Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95

Москва

г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)

Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Описание концепции предприятия7

1.1

Ассортимент выпускаемой продукции

7

1.2

Основные характеристики продукции

7

1.3

Ценообразование

1.4

Условия расчетов с поставщиками и покупателями

2

Стратегия развития бизнеса

2.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

9

10

2.1.1 Организационная структура предприятия
2.1.2 Описание бизнес-процессов

9

10

10

12

2.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности14
2.3

Описание этапов развития бизнеса

3

Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей

3.1

Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской области 15

14
15

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 15
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
3.1.3 Прогнозный объем развития рынка
3.2

Анализ ценовой коньюктуры

3.3

15

18

Анализ конкурентной обстановки 22

20

3.3.1 Общая характеристика предложения на рынке 22
3.4
Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного раствора
Московского региона
23
Генеральный директор
3.5

28

Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток Москвы 31

ООО "Евробетон".

32

Бетонный завод Северный порт

32

Бетонный завод Дегунино 32
Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 32
Асфальтобетон - Медведково
Бетонный завод

ООО

ООО Русь Строй

32

32

3.5.1 Анализ цен конкурентов

2

32

32


3.6

Анализ потребительской среды

3.6.1 Сегментация потребителей

35
35

3.6.2 Описание клиентских групп 36
3.6.3 Анализ логистики по существующим объектам поставок бетона на ближайшие
месяцев
41
3.6.4 Потребности клиентов (юридических лиц)
3.6.5 Эластичность спроса по цене

44

3.6.6 Потребительские предпочтения

44

45

3.6.7 Прогнозируемая доля компании на рыке 45
3.7

Анализ продукции

3.7.1 Марки бетона

45
46

3.7.2 Наиболее распространенные марки бетона

47

3.8

Анализ поставщиков

3.9

Основные выводы по маркетинговому исследованию. 49

48

3.9.1 Рынок Московского региона
3.9.2 Тенденции и прогнозы

49

49

4

Производственный план

4.1

Характеристика месторасположения

50

4.2

Описание технологического процесса

53

4.3

Потребность в основных средствах

55

50

СМР 56
р.

56

%

56

Оборудование, включая пусконаладочные

56

р.
%

56

4.4

Потребность в ресурсах

57

5

Инвестиционный план

61

5.1

Объем инвестиций 61

5.2

Источники финансирования

5.3

Структура инвестиций

5.4

Календарный план работ по проекту

64

5.5

Календарный инвестиционный план

65

6

Финансовый план

67

6.1

План доходов

67

6.2

3

56

План расходов

79

62

62

–


6.3

Расчет налоговых выплат 87

6.4

Отчет о движении денежных средств

90

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

90

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

97

6.4.3 Кредиты проекта

99

6.4.4 Финансовый план проекта 101
6.4.5 Денежные потоки от проекта

101

6.5
6.6

Отчет о прибылях и убытках

7

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1

Расчет уровня безубыточности

7.2

Анализ чувствительности 114

7.3

Качественный анализ рисков проекта

8

Финансовый анализ 116

8.1

Расчет показателей продаж

8.2

Расчет показателей основной деятельности

8.3

Расчет показателей рентабельности

9

Инвестиционный анализ

9.1

Срок окупаемости

9.2

Индекс доходности 122

9.3

Внутренняя норма доходности

9.4

Чистый дисконтированный доход 122

10

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124

10.1

Сводные показатели проекта

10.2

4

Расчет амортизационных отчислений

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 124

105

109
112

112

115

116
117

118

119

119

122

124


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАО
Рисунок . Место рассположения бетонного завода
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Параметры продукции
Таблица . Цены реализации продукции
Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесей
Таблица . Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период
годы
Таблица . Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа
года
(Москва и Московская область)
Таблица . Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАО
Таблица . Анализ цен на товарный бетон по состоянию на
год (по основным
производителям Московской области)
Таблица . Критерии сегментации потребителей
Таблица . Строящиеся в настоящее время объекты в САО, СЗАО и СВАО Москвы
Таблица
. Планы застройки х стратегически важных округов Москвы по программе
"Народный гараж"
Таблица . Планируемый капитальный ремонт дорог в САО
Таблица . Анализ логистику по существующим объектам на ближайшие - месяцев
Таблица . Прогноз доли рынка
Таблица . Анализ поставщиков цемента руб.
Таблица . Анализ стоимости щебня
Таблица . Анализ стоимости песка
Таблица . Расчет стоимости СМР
Таблица . Оборудование
Таблица . Затраты на оборудование и СМР
Таблица . Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении
Таблица . Себестоимость единицы продукции
Таблица . Параметры расчета стоимости доставки готовой продукции
Таблица . Объем и направления инвестиций
Таблица . Состав подготовительных работ
Таблица . Инвестиционный план проекта
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Параметры доходной части (распределение по направлениям расстояния)
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Прогноз объемов продаж, куб.м.
Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж
Таблица Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз текущих расходов
Таблица . Прогноз общих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

5


Таблица . Кредиты проета руб.
Таблица . Финансовый план проекта руб.
Таблица . Денежный поток от проекта
Таблица . Параметры для расчета амертизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчёт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчёт срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показателиэффективности проекта
Диаграмма . Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на
год)
Диаграмма
. Динамика производства товарного бетона,
гг, тыс.м (Москва и
Московская область)
Диаграмма
. Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к
предыдущему году (Москва и Московская область)
Диаграмма
. Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в
стоимостном выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)
Диаграмма
. Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном
выражении
Диаграмма
. Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области
(строительный объем, тыс. куб.м)
Диаграмма . Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс.
куб.м
Диаграмма . Динамика цена на товарный бетон по месяца за
год
Диаграмма . Динамика цен на товарный бетон марки М
(в Москве и Московской
области)
Диаграмма . Распределение РБУ Москвы по округам
Диаграмма . Структура РБУ Московского региона по производителям
Диаграмма
. Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской
области
Диаграмма . Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси
Диаграмма . Структура затрат на оборудование, %
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура затрат на персонал
Диаграмма . Расходы на аренду участка руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %

