Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИГРУШЕК ИЗ ДЕРЕВА

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Москва 2013 г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Оглавление
Резюме

7

1

Концепция проекта и описание бизнеса 9

1.1

Описание концепции бизнеса

9

1.2

Краткое описание рынков сбыта

10

1.2.1 Структура финансирования

11

1.2.2 Команда управления и персонал 11
2

Описание продукции

2.1

Месторасположение предприятия 12

2.2

Технические характеристики предприятия

2.3

Ценообразование

3

Структура и цели бизнеса 15

3.1

Организационная структура предприятия

12

13

14

15

3.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности15
3.2.1 Описание этапов развития бизнеса

16

4

Анализ рынка

4.1

Состояние отрасли детских товаров России

4.2

Состояние мебельной отрасли России

4.3

Объем рынка детских игрушек

4.4

Объем рынка мебели

21

4.5

Структура рынка игрушек

22

17
17

18

19

4.5.1 Структура рынка по странам поставщикам

22

4.5.2 Структура рынка по типу игрушек 22
4.5.3 Структура рынка игрушек по ценовой категории 24
4.6

Структура рынка мебели

4.7

Каналы реализации игрушек

4.8

Анализ потребительских предпочтений 30

26
28

4.8.1 Анализ потребительских предпочтений покупателей игрушек 30
4.9

Анализ потребительских предпочтений покупателей мебели 35

4.10

Анализ производителей игрушек 36

4.10.1 Прозиводители игрушечных моделей

39

4.10.2 Анализ производителей деревянных игрушек

40

2


4.10.3 Анализ производителей детских площадок
4.10.4 Анализ производителей мебели
4.11

Потенциал роста рынка

42

43

44

4.11.1 Потенциал роста рынка детских игрушек 44
4.11.2 Потенциал роста рынка мебели

45

4.12

Выводыпомаркетинговомуисследованию 46

4.13

SWOT - анализ

48

4.13.1 Сильные стороны бизнеса 48
4.13.2 Слабые стороны бизнеса 48
4.13.3 Возможности внешней среды
4.13.4 Угрозы внешней среды

48

48

5

Анализ условий оплаты труда персонала 49

5.1

Оргштатное расписание

49

5.1.1 Описание бизнес-процессов

49

6

Инвестиционный план

6.1

Объем инвестиций 51

6.2

Календарный план 53

6.3

Календарный инвестиционный план проекта

6.4

Источники финансирования

7

Финансовый план

55

7.1

План доходов

55

7.2

План расходов

59

7.3

Расчет налоговых выплат 67

7.4

Отчет о движении денежных средств

51

53

54

71

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
7.4.2 Денежные потоки от проекта

71

78

7.5

Расчет амортизационных отчислений

7.6

Отчет о прибылях и убытках

8

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1

Расчет уровня безубыточности

8.2

Анализ чувствительности 90

8.3

Качественный анализ рисков проекта

9

Финансовый анализ 93

9.1

Расчет показателей продаж

9.2

Расчет показателей основной деятельности

80

84
88

88

90

93
94

3


9.3

Расчет показателей рентабельности

10

Инвестиционный анализ

10.1

Срок окупаемости

10.2

Индекс доходности 99

10.3

Внутренняя норма доходности

10.4

Чистый дисконтированный доход 99

11

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 101

11.1

Сводные показатели проекта

11.2

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 101

95

96

96

99

101

4


Список таблиц и диаграмм
Диаграмма

. Объем продаж млн. руб.

Диаграмма

. Динамика продаж игрушек в %

Диаграмма

. Структура рынка игрушек РФ по странам поставщикам в %

Диаграмма

. Структура рынка по типу игрушек в %

Диаграмма

. Каналы продаж игрушек в %

Диаграмма

. Структура покупателей игрушек

Диаграмма

. Предпочтения при выборе игрушек

Диаграмма

. Анализ принятия решений о покупке игрушек в %

Диаграмма

. Структура потребительского спроса на мебель

Диаграмма

. Структура Российских производителей мебели

Диаграмма

. Структура инвестиционных затрат в %

Диаграмма

. Структура затрат на оборудование

Диаграмма

. Инвестиционные вложения руб. в мес.

Диаграмма

. График загрузки предприятия за год

Диаграмма

. Прогноз доходов, тыс. руб. в месяц

Диаграмма

. Структура переменных расходов

Диаграмма

. Структура затрат на персонал клиники

Диаграмма

. Структура расходов в тыс. руб. в мес.

Диаграмма

. Прогноз доходов тыс. руб. в год

Диаграмма

. Структура налоговых выплат

Диаграмма

. Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма

. Расчёт имущества на балансе и амортизации

Диаграмма

. Динамика чистой прибыли, тыс.руб. в месяц

Диаграмма

. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Диаграмма

. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

Диаграмма

. Дисконтированный денежный поток

Таблица 2. Инвестиционный план
Таблица 3. Показатели эффективности проекта
Таблица 4. Расчет мощности производства
Таблица 5. Ценообразование тыс. руб.
Таблица 6. Календарный план проекта
Таблица 4 1. Производители игрушечных моделей
Таблица 8. Штатное расписание проекта
5


Таблица 9. Характеристика бизнес-процессов
Таблица 10. Объем и направления инвестиций
Таблица 11. Структура затрат на оборудование
Таблица 13. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.
Таблица 14. Параметры доходной части (стоимость продукции)
Таблица 16. Максимальная выручка предприятия в месяц (тыс. руб.)
Таблица 17. Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица 18. Прогноз поступления денежных средств от продаж
Таблица 19. Переменные расходы клиники
Таблица 20. Расходы на оплату персонала
Таблица 21. Постоянные расходы клиники
Таблица 22. Переменные расходы проекта
Таблица 23. Постоянные расходы проекта
Таблица 24. Исходные данные для расчета налоговых платежем
Таблица 25. Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица 26. Расчет налоговых выплат
Таблица 27. Денежные потоки от основной деятельности
Таблица 28. Денежные потоки от финансовой деятельности
Таблица 29. Денежный поток от проекта
Таблица 30. Имущество на балансе
Таблица 31. Динамика амортизационных отчислений
Таблица 32. Отчёт о прибылях и убытках
Таблица 33. Расчет точки безубыточности
Таблица 34. Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица 35. Анализ организационных рисков
Таблица 36. Анализ маркетинговых рисков
Таблица 37. Показатели продаж
Таблица 38. Показатели основной деятельности
Таблица 39. Показатели рентабельности
Таблица 40. Расчёт срока окупаемости
Таблица 41. Индекс доходности
Таблица 42. Внутренняя норма доходности
Таблица 43. Интервал значения типовых рисков проекта

