More Related Content
More from e-sales-support
More from e-sales-support (20)
行動予定を立てる
- 2. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 2
行動予定を立てる
まずは営業活動における予定を立てましょう。
「どこに行く」だけではなく「どの案件で何をしにいく」という観点で計画を立
て、過去履歴や顧客情報を用いて事前準備を行います。
- 4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
スケジュール登録
①カレンダーをクリックします。
２
1
②カレンダー上から
スケジュール登録が可能です。
4
3
③案件を選択するか、または「 」
ボタンより案件を検索、紐付けできます。
④複数の担当者がいる場合等は、
「 」ボタンより
参加者を編集できます。
編集後、「決定」をクリックします。
カレンダー画面
スケジュール登録画面
参加者編集画面
- 6. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 6
スケジュール参照（1）
次ページにて
スケジュールをクリックすることで
顧客詳細、案件詳細、活動履歴が
確認できます。
１
1 2
3
2 3
カレンダー画面
顧客詳細画面
- 7. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 7
スケジュール参照（2）
2
3
過去の活動履歴を時系列で確認できます
コンタクト先情報から、どの部門の誰と
いつ商談したのか確認できます
案件詳細画面
活動履歴画面