6


Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма

7

. Структура налоговых выплат
. Динамика доли налогов в выручке
. Динамика денежных потоков от проекта
. Расчёт имущества на балансе и амортизации
. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
. Показатели основной деятельности, руб.в месяц
. Дисконтированный денежный поток


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства бетона и
бетонных смесей.
Общая сумма инвестиций составляет
руб., из которых
руб. – затраты на
подготовительные работы,
руб. – затраты на строительно-монтажные работы,
руб.– затраты на приобретение оборудования,
руб. – затраты на покрытие
дефицита оборотных средств (приобретение сырья на первую неделю работы
предприятия).
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству бетона и бетонных смесей в г. Москва и Москвоской области.
Планируется организация выпуска следующей продукции: товарный бетон марки М , М
,М ,М ,М ,М .
Направления инвестиционных вложений

Итого:
р.
р.
р.
р.
р.

Подготовительные работы
СМР
Оборудование
Оборотные средства по сырью

Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита.
Расчетный период проекта –
лет. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя товарный раствор марки М , М , М , М , М , М .
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
млн. руб.
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

8

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки


Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, в рублях
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%
р.
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж (
тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без
учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит
% в год. Чистый
дисконтированный доход составит млн. руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными



Товарный бетон различных марок является базовым строительным материалом
для всего строительного комплекса. Товарный бетон сохраняет за собой
доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а
также в изготовлении специализированных изделий и железобетонных
конструкций. Продукция является востребованной.



Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.



Высокий уровень прибыли.



Быстрый срок окупаемости.

Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9

обладающий


1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству товарного бетона в г. Москва. Планируется организация выпуска
следующей продукции:







Товарный бетон марки М

1.2 Основные характеристики продукции
Бетон товарный – строительный материал, искусственный камень, получаемый путем
смешивания и затвердевания в определенных пропорциях следующих компонентов:
щебень, или гравий, цемент – как вяжущее вещество, песок и вода. Помимо данных
материалов, зачастую, в зависимости от области и условий применения бетона могут
быть использованы различные добавки, придающие необходимые свойства бетонной
смеси. Бетон товарный получается путем смешивания данных компонентов и их
равномерного распределения внутри смеси.
При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые
характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и
водонепроницаемости, марку по прочности на сжатие, марку бетона монолитных
конструкций.
Самым важным свойством бетона является его прочность, то есть способность
сопротивляться внешним силам не разрушаясь. В зависимости от прочности на сжатие
бетон делится на марки:
,
,
,
,
,
,
и ниже. Выбор марки определяется
условиями, в которых будет работать бетон.
Прочность бетона зависит от прочности каменного заполнителя (щебня, гравия) и от
качества растворенного в воде цемента: бетон будет тем прочнее, чем прочнее каменные
заполнители и чем лучше они будут скреплены цементным клеем. Прочность природных
камней не изменяется со временем, а прочность бетона со временем даже растет.
Водостойкость - это свойство бетона противостоять действию воды не разрушаясь. Бетон
является водостойким и может применяться для сооружений, подвергающихся действию
воды - плотин, пирсов, молов. По водонепроницаемости бетон делят на марки W , W , W ,
W и W
(марка обозначает давление воды, при котором образец высотой
см не
пропускает воду в условиях стандартного испытания).
Теплопроводность характеризует способность бетона передавать через свою толщину
тепловой поток, возникающий из-за разности температур на поверхностях бетона.
Теплопроводность бетона почти в
раз меньше, чем у стали, но зато выше, чем у
строительного кирпича. Сравнительно невысокая теплопроводность обеспечивает бетону
довольно высокую огнестойкость - способность материала выдерживать действие
высоких температур. Бетон может выдержать в течение длительного времени
температуру выше °С. При этом он не разрушается и не трескается.

10


Бетон М
(В . ) - относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в
основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или
монолитных плит. Бетон М
служит для бетонной подготовки перед арматурными
работами. Также бетон М применим при строительстве дорог, например, используется
как основа при установке бордюров.
Бетон М (В ) - бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ,
т.к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М
используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных
стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М для изготовления
лестниц, а в дорожном строительстве бетон М
служит для формирования бетонной
подушки под бордюр.
Бетон М
(В . ) - имеет не меньшую популярность, чем бетон М . Основная отрасль
применения - возведение стен, а также устройство различных типов монолитных
фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и.т.п.). Хотя бетон М
может
использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т.д.
Бетон М
(В ) - применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М
обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая
прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит
перекрытия, балок. Широко распространен бетон М
в монолитном домостроении. Из
бетона М делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны
и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М
регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий.
Бетон М (В ) - относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени
схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М и
М . Безусловно, бетон М прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических
сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ - такой бетон
незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М
применять
нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торговоразвлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные
требования в плане безопасности, бетон М может быть регламентирован проектом.
Бетон марок М (В ) и М (В ) содержит большое количество цемента, имеет высокую
прочность, поэтому чаще всего применяется для изготовления ЖБИ конструкций
специального назначения. Такие бетоны обычно не используют для возведения зданий.
Основная точка приложения бетонов марок М и М - гидротехническое строительство.
В таблице
приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Статья расходов
песок
вода
Щебень гр.
ЦМ Д
ЦМ Д
Добавка Цемактив СУ-

Ед. изм.
кг
л
кг
кг
кг
кг

ТБ
марки М

,

Расход на куб.м, ед. изм.
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
Марки
марки марки марки
М
М
М
М

,

Таблица 3. Параметры продукции

11

,

,

,

ТБ
марки
М

,


1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за
кубический метр продукции с различной длинной доставки. В рамках проекта
рассматривается варианта доставки:
На максимальное расстояние – время доставки , часа;
На среднее расстояние - время доставки часа;
На минимальное расстояние – время доставки , часа;
В таблице
расстояние.