6


Таблица 44. Обоснование ставки дисконтирования
Таблица 45. Сводные показателиэффективности проекта

7


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства изделий из
древесины:


Производство авиамоделей для детей от до



Производство деревянных ручных объемных игрушек копий-полукопий (самолеты,
танки, паровозы, пароходы) для детей от до лет;



Производство летающих авиамоделей для детей от до
пенопластовых по доступным ценам;



Производство малых дворовых форм копий техники различного назначения
(исключительно интересное направление работы);



Производство мебели из цельного массива – для среднего класса;



Производство металлоизделий различного назначения по отдельным заказам;

лет;

лет – резиномоторных,

Общая сумма инвестиций составляет
тыс.руб.,из которых
тыс. руб. – затраты на
приобретение помещения,
тыс. руб. затраты на приобретение оборудования, и
тыс.
руб. прочие затраты на организацию проекта.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)
Приобретение помещения

Сумма затрат:

Оборудование
Покупка нового станочного парка
Прочие расходы
Расходы на запуск производства, оптимизацию процессов и логистики
Закуп материалов и рекламная кампания
Затраты на поиск квалифицированного персонала
Опытно-конструкторская работа

Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита.
Годовая процентная ставка по кредитным линиям составит –
%. Оплата процентов
предполагается ежемесячно,начиная с седьмого месяца с момента начала реализации
проекта (начало продаж), возврат тела кредита предполагается также с -го месяца. Срок
погашения кредита – с по месяц ( месяцев).
Расчетный период проекта –
изделий из древесины.

лет. Предполагается получение дохода от реализации

Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит

тыс. руб.

Расходы по проекту складываются из расходов на покрытие себестоимости
продукции,оплату коммунальных услуг, коммерческих расходов, приобретение расходных
материалов, оплату персонала и расходов на техническое обслуживание оборудования
производства.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет–
тыс. руб.

8


Экономическая
эффективность
дисконтирования – %.
Показатели продаж:

проекта

рассчитывалась

Показатели рентабельности:

%

ставки

Постоянные расходы ( т.р.)/выручка ( т.р.) –
Переменные расходы (
т.р.)

%
Средние значения
по проекту

Рентабельность продаж

%

Рентабельность активов

%

Оборачиваемость активов
Показатели основной
деятельности
Объем продаж, в мес. (при
плановой загрузке %)
Объем текущих расходов, в мес.
(при плановой загрузке %)
Чистая прибыль, в мес. (при
Денежный поток, в мес. (при
Инвестиционные показатели

условии

Комментарий

Значения

Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, тыс. руб.
ежемесячных продаж
Операционный рычаг

при

,

Чистая прибыль (

т.р.) / Выручка (

т.р.)

Среднее значение (сумма выручки) /
(сумма имущества на балансе)
Среднее значение (сумма выручки) /
(сумма амортизации)

Средние значения
по проекту

Выручка (
т.р.) – операционные расходы (
т.р.) – налог на прибыль ( тыс. руб.)

Все постуления за вычетом всех выбытий
проекта

ВНД, % в год.

%

Объем инвестиций

Ствка дисконтирования при которой ЧДД
будет равен нулю
Сумма всех затрат на организацию проекта
Разница суммы инвестиций на реализацию
проекта и дисконтированного денежного
потока

Чистый Дисконтированный
Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период
прогноза

%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет
% от планируемого объема продаж (
тыс. руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за
месяца (без учета
дисконтирования), внутренняя норма доходности составит
% в год. Чистый
дисконтированный доход составит
тыс. руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными



Выский растущий спрос на продукцию, производимую в рамках проекта (игрушки из
дерева, малые дворовые формы, мебель);



Отсутсвие на рынке части продукции производимой в рамках проекта (Деревянные
ручные объемные игрушки (копии-полукопии), летающие авиамодели, малые
дворовые формы, копии техники различного назначения)



Экологически чистый материал, из которого осуществляется производство игрушек.

9


Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

10


1 Концепция проекта и описание бизнеса
Описание концепции бизнеса

1.1

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх
ххххххх х ххххххх хххххххххххх:


Хххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх хх хх

ххх (Хххххх ххххххххххх).

Х ххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх, х хх ххххх хххххххх х
ххххххххххх х ХХ х ХХХ.
Ххх ххххх
ххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх х
хххххххххххх хххх х хххххххххх хххххххх ххххххх х хххххх х хххххххххх ххххххх, хххххххх
ххххххх х хххх хх хххххххххх. (х
х. хххххх ххххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххххх
хххххххх ххххххххх, хххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх № х. Ххххх Хххххххх
Ххххххххххххх Хххххххххх, хх ххх ххх ххххххх хххх –хххххххххх, хх ххх хххххххххх ХХ Хх.
Ххххххххх).
Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххх хх ххххххх, ххххххххххх хххххх хххххххххххххх
хххххххх х Хххххх, Хххххххх х Хххххххххх. Ххххххх хххх хххххх х
ххххх ххххххх, ххххх
хххххххххххх, ххххххх хххх, ххххххх хххххх хххххх, ххххххх хххх, хххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх, хххх хххххххх, ххххххх ххххх.
Х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх,
хххххххххххх хххххх, ххххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх (ххххххх, ххххххххх,
хххххххххх, ХХХ, ххххххххххх, ххххххххххххххххх хххххххх х х.х.).


Хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх ххххххх ххххх-ххххххххх (хххххххх,
ххххх, хххххххх, хххххххх) ххх ххххх хх хх ххх;

Х хххххххххх хххххх хх ххххх ХХ хххххх хххххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххххх.


Хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх ххххх хх
ххххххххххххх хх ххххххххх ххххх;

хх

ххх – хххххххххххххх,

Х ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх. Хххххххх
хххххх, ххххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххх – ххххххххх хххххх ххххххххх хх хххххххх
хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххх. Х ХХ х ХХХ ххххххххххх
ххххххххх хх хххххххххххх.


