Отчет ИКНР «Наружная реклама в Украине по первого полугодия 2016 года»

1. Наружная реклама
Украины
в 1-й половине
2016 года

2. Динамика медиарынка
2680
3521 3867
4440
3555 3555
4660
336
370
400
500
375 431
603
800
1000
1200
1,500
1,030 952
1215
2210
2,436
2,647
2,497
1,670 1320
1248
280
590
680
2,050
2,115
2355
2855
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.8% 42.4%
5.1% 4.5% 4.4%
4.4% 4.1% 4.8%
5.5%
12.2% 12.2% 13.1%
13.2% 11.4% 10.6%
11.1%
33.8% 29.6% 29.0%
22.0%
18.4% 14.8%
11.4%
4.3% 7.2% 7.4%
18.0%
23.3% 26.3% 26.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

3. Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Наружная
реклама
ТВ
Интернет
Пресса
Радио
Кинотеатры
Потенциальныйохват(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,
самые доступные для аудитории
• Позиции Интернета сильны по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ охват больше 60%
Источник: MMI Украина ' 2016/1 + 2016/2, Украина,
использование медиа не менее 1 раза в месяц

4. Средняя стоимость тысячи контактов медиа
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Наружная
реклама
Интернет
баннер
Радио
ТВ
Интернет
видео
Прессагазеты
Пресса
журналы
Кинотеатры
цена за 1 тыс. контактов
Средняястоимостьтысячи
контактов(грн)
• Наружная реклама, интернет и радио –
наиболее дешевые с точки зрения цены
за контакт медиа для широкой
аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
1000

5. Доли основных форматов по итогам первого полугодия
2016 года
51% 55% 58%
16%
21% 19%
19%
11% 10%
4% 3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
• Щитовые конструкции ‒ основной
формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном
выражении. Отстает от призм при
пересчете контактов из-за
сосредоточения в отделении от
транспортных потоков и меньшей
площади
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

6. Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51%
13% 13%
13% 13% 14% 15% 15% 16%
23% 22%
20% 20% 20% 19% 19% 19%
2% 2%
2% 2% 2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
F
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 58%
16% 16% 17%
17%
18% 18%
18% 19%
11% 11% 10%
10%
9% 8% 9% 10%
3% 5%
5%
5%
5% 5% 5% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016

7. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года
33%
46% 49%
9%
8%
9%
8%
6%
6%
7%
6%
7%
5%
5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепр
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы
в количественном, бюджетном и
качественном выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию

8. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
26%
40% 39%
8%
7% 7%
8%
8% 10%
5%
6% 7%
5%
5%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Львов
Одесса
Днепр
Киев
Щит Призма
45%
54%
61%
11%
9%
8%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
6%
6%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Днепр
Одесса
Харьков
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размер 6х3

9. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
29%
37%
54%
8%
6%
7%
6%
7%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Харьков
Днепр
Львов
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размеры
1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
35%
54%
66%
12%
11%
11%
10%
5%
7%
8%
6%
3%
4%
3%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепр
Киев

10. Доли основных городов по итогам первого полугодия
2016 года. Основные форматы
53% 50% 51%
16%
14%
20%
10%
11%
9%
7% 10%
9%
3% 2%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепр
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, формат скролл,
Скролл

11. Средняя стоимость тысячи контактов носителей
Каждый носитель
генерирует количество
контактов, эквивалентное
населению среднего
города
С точки зрения стоимости
контакта, наиболее
эффективными являются
щиты/призмы и троллы
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь
2016(среднемесячные) , реальные кампании
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Щит
Призма
Сити-лайт
Бэклайт
Тролл
Скролл
Лайтбокс
Другие
к-во контактов цена за тыс контактов
Среднеек-воконтактовносителяза
месяц(тыс)
Средняястоимостьтысячиконтактов
(грн)

12. Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

13. Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

14. Основные торговые марки: затраты на наружную
рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с
учетом реальных кампаний

