대신리포트_대신브라우저_150818

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 08. 18
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P 주요기업 상승률
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,545.18 67.78 ▲ 0.39 ▲
나스닥지수 5.091.70 43.47 ▲ 0.86 ▲
S&P500 지수 2,102.44 10.90 ▲ 0.52 ▲
VIX 지수 13.02 0.19 ▲ 1.48 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,940.33 44.81 ▼ 0.41 ▼
일본 닛케이 20,620.26 100.81 ▲ 0.49 ▲
중국 상해지수 3,993.67 28.34 ▲ 0.71 ▲
브라질 47,217.43 290.98 ▼ 0.61 ▼
인도 27,878.27 189.04 ▼ 0.67 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,968.52 14.94 ▼ 0.75 ▼
KOSDAQ 722.01 9.35 ▼ 1.28 ▼
KOSPI200 235.37 1.95 ▼ 0.82 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 236.15 2.35 ▼ 0.99 ▼
부동산의힘>제조업의힘
8월17일(월) 뉴욕증시는 제조업지
수 부진에도 불구, 부동산 지표 호조
에 힘입어 상승 마감.
개장 전 발표한 8월 엠파이어스테이
트 제조업지수는 -14.9로 집계, 이
지수는 동남부 주요지역의 제조업
경기를 나타내는 지수로, 기준점인
0을 하회할 경우 경기 위축을 의미.
하지만 이후 발표된 주택시장지수
가 61을 기록, 10년래 최고치를 기
록했다는 소식에 증시 전반에 매수
세가 유입되는 계기를 마련. JP모건
은 “제조업은 미국 경제의 작은 부
분일 뿐”이라며 부동산 지표 호조
에 대해 보다 높은 점수를 부여.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
J.C. 페니
DISCOVERY
제록스
뉴몬트 마이닝
사우스웨스트항공
유나이티드헬쓰
플립트 맥모란
월트 디즈니
NETFLIX INC
MICRON TECH
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,183.10 9.10 ▲ WTI($/배럴) 41.87 0.63 ▼
엔/달러 124.33 0.16 ▲ BDI(P) 1,055 0.00 -
달러/유로 1.1090 0.0045 ▼ CRB 상품(P) 196.53 1.44 ▼
달러인덱스 96.80 0.27 ▲ 금($/온스, 런던) 1,118.80 0.55 ▲
원/헤알 331.0492 6.6716 ▲ 은($/온스, 런던) 15.23 0.22 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.723 0.006 ▼ 고객예탁금 214,267 4,098 ▲
국고채(10 년) 2.279 0.015 ▼ 신용융자 76,295 482 ▼
회사채(3 년 AA-) 1.968 0.003 ▼ 선물거래 예수금 79,184 906 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.897 0.002 ▼ 주식형 수익증권 780,837 119 ▲
CD(91 일) 1.640 0.000 - 혼합형 수익증권 397,470 220 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 7 월 주택착공건수 : 전기 1,174K, 예상 1,190K
오늘의 증권사 시황
대신증권 MSCI 지수 편입 및 편출 효과 분석 – MSCI 분기 리뷰 결과 한미사이언스, BGF 리테일, 동서 편입. 반면 현대미포조선과 LS 는 편출 결정. 편입예정
기업은 발표일부터 반영일까지 평균 11.1% 상승. 발표일에 가까울수록 높은 수익률을 기대. 편출예정 기업의 경우 반영일 전일 매도하고, 이후에도
매도 기조를 이어가는 전략이 유리할 것으로 판단.
KDB대우증권 신용스프레드 확대와 원화약세 대응하기 – 미국 신용스프레드 확대와 달러 강세로 재무건전성 취약한 기업들의 리스크가 증가. 일반적으로
신용위험이 증가하는 국면에서는 재무건전성이 취약한 기업들의 수익률이 낮은 것으로 집계. 원/달러 환율이 상승할 경우 달러부채 보유 비중이
높은 기업들의 수익성이 훼손되기 때문. 따라서 대내외 불확실성 증가하는 국면에서 재무건전성이 높고 달러자산 비중이 높은 기업에 대한 선택이
유리.(재무 : SK하이닉스, 아모레퍼시픽, KT&G / 외화자산 : 신라교역, 삼익악기, 영원무역, 엔씨소프트 등)
NH투자증권 증시 약세 속 트레이딩 기회 찾기 – 외국인 투자자들의 매도세가 한층 강화되는 가운데 관심을 끄는 부분은 내수주의 차별적인 상승 흐름. 이들은
1)환율 변동성과 일정부분 무관하며, 2)안정적인 이익을 기반으로 구조적 성장기에 진입하였기 때문. 내수주들 가운데서도 특히 통신서비스, 음식료,
은행, 미디어 등 4개 업종은 연간 영업이익 전망치가 개선세를 보이고 있는 바, 단기적으로 이들에 대한 슬림화된 트레이딩 전략이 바람직.
증권사 신규 리포트
한국투자증권, 농심(004370) : 라면 내수 점유율 바닥 통과 확실하며 제품믹스 개선으로 ASP 상승도 진행 중. 3 분기 부터는 재료비 부담까지 완화.(목표주가 41 만원 상향)
한국투자증권, 영원무역(111770) : 20 개동의 공장 증설로 2~3 년 내 Capa 30%이상 증가 및 의류 OEM 시장에서의 경쟁력 바탕으로 중장기 성장성 유망. (목표주가 8.8 만원 상향)
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