Хххххххххххх ххххх хххххххх хххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх
(ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх);

Х ххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх
ххххх, ххххххх, ххххххх х.х.х.
Х хххх ххххх, ххххххх хххххххххх хххххххххх, ххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх
хххх (ххххх ххххххххх, хххххххх, ххххххх хххххххххх х х.х.) ххххх ххххххх хххххххххххххххх,
ххххххх х хххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххх хх ххххх.
Х хххххх ххххххх, х ххххххххх ххххх, х хххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххххх «ххх», хх х
ххххххххх хххххххххх хххххххх, х ххх ххххх х хххххх ххххххх х хххххххх хххххххххх
хххххххххххххх (ххххххх хххх, ххххх, ххххххххххх, ххххх х х.х.).
Ххххххх хх ххххх ххххх хххххххх (ххххх, хххххххх, ххххххх) ххххх ххххххххххххх хххххх х хх
хххххххххх хх ххххххххххх ххххххх хххххх, ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх
ххххххх х ххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

11


Х ххххххххх ххххх ХХХ «Хххх-Ххххх» ххх хххххххххх х хххххххххх хх ххххх хххххх ххххх хх
ххххххх хххххххх ХХ- х хххххххх : хх хххххх. Хххххххх хххххх - хххххх х ххххх, хххххх х
хххххх (х ххххххх). Хххххххххххххх хххххххххх хххххх хх хххххх (хххххххх , х. ххххх, , хххххх
хххххх), х ххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх ххххххх х ххххххххх.
Ххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх х х.Ххххххххх, х. Хххххххххххх, х. Хххххх Ххххх.
Ххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх (ххх ххххххххх хх ххххххххх) х хххххххххххххх
хххххххххх (х хххххххххххх хххххххх ххххххх, х хххххххххх ххххххххх, х хххххххххх хххххх
хххххх), ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх.


Хххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххх – ххх хххххххх хххххх;

Ххххххххххх ххххх ххххххх хххх, ххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххх:.
хххххххх ххххххх, хххххх-ххххххх, ххххххх хххххх хххххх, ххххххх ххх хххх, хххххх х х.х. Ххх
хххххх ххххх ххххххххххххххх хх хххххххх хххххх ххххххххх ххххх, х х.х. х ххххххх х хххххх
ххххх.


1.2

Хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххх;

Краткое описание рынков сбыта

Основной рынок сбыта – Россия и страны СНГ.
Клиентская аудитория предприятия разделяется на категории по наименованиям
продукции:
 Авиамодели – дети от х до лет;
 Планер метательный – дети от ти до лет;
 Деревянные ручные игрушки – дети от до лет;
 Летающие авиамодели для детей – дети от ти до лет;
 Малые дворовые формы – школы, десткие сады, детские лагеря, градообразующие
предприятия, политические партии и т.д.
 Мебель из цельного массива – взрослое население среднего класса;
 Металлоизделия по отдельным заказам – юдирические лица, предприятия, заводы,
муниципальные организации и т.д.
Хххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххх ххххх хххххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх
хх хххххххххххх хх ххххх, х хххх ххххх ххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
хххххххх ххххх, ххх ххххххх х ххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххх
ххххххххх, хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх
ххххххххх х хххххххххххх ххххххххх, х ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххххх, хххххх х хххх.

1.2.1

Структура финансирования

Ххххх ххххх хххххххххх хх ххххххх –
ххх. ххх., х ххх ххххх ххххххх хх хххххххххххх
ххххххххх –
ххх. ххх., ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх –
ххх. ххх. х хххххх ххххххх
хх ххххххххххх ххххххх –
ххх. ххх.

12


Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х
х хх х ххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх (хх хххх ххххххххххххх ххххххххххх х
ххххххххххх).
Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх –

1.2.2

ххх. ххх.

Команда управления и персонал

Ххх хххххх х хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх
х ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххх хх ххххххх.
Хххххххххххх хххххххх хххххх хххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххх хххххх х ххххххх
ххххххххххххххххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххх хх ххххххх.
Хххх хххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххх, хххххххх ххххх хх
хххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.

Директор

Бухгалтер
Инженерно
технический
персонал

Рабочие

Менеджеры
по продажам

Менеджеры
по
маркетингу

Рисунок 1-1. Структура штата предприятия

2 Описание продукции

13


В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация производства деревянных
изделий в широком ассортименте:


Авиамодели для детей от до

лет (Планер метательный).

Метательный планер – это безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, который
запускается в воздух с помощью броска. Метательный планер летает благодаря
уравновешиванию действующей вниз силы тяжести подъемной силой, создаваемой
восходящими потоками воздуха. Различают два режима полета метательных планеров:
планирование (скольжение) и парение. Планирование – это установившийся полет со
снижением, который похож на скатывание санок или тележки на колесах вниз по склону.
Метательные планеры очень интересны и полезны детям и позволяют познакомить их с
особенностями воздухоплавания и законов физики.


Производство деревянных ручных объемных игрушек копий-полукопий
(самолеты, танки, паровозы, пароходы) для детей от до лет;

В насятоящий момент на рынке РФ данный спектр игрушек абсолютно не представлен.


Производство летающих авиамоделей для детей от
резиномоторных, пенопластовых по доступным ценам;

до

лет –

Очень популярное направление игрушек во всем мире.


Производство малых дворовых форм копий техники различного назначения
(исключительно интересное направление работы);

В настоящее время спектр малых дворовых форм представлен на рынке изделиями типа
деревянных горок, качелей, домиков и.т.д. В тоже время на рынке абсолютно отсутствует
спектр копий полукопий самолетов, танков и другой техники различного назначения, которая
позволила бы не только создать для детей новые площадки для игр, но и познакомить с
особенностями техники.


Производство мебели из цельного массива – для среднего класса;

Анализ рынка демонстрирует возрастающий интерес населения к качественной продукции, к
которой относится мебель из цельного массива. Все большее количество людей
предпочитают качественную продукцию, нежели низкую стоимость при выборе мебели.


2.1

Производство металлоизделий различного назначения по отдельным заказам;

Месторасположение предприятия

14


Предприятие будет расположено в ххххххх.

2.2

Технические характеристики предприятия

Предприятие будет располагать следующими мощностями:
Площадь производственного помещения –
Статья доходов

кв.м.
Количество, ед. В год

Игры и игрушки
Малые дворовые формы
Мебель
Прочие заказы

2.3

Ценообразование

Цены на продукцию установлены на следующем уровне:
15


Статья доходов

Стоимость

Единица измерения

Игры и игрушки

,

тыс.руб.

Малые дворовые формы

,

тыс.руб.

Мебель

,

тыс.руб.

Прочие заказы

,

тыс.руб.

Таблица 4. Ценообразование тыс. руб.

16


3 Структура и цели бизнеса
3.1

Организационная структура предприятия

Общее руководство предприятием осуществляет директор.
Организационная схема клиники представлена на рисунке.

Директор

Бухгалтер

Инженерно
технический
персонал

Рабочие

Менеджеры по
продажам

Менеджеры по
маркетингу

Рисунок 3-1. Организационная структура

3.2

Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж –
тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли –
тыс.
рублей.
2. Ежемесячный объем продаж при плановой загрузке ( %) –
тыс. руб.,
ежемесячный объем чистой прибыли при плановой загрузке ( %) – тыс. руб.
3. Рентабельность продаж – %.
4. Чистый дисконтированный доход –
тыс. руб.

