Анализ потребительских трендов 2006-2016 гг.

1. КАК ИЗМЕНИЛСЯ
КАЗАХСТАНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ?
Виктор Елисeев

2. ИСТОЧНИК: TNS, исследование аудитории YouTube. Собственность компании Google.
ПРИБАВИЛИ В РОСТЕ.
КАЗАХСТАНЦЫ 2006 vs 2016
Население возросло на 15%
17 671 000 vs15396 900
Уровень безработицы
5.0 vs 7.8
Продолжительность жизни, лет
72.48 vs 66.15
ВВП на душу населения, млн. тенге
2 323 342 vs667 212

3. СЕМЬИ КРЕПЧАЮТ
Растет рождаемость
Количество детей в семье
1.71 vs 1.47
Количество семей с детьми
57% vs 51%

4. 94%
72%
53%
25%
63%
42%
28%
9% 9%
-1% -9%
-31% -40%
TВ
Радио
Газеты
Журналы
Интернет
Мобильный
Интернет
Oнлайнвидео
ОнлайнПресса
ОнлайнРадио
2006 2015 Разница, %
568%
МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ: 2015 vs 2006
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕДИА DIGITAL
SOURCE: TNS CA, MMI, 2006, 2015
Резкий рост потребления цифровых медиа.
Читать газеты и журналы стали меньше.

5. РАБОТАЕМ «НА ДЯДЮ»
Сокращение числа индивидуальных предпринимателей
Предприниматели
2 285 600 vs 2 626 900
Наемные работники
6 225 100 vs 4 776 600
Число преступлений растет
386 718 vs 141 271

6. ДОХОД СТАЛ ВЫШЕ.
Потребительская уверенность упала.
Доход, тенге
67 918 vs 19 152
% расходов на еду уменьшается
39% vs 45%
Покупка недвижимости
8.84% vs 20.40%

7. 2006 vs 2015
10%
78%
61%
65%
17%
37%
24%
17%
14%
36%
32%
7%
79%
64%
68%
17%
36%
16%
15%
9%
Спортклубы/бассейны
Забота о доме
Приготовление пищи
Супермаркеты
Магазины одежд/косметики
Базары
Кинотеатры
Рестораны
Центры красоты
Кафе/Бары
ТРЦ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
казахстанцы стали больше тратить на отдых и уход за собой
ИСТОЧНИК: TNS CA, MMI, 2006, 2015

8. ИПЦ в 2015 г.
+ 13,5%
ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ
Рост индекса потребительских цен за 10 лет составил 7-8%
Непродовольственные товары
+ 22,5%
Продовольственные товары
+ 11%
Платные услуги для населения
+ 8%

9. МЯСО И ЧАЙ
Вместо консервов и кофе
FMCG
≈
Традиционно в Казахстане
потребляют много мясных и молочных
продуктов (95%+)
В 2 - 3 раза выросло потребление
замороженных продуктов (мясо, овощи)
и продуктов длительного хранения
До 50% – 60% просело потребление
концентрированной готовой
продукции (готовые супы, бульонные
кубики и прочее)
Безалкогольные
напитки
Стабильное потребление чая
( ≈ 99% потребителей)
Сильно просело потребление
растворимого кофе (-25%) и кофе в
зернах (-47%)

10. АВТО У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО
Все больше соотечественников «за рулем»
Категория увеличилась, за последние
10 лет еще 4% казахстанцев
приобрели автомобили.
В настоящий момент
автовладельцами являются уже 34%
населенияАвто

11. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Покупка и обмен крупной бытовой техники сократились на треть
Рынок бытовой техники – насыщен
Покупать или менять технику стали
значительно реже
Покупка крупной бытовой техники
сократилась на 30%, мелкой
б/технику на 5 %
Бытовая техника
≈

12. МОБИЛЬНЕЕ НЕКУДА
Казахстанцы довольны сотовой связью.
Индекс удовлетворенности потребителей -77%
Проникновениесотовой
связи выросло в два раза и
приблизилоськ
абсолютному ( 97% )Услуги сотовой связи

13. КАРТЫ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ
Банковские услуги демонстрируют высокий спрос
Наблюдается положительная динамика в
банковском секторе (+18%), чему способствует
развитие зарплатных карточек, их
проникновение составляет уже 50%.
Оплата коммунальных услуг через отделения
банка значительно сократилось, это связано с
развитием услуг предоставления в ЦОНах и
КазПочты.
Банковские
услуги

14. 2006 2007 2009 20112010 2012 201420132008 2015
Появления агрегатора для более
чем 250 интернет магазинов
Казахстана
$900+млн.
Интернет-магазины Казахстана
ПОТРЕБИТЕЛЬ УХОДИТ В ОНЛАЙН
ЗА СЧЕТ РОСТА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА
РАСТЕТ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛА
Source: Forbes.kz
<$50+млн.

15. Участвуют в акциях, ищут специальные
предложения, покупают впрок, выбирают дешевые
магазины:
ТЕНДЕНЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИС
Становятся менее лояльны к брендам, ищут
дешевые аналоги товаров, пробуют новые марки,
чаще покупают СТМ:
«Я всегда ищу специальные предложения» +6.5%*
«Я считаю, что продукты надо покупать про запас, чтобы
сэкономить» +3.6%
«Я не утруждаю себя поисками более дешевых продуктов,
покупая все в ближайшем магазине» -6.8%
«Я не покупаю незнакомые мне марки товаров, даже ради
экономии» -2.7%
«На известную торговую марку не жалко дополнительных денег»
-3%
«Я верю, что моя странаможет производить очень хорошие и
качественные товары» +1.4%
«Я считаю, что россияне должны покупать отечественные
товары, чтобы дать возможность отечественной
промышленности развиваться» +6.8%
Количество покупателей,
покупающих хотя бы раз в
квартал СТМ в какой-либо
категории:
+7%
*изменение количества людей, согласных с высказыванием 2 кв. 2015 vs. 2 кв. 2014
CTM – собственные торговые марки магазинов
Выбирают отечественные товары:
«Я готов(а) платить больше за качественные товары» -2.7%
ПОТРЕБИТЕЛИ ИЩУТ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ
Выбирают отечественные товары
Source: ТНС M/Index Россия 2 квартал 2014/2015 Все16+;
Ромир скан-панель домохозяйств