представлены цены на поставляемые марки растворов на различное

Продукция

Стоимость с
макс.
доставкой

Стоимость со
средн.
Доставкой

Стоимость с
мин. Доставкой

Товарный раствор М
Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

12


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1

Организационная структура предприятия

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх
ххххххххх хххххххх.
Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ХХХ–
ххххххххх ХХХ.
Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх.

13


Начальник
БСУ
Мастер
БСУ
Оператор

Диспетчер

Слесарь
ремонтник

Инженер
лаборант

Схема 1. Организационная структура

14

Лаборант


2.1.2

Описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства
вспомогательных бизнес-процессов.

необходима

отладка

основных

и

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

15


№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основные (производственные) бизнес-процессы
.
Производство
Приготовление бетона представляет
бетона
собой смешивание различных
компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
.
Оперативное
Координирование деятельности БСУ,
управление
принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
.
Работа
Поиск и обучение персонала, разработка
с кадрами
и реализация системы мотивации.
.

Обеспечение
офисной
инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи,
аренду помещения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основной
производственный
отдел
Начальник БСУ
Начальник БСУ,
совместно с
мастером БСУ
Начальник БСУ

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесей

16


2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:


Ежегодный объем продаж –



Годовой объем чистой прибыли –



Рентабельность продаж – %.



Чистый денежный поток за год –

куб.м. продукции,

млн. руб.

тыс. руб.
млн.руб.

Хххх хххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх %. Хххх
ххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххх хх хххххххх
ххххххххххх х ххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх (
–
ххх).
Хххххх хххххх ххх хххххххххх хх ххххххххх хххххххххх (ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх) х
ххххххххххх х ххххххххх хххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх. Хххххххххх, ххх
хххххххххх хххххххххх хххххххх (х хххххх х хххххххххххх ххххх) ххххх хххх хххххх (ххххх
ххххх ххххх хххххх)), ххх ххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххх % хххх ххххх
(ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хх), хх хххххххххх хх хххх хххххххх
ххххххххххххх х хххххххх хххххххххх хх хххххххх. Хххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх
ххххххххх – хххххххххх х хххххххххххххх хххххх.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Ххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх:






Хххххххххх хххххххххххххххх х ххххххххх ххххх;
Ххххххххххх-ххххххххх хххххх;
Ххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх;
Хххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх хххххххх х ххххххххххх
ххххххххххххххххх хххххххх;
Хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххх-ххххх.

Хх ххххххххххх хххххххххххх, хх хххххх хххххх, ххххххххх хххх , хххххх.

17


3 Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей
3.1 Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской
области
3.1.1

Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Производство товарного бетона в России составляет порядка , млн. м (за
год). При
этом доля производства предприятий Центрального федерального округа составляет ,
%.
Объем рынка ЦФО в натуральном выражении составляет около млн. м в год.
Доля регионов в общем объеме производства товарного бетона и
бетонных смесей

Диаграмма 3-1. Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на

год)

Хх хххххх хх
ххх, ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х Хххххх х
Хххххххххх ххххххх хххххххх:



Х ххххххххххх ххххххххх – ,
Х ххххххххххх ххххххххх – ,

ххх. ххх.х
хххх. ххх.

Хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х
хххх % хххх ххххх хххххх х хххххххх
хххххх х Хххххх (хх ххххх хххххххххххххх ххххххххх). Хххххх хххххххххх хххх ххххх
ххххххххх хх хххх Хххххххххххх х Хххххххххххх хххххххххххх хххххх.
Ххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх Хххххх х
Хххххххххх ххххххх хххххххххх
ххх. ххх.х. х ххххххххххх ххххххххх х
хххх. ххх. х
хххххххх ххххххххх.

3.1.2

Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

Хх хххххх Хххххххх, ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх Ххххххххххх
ххххххх хххххххххххх х , ххх. ххх.х х
хххх, хх , ххх. ххх.х – х
хххх, х хх , ххх. ххх.х.
х
хххх, ххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх хх ххххххх х хххххххх х

18


ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х Хххххххххх ххххххх. Х
хххх
ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх
ххх. ххх.х х хххххх хххххххххх хххххххххх
хх ххххххххх ххх хх Ххххххххххх ххххххх.
Хх хххххх ххххххххххххххх хххххххх ХхххХххх х хххххх
хххх хх Хххххххххх ххххх ххххххх
% ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххх хххххххххх хххх ххххххх х Ххххххххххх х
Ххххххххххх Ххххххххххх Ххххххх. Ххх ххххххх х ххх, ххх х ххххх
хххх ххххх ххххххххх
хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, х хххххх ххххх х хххххххх хх.

Динамика производства товарного бетона и бетонных смесей
тыс. куб.м.

2004

2005

2006

2007

2008

Диаграмма 3-2. Динамика производства товарного бетона,
область)

2009
-

2010

2011

гг, тыс.м (Москва и Московская

Средние темпы роста производства бетона в натуральном выражении за период
годы составили , % в год. В
году производство снизилось на , %, в
рынок
восстановился, увеличившись на , %, а в
году производство товарного бетона и
бетонных смесей в Московской области увеличилось на , %.

19


Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей в %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

.

Диаграмма 3-3. Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к предыдущему
году (Москва и Московская область)

Объем рынка в стоимостном выражении вырос с
руб. – в -м.

, млрд. руб. в

году – до

, млрд.

Динамика объема продаж товарного бетона и
бетонных смесей в денежном выражении млрд.руб.
- (п)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 3-4. Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в стоимостном
выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)

Ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх
ххххххххх ххххх. Хх ххххххххх хх
ххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххх
хххххх хх
ххх.х., х хххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххх ххххх
хххххх хх ххх.х. Ххххх ххххххх, ххххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ,
%.

