Влияние экономического кризиса на медиарынок

1. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА МЕДИАРЫНОК
18 Сентября 2014 г

2. Кризис 2009 vs. 2013, проданные WGRP
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
• Стагнация рынка началась в 2013 г., изменение
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
2008 2009 2007
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
2013 2014
2009 vs 2008 vs 2007
-4% -5%
Crisis Sep’08-Jul’09 -17%
Jan-Aug’2014 vs Jan-Aug’2013
-11%
проданных рейтингов к 2012 +1%
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

3. Кризис 2009 vs. 2013, проданные WGRP
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
• Стагнация рынка началась в 2013 г., изменение
проданных рейтингов к 2012 +1%
2008-09 2013-14 2007-08
Начало
кризиса
Начало падения в 2014 г
Конец
кризиса
Провал 2008-2009
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

4. Кризис 2009 vs. 2014, ТОП 100 рекламодателей
Рекламодатели
падение/рост
1-7'14 vs. 1-7'13
wGRP
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Доля, %
падение/рост
1-7'09 vs. 1-7'08
wGRP
Доля, %
1-10 -27% 41% -15% 43%
11-30 9% 22% -18% 23%
31-50 -4% 10% -33% 7%
51-100 -27% 11% -29% 11%
Другие 13% 16% -8% 16%
Итого -10% 100% -17% 100%

5. Кризис 2009 vs. 2014, Что упало? На сколько?
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

6. Кризис 2009 vs. 2014 (янв-июль)
Локальное производство vs. импорт, TV WGRPs
27%
Производство Импорт
49% 59%
35%
67%
53%
73%
51%
97%
41%
65%
33%
47%
91%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
15%
31%
16%
Доля группы
5%
45%
30%
24%
34%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

7. Кризис 2009 vs. 2014 (янв-июль)
Локальное кампании vs. Иностранные кампании
11% 22%
Украинские Иностранные
1%
43%
11%
38%
24%
89% 78%
99%
57%
89%
62%
76%
99%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
15%
31%
16%
Доля группы
5%
45%
30%
24%
34%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

8. Динамика сегментов рынка в ТВ 2008 - 2014
37%
44%
11%
25%
Доля Укр. кампаний / Доля лок. производителей
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Локальное производство Укр кампании
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
+20%
~ 2 раза

9. Медиа сплит, 2008 – 2014, доля в инвестициях
Те, кто Выросли в 2014
67%
83%
20%
10%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
67%
13%
20%
2008
83%
7%
10%
2014
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+23%

10. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
39%
35%
33% 33%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Упали до -10%
33%
27%
2008
40%
33%
35%
32%
2014
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины

11. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Упали от -10 до -25%
63% 62%
13%
9%
24%
29%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
24%
2008
13% 63%
29%
2014
9% 62%
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины

12. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Упали больше -25%
55%
61%
34%
26%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
10%
2008
35% 55%
61%
26%
13%
2014
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины

13. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Категория: Фарм препараты
74%
91%
25%
9%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
74%
25%
1%
2008
9%0%
2014
91%
79%
20%
1%
Crisis
2009
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+23%

14. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Категория: Автотранспорт
57%
43%
24% 40%
19% 17%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
19%
57%
24%
2008
17%
40%
43%
2014
17%
55%
28%
Crisis
2009
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины

15. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
17%
26%
23%
23%
61%
50%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Категория: Retail
17%
2008
60% 23%
26%
51% 2014
23%
22%
23%
55%
Crisis
2009
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+50%

16. Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Категория: Связь
60%
71%
18%
4%
22%
25%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
22%
2008
18% 60%
71%
25%
4%
2014
20%
Crisis
2009
21% 59%
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+20%

