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (долл за т) ------------- 50
Натуральный объем импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 51
Таблица 65. Импорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т; %) -------------------------------------------------- 51
Таблица 66. Прогноз импорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ------------------------------------ 51
Таблица 67. Импорт мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (т)------------------------------------ 51
Таблица 68. Импорт по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (тыс т) ---------------------------------------- 53
Таблица 69. Прогноз импорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) --------------------------- 53
Стоимостный объем импорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 54
7. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 7
Таблица 70. Импорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %) -------------------------------------------- 54
Таблица 71. Прогноз импорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)------------------------------- 54
Таблица 72. Импорт мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл) ------------------------ 54
Таблица 73. Импорт по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (млн долл) ---------------------------------- 56
Таблица 74. Прогноз импорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (млн долл) --------------------- 56
Цена импорта ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
Таблица 75. Цена импорта мазута, РФ, 2007-2011 гг (долл за т; %) ----------------------------------- 58
Таблица 76. Прогноз цены импорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (долл за т; %) ----------------------- 58
Таблица 77. Цена импорта мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за т) --------------- 58
Таблица 78. Цена импорта по видам мазута, РФ, 2007-2011 гг (долл за т)-------------------------- 60
Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам мазута, РФ, 2012-2016 гг (долл за т) ------------- 60
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------- 61
Финансовый результат отрасли ------------------------------------------------------------------------------------- 62
Таблица 80. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %) ----------------------- 62
Таблица 81. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %) ------ 62
Таблица 82. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %) ---------------------------- 63
Таблица 83. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %) -------- 63
Экономическая эффективность отрасли------------------------------------------------------------------------- 64
Таблица 84. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн) ------- 64
Инвестиции в отрасль --------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
Таблица 85. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб) -------------------------------------- 65
Трудовые ресурсы отрасли ------------------------------------------------------------------------------------------- 66
Таблица 86. Численность работников отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; %) -------------------- 66
Таблица 87. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс руб в год; %) ------------------- 66
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ----------------------------------------------- 67
ООО «КИНЕФ» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 67
Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 67
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 67
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 68
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 69
Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 70
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ---------------------------------------------------------------------- 71
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 71
Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 71
Дочерние предприятия организации ----------------------------------------------------------------------------- 71
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 71
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 72
8. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 8
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 73
Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 74
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» ---------------------------------------------------- 75
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 75
Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 75
Дочерние предприятия организации ----------------------------------------------------------------------------- 75
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 75
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 76
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 77
Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 78
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ------------------------------------------------------------------- 79
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 79
Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 79
Дочерние предприятия организации ----------------------------------------------------------------------------- 79
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 80
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 81
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 82
Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 83
ОАО «ТАИФ-НК» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 84
Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 84
Дочерние предприятия организации ----------------------------------------------------------------------------- 84
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 84
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 85
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 86
Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 87
9. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 9
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Трлн руб
33,1 41,3 38,8 44,9 51,5 54,3 60,8 67,5 74,8 82,6
в текущих ценах
Трлн руб
17,6 18,6 17,1 17,8 18,5 18,9 19,6 20,2 20,8 21,5
в ценах 2003 г
Источник: Министерство экономического развития РФ, расчеты BusinesStat
Начиная с 2000 г и по 2007 г ВВП РФ стабильно рос. В 2008 г ВВП России составил 41,4 трлн руб в
текущих рыночных ценах. По итогам 2008 г экономический рост составил 24,6% в номинальном
исчислении (в текущих ценах без учета инфляции) и 5,6% в реальном исчислении (в фиксированных
ценах 2003 г). Однако в 2009 г ВВП страны упал на 6%.