20


Темпы роста производства товарного бетона и
бетонных смесей к предыдущему году в стоимостном
выражении, в %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 3-5. Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном выражении

3.1.3

Прогнозный объем развития рынка

Ххххххх хххххххх ххххх хххххх х хххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххх хх
хххххххх ххххххххххххх ххххх, хххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх хх
ххх. х
ххххххххххххх хххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх
х Хххххххххх ххххххх хх
хххх, ххххххххх ххххх ххххх х хххххххх ххххх хххххххх хх
ххххх
хх.х. ххххх х ххх.
Показатели
Площадь,
тыс. кв.м
Строительный
объем, тыс.
куб.м
Таблица 6. Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период

-

годы1

Хххххххх хххххх Хххххххх хх
ххх, хххх ххххх х ххххх хххххххххххх хххххх хх хххх
ххххх хххххх ххххххххх %. Хххххххххххххх, ххх х
хххх хххххххххх хххххххххх хх
ххххххх хххххх. Хх ххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх ххххх, х ххххх хххххххххх х хххх
ххххх х ххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх х
Хххххххххх ххххххх хх хххххх - хххх.

Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней
высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за - годы.
1

21


Прогноз строительного объема, тыс. куб.м.

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 3-6. Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области (строительный
объем, тыс. куб.м)

Ххххххххххх хххххх х хххххххх ххххх хх хх.х. ххххх ххххххххх х ххххххх хх
хххх ,
ххх.х (хххххх х ххххххххххх). Хххххххххххххх, ххх х ххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх
хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххххх хх ххххххххх. Хх ххххххххх хххххххх ххххх х
хххххххх хххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх х ххххххххххххх, ххх
ххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

Прогноз потребления бетона и бетонных смесей в Москве и
Московской области тыс. куб.м.

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 3-7. Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс. куб.м

Ххххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх ххххххххххххх, ххх хххххх хх
хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххх ххх. Ххх.х. ххххххххх хххххх.
Х хххх ххххх хххххх ххххх, хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххххххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх.

3.2 Анализ ценовой коньюктуры
Анализ динамики цен на товарный бетон демонстрирует положительную динамику из
года в год. Так, в
году стоимость бетона в среднем составляла
рублей за куб.м.

22


года стоимость бетона в среднем

2012

2011

-

года

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

январь

февраль

Динамика цен на товарный бетон по месяцам в разрезе

декабрь

месяцев

ноябрь

году
рублей за куб.м., а за
рублей за куб.м. бетона.

октябрь

бетона, в
составила

2010

Диаграмма 8. Динамика цена на товарный бетон по месяца за

-

год

Это говорит о положительной динамике на рынке, и благоприятной обстановке для
создания новых проектов производства бетона и бетонных смесей.

Диаграмма 9. Динамика цен на товарный бетон марки М

01/10/2012

01/09/2012

01/08/2012

01/07/2012

01/06/2012

01/05/2012

01/04/2012

01/03/2012

01/02/2012

01/01/2012

01/12/2011

01/11/2011

01/10/2011

01/09/2011

01/08/2011

01/07/2011

01/06/2011

01/05/2011

01/04/2011

Динамика цен на товарный бетон М

(в Москве и Московской области)

Хххххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххх Х . Х ххххххххх хххх
хххххххххххх хххххххх ххх хх хххххх ххххх, х ххххххх х ххх. Ххх ххххх хх ххххххххх, хх
хххххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх. Ххх, х хххххх
хххх
ххх ххххххххх хххххххххх
ххххх, х х хххххх
хххх, ххх ххххххххх ххх хххххххххх
хххххх. Хх ххххххххх хх х ххххххх
хххх ххххххххх хххххх ххххх Х
хххххххххх ххх

23


ххххх хх ххх.х. Ххххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххх ххххххх хх-хх ххххх ххх хх хххххх, х
ххххх хх-хх хххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх, ххххххх х хххх ххххххх
ххххххххххххх хх-хх ххххх ххх хх ххххххх.
Хх ххххххххх хх ххххххх

хххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:
Марка бетона

Стоимость (руб.)

М
М
М
М
М
М
М
М
М
Таблица 7. Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа
Московская область)

года (Москва и

Таким образом, средние цены на бетон различных марок варьируются
от
до
рублей за куб.м. в зависимости от марки бетона. Стоимость приведена с
учетом НДС и без доставки.

24


3.3 Анализ конкурентной обстановки
3.3.1

Общая характеристика предложения на рынке

Ххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх
ХХХ. Х хххххх ххххххххх х
ххххххххх ХХХ хххххххххххх х ххххххх-хххххххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх
ххххх ххххх х ххххх хххххххххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх
ххххххххххх ххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххх. Ххх ххххххххххххх хххххх
хххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх (хх
ххххххххххх ххххххх ххххх х ххх ххххххххххх, хххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххх).
Хххххххх ххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ХХХ,
ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, хххххх х
хххх хх ххххх
ХХХ х Хххххх,
ххххххххххх х хххххх хххххх, хххх ххххххх ххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх.

Распределение РБУ Москвы по округам

Диаграмма 10. Распределение РБУ Москвы по округам

Ххххх % ХХХ хххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх, хххххх ххххх
хх хххххххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххх, Ххххххх, Ххххххх
х Хххх-Хххх, ххххххх ххххххххххх ххххх хх
% ХХХ Ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх,
ххххххх ххххххх хх ххххх Хххххх х ххххххх хххххххх хххххххх Ххххх (Хххххх) х Ххххх
(Хххххх), хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ХХХ ххх
хххххххххххх ххххххххххх.

