1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2015. 03. 24
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 18,116.04 -11.61 ▼ -0.06 ▼
나스닥지수 5,010.97 -15.44 ▼ -0.31 ▼
S&P500 지수 2,104.42 -3.68 ▼ -0.17 ▼
VIX 지수 13.41 0.39 ▲ 3.00 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,895.84 -143.53 ▼ -1.19 ▼
일본 닛케이 19,754.36 194.14 ▲ 0.99 ▲
중국 상해지수 3,687.73 70.41 ▲ 1.95 ▲
브라질 51,908.46 -58.12 ▼ -0.11 ▼
인도 28,192.02 -69.06 ▼ -0.24 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,036.59 -0.65 ▼ -0.03 ▼
KOSDAQ 640.29 0.21 ▲ 0.03 ▲
KOSPI200 258.95 0.25 ▲ 0.10 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 260.25 0.10 ▲ 0.04 ▲
상승랠리부담으로하락
3월 23일(월) 뉴욕 증시는 상승랠리
부담감에 차익 매물 늘며 소폭 하
락. 혼조세로 거래를 시작한 이날
증시는 달러화 약세의 영향으로 장
중 소폭 상승세를 유지했지만, 거래
종료 직전 15분간 매도세가 몰리며
하락 마감. 유로화에 대한 달러화
환율은 유로당 1.09달러에 거래. 발
표를 앞둔 경제지표에 대한 경계감
도 관망심리를 자극. 이번 주에는
인플레이션과 내구재 판매, 작년 4
분기 GDP 등이 발표될 예정. 나스
닥 바이오테크 인덱스가 2.24% 내
렸음
-0.75
-0.44
-0.28
-0.18
-0.12
-0.07
0.09
0.11
0.14
0.27
-0.17
-1.00 -0.50 0.00 0.50
산업재
금융
의료
에너지
경기소비재
소재
IT
유틸리티
통신
필수소비재
S&P500
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,114.60 -8.40 ▼ WTI($/배럴) 46.85 1.13 ▲
엔/달러 119.61 -1.01 ▼ BDI(P) 594 3 ▲
달러/유로 1.0942 0.01 ▲ CRB 상품(P) 215.76 1.65 ▲
달러인덱스 97.00 -0.91 ▼ 금($/온스, 런던) 1,186.25 3.15 ▲
원/헤알 353.02 -0.14 ▼ 은($/온스, 런던) 16.73 0.56 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.793 -0.004 ▼ 고객예탁금 181,408 15,342 ▲
국고채(10 년) 2.194 -0.013 ▼ 신용융자 62,467 228 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.058 -0..04 ▼ 선물거래 예수금 72,011 388 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.954 -0.006 ▼ 주식형 수익증권 785,162 -2,423 ▼
CD(91 일) 1.860 0.000 혼합형 수익증권 352,668 -2,753 ▼
오늘의 체크 포인트
 유로존, 3 월 제조업 PMI 잠정치(전기: 51.0, 예상: 51.5)
 미국, 전월대비 2 월 내구재 주문(전기: 2.8%, 예상: 0.5%)
 중국, 3 월 HSBC 제조업 PMI(전기: 50.7, 예상: 50.3)
오늘의 증권사 시황
대신증권 신흥 시장 반전. 한국에 대한 관심 높아질 것 - 지난 주 3.18% 상승한(최근 9 주래 최대폭) 신흥 시장 기술적으로 매우 긍정적. 채널 하단에서 상승 전환하며 중기
저점 통과 가능성이 높아짐. 외환 시장 안정, 유가 하방 경직성, 2009 년 수준까지 하락한 상대 지수가 신흥 시장 반전 키워드임.
신흥 시장 안정시 이익 차별화와 낮은 펀드 비중으로 외국인의 한국에 대한 관심 커질 것. 글로벌 스타일에 맞고 신흥 시장내 이익 전망이 양호한 섹터는 건강관리.
금융, 산업재, IT
NH 투자증권 글로벌 유동성을 기반으로 한 상승추세 유효 - 3월 이후 차별적인 실적개선 흐름을 보이고 있는 업종을 점검해 본 결과, 운송, 증권, 에너지, 반도체, 디스플레이,
소비자서비스, 제약/바이오, 생활용품, 조선 등 9개 업종에서 2015년 1/4분기 및 연간 영업이익 전망치가 동시에 개선되고 있는 것으로 조사되었다. 이 중 에너지,
조선, 반도체, 디스플레이 업종은 KOSPI대비 상대적인 가격메리트도 겸비하고 있어 트레이딩 비중을 높일 필요가 있다는 판단이다.
삼성증권 기술적 이격조정이 예상되는 두 가지 이유 - 하나는 과거의 경험을 기준으로 볼 때 Kospi지수의 주봉이 볼린져밴드의 상단을 강하게 돌파한 이후에는 기술적 조정이
나타날 가능성이 높기 때문이다. 기존 주도주들이 서서히 고점에 대한 부담을 보이고 있기 때문이다. 특히, 그간 시장상승을 강력하게 견인해온 전기/전자 및
운수장비 업종의 차트에서 서서히 고점이탈의 조짐이 나타나고 있다는 점이 마음에 걸린다. 2,000pt선에서는 상승하는 20일 이동평균선이 버티고 있기 때문에 조정
폭 자체는 크지 않을 것으로 보인다. 만일, 20일 이동평균선 수준까지 Kospi지수가 조정을 받는 다면, 기존 주도업종들에 대한 매수기회가 될 것으로 보인다는 의견
또한 첨부한다.
증권사 신규 리포트
 한국투자증권, 휠라코리아(081660): Acushnet 지분가치 상승. 투자의견 매수와 목표주가 142,000 원 제시
신영증권, CJ 제일제당(058470): 바이오는 턴어라운드, 식품은 성장. 투자의견 매수와 목표주가 470,000 원 제시
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