17


3.2.1

Описание этапов развития бизнеса

Наименование этапа работ
Приобретение помещения
Приобретение и монтаж оборудования
Запуск производства
Продвижение продукции
Запуск продаж
Развитие предприятия и возврат инвестиций

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

-

мес.


18


4 Анализ рынка
4.1

Состояние отрасли детских товаров России

Хх хххххх Хххххххххх, хх
ххх ххххх ххххххх ххххххх хххххххххх х $ , хххх.
Хххх х
хххх хх хххххх $ , хххх, х
-х ххххххххх ххх $ хххх, хх х
хххх –
ххххх $ хххх. Ххххх ххххххх, хх хххххх Хххххххххх, ххххх хххххххх ххххххххххххх
хх - %.
Хххххх хх
хххх, ххххх ххххх хххххххх хх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх , % х хххххххх

%. Хх хххххх
хххх.ххх

Ххххххх, ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх х
хх $ - хххх, х хххххххххххххх - $ - хххх.

х.

х. хххххххххх - %

Хххххх хххххх Хххххххх, хх ххххххххххх хххх х Хххххх ххххххххх ххххх
ххх.
ххххххх х хххххххх хх ххх, ххх ххххх % ххххххххх. Ххххххх ххххххххххх хх %
хххххххххх ххххх х ххххххх ххх. хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх. Хх
хххх хххххххххх %, % хххххххх хххххх ххх ххххххххххххх, % - ххххх, % ххххххх, % - ххххххх ххххххх х хххх.
Хххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххх. Х хххххххх ххххххх ххххххххх х
ххххххх ххх ххххххххххххх ххх хххх – %, х ххххххххх ххххххх ххххх, хххххх х
ххххххх – хх %.
Ххххх % ххххххх ххх ххххх хххххххххх хх хххххх Ххх-Ххххххххх Хххх, хххххх %
хххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххххх. Х ххххххххх, ххххххххххх
хххххххххххх ххххххх хх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх.
Хх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хххх ххххххххххх, ххххххххххххх х Хххххх
хх «ххххх» хххххх. Хх хххххх ххххххххххххх хх Ххххх ххххххх Ххххххххххххххх х
хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх, хх ххххххххххххххх
хххххххххх хххххх. Ххххх хххх, хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх
хх ххххххххххххх хххххххххххххх, хххххх хх х хххххххххх хх ххххххххх х
ххххххххххх ххххххх. Хх хххххх Ххххххххххх Хххххххх, хххххххххххх ххххх
«Хххххх», ххххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххххх ххх, ххх, хх-хххххх, хх
хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх, хх-хххххх, ххххх хххххххххххххх
ххххххххххххх, ххх ххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххх ххх хххххх.
Ххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хх ххххх хххх хххххххххххх, хх хххх
ххххххххххх-ххххххххх хххххххх ххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххх, ххххххх ххххх
ххххххх хххх – ххх хххххххх, ххх х ххххххх ххххххх». Ххх х
хххх ххххххх
хххххххххххххх х хххххххх Хххххх Хххххх Ххххххххх ххххххх, ххх хххххххххххх
ххххх ххххххх хххххх х ххххх, ххххххххххх х Хххххх хх Ххххх х ххххх ХххХхххххххх Хххх, хх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххх. Хх х ххх
ххх хххххххх ххххххххх хх хххххххххх, хххх ххххххххх ххххххх хххххххххх, х
«ххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххх хххх
ххххххххххх ххххххххх, х хх ххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххх ххх ххххх хх
хххх ххх, ххххххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх

19


ххххххх ххххххх ххххххх. Хх хххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххх
- %.1
Хххххххххххххххххххх, ххх х
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х ххх х
ххххххххххххх, х хххххххххххххххххххххххххх х ххххххх.Ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххх
х
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх х хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххх ххххххх, хххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх
ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх, х ххххххххххх ххххххх,
ххххххх ххххххх хххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх.

4.2

Состояние мебельной отрасли России

Хх ххххххххххх хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххх
ххххх ххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххх хххх хххххх.Хххххххх хххххх
ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххх ххххххххх хххх
ххххххххххххх.
Х Хххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххх Хххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххх
хххххх ххххххххххххх хххххх, ххххххх х ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх
хххххххх ххххххх.Хххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх,
хххххххххх хххххххх хххххххх ххххх.Хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх
хххххххх хххххххххххх хххххххх.
Ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х
ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххх
ххххххххххххх х хххх хххххххххххххх ххххххххх.
Х хххххх ххххххх х
хххх ххххх хххх хх %, ххх хххххххх хххххххх хх хххххх
хххххххххххххх хххххх хх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххххх.
Хх ххххххххх ххххххххх ххх, ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх
ххххх, х х ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх х
ххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххх, хххххх х ххххххх ххххххххх, ххх
ххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххх х
–
хххх.
Хххххх хххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх х
хххххххх хххххххххххх ххххххххх.
4.3

Объем рынка детских игрушек

Ххххх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, х хх ххх хххххх ххххх ххх
ххххххххххххх, ххх х хххххххххх хххххххххххххх, ххххххх ххххххххх. Х
хххх
хххххх хххххх ххххххх х Хххххх ххххххххх , хххх. хххх. Ххххх х хххх хххх

1http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2012/01/30/rosstat/rynok-detskikh-tovarov-za-proshlyi-god-vyros-na-10

20


ххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххх ххххххх ххххххххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххх хххх ххххххххххххх х ххххх -хх
ххххх, ххххх х ххххх ххххххх х ххххх хххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххх хх
ххххххххх хххх ххххххх ххххххххх, х хххххх — хххххххх ххххххххх ххххххххх
ххххххххххххххх хххххххх.
Ххххххххххх ххх хххххх ххххххх хххххххх хх
х хххх. хххх.

ххх, ххххх хххх хххххххххх ххххххх

Хх хххххх хххххххх ххХХХХХХхххххххХхххх, хххххх хххххххх хх хххххххх ххххххх
хх ххх хххххххххх, ххх хх хххххх хххххххх. Ххххх ххххх х хххххххх ххххххххх
хххххххххх хх % (х хххххххх, хх хххх ххххх ххх хх хххххххххх ххххххххх), ххх хххх
ххххххххххххх хххххххххххх — хх
% (х ххх ххххх х хххххххххх хххххххххх
ххххххххххх ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххх). Ххх х хххххххххххххх,
ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххх хххххххх
ххххх хххххх хх %.