25


Структура РБУ Московского региона по производителям

Диаграмма 11. Структура РБУ Московского региона по производителям

Ххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх
ххххххххххххххххххх, ххх ххххххххххххх: ххх, ххххххх хххххххх ХХХ ххххххххххх
ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх , ххх. х. х ххх, х хх ххххх ххх
ххххххххххх хххххххх – ххххх ххх. х х ххх, хххххххх – ххххх ххх. х. х ххх, ххххххххххх –
ххххх ххх. х. х ххх.
Ххххх хх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх
хххххххх хххх хххххххххххххххххх ХХХ ххххх хххххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх
хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх
ххххххххххххх хххххх. Х хххххххххх х ххххххххх хххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххххх
хххххххххх ХХХ ххххх хххххххх (ххххх
ххх. х.), хх хххх ххххххх хххххххххх ххххх %
ххххххххх хххххххххххххххххх ХХХ.

3.4 Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного
раствора Московского региона
Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххх
ххххххх хххххххх ХХХ «Хххххххххх», ХХХ «Ххххххххх» (ххххххх ХХХ «Хххххххххххххх –
ХХХ № »), ХХХ «Ххххх «Ххххх» («Хххххххххххх»), ХХХ «Хххххх-Ххххх» х ххххххх «Ххххх»
(ХХХ «Ххххх » х «Ххххх »).
Хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ХХХ «Хххххххххх» ( %) х ХХХ «Ххххххххх» ( %). Х
ххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх
% хх ххххх хххххххх хххххххххххххх
Ххххххххх хххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

26


Крупнейшие производители товарного бетона Москвы и
Московской области

Диаграмма 3-12. Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской области

ХХХ «Хххххххх «Ххххххххххх»
Хххх хх хххххххххх ххххххххххх Хххххх, ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххх.
Ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх
ххххх,
ххххххххх
ххххххххххх
ххххххххх
ххххххххх,
ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххх. Х
х. хх Ххххххххх
хххххххх х хххххххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх
хххххххххх ХХХХ Х ХХХ . Ххххххххххх хххххххххх
ххххх хххххххххххххххххх
хххххххх хххххх, ххххх ХХХ.
Хххххххх хххххх
ххх.х х ххххх, хх , ххх. ххх.х х ххх хххххххх хххххх, ххххххххх х хххххххх
хххххххххххх; Ххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххххххх.
Хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх Ххххххххх, ххх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххх х хххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх
хх хххххххххххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх хххххххххх Ххххххххх х ххххххх
ххх хххх ххххх х ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх.
Хххххххххх ххххххх:
. Хххххххх ххххх х. Хххххх, Хххххххххх ххххх, х. "Х", ххх. ( ) - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х. , ххх. ( ) - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, ххххххх Хххххххххх (ххххх Ххххххх), хх. Хххххххх, х. , ххх. (
) - . Хххххххх ххххх № х. Хххххх, хх. Хххххххххххххххх, х. , ххх. ( ) - . Ххх № х. Хххххх, -хх Ххххххххххххх хх., х. , ххх. ( ) - Ххххххххххх хххххххх: Ххххххх Ххххххххх Ххххххххх
Хххххххххх хххххххххх: Ххххх:

27

, х. Хххххх, -х Хххххххххххх ххх., х. "Х"


Хххххххх: Хххххххх: ( ) - - , - Ххххх хххххххххх х ххххх: ( ) - - ,
Ххххх ххххххххх: ( ) - - , - Хххххххх хххх: ххх.ххххх-ххх.хх
Х-хххх: ххххх-ххх@хххх.хх

- -

ХХХ «ХХХХХХХХХ»
ХХХ "ХХХХХХХХХ" - ххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх х ххххххх хххххх х ХХХ,
хххххххх хххххххххх, хххххххх х Ххххххх «ХХХХХХХХХХ хххх». Хххххххххх хххххххх
ххххххх хххххххххх ххх. хххххххххх х ххх.
ХХХ "ХХХХХХХХХ" ххх
ххххххххххх ххххххх.
хххххххххххххххх ххх ххххххххх хх
хххххххххх хххххх Хххххх, хх ххххх х Ххххххххх, Хххххх Хххххх, Ххххххх, Ххххххххххххх х
ххх. Хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххх).
Хххххххх ххххххххххх хххххххххххх: хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххххххх
хххххххххх хххх хххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх, хххххх х хххххххххххх ххххх,
хххххххххххх хххххххххххх ххххххх.
Ххххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххххх "ХХХХХХХХХ" хххххххх ххххххххххх х
ххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххх хххххххх хх хххххх ххххх, ххххххххх
хххххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххх ххххх, хххххххх
хххххххххххх хххх, хххххх хххххххххх ххххх, хххххххххххххххх.
Ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх «Ххххххх», «ХХХ
Ххххххххххх», «Ххххх», «Хххх» х «Ххххххх-Ххххххх», х ххххх «Хххххххх». Хххххххххх
хххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх, ххх хххххххххххх
хххххххххххххх ххххххх ххх хххххххх. Х ххххххх хххххххххххх х ххххххххххххххх,
ххххххххххх хх хххх ххххххххххх Хххххххх-Хххх.
Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх
хххххххххххх хххххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххх, ххххххх
ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх.
Ххх хххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хх хххххххххххх хххх ХХХ «ХХХХХХХХХ».
Ххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хх хххх хххххх хххххххххххх, ххххххх
хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх хххххх х ХХХ «ХХХХХХХХХ»:








ххххххх ххххххххххх хххххххх хххх, хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххххх;
хххххххххххх ххххххххххххххх;
хххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх;
ххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ххх ххххх
ххххххххххххх;
хххххххххххххх хххххх х ххххххх;
хххххх ххххххх ххххххххххххххх;
ххххххххххх х ххххх (ххххх х хххххх) ххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх х ххххххх
хх ххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххх (Хххххххх ххххх) ( )

28


Ххххххххх ( )
Ххх-хххх: ххх.ххххххххх.хх
Ххххххххххх ххххх:ххххххххх@ххххххх.хх
Хххххххх ххххх:

, Хххххх, х. Хххххх, -х Хххххххххх хххххх, х. , ххх.

ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХ»
"Хххххх-ХХХХХ" ххххххх х
хххх. Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххх хххх
ххххххх. Ххххххх ххх ххх ххххххххх хххххххх, хх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх
ххххх (ХХХ). Хх хххххххх хххххххххххххххххх хх
ххх. х. хххххх х
ххх. х. хххххххх. Х
ххххххххххх хххх хххх хххххххх. Х ххх ххххххххххххх ххххх
хххххх ххххххх, хххххххххх
хххххххххххххх х ххххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх - ххххх
ххххххх. ХХХ
Хххххх-ХХХХХ хххххххх хх ххххх хххххххххххххххх хххххх х
хххх. Ххххх ххх
хххххххххххххххх хххх, ххх хх ххххххх хххххххх ххххххххххххх, хххх ххххххххх.
Ххххххххххххх ХХХ хххххххх ХХХ "Хххххххххххх хххххххххх № ". Ххххххххххх хххххххх
хххххх ХХ "Хххх хххххххххххххх хххххх".
Ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх

х хххххххххххххххх ххххх х ххх.

Хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ХХХ "Хххххххххххх хххххххххх №
". Ххх ххххххххххх ххххххххх ХХХ "Хххххх-ХХХХХ" ххххххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх хх
хххххх хххххх ххххххххх ххххх: Х , Х , Х , Х , Х , Х ХХ; хххххххх: Х , Х , Х . Ххххххх
хххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх. ххххххх
хххх ххххххх ххххххх
хххххххххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ХХХХ Х
ХХХ - "Ххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххххххх" х ххххххх хххххххххх ХХ.ХХХ. . .
.ХХ. . .
Ххххх: Хххххх, Хххххх. Хх. Хххххххххххххххххх, х.
Ххххххх: - - , - Хххх: - -

Ххххххх «ХХХХХ»
Ххххххх ххххххххххххх-хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хх ххххх хххххххххххххх ххххххх
ххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх.
Ххххххх Хххххххх — ххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх
хххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххх, ххххххххххххх х ххххххххххххх
ххххх хххххххх.
Хххххххх х ххххххххххх хххххххх — Ххххххх Ххххххх.
Хххх ххххххх «Ххххх
», хххххххх х хххххххххххх хххххххх Хххххххх «ХХХХХ», ххххххх х
хххх. Ххххххххххх хх ххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх х ххххххххх. Ххххххххх
хххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххххххххх
ххххххххххххх. Ххххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх хххххх хххххх
ххххххххххххх ххххххххххх.

29


Ххххххххх хххххххх хххх «Ххххх
» хххххххх хх хххххххххххххххх х ххххххххххххххх
ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
ХХХ «Хххххххх ххххх №

» (х. Хххххх, ХХХХ) Ххх.: ( )

- -

ХХХ «Хххххххх ххххх

» (х. Хххххх, ХХХ) Ххх.: ( )

ХХХ «Хххххххх ххххх

» (Хххххххххх ххххххх, х. Хххххх) Ххх. ( )

- - -

Ххххххххххх
Ххххх «Ххххххххххх », ххххххххххххх Хххххх ХХХ, ххххх хххх ххххххх хх ХХХ "Ххххххххххх
", хххххххххх х Ххххх-Хххххххххх х
хххх. Хххххххх хххххххххххх х хххххххххх
ххххххххххх хххх ххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххххххх ХХХ «Ххххххххххх», ХХ
«Ххххххххх» х ХХХ «Хххх».
Ххххххххххх хххх хххххх-ххххххххх, х
хххх ХХХ "Ххххххххххх
ххххх, ххх х - хх. хххххххххх ххх хххххх.

" ххххх хх ххххххххх

Х
х., х хххххххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххххххххх Хххххх ХХХ, хххххххххх
«Ххххххххххх
» хххх хххххххх х ххххххххх хххххххх. Х х ххххххххх ххххх ХХХ
«Ххххххххххх -Х» хххххххххх х хххххххххх ххххх ххх ххххххх «Ххххххххххх » х ххххххххх
ххххххх.
Ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх "Ххххххххххх ",
ххххххххххххх х хххххх хххххх хххххх:
хххххххх "Ххххххх",
х. Хххххххххххх,
хх. Хххххххххххххх,
хх. Ххххххххх.
Хххххххххх хххх ххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххх х ххх хххххх ххххх ххххххххххх
ххххх
х хххххххххххххххх хххххх х ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххххх хххххх хх хххх хххххххх
хххх ххххххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххххххххххх хххх Хххххххх х Хххххх
хххххххххх хххххх хххххх. Хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххх
Хххххххх
хххххххх
ххххххххххх
ххххххххххххххххххх
ххххххххххххх
х
хххххххххххххххххх хххххххх хххххххххх. Х хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх
ххххххх ххххххх х хххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хх ххххх, ххххххххххх
ххххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх ххххх х
хххххх ххххххх «Ххххххххххх », хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх.
Хххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х «Ххххххххххх
» хххххххххххх хххх
ххххххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххх хххххххххххх
хххххххх ххххххххх ххх ххх хххххххххххх хх ХХХ, ххх х ххххххххххххххх хх хххххххххххх
хххххххх хххххххх.
Хххххх ххххххх х Хххххх:
«Хххххххххххххх»
хх. Хххххххххххххх,

(Ххх-Ххххххххх ХХ)

«Хххххххххххх»
х. Хххххххххххх, хх. Хххххххххх,

30


«Ххххххххх»
хх. Ххххххххх,

(Ххххххххх ХХ)

«Ххххххх»
хххххххх «Ххххххх»,

(Хххххххх ХХ)