Быстрый рост российской экономики в середине 2000-х гг был обусловлен 3 основными факторами:
Рекордными доходами от экспорта энергоносителей и металлов
Доступностью финансовых ресурсов для российских предприятий на кредитном и
фондовом рынках
Постоянным ростом доходов населения и доступностью потребительских кредитов,
стимулирующими внутренний спрос
Накачка экономики дешевыми деньгами и ажиотажный спрос побуждали производителей и
дистрибьюторов наращивать товарные запасы в надежде на еще больший спрос. С началом
кризиса стремительно упала доступность кредитов, девальвация снизила привлекательность
импорта, на рынке возобладал потребительский пессимизм. Созданные товарные запасы стали
избыточны. Потребители начали отказываться от новых покупок, без заказов стало падать
производство. Начался дестокинг – переориентация покупателей с текущего потребления на
сбережение доходов.
К середине 2008 г российские банки и компании накопили значительный объём внешних долгов,
который составил 540 млрд. долларов. Примечательно, что этот объём был накоплен за 3,5 года: на
1 января 2005 г объём внешнего долга составлял 100 млрд долларов. Именно кредитное изобилие,
а не доходы от продажи нефти, были главным драйвером экономического роста в стране в
середине 2000-х годов.
Однако как только источники заимствований за границей оказались недоступными, вся российская
экономика испытала сильнейший шок. По свидетельству директора по макроэкономическим
исследованиям ГУ-ВШЭ Сергея Алексашенко, 40% внешних долгов у российских банков и компаний
были краткосрочными. С середины 2008 г и до конца 2009 г банки и компании должны были
погасить 200 млрд долл. К этим деньгам следует прибавить неполученные 200 млрд долларов
(такая сумма влилась в экономику страны в предыдущие полтора года). Таким образом, итоговое
кредитное сжатие составило примерно 400 млрд долларов – примерно 25% ВВП страны.
Больше всего в России от кризиса пострадали финансовая, строительная, автомобильная и
металлургическая отрасли, максимально зависимые от инвестиций, кредитов и
внешнеэкономической конъюнктуры. В большей или меньшей степени затронутыми оказались
10. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 10
абсолютно все отрасли экономики. Спрос не упал лишь на основные продукты питания и товары
первой необходимости, однако оборачиваемость средств и в этих отраслях ухудшилась.
В 2009 г в России было ликвидировано около 37 тыс. компаний. Из них почти 30% ликвидировано по
банкротству. Обанкротились такие компании как «КрасЭйр», «ИжАвто», КД «Авиа», «Беталинк»,
«Цифроград», «Диксис», «Неоторг», «Тюменьэнергобанк».
В 2010 г российский ВВП начал расти, что было связано с улучшением торгового баланса и
повышением цен на нефть. Накачка бюджета деньгами позволила продолжить крупномасштабные
инвестиции в экономику. Инвестиции шли в компании с государственным участием, в сектор
государственных закупок и на социальную помощь населению. Инвестиции поспособствовали
восстановлению спроса и привели в 2011 г к сокращению доли денежных вложений в сторону
текущих затрат.
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия,
2007-2016 гг (трлн руб, %)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Трлн руб
17,6 18,6 17,1 17,8 18,5 18,9 19,6 20,2 20,8 21,5
в ценах 2003 г
% к предыдущему
8,1 5,6 -7,9 4,0 4,1 2,0 3,9 3,1 3,2 3,1
году
Источник: Всемирный Банк, Министерство экономического развития РФ, расчеты BusinesStat
Значительные показатели роста российская экономика демонстрировала лишь в номинальном
исчислении ВВП, а при расчетах реального ВВП динамика выглядит гораздо скромнее. При расчете
реального ВВП с цен 2003 г среднегодовой рост и в докризисное время не превышал 8%.
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,9% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление. В целом экономика РФ оказалась более жизнеспособна, и рост ВВП в 2010 г был
больше, чем предсказывало большинство экспертов. В частности, полное восстановление
экономики прогнозировалось лишь в 2013 г, но затем дата восстановления была передвинута на
2012 г. В 2011 г экономика показала рост в 4,1%, почти достигнув докризисный уровень.