Объем и динамика рынка
106%
106%
106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009

2010

2011

2012

2013 (П)

Диаграмма 4-1. Объем продаж млн. руб.

Хххххх ххх хх хххххх ххххххххх
хххх хххххххх ххххх ххххх хххххххххххх х ххххх
ххххххххххххххххх %-хх хххх хх ххххххххх х хххххх (х ххххххххх, хх хххххх хх
хххх ххххххх). Х
хххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх — хххххх хххххх ххххххх
хх %.

21


июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
2010

2011

2012

2013

Диаграмма 4-2. Динамика продаж игрушек в %

Х
хххх ххххх ххххххххх хххххх х , хххх. хххх., ххххххххххххххххх хххх х %. Х
хххххх ххххххххх хххх хххххххх
, %. Хххххххххх ххххххх хххххххх хххх
хххххххххх х ххх ххххх х хх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххх
ххххх хххххх х , %. Хх хххххх
х. Ххххх хххххх ххххх хх хххххххххх , хххх.
хххх. Ххх хххх ххххх хххххххх, ххх хххх Хххххххххх хххххххххххххх х хххххх
хххххх хххххххххх ххххх ххх. хххххххх.

Объем и динамика рынка
106%
106%
106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009

2010

2011

2012

2013 (П)

Рисунок 4-1. Объем продаж игрушечных моделей млн. долларов

22


Ххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх х х
хххх хххххххх , ххх. хххххххх. Ххх х хххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххх
ххххх, хххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххх ххххх ххххххх.
Хххххх хххххх х хххххххх ххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх хххххххх, ххххх хххххх х хххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххх х хххххх. Ххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
Ххххх ххххх, ххххх хххххххх ххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх
ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххх ххххх хххххххххххх
ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх.

4.4

Объем рынка мебели

Хххххххххххх хххххх ххх хххх х Хххххх хххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх ххх. Х
хххх хххххх ххххх ххххх х хххх. Х
хххх ххххх ххххх хххххххххххх хххх хххх
ххххх ххххххххххххх - ххххххххх хх %. Ххххх ххххххх, х
хххх ххххх ххххх
хххххххх
ххх. хххххххх. Х ххххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххх х ххххх
ххх хххххххххххххх, ххххх ххххх хххх хх хххххх ххххххххх, хх ххххх ххххххххххх:
% х
% хххххххххххххх. Хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх
ххххххх хххххх х хххххххххххххх ххххххх хххххххх х х
хххх. Хх хххххх хххххххх
хххх хххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххххх ххххххх
хххх
хххххххх , %.
Ххххххххх ххх хххх хх ххххх хххххх ххх хххх ххххххххххх хххххххххххх хххх
хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх (ххх ххххххххх ххххххх
- ). Хххххх
ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх ххххх хххххххххх
ххххххххх. Ххх, хххххххххх хххх хххххххххх х
хххх, х
хххх ххххх ххххх хххх
хх ххххх хххх. Хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх х х хххххх
ххххххххх
хххх. Хх ххххххх «Хххххххх-Ххххх», х
хххх ххххх ххххххх хххххх
ххххх ххххх ххх хх хххххххх х хххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххх
ххх.
хххххххх.
Ххххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххх ххххх ххххххх х ххххххххххххххх
хххххххххх ххххххх.

23


4.5
4.5.1

Структура рынка игрушек
Структура рынка по странам поставщикам

Хххххххх хх хххххх х хххххххххх хххх, ххххххххх ххххх ххххххх ххххххх хх
ххххххххх хххх ххх хххххххххх ххххххххххххх. Х
хххх хххххххххх ххххххххххххх
хххххххххххххх % ххххх, ххххххххххх — %. Ххх ххххх хххх хххххх ххххххххххх
хх Ххххх, ххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх
ххххххххх, хххххххх, ххххх ххххххх, хххх ххххххххх, хххххх ххххх, хх хххххххххххх
хххххх. Ххххххххх, ххх х
х. хххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх х ххххххххх
ххххххххххх % ххххх, х ххххххххххх – хх %.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Диаграмма 4-3. Структура рынка игрушек РФ по странам поставщикам в %

"Ххххххххх хххххх-хххххххххх" - хххххххххххх, ххххххххххх "Хххххххх", - хххххххх,
ххх х ххххххх хх ххххххххх х ххххххх
хххх хх хххххххх ххххх ххххххххх %
ххххххххххх. Хххххх ххххх, ххх хххххххххх х ххх, ххх ххххххх ххххх хххххххх хххх
( % ххххххххххх) ххх х ххххх ххххххх ххххххххх ( %). Ххх ххххххххх, хх ххххххх
хххххх ххххх ххххххххх хххххх % ххххххххххх,хххххх х ххххххххх ххххх ххххх
ххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххх хххххх хххххххх хх хххххххх
ххххххх ххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх хххх, ххх ххххх ххххх
ххх Хххххххххх хххххххххххххх.

4.5.2

Структура рынка по типу игрушек

Х ххххххххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххх хххх хххххххх хххххххххххх х ххххх
хххх, хххх ххххххх хххххххххх
% х ххххх ххххххххх ххххх. Ххх
%хххххххх
хххххххххх ххххххх. Хххххх ххххххх хххххххх ххххххх х хххххххх ххххх х ххххх
ххххххххх хххххх, ххххххххх % хххх ххххх.
24


Ххххххх хххххххх, ххх хххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх хххх ххх
ххххххххх хххх хххх ххххх хх %.
Ххххххххх ххххххх «ххххххх» ххххх ххххххх ххххххххххх хххх х хххххххххххх,
ххххххх хххххх ххххх хх
% ххххх, х ххххх ххххх х хххххххххххххх хххххххх,
ххххххххххх %.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Диаграмма 4-4. Структура рынка по типу игрушек в %

Хххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх, хххххххх хххххххххххх х ххххххххх,
ххххххх, хх хххххх хххх ххххххххх, ххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх ххххх. Хх
хххххх хххххххх ххХХХХХХхххххххХхххх, хх ххххххххххх хххх хххххххххх ххх
ххххххх % хххх хххххх.
Ххххххх, % ххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххх ххххх ххххххххх. Ххх
ххххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх, хх
% хххххххх
хххххххххххххх хххххххххх ххххххх «Хххххх».
Ххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хх хххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххх
хххххх ххххххххх % х ххххх ххххххххх ххххх, х хххххххххх ххххххх
хххххххххх % ххххх. Х.х. х ххххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх
ххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх, х х хххххх ххххххх
ххххххх хххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх. Ххххххх
ххххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххх хххх, ххх х
хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххх ххххх (хх %) хххххххххх хххх
ххххххххх – ххххххх «Хххххх», х х хххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххх х
хх хххх ххххххххх ххххххххх, ххххххх хххх хххххххххх ххххххх хххххххххх
хххххххххххх – ххххххх хххххххх. Хххххххх, ххх хххххххххххх х хххххх
хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх

25


ххххххххххххх хххххх хххххххххх (ххххххххххххххх хх хххххх) ххх ххххх
ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

4.5.3

Структура рынка игрушек по ценовой категории

Хххххх-ххххх хх ххххх ххххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххххх ххххххх. Ххххх хххх,
ххххххх хххххх хххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх хх хххххх.
Х ххххххх хххх (х ххх ххх ххххххххххх) ххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх
хххххх ххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххх хххххххххх «ххххххх»
(хххххххх, хххххххх х хх.) хх ххххххх хххх хх
–
хххххх. Хх хххх ххххххх
хххххххххх ххх ххххххххххх хххххх ххх хххххххх, ххххххххххх ххххххх, хххх,
хххххххххххх, хххххх хххххххххх – хххххх ххх, ххх ххххх ххххх х ххххх.
Ххх хх хххххххх ххххххххх «хххх», хх ххххх ххххххх ххххх хх хххххххххх – х хххх
хххх ххх ххххх ххххх ххххххххххх. Ххх хххх ххх ххххх ххх хххххх хххххх хххххх
хххххххххх ххххххххххх, хх хххххх хххххххххххх ххххххххх. Хххххххххх хххххххххх:
хх ххххххххх, ххх х хххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх хххххххх. Ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххххх
ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххххх хх-хх хххххххххх
хххххххххх хх ххххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххх хххх
ххххх
–
хххххх. Х хххххххх хх, ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх ххх
ххххххххх ххх %, ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх х
хххххх.
Ххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххх.
Ххх хххх хххххххххх ххххх х хххххх «хххх» – хххххх-ххххххх хх
ххх. Ххх хххх
ххххх ххххххх хххххххххх (
–
ххх.) хх хххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх
ххххххххх ххххххх ххххххххх хххх: «ххххх хххххх хххххххх, хх хххх хххххххххх…»,
х ххххх хххх, хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх, ххх
ххххххх хххххх хххххххх ххххх хх хххххх, х ххххх.
Ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх (хх
ххх.),
ххххххххххххх (хх
ххх.), хххххххх, ххххххх ххххххххх, хххххххх «ххх х ххххх»:
ххххх–ххххх–ххххххх (ххххх
ххх.), ххххххх ххх ххххх (хх
ххх.).
Хххххххххх ххххххххх: хх хххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххх хх хххххх хххххх
ххххххххххх хххх х ххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххх, – ххх, ххх ххххх х хххххх
ххххххх, ххххх хххххххххх хххх хххххх. Ххххх хххх, ххх ххххххх х хххххххххх
ххххххххх хх ххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххххххх ххххххххх –
ххххх хххх хх ххххххх хххххх. Хххххх хх ххххххххх, ххх хххх хх хххххххх ххххххх
хххххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххх, ххххх хххххх хх ххх, ххх хххх – хх
хххххх хххх х хххххххх хххххх, хх х хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххх-хх
хххххххх, хххххххх, хххх хх ххххх, хх хххххххххх хх.
Хххххх ххххххххх ххххх ххххххх, ххх ххххххх хххх ххххххх х Хххххх
ххххххххххххх хх хххххх ххххх. Хххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххх
Ххххххххх ххххххххх. Хххххххххххххххх хх ххххх ххххххх Ххххххххххх
хххххххххххх хххххххххх хх ххххх %, ххх ххххххх х ххххххх хххххххххх
ххххх. Ххххх хххххххх, ххх х ххххххххх ххххх хх хххх ххххххх хххххх ххххх
хххххххх хххххххххххх х ххххх хххх, х ххх хххххх хххххххххх хххххххххх

26


ххххххх, ххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххх ххххххх х
ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

27


4.6

Структура рынка мебели

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххх хххххх хх ххх
хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххх хххххххххххххххххх ххххх, хххххххх
ххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххх хххххх хх
ххххххххх хххххх. Ххх ххххххх хххх ххххххххххххх х хххххх х хххххххххххх хххххх
х хххххххххххххх ххххххх.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Рисунок 4-2. Структура производства мебели по округам России

Ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх
хххххххххххх. Ххх х хххххх, ххх ххххх хх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххх
хххххххххх Хххххххххххх х Хххххххххххх ххххххх. Ххххх хххххххх ххххххх
хххххххххххх хххххх х Ххххххххххх, Хххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххххххх,
Ххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххххх хххххххх,
ххххххххххх Хххххххххххх х Ххххххххх.
Х ххххххххххх хх ххххххххх ХХ ххххххххх хххххх хх хххххххххххххх хххххххх
хххххххххх, х хх ххххххххх хххххххх хх хххх хххххххххх хххх хххххххххх -хх
ххххххххх -хх.

28


Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Рисунок 4-3. Структура рынка по типу мебели в %

Ххх ххххх хх ххххххххх хххххххх хххх ххххх хххххххххх хххххх ххх хххх (ххххх %).
Ххххххх хххххх хххххххххх , % х хххххххххххххххххх хххххх хххххххххх , %
ххххх. Ххххххх хххх хххххх ххх хххх ххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх
хххх ххххххххх хх ххххх. Хххххххх ххххххх хххх х хххххххххх хххххххххх
ххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххх.

29


4.7

Каналы реализации игрушек

Хххххххххххххх хххххххх хххххх ххх хххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх
ххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, х ххххх ххххх. Хх хххх хххххх хххххххххх
хх % хххххх, хххххх – %. Ххххххххххх х ххх, х хххххх хххххххххх хххххххх
хххххх, ххххххххххххх хххххххх х хххххххххххх ( %). Хххххххх-хххххххх ххххх хх
хххх хххххх , % ххххххххххххххх ххххх (хххххх хх % х Хххххх).