ХХХ-ХХХХХ ХХ
Ххххххххххх, хххххххх х ххххххххх хххххх:
хххххххх ХХХ – хххххххх
Хххххххх ХХХ – хххххххх
Ххххх ХХХ №

ххх.х. х ххх (хх хххххх хх х ХХХ)
ххх.х. х ххх

(Ххх-Ххххх ХХХХХ) – хххххххх

Ххххххххххххххххх ххххх ХХХ – хххххххх



«ХХХХХХХХ» — ххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххх, хххххххххх хх ххххх хххххххххххх
х
хххх. Ххххххх х хххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххххх
хххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххххх
хххххххххх хххххх.
«ХХХХХХХХ» хххххххх х хххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх — Хххххххх, Ххххххх х Хх
Хххх. Хххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх — ххххх ххххххххх «Хххх Хххххх», «Ххххххххх
Хххх», «Хххххх-Ххххх», «Ххх хх Хххххххххххххх» х хххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххххххх
ххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххх. Хх ххххххххххх хххх «ХХХХХХХХ» хххххххххх
хххххххх х ххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххх Хххххх, ххххххххххххх х хххххх ххххххх
хххххх – ххх х хххххххххххх хххххх, ххх х ххххх х ххххххххххххх хххххххххх хххххх.
Ххххххххххх хххххххх
Хххххххх Ххххх
Ххххх хххххх ( )
Хххх хххххххх ( )

ХХХ «Ххххххххххххххх-хххххххххххх ххххх Хххххххххх»
- ххххххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххх, хххххххххх
ххххх, хххххххххххххх, х ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххххххххх ххххххх.
Ххххх хх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх х
хххххххххх.
Хххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх-ххххххххх ххххххххххх хх Хххххх,
х ххххххх Ххххххх х Ххххххх, х ххххх х Хххххх (Ххххххх) х х Ххххххххх Хххххх (Ххххххххх
ХХХХ)
Хххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх - ххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх.
Х ххххххх
хххх ххххххххххх ХХХ «ХХХ Хххххххххх» хххххх х хххххххх ххххххх,
ххххххххххх Хххххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххххх
ххххххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх
хххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх.

31


Ххххх: Хххххххххх ххххххх, х. Ххххххх, Ххххххххххх хххххх, х.
Хххххххх: Хххххххх: + ( )
Хххх: + ( )

- -

- -

ХХХ "ХхххХхх"
хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх ххххх, ххххххх, хххххх х
хххххххххххххххх хххххххх ххххх х ххххх ххххххххххх х ххххххххх х хх ххххххххх.
Хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх
хххххххххххх "ХХХХХХХ ".
Ххххх хххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххххххх хх
ххх.х х ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххххх ххххх
Хххххххх "ХХХ / " ххххххххххххххххххх хх ххх.х ххххххххх х хххх.
Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх
ххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххххххххххх хх Хххххх х Хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххх. Хххххх х
ххххххххх хххххх хххххххх хххххххх х/х ххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх
хххххх х, хххх х ххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххх х
хххххххх.
Хххххххххх хххххххххх:
Ххххх:
, Хххххххххх ххх., х. Ххххх, хх. Ххххххххх, х.
Хххххххх: ( ) - - (хххххххххххххх) ( ) - - ( )
Хххх: ( ) - Хххххххх хххх: ххх.хххххххххх.хх

Ххххх хххххххх хххххх "Ххххххххх"
Ххххх хххххххх хххххх "Ххххххххх" хххххх х хххххххх хххххх
хххх х хххххххххххххххх хх
хххххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххххх хххххх, ххххххххх хххххххх ххххххххххх
.
ххх.х х ххх.
Хх хххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх "ХХХХ" (ХХХ) ххх хххххххххххх
ххххххххх хххххх, ххххххххххххххххххх хх ххх.х х ххх.
Ххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх хххх ххххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх
хххххххххххххх. Ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх. Хххххххххххх ххххх
ххххххххххххх ххххх. Хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх х
ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххх
хххххххххххххх ххххххххх хххх хххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххххх
ххххххххххх ххх хххх ххххххх х ххх хххх ххххххххххх, ххх х ххххххххх хххххххххххх ххххх
ххххххххххх х ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх. Ххххххххх
ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх. Ххх
ххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх
ххххх ХХ -Х . Ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххх, х ххххх хххххххх хххххххх
хххххххх хххххххх ххххх, хххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х
хххххххххх ХХХ
хх
. .
х. Ххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх. Хххххххх хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххххххх х Хххххххххх
ххххххх. Ххх ххххххх х ххххххх хххххх хххххххххх х хххххххх ххххх-хххххххх хххххххххххх
хххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх Ххххххххх, х ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх,

32


хххххххххх (ххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх), ххх ххххххххххх (ххх ххххххх
ххххххххххх ххххххх хх хххххх) ххххх ххххххххххх. Ххххх хххххххххх х Хххххххх ххххх хххххх
(хх. Ххххххх Хххххххх), ххххх х хх. Ххххххх, х хххххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх
хххххххх хх ххххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх Хххххх-Хххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх: Ххххх Х.Х.
Хххххххххххх хххххххх: Ххххххх Хххххх Хххххххххх
Хххххххххххх хххххххх ( )
Ххххх ххххх: ( )

- - ,

- -

- -

Ххххххххххх: ( )

, х. Хххххх, хх. Ххххххх Хххххххх, х. Хххххххх:

- - Хххх: ( )

- -

Хххххххх хххх: ххх.ххххххххх.хх
Х-хххх: хххх@ххххххххх.хх

Хххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх"
Хххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх" хххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх, хххххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххх Х - - хххххххххх
хххх х хххх, ХХХ- - хххх х
хххх. Ххххх ххххх хх хххххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх. Ххх хх
хххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххх ххххх Хххххх х хххххххххх ххххххххххх. Ххх
ххххххххх, хххххххххххх ХХХ "ХххххХхххххХххххххх", ххххххххххххххх хх ххххххх
"Хххххххххххххххххххх". Ххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх
х хххххххххххххх хххххххххх хххххххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх:
Хххххх Хххххххх Хххххххххх

, х. Хххххх, Ххххххххххххххххх хххххх, х.

