Демидов Александр (GfK) «Динамика потребления. На чем стали экономить. Какие категории товаров показывают падение/рост»

1. 1© GfK
Основные характеристики
современного российского
потребителя
Александр Демидов
Генеральный директор | ГфК-Русь
Профессор | ВШЭ

2. 2© GfK
Содержание
2
Кризисные потребительские
стратегии
1
Восприятие кризиса
российским потребителем

3. 3© GfK
Восприятие кризиса российским
потребителем

4. 4© GfK
2698
3173
3700
5001
5636
6200
7900 7800 7900
8500 8600
8900
9200
8760
8910
8930
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Feb 16 Apr 16
Среднедушевой доход, Руб
(в ценах 2001)
Источник: ГфК-Русь Омнибус
На протяжении последних 15 лет
реальный доход населения увеличился
почти в трое

5. 5© GfK
2001 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
Фев.
2016
Апр.
2016
Россия 92 109 116 85 91 106 113 113 95 87 69 80
Город 93 110 117 81 91 106 112 112 95 87 69 80
Село 90 107 112 96 92 106 118 115 92 88 68 79
Москва 99 118 130 101 91 130 103 124 109 82 62 102
Индекс потребительских настроений
Позитивный индекс
Негативный индекс
Источник: ГфК-Русь Омнибус

6. 6© GfK
Ноябрь
2014
16 %
Ноябрь
2015
45 %
Февраль
2016
56 %
Отношение к кризису
Повлиял ли кризис на Вас и Вашу семью?
Повлиял
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель
2016
53 %

7. 7© GfK
Ноябрь
2014
7 %
Ноябрь
2015
16 %
Февраль
2016
22 %
Отношение к кризису
Зарплаты (слайд 1)
Зарплаты сократили
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель
2016
20 %

8. 8© GfK
4 % 12 % 12 %
Зарплаты выплачиваются с
задержкой
Отношение к кризису
Зарплаты (слайд 2)
Ноябрь
2014
Ноябрь
2015
Февраль
2016
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель
2016
13 %

9. 9© GfK
56%
42% 43% 46% 44%
18%
26% 28% 25% 26%
11%
17% 16% 17% 17%
14% 14% 14% 13% 13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 Mar-14 Sep-15 Feb-16 Apr-16
Одежда, обувь, тов. длит.
польз.
Жилье и коммунальные
услуги
Оплата образование,
здоровье и т.п.
Продукты питания
Структура расходов
Источник: ГфК-Русь Омнибус

10. 10© GfK
Кризисные потребительские стратегии

11. 11© GfK
2014
51%
2015
78 %
Отказ от запланированных покупок
Готовы отказаться
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель
2016
72 %

12. 12© GfK
Рост продаж на промоакциях
2015 vs 2014, %
10.1
51.5
не
промо
промо
В натуральном выражении
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

13. 13© GfK
Переход с дорогих товаров на более дешевые, сыры
-1%
-2%
+12%
+10%
380
372
271
140
Цена за кг
Белые сыры
Желтые сыры
Колбасные сыры
Плавленые сыры
Изменение продаж по сегментам сыра
в натуральном выражении 2015 vs.2014 , %
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

14. 14© GfK
Доля рынка канала Современной Торговли
55% 58% 61% Modern Trade
+19,6
+22,8
+2,2
+18,5
+13,2
+12,4
2 2 2
15 12 12
28 27 24
22 24 26
15 15 15
18 19 20
2013 2014 2015
Гипермаркеты/C&C
Супермаркеты
Дискаунтеры
Традиционные
магазины
Открытые рынки
Другое
+19,0
Структура каналов торговли
по затратам на FMCG, %
Прирост продаж,%
2015 vs 2014
Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

15. 15© GfK
Электро-бытовая техника
+3,3%
-12,8%
-12,8%
+54,5%
+14,3%
Оффлайн
продажи
Онлайн
продажи
Динамика продаж 2015 vs.2014
Источник: GfK POS Tracking / GfK Consumer Scan Panel
FMCG

16. 16© GfK
2001
61 %
2014
39 %
Mарт 2015
45 %
Сентябрь
2015
46 %
Выращивание овощей и фруктов, % от всего населения
Источник: ГфК-Русь Омнибус

17. 17© GfK
Выросло значение цены товара
Выросла рациональность покупок
Выбор более экономичных упаковок
Другие кризисные стратегии

18. 18© GfK© GfK
Source of information: GfK Rus Data
Отказ от покупок и
услуг
Рациональность
выбора, отказ от
импульсивных покупок
Поиск промо акций
Повышение ценовой
чувствительности
Сокращение питания
вне дома
Переход на дешевые
товары
Переход на дешевые
торговые точки
Выбор экономичных
упаковок
Стратегии кризисного поведения

19. 19© GfK
77 % 76 % 81 %
Одобрили
Импортозамещение
Сентябрь
2015
Ноябрь
2015
Февраль
2016
Источник: ГфК-Русь Омнибус
Апрель
2016
73 %

20. 20© GfK
Спасибо за внимание