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Диаграмма 4-5. Каналы продаж игрушек в %

Хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххх хххххххх
хххххххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххх, х х хххххххххх — хххххххххххххххх. Ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххххх, хххххх ххххх, ххххххххх х
ххххххх. Хх ххххххххх хххх хх хххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххх.
Хххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххх — Ххххх - ххх ххххххххх хххххххххххх
хххххххххххх
ххх ххххх хххх хххххххххххх ххххххх х хххх хххххххххххх
хххххххххх. Ххх ххххххх х хххх, ххх хх ххххххххххх хххх хххххх хххххх
ххххххххххххх х ххххх ххххх ххххх % хххххххх ххххх ххххххх. Ххххх ххххххх
хххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх
ххххххх ххххххххххххх.
Ххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххххххх. Ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххх
ххххх, хх х хххххххххх ххххххххх, хххххх хх хххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххх
Хххххх ххххххх. Хххххххх ххх хххххххх ххххххх, хххххххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххх. Хххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххх х хххххххххх хххххх ххх
хххххххххххххх хххх, хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх, хх хх хххххх Хххххххххх Ххххххх,
ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххх Хххххх, «ххх ххххххххх хх хххххх

30


ххххх хххххххх, ххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххх хххххххххх
хххххххх. Х ххх ххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх
ххххххххх. Хх хх ххххххх хх ххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх хххх хх ххххххххх
хх ххххххххх х ххххххххххх хххх».2
Хххххх ххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх хххх хххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, ххххх х хххххххх хххххх. Хххххх
хххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххх ххххххххх хххххххх
хххххххххххххххххх хххххххх, хххххххх хххххх х хххххххх хххххххх. Ххх
ххххххххххх х ххх, ххх ххххххххххх ххх ххххххх хххххххххххх хххххх
хххххххх ххххххххх х хххххххх ххх хххххххххх ххххххх. Хххххх хххх
хххххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх х
хххххх хххххххххх ххххххх.

2http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2012/01/30/rosstat/rynok-detskikh-tovarov-za-proshlyi-god-vyros-na-10

31


4.8
4.8.1

Анализ потребительских предпочтений
Анализ потребительских предпочтений покупателей игрушек

Хххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх х ххххххх хх
ххх. х ххххх

хх

Х хххххх хххххх хххххх хххххххх Ххххххх, хххххх ххххххххх хххххххх ххххх х
Хххххх, Ххххх-Хххххххххх, Хххххх Ххххххххх, Ххххххххххххх х Хххххх. Хххххххххх
ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххх ххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххх $ , хххх
х ххх, х хх хххх ххххххххх хх хххххх хххххххх хх $ хххх. Хх хххххххххх хххххх хх
хххххх хххххххххххх хх хххх ххххх, ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх.
Х хххххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххх «ххххххх» ххххх хххххххх
хх хххххх х ххххх. Хххххх, хх хххххх хххххх хх хххххх %, ххххх хх ххххх, х хх ххх
хххххххх хх хххххххх, ххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххх. Хх хххххх х ххххх х
ххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хххххх, хх ххххх – хххххх х ххххх.
Х хххх хххххххххххх Ххххххх хххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х
ххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххх, ххххх, ххххххх (хх ххххххххххх
ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххх), ххххххх хххххх, хххххххх ххххххх х
ххххххх ххх хххххххх хххххххххх, хххх х ххххххххх, хххххххх ххххххх, ххххххххххх
х ххххххх ххххххх ххххххх.
Хххххх ХххххххХхххххх хххххххххххх ххххххххх Хххххххххх ххххххххххх
ххххххххх ххххххх ххххххх Хххххххх Хххххххх. Ххх ххххх хххххххх ххх хххх, ххх
хххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххх хх хххх
хххххх ххххх ххххххх ххх ххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх,
ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх «хххххх хххххх».Ххххх ххххххх,
ххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх хххххх, ххх
хххххххххх хххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххх. Х хххххххххх, хх
ххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх,
ххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххх, ххх
хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххх ххххххх хх хххххххх ххххх хх хххххх.

32


Структура потребителей

Потребитель 1





Диаграмма 4-6. Структура покупателей игрушек

Ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх х хххххх - ххх ( , %). Хххх
ххххххххх х хххххх - хххх хххххххххх , %, ххххххххх х хххххх - ххх – , %,
ххххххххх х хххххх - ххх – , %, ххххххххх х хххххх - ххх – , %.3
Хххх ххххх ххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх.
Х ххххххххх ххххх ххх хххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххх ххххххх хххххх хх
ххххххх ххххххх. Х ххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх ххххх % ххххххххх ххххх
хххх
ххххххххх.
Хххххххххххххххх хххххх хххххх – ххххх х ххххххх – хххххххххх хххххххх ххххх
хххххххххххххх хххххххх х ххххххххх. Хххх хххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххх
хххххххх ( – %). Х Хххххх, хх хххх ххххххххх, хххх ххххххх хх хххххх х хххххххх
ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх «Ххххххх»,
«Ххххххххххх» х хххххх. Х хххххххххххх хххххххх – ххххххх ххххх. Хххххххх
ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх х
ххххххххххххх
хххххххх
–
–
%.
Ххххххххх ххххх хххххххх-хххххх ххххххх хххххххх. Х Хххххх хххх ххххххх ххххх
хххх ххххх хххххх ххххххххххх хххх, ххх х хххххх хххххххх: , % ххххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх х ххх ххххх х х хххх. Ххх ххххххххх,
ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххххх хххххххх х ххх хххх хххххх – , %,
х х Ххххх-Хххххххххх – х ххх хххх хххххх ( , %).
Ххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх, хххх хххххххх-ххххххххххх
хххххххх хххххххх ххххх. Х Хххххх хх ххххххххх , %, ххххх ххх х ххх хххх хххх

3http://c-a-m.narod.ru/techno/igrushka-ros-market.html

33


хххх хххххххххх х Хххххххх ххххххх – , %, х х хххххххххххх ххххххх х хххх хххххх
– , %.4
Ххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххх х хххххххх хх
хх
ххх ххххххххххх
ххххххххххх хххх. Хххх х ххх, ххх х ххххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххх ххх ххххх хххххх х хххххх хх ххххххххх, х хххххх ххххххх ххххх
ххх хххххххххх ххххххххх хххх, ххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх х ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хххххххх, ххххх
хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх ххххххх х ххххх
ххххххххххххх ххх хххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххххххх х
ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххх ххххх.

1 Группа

2 Группа

3 Группа

4 Группа

5 Группа

6 Группа

7 Группа

Диаграмма 4-7. Предпочтения при выборе игрушек

Хххх хххххххххххх хх-хххххххх ххххх хх хххххх ххххх. Хх хххххх хххххххххххх
ХХХ-Хххх хххххххх ХХХХХХ, ххххх
% ххххххххххх хххххх хххххххххххх
хххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хх хххххххххххх хххххх хххххххххх х ххххххх
ххххххххххх ххххххх. Ххххх
% ххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх х
хххххх. Ххххх хххххххх – хх ххххххххххххх, хххх х ххххххх х ххххххххх. Ххххххх,
ххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххх хх хххххх-хххххххххххх, хххххххххххх
ххххх, хххххххх хххххх х хххххх. Хх хх хххх хххх ххх ххххх хххххх, хххххххххххх
ххххххххх х ххх хххххххх ххххххх х хх хххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххх х
ххххххххххх ххххххххххх ххххххх.