Ожидается, что в 2012 г российскую экономику ждут новые потрясения, которые приведут к
серьезному сокращению динамики ВВП. Основной причиной приостановления роста ВВП страны
станет очередная кризисная ситуация в мировой экономике, вызванная рецессией в Европейском
союзе, погрязшем в долговом кризисе. Кризис в зоне евро приведет к сокращению спроса на
энергоносители, доходы от экспорта которых являются важнейшей источником пополнения бюджета
России.
Политическая неопределенность, возникшая после выборов в Госдуму РФ в декабре 2011 г,
стимулирует отток капиталов из страны и замораживание инвестиционных проектов. Ожидается, что
в ближайшие годы доверие инвесторов к российской экономике будет падать. Экономическая
государственная политика при этом остается неэффективной. Бюджетные расходы на силовой блок
в период с 2012 по 2016 г вырастут с 25% до 33% федерального бюджета. Поддержка экономики и
населения продолжит сокращаться.
Положительную динамику ВВП будет удерживать только стабильно высокие цены на
энергоносители, практически бездефицитный бюджетный и возможность внешнего кредитования.
Внешний долг РФ будет расти при постепенном снижении резервов.
11. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 19
Классификация мазута
Мазут – остаток первичной перегонки нефти; облегченный мазут (выше 330°С) может
использоваться в качестве котельного топлива, утяжеленный мазут (выше 360°С) – как сырье для
последующей переработки на масляные фракции до гудрона (используются в производстве масел).
В настоящее время мазут может использоваться также как сырье установок каталитического
крекинга или гидрокрекинга (ранее применялся в качестве сырья установок термического крекинга).
Классификация:
Топочные мазуты представляют собой одну из основных разновидностей тяжелого жидкого
топлива, включающего также флотский мазут и мазут-топливо мартеновских печей (печное
топливо). Котельные топлива применяют в стационарных паровых котлах, в промышленных печах.
Тяжелые моторные и судовые топлива используют в судовых энергетических установках. Топочные
мазуты, как и другие виды жидкого нефтяного топлива, получают на нефтеперерабатывающих
заводах либо в процессе перегонки нефти, либо при высокотемпературной переработке ее
промежуточных фракций (крекинг-процессе). По способу производства различают прямогонные
мазуты и крекинг-мазуты.
Прямогонный мазут представляет собой смесь тяжелых нефтяных остатков прямой перегонки
нефти с ее маловязкими фракциями. Подмешивание дистиллятов к тяжелому остатку необходимо
для поддержания вязкости мазута в пределах требований стандарта.
Крекинг-мазут представляет собой тяжелый высоковязкий остаток крекинг-процесса. К котельным
топливам относят топочный мазут марок 40 и 100, вырабатываемые по ГОСТ 10585-75 (в М-40 для
снижения температуры застывания до 10°С добавляют 8-15 % среднедистиллятных фракций, в М-
100 дизельные фракции не добавляют), к тяжелым моторным топливам – флотские мазуты Ф-5 и Ф-
12 – по ГОСТ 10585-75, моторные топлива ДТ и ДМ – по ГОСТ 1667-68.
12. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 20
К судовым топливам относят дистиллятное топливо ТМС по ТУ 38. 101567-87 и остаточные топлива
СВТ, СВЛ, СВС по ТУ 38.1011314-90.
Флотский мазут марки Ф-5 получают смешением продуктов прямой перегонки нефти: 60-70 %
прямогонного мазута и 30-40 % дизельного топлива с добавлением депрессорной присадки.
Допускается использование в его составе до 22 % керосиново-газойлевых фракций вторичных
процессов, в том числе легкого газойля каталитического и термического крекинга. В небольшом
количестве в качестве жидкого котельного топлива используются остатки перегонки смол,
получаемых при термической переработке углей и горючих сланцев (угольные и сланцевые мазуты).
Кроме флотских и топочных мазутов промышленность выпускает технологическое топливо по ТУ
38.001361-87. Это топливо изготовляют только из продуктов прямой перегонки нефти. Для судовых
энергетических установок вырабатывают несколько видов топлив, в том числе моторное топливо по
ГОСТ 1667-68, судовое маловязкое топливо по ТУ 38.101567-87 и судовое высоковязкое топливо по
ТУ 38.1011314-90.