15. Сезонность затрат в наружной рекламе
13% 14%
20%
26%
18%
26%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
1 2 3 4 5 6
Откл 2015 2016
Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.)
Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.)
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016 с
учетом реальных кампаний

16. Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины. ТОП-10
46%
52% 52%
41%
52% 49%
64%
53%
15%
16% 20%
11%
21%
21%
23%
18%
22%
14% 10%
21%
16%
15%
7%
14%
5% 6% 11%
5%
2%
1%
1%
4%
9% 12% 8%
22%
9%
14%
5% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, с учетом
реальных кампаний
54%
66%
61% 58%
66% 63%
81%
62%
5%
4%
4%
3%
4%
5%
4%
4%
25%
19%
13%
28%
22%
21%
10%
20%
4%
4%
12%
6% 2%
0%
2%
4%
11% 8% 11%
6% 6%
11%
3%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Бюджет

17. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители. ТОП-10
19%
14% 12%
18% 16%
7% 7%
13%
12%
3% 4%
2%
9%
4%
9%
9%
18%
2% 3%
4%
17%
0%
3%
9%
7%
17%
3%
7%
2%
8%
5%
6%
1%
2%
3%
3%
6%
3%
2%
4%
5%
0%
0%
0%
0%
2%
18%
0%
0%
1%
0%
17%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
37%
64%
70%
47%
35%
75%
70%
55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis +
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
18%
12% 12% 15% 16%
8% 8%
14%
13%
3% 4%
2%
10%
4%
9%
9%
13%
2% 3%
4%
19%
0%
3%
9%
7%
15%
3%
6%
2%
9%
5%
7%
1%
1%
2%
3%
2%
7%
4%
2%
5%
4%
0%
0%
0%
3%
0%
20%
0%
0%
0%
2%
0% 17%
2%
1%
3%
0%
1%
2%
1%
0%
0%
2%
40%
67%
72%
47%
32%
73%
69%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
Bigboard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis+
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Контакты

18. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
16%
7% 10%
6%
11% 8% 7% 10%
15%
4% 2%
3%
10%
6% 8%
9%
9%
3%
5%
6%
22%
0%
4%
6%
6%
11% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
2%
1%
3% 4%
4%
0% 4%
3%
5%
0% 5% 0%
0%
0% 0%
2%
4%
0%
2%
2%
1%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
2%
1%
43%
74%
69%
47%
35%
74%
70%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
16%
8% 11%
7%
13% 9% 7%
12%
15%
4%
2%
3%
10%
5% 8%
10%
7%
3%
5%
6%
22%
0%
4%
6%
6%
12% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
1%
2%
3% 4%
3%
0% 4%
2%
5%
0% 4% 0%
0%
0% 0%
3%
4%
0% 2%
2%
1%
0% 1%
2%
0%
0%
0%
24%
0%
0% 0%
2%
0%
0%
0%
0%
15%
0%
2%
1%
46%
72% 69%
48%
34%
73% 70%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Контакты

19. Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
28%
40%
28%
50%
25%
6%
11%
22%
35%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
15%
5%
2%
16%
2%
11%
0%
13%
8%
9%
36%
2%
7%
0%
0%
5%
7%
0%
0%
0%
0% 26%
0%
0%
2%
24% 22%
54%
42%
27%
94%
71%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Контакты
29%
42%
25%
47%
24%
9% 10%
22%
36%
0%
0%
10%
0%
0%
12%
5%
1%
13%
1%
8%
0%
14%
8%
5%
36%
1%
11%
1%
0%
4%
6%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
2%
24%
20%
61%
41%
32%
91%
72%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Другие
Украина
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Количество

20. Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в год.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в месяц.
Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) — профессиональное
объединение ведущих операторов наружной рекламы и медиаагентств, которое
определяет вектор развития рынка наружной рекламы в Украине. www.icoa.org.ua

21. БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!