4http://www.igroprom.ru/journal/review/index.php?SECTION_ID=192&ELEMENT_ID=54674

34


Хх хххххх хххххх, хххххххххххх ХхххххХхххххХххххххххххх (ХХХ) ххх ххххххх
Хххххх.хх, ххххх хххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххх хххххх
ххххххх ххх ххххх, хххххххх: хххххххххххх (ххххххх % хххххххххххх), хххххххх
ххххххххх ( %), ххххххххххх (ххххххххх) хххххххххххх ххххххх ( %)*. Ххххххххххххххххххх ххххх хххххххх ххх % хххххххххххх. Хх ххх % хххххххххххх х
ххххх хххххх ххххх-хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх
хххххххххххх. Ххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх Хххххххх
( %), Хххххххххх ( %), Хххххххххххххх ( %) х Хххххх ( %)
Вариант ответа

Доля
ответов
респондентов, всего

Белоруссия;

%

Великобритания;

%

Германия;

%

Испания;

%

Италия;

%

Китай;

%

Нидерланды;

%

Россия;

%

США;

%

Другая страна;

%

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххх хх ххххххх, ххх ххх хх хххххх
ххххххххх ххххх хххххххххх хххх хххххххххх. Ххххххххххххх ххххх хх % хххххххх
хххххххххх хххххххххххххх, хх % хххххххххх ххххххххххх хххххх (х ххх ххххх
ххххххххххх ххххххх) х хх % ххххххх хххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх, ххххххх ххххх хх
хх ххх. Хххххх, хххххххх х хххххх - ххх. Хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх
ххххх. Ххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх
ххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх, ххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххх ххххх
хххххххх хххххххх.
% ххххх - ххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх,
%
ххххххххх х хххххххххх, х % ххххх ххххххх хххххххх хххххххх.
Ххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххх
ххххххххх. Хххххххх ххххх хх
ххх: хххххххххххх ххххххх (ххххххх ххххххх),
ххххххххххх ххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх. Ххх ххххх хххххххх ххххх:
ххххххх ххххххх ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх (х.х.
ххххххххххх ххххххх).
Ххххх % ххххххх ххх ххххх х Хххххх ххххххххххх хх хххххх. Хххх % ххххххххх
хххххххх хххххх х ххххххх ххххххххх. Хххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх
ххххх: "ХХ "Ххххххххх Ххх", «Ххххххх», Хххххххххх, «Ххххххх», «Хххххх»,
«Ххххх», «Хххххххх-хх», «Ххххххххх ххххх». Хххххххх хххххххххх ххххххх хх
ххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх х ххххххх хххх х ххххххх ххххххххх.
Ххххх ххххххх, хххххххххх хх ххххххх ххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх
35


ххххххххх «хххххх хххх» х. х. ххххххххх ххххххххх хх хххх х хххххххххххххххх
хххххххх, хххххххх хххххххх-ххххххх ххххххх.
Хххххххх хх хххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх, ххххх ххххххх ххххх,
ххх ххххххххххх ххх ххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх,
хх хххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххх
хххххххх.
Группа 15
Группа 14
Группа 13
Группа 12
Группа 11
Группа 10
Группа 9
Группа 8
Группа 7
Группа 6
Группа 5
Группа 4
Группа 3
Группа 2
Группа 1

Диаграмма 4-8. Анализ принятия решений о покупке игрушек в %

Хххххххххххх ХХХХХХ ххххх хххххххх, ххх % ххххх х хххххххх – ххх хххххххх
ххххххх х хххххххх хххххххххххххх х ххх
% хххххх х хххххххххх х ххххххх
хххххххххххххх, х ххх % ххххх ххххххх хххххххх хххххххх5
Ххххххххх ххххххх х хххххх ххххххх х ххххххххххх хх хххх ххххххх, ххх
хххххххххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххххххх-хххххххххххх ххххх.
Ххххххххххх Хххххх хххх х ххххххх ХХХХХ ххххххх, ххх ххххх хххххххх х хххххххх
хххххххххх ххххххххххххх ххххх. Хх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх
хххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх, хх х ххх ххххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххх, хх ххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх ххх. Хххх хххххх хххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххххх
ххххххххххххххх хххххххххххх-хххххххххххх ххххххх: Ххххххххх, хххххх Ххххххх,
хххххххх Хххх, Ххх х Хххххх, Ххххххххх, Хххххххх, Ххххххх-хххх, Хххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххххх

5http://www.4p.ru/main/research/31314

36


ххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххх ххх ( ххххх хх хххххххххххх), х хххххххх –
ххххххх ( хххх хх ).
Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх (
%) ххххххххххххх Ххххххххх, ххххххх
Хххххххх, ххххххххх Хххх, Ххххххххххх, Хххх х Хххххх. Хххххх % хх ххх ххххххх
Хххххххх-ххххх х Ххххххх. Х ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх
Ххххххх-хххх ( %) х Хххххх ( %), х хххххххх ххххххххххххххх – Ххх х Хххххх х
Ххххххххх (хх , %). Ххххх ххххххх, хххх ххххххх хххх хххххххх ххх ххххх хххх
ххххххх х хххххххххх хххххххххххх-ххххххххххххх хххххххххххххххх. Ххх ххххххх
хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх, ххххххх хххх, хххххххххх хххххх хх хххххх,
хххххх ххххххх, ххх ххххххххх – хххх х хххххххх.6

4.9

Анализ потребительских предпочтений покупателей мебели

Хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх, ххх хххххххх
хххххххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххх хххххх х хххххххх ( %). Хх
хххххх ххххх хххххх хххххх ( %) х хх ххххххх хххххх ххх ххххххх ( %). Ххххххххх
ххххх х % ххххх хххххххххх ххххххх хххххх.

1 Группа

2 Группа

3 Группа

4 Группа

5 Группа

6 Группа

7 Группа

Диаграмма 4-9. Структура потребительского спроса на мебель

6http://www.igroprom.ru/journal/review/index.php?SECTION_ID=192&ELEMENT_ID=54674

37

Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева

Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева

Similar to Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева (20)

Бизнес план Крупное Производство игрушек из дерева