Для газотурбинных установок получают нефтяное топливо из дистиллятов вторичных процессов и
прямой перегонки нефти путем компаундирования легких газойлей коксования, каталитического
крекинга и прямогонных фракций дизельного топлива (180-420°С). В газотурбинном топливе строго
ограничивается содержание ванадия и серы. Наличие ванадия приводит к высокотемпературной
ванадиевой коррозии лопаток газовой турбины, а сера усиливает ванадиевую коррозию железных
сплавов.
Печное бытовое топливо предназначено для сжигания в отопительных установках небольшой
мощности, расположенных непосредственно в жилых помещениях, а также в теплогенераторах
средней мощности, используемых в сельском хозяйстве для приготовления кормов, сушки зерна,
фруктов, консервирования и других целей. По фракционному составу оно может быть несколько
тяжелее дизельного топлива. В нем не нормируются цетановое и иодное числа, температура
помутнения.
Требования, предъявляемые к качеству котельных, тяжелых моторных, судовых, газотурбинных и
печных топлив, устанавливающие условия их применения, определяются такими показателями
качества, как содержание воды, механических примесей, зольность, содержание серы, вязкость,
температуры застывания и вспышки, теплота сгорания.
13. Анализ рынка мазута в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг 54
Стоимостный объем импорта
Таблица 70. Импорт мазута, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
Параметр 2007 2008 2009 2010 2011
Импорт (млн долл) 4,4 176,2 138,8 269,6 481,7
Динамика (% к предыдущему году) - 3935,2 -21,2 94,2 78,7
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу», BusinesStat.
Показатель «Импорт мазута» получен умножением натурального объема груза (тонн) на цену
груза (долл / т). Учитывается объем всех перевозимых через границу России грузов в течение
года. Единицы учета импорта мазута: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической
деятельностью в России.
Таблица 71. Прогноз импорта мазута, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Параметр 2012 2013 2014 2015 2016
Импорт (млн долл) 581,5 671,5 751,6 836,9 920,8
Динамика (% к предыдущему году) 20,7 15,5 11,9 11,4 10,0
Источник: BusinesStat.
Стоимостный объем импорта мазута в 2008 гг составил 176,2 млн долл. В 2009 г произошел спад
относительно предыдущего года на 21,2%. В 2010 г стоимостный объем импорта мазута вырос на
94,2% и составил 269,6 млн долл. В 2011 г стоимостный объем импорта продолжил расти и достиг
481,7 млн долл.
По нашим прогнозам, стоимостный объем импорта будет расти за счет постоянного увеличения
импортных цен на мазут в среднем на 14% в год и к 2016 г достигнет 920,8 млн долл.
Таблица 72. Импорт мазута по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
Страна 2007 2008 2009 2010 2011
Австралия 0,1152 1,3420 3,5057 3,2722 5,8459
Австрия 17,3072 2760,3335 2989,9404 2113,3520 3775,5554
Азербайджан 0,0000 0,0000 0,0020 0,0000 0,0000
Бельгия 277,8531 8063,4618 8589,2820 10000,8760 17866,8115
Болгария 0,0000 0,0000 17,9994 13,1434 23,4810
Великобритания 47,7970 1431,0301 762,7967 3176,9179 5675,6421
Венгрия 1,0639 116,2011 526,7192 1057,3855 1889,0452
Виргинские острова
0,0356 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(Брит.)
Гаити 0,0000 0,0000 0,0652 0,0000 0,0000
Германия 428,3414 11437,2552 10566,1510 30456,9784 54412,1423
Греция 17,1314 220,7351 53,3210 108,8171 194,4044
Дания 0,1317 28,2378 29,5813 0,9625 1,7195
Европа 0,0078 57,6610 21,4668 22,7204 40,5905