17. Перспективы дальнейшего падения, за счет чего?
• Веса не сокращают –
используют
минимально
эффективные –
сокращают
продолжительность
флайтов
• Сокращают
количество
кампаний на -10%
Средне недельный вес
Категория 1-7'2008 1-7'2009 Разница 1-7'2013 1-7'2014 Разница
Моб связь 234 216 -8% 209 240 15%
Кофе 194 155 -20% 274 226 -18%
Соки 185 220 19% 167 178 7%
Жевательная резинка 183 158 -14% 198 212 7%
Пиво 174 167 -4% 232 250 8%
Минеральная вода 174 152 -13% 160 170 6%
Косметика 174 185 6% 154 158 3%
Прод товары 170 170 0% 178 180 1%
Шоколад изделия 163 177 9% 196 180 -8%
Чай 156 196 26% 177 127 -28%
Б/А напитки 150 235 57% 133 185 39%
Бытовая химия 146 159 9% 123 130 6%
Автотранспорт 134 164 22% 168 145 -14%
Лек. препараты 132 157 19% 156 163 4%
Средне кол-во флайтов
Категория 1-7'2008 1-7'2009 Разница 1-7'2013 1-7'2014 Разница
Моб связь 63 43 -32% 18 14 -22%
Кофе 6 6 0% 5 4 -20%
Соки 9 6 -33% 8 7 -13%
Жевательная резинка 5 3 -40% 3 3 0%
Пиво 40 31 -23% 29 25 -14%
Минеральная вода 19 16 -16% 22 26 18%
Косметика 5 4 -20% 7 7 0%
Прод товары 44 33 -25% 53 54 2%
Шоколад изделия 27 17 -37% 27 23 -15%
Чай 5 9 80% 5 3 -40%
Б/А напитки 15 12 -20% 12 9 -25%
Бытовая химия 38 31 -18% 37 28 -24%
Автотранспорт 20 13 -35% 13 8 -38%
Лек. препараты 108 98 -9% 165 170 3%
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

18. Перспективы дальнейшего падения, за счет чего?
170 GRP
• Веса не сокращают –
и в прошлый кризис и
сейчас средний вес
170 GRP
• Продолжительность
флайта сократилась
на 2 недели (~17%)
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина

19. Share of Ukrainian Advertising Market in GDP 2002 – 2013
0.48%
0.57%
0.60%
0.67%
0.79%0.80%
0.72%
0.58%
0.62%0.62%
0.67%
0.72%
0.58%0.58%
1.1 1.5 2.1 2.9 4.3 5.8 6.8 5.3 6.7 8.1 9.5 10.5 7.8 7.5
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.0%
12
10
8
6
4
2
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
2014
(-7,25%)
2015
(-4,25%)
Ad market,
bln UAH
Ad market share
in GDP, %
Перспективы дальнейшего падения,
Взаимосвязь ВВП и медиа рынка
• Согласно последних прогнозов МВФ, ВВП сократиться
в 2014 году на -7,25%, в 2015 году -4,25%
* По данным ВРК, сопоставимые категории 2013 и 2014 гг.
Источник данных: ВРК, МВФ, Госкомстат

20. Прогноз медиа рынка исходя из изменения GDP
* По данным ВРК, сопоставимые категории 2013 и 2014 гг.
Источник данных: ВРК, МВФ, Госкомстат
2013* 2014F 2015F
GDP growth/decrease -7,50% -4,25%
GDP mln UAH 1 454 931 1 345 811 1 288 614
Ad Market shr% 0,72% 0,58% 0,58%
Ad Market mln UAH 10 490 7 806 7 474
Ad Market growth/decrease -25,6% -4,3%
TV direct shr% 42% 50% 50%
TV direct mln UAH 4 440 3 903 3 737
TV direct growth/decrease -12% -4%

21. Перспективы ценообразования,
СРР в соседних странах, 2013 (USD)
CPP, $ CPT, $
Россия 4 271 2,9 14 612 0,8 +23%
Польша 1 124 2,9 13 432 0,8 +34%
Турция 2 187 2,9 10 946 1,0 +60%
Азербайджан 260 2,7 7 812 1,4 +116%
Украина 271 0,6 3 900 0,6 0%
Источник данных: Госкомстат, Данные агентства
CPT
скорректиро-
ванный
Diff vs.
Ukraine
Рынок
ВВП на душу
населения