대신리포트_대신브라우저_151109

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 11. 9
.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,910.33 46.90 ▲ 0.26 ▲
나스닥지수 5,147.12 19.38 ▲ 0.38 ▲
S&P500 지수 2,099.20 0.73 ▼ 0.03 ▼
VIX 지수 14.33 0.72 ▼ 4.78 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,988.03 100.29 ▲ 0.92 ▲
일본 닛케이 19,265.60 149.19 ▲ 0.78 ▲
중국 상해지수 3,590.03 67.21 ▲ 1.91 ▲
브라질 46,918.52 1,128.24 ▼ 2.35 ▼
인도 26,265.24 38.96 ▼ 0.15 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,041.07 8.34 ▼ 0.41 ▼
KOSDAQ 694.21 0.22 ▼ 0.03 ▼
KOSPI200 250.25 1.54 ▼ 0.61 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 250.85 1.70 ▼ 0.67 ▼
시장은받아들일준비가됐다
11월6일(금) 뉴욕증시는 고용지표
호조 영향에 상승 마감.
노동부가 발표한 10월 비농업부문
신규 취업자 수가 27.1만명 증가하
여 시장 예상치 18만명을 크게 웃돌
았고, 실업률도 9월의 5.1%에서
5.0%로 감소. 장 개시 초반에는 이
같은 지표호조가 연준의 금리인상
전제 조건으로 내걸었던 완전 고용
수준 달성으로 해석되어 하락하였
으나 금리인상 가능성에 대한 공포
를 이겨내고 오후 들어 반등에 성공.
업종별로는 금융업종이 0.5%상승
한 반면 유틸리티와 에너지는 각각
3% 및 0.9% 하락.
0.0% 5.0% 10.0%
Monster Beverage
Charles Schwab
U.X 스틸
퀄컴
모건스탠리
골드만삭스
Bank of Am
멧라이프
Citigroup
월트 디즈니
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,141.90 3.40 ▲ WTI($/배럴) 44.29 0.91 ▼
엔/달러 122.91 1.21 ▲ BDI(P) 631 9.0 ▼
달러/유로 1.0725 0.0156 ▼ CRB 상품(P) 191.03 4.57 ▼
달러인덱스 99.26 1.21 ▲ 금($/온스, 런던) 1,088.90 17.40 ▼
원/헤알 298.9267 3.1428 ▼ 은($/온스, 런던) 15.08 0.06 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.729 0.038 ▲ 고객예탁금 202,326 1,010 ▼
국고채(10 년) 2.208 0.051 ▲ 신용융자 67,826 94 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.083 0.036 ▲ 선물거래 예수금 77,405 505 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.028 0.038 ▲ 주식형 수익증권 811,071 778 ▼
CD(91 일) 1.570 0.000 - 혼합형 수익증권 391,151 488 ▼
오늘의 체크 포인트
 중국, 10 월 수출(8 일) : 전기 -3.7%, 발표 -6.9%
 중국, 10 월 수입(8 일) : 전기 -20.4%, 발표 -18.8%
 EU, 센틱스 투자자 기대지수 : 전기 11.7, 예상 13.1
 독일, 9 월 수출 : 전기 -5.2%, 예상 2.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 KOSPI 변곡점에서 나타난 네 가지 변화 – KOSPI 는 단기추세 변화가 임박한 바, 리스크에 대한 경계심 확대 필요. 리스크에 대한 근거는 1)연내 미국
금리인상 가능성 확대, 2)리스크 지표들의 반등, 3)외국인 8 주만의 선물 매도 전환, 4)기술적 지표들의 부정적 시그널 등. 이번 주 KOSPI 는
하락변동성을 경계해야 하며 2,020pt(120MA, 200MA)가 단기 추세의 분기점이 될 것.
대우증권 높아진 미국 금리인상 가능성 – 10월 미국 고용지표 발표 후 12월 금리인상 가능성이 68%로 급등(36% → 58% → 68%). 2004년 6월 미국의 첫
번째 금리인상 당시와 현재의 가장 큰 차이점은 그 때와 달리 이머징국가의 성장 둔화세가 진행 중이라는 점. EM위험자산에 대한 리스크 회피가
진행될 공산이 높아 주식시장에 대해 보수적 시각을 견지. 또한 수출주 보다는 내수주에 긍정적 접근을 고려(제약, 보험, 생활용품, 은행 등).
NH투자증권 주식시장은 내성을 키웠을까? – 최근 신흥국의 위험지표가 소폭 완화되고는 있으나, 12월 FOMC회의 까지 이들에 대한 불확실성이 더욱
낮아지지는 않을 것으로 전망. 게다가 KSCI Korea 지수는 시총 상위 종목들의 배당과 자사주 매입 정책 효과가 작용하여 49개 주식시장 중 2위의
수익률을 기록 중. 글로벌 주식시장이 추세적 상승을 지속하지 못할 것이라면, 안도랠리 과정에서의 높은 수익률은 차익실현의 빌미가 될 가능성.
시간이 흐를수록 낙관론의 힘은 약화될 것이며, 12월 FOMC회의가 가까워질수록 차익실현 심리가 우세해질 것으로 예상.
증권사 신규 리포트
현대증권, LG(003550) : LG 전자 이익 감액에도 불구, 생활건강 등 기타 자회사 실적 호조로 2 개 분기 연속 플러스 성장. 5 년 간의 박스권 상향 돌파 가능성. (목표주가 8.5 만원 상향)
한국투자증권, GS(078930) : GS 칼텍스의 높은 지분법 이익으로 3 분기 깜짝실적 기록. 유가 급격한 조정이 없다면 4 분기 까지도 정제마진 크게 개선 가능. (목표주가 6.8 만원 상향)
ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에
있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를
확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의
작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.