Ххххх ХХХ: Хххххххххх ххххххх, х. Ххххххххххх, хх. Ххххххх Хххххх, х.
Ххххххх: ( )

- - Хххх: ( )

- -

Хххххххх хххх: ххх.ххххххх.хх
Х-хххх: хххх@ххххххх.хх

Хххххххх "Хххххххххх"
Хххххххх "Хххххххххх" ххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххх х. Хххххх ххххх хххх ххх.
Хххххххххххххххх хххххххх хххх ххх.х хххххх х ххх.
Хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххх, ххххх, хххххх х ххххххх) ххх
хххххххххххх хххххххх хххххх х хх хххххххх (ххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххх)
хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх (ххххххххххх
х ххххххххх х Хххххх
ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххххх
хххххххх). Ххххх хххххххх ххххххх х хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххххх, ххххх
хххххххххх хххххххххххх ХХХХ ХХ.ХХ .ХХ
хх
. .
хххх. Х ххх хх ххххххххххххххххххххххххххх хххххххххх хх . . х., хххххххх Ххххххххххх ххххххх хх ххххххх х ххххх

33


хххххх хххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххх "Хххххххххх"
ххххххххххх хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххх: Хххххх Ххххх Ххххххххх
Хххххххххх хххххххххх:
Ххххх:

, х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х. /

Хххххххх: ( )

- - ( )

- - ( )

- - Хххх: ( )

- -

Хххххххх хххх: ххх.хххххххххх.хх
Х-хххх: хххххххххх@хххх.хх

3.5 Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток
Москвы

Рисунок 1. Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАО

Всего по данным трем направлением в Московской области рассположено
завода.

бетонных

Рассмотрим каждого из представленных на карте конкурентов подробно.
Район
СЗАО

34

Название
Комбинат Мосижбетон
(ЦЕХ № )

Адрес
Метро Полижаевская , ул.
-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ

Комментарий
www.beton-mib.ru

Ассортимент
М ,М ,М ,М
, М , М ,М , М
,М ,М


СЗАО

Бетонный завод №
,ООО

Адрес: Строгинский б-р , ,

http://www.beton .ru/
Мощность завода
куб.час.

Производство
товарного
бетона всех
марок.

ХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХ «Ххххххххххххх
Хххххххх-хххххххх
ххххх»
ХХХ «Ххххххххххххх
хххххххх ххххх

Хххххх хх.

ххх.хххххххх.хх

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х , Х ,
Х

Хххххххххх ххххххх,
Ххххххххххххх х-х,
х.Хххххххх , Хххххххх
Х. Х., Хххххххххх х-хх, х.
Ххххххх, Хххххх, Хххххх

ххх.хххх.хх/
Хххххххх хххх х ххх

Хххххх
хххххххххххххххх
ххххх

ХХХХ "Ххххххххх".
ХХХ

Хххххх

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х ,

ХХХ

Хххххххх ххххх Хххххххх
хххх

Ххххххххххххх ххххх х. ,
ххх.

хххх://ххх.ххххххххх.хх
Хххххххх хххххххххххх
хххх://ххх.ххххххххх.хх

ХХХ

Хххххххх ххххх Хххххххх

ХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХ

Хххххххххх хххххх,
Хххххххх Хххххххх
Хххххххх
х. Хххххх хх. Хххххххххх
ххххххххх, ххх

хххх://ххх.ххххх .хх
ххх.х.

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х , Х ,
Х ,Х

ХХХ

ХХХХХХ ХХХ

Хххххх, Ххххххххххххххх
хх., х. ,
Хххххххххх хххххххх
Хххххххххх ххххххх, х. Ххххх, хх.
ххххх
Ххххххххх, х.

Хххххххх ххх.х. х ххх
хххх://хххххххххх.хх/

ХХХХ

"Ххххххххххх" Хххххххх
ххххх № .

Хххххххххх, хх.Ххххххххх,
х.

Хххххххх ххх.х. х ххх
ххх.ххххх-ххх.хх

Х
Х
Х
Х
Х
Х

ХХХХ

Ххххххххххххх Хххххххххх

Хххххх, Хххххххххх ххххх,

хххх://ххх.хххххххххх.хх/

Хххххххххххх
ххххххххх хххххх
хххх ххххх.

ХХХХ

Хххххххх ххххх

Ххххххххххххххх х-хх,
х.Хххххххх, Ххххххххх
ХХХХХ

хххх://ххх.ххххх .хх

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х , Х ,

ХХХХ

ХХХ Хххх Ххххх

хххх://хххххххх.хх
Таблица 8. Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАО

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х , Х ,
Х ,

ХХХХ
ХХХХ

ХХХ

3.5.1

ХХХ

Хххххххххххх
ххххххххх хххххх
хххх ххххх.

Ххххххххххх ххххх, х.
Ххххххх Ххххх х х. Ххххххх

Х ,Х ,Х ,Х ,
Х , Х ,Х , Х ,
Х ,Х

,Х ,Х ,Х ,
, Х ,Х , Х ,
,Х ,Х ,Х ,
, Х ,Х , Х ,
,Х

Анализ цен конкурентов

Анализ рынка показал, уровень цен на бетон зависит как от географического
месторасположения, так и от марки бетона. Наиболее дорогостоящие марки М и М .
Индекс цен на ЖБИ и бетон представлены в диаграмме:

35

Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область

Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область

Similar to Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область (15)

Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область