대신리포트_대신브라우저_151203

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 12. 3
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,729.68 158.67 ▼ 0.89 ▼
나스닥지수 5,123.22 33.09 ▼ 0.64 ▼
S&P500 지수 2,079.51 23.12 ▼ 1.10 ▼
VIX 지수 15.91 1.24 ▲ 8.45 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,190.02 71.22 ▼ 0.63 ▼
일본 닛케이 19,938.13 74.27 ▼ 0.37 ▼
중국 상해지수 3,536.91 80.60 ▲ 2.33 ▲
브라질 44,914.53 132.22 ▼ 0.29 ▼
인도 26,117.85 51.56 ▼ 0.20 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,009.29 14.64 ▼ 0.72 ▼
KOSDAQ 690.32 1.63 ▼ 0.24 ▼
KOSPI200 246.60 2.10 ▼ 0.84 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 246.80 1.70 ▼ 0.68 ▼
유가40↓,달러인덱스100↑
12월1일(화) 뉴욕증시는 국제유가
급락에 따른 에너지업종 부진에 하
락 마감. 옐런 연준 의장의 12월 금
리인상 지지 발언 영향으로 유틸리
티 업종이 크게 떨어진 점, 달러 강
세로 원자재 가격이 하락한 점 또한
악재로 작용.
유가 하락을 야기한 요인은 지속되
는 공급과잉 우려로, 이날 美 에너지
정보청(EIA)이 발표한 지난주 미국
원유 재고는 120만 배럴 증가, 예상
치 47.1만 배렬 증가를 2배 이상 웃
돈 수치를 기록. 한편 연준은 오는
15~16일 FOMC회의를 통해 기준금
리 인상 여부를 결정한 예정.
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%
야후
퀄컴
NETFLIX
WYNN RESORTS
델타에어
유나이티드헬쓰
EA
사우스웨스트
리젠트론
차터원 파이낸셜
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,164.30 6.30 ▲ WTI($/배럴) 39.94 1.91 ▼
엔/달러 123.36 0.25 ▲ BDI(P) 598 14.0 ▲
달러/유로 1.0589 0.0024 ▼ CRB 상품(P) 180.85 2.39 ▼
달러인덱스 100.01 0.18 ▲ 금($/온스, 런던) 1,055.40 10.00 ▼
원/헤알 302.2585 2.3363 ▲ 은($/온스, 런던) 14.14 0.07 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.762 0.010 ▼ 고객예탁금 213,860 6,211 ▲
국고채(10 년) 2.256 0.019 ▼ 신용융자 67,539 114 ▼
회사채(3 년 AA-) 2.156 0.006 ▼ 선물거래 예수금 71,762 191 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.101 0.008 ▼ 주식형 수익증권 806,832 3,499 ▲
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 389,861 663 ▼
오늘의 체크 포인트
 한국, 3 분기 GDP 확정 : 전기 2.6%  EU, 금융정책위원회
오늘의 증권사 시황
대신증권 호주 경제, 부동산이 하방 리스크 – 원자재 가격 하락에 따른 대외부문 성장 부진에도 부동산 가격 상승에 의한 내수 증가로 호주경제 안정정 성장 지속. 하지만 최근
부동산 가격 하락하며 호주 경제 하방리스크가 확대되는 상황. 중국 성장 둔화와 위안화 약세로 인한 투자 철수가 호주 부동산 수요 위축 및 가격 하락을 견인할
것으로 판단. 향후 미 통화정책 정상화 및 신흥국 성장 둔화 우려로 외국인 투자가 감소하며 호주 부동산 경기는 위축될 전망.
KDB대우증권 수급의 무게중심 현물에서 선물로 이동 중 – 현물시장에서 외국인은 순 매도 무게 중심이 개별 종목에서 바스켓으로 확대. 개별 종목은 급 매물 청산 완료된 것으로
판단. 문제는 증권사 물량으로, 외국인의 비공식 차익 순 매도 여력은 1조원 가량이지만 증권의 경우 KOSPI200 ETF를 포함할 경우 최대 3조원 까지 가능.
정리해보면 현물시장 외인 개별종목 순매도 감소 및 바스켓 매도 지속, 이에 선물시장 순매도로 베이시스 하락할 경우 증권사의 순 매도가 가속화 될 수 있음.
NH투자증권 시가총액 규모별 차별화 대비 – 국내 증시에서 외국인 매도가 강화되는 가운데 시가총액 규모별 수급을 점검해 보면, KOSPI 대형주는 11월 들어 매도세가 강화되고
있으나 중소형주 및 KOSDAQ 시장은 소폭 매수세를 보이며 상대적으로 안정적인 수급을 유지. 단기 어닝 측면에서도 중소형주의 모멘텀이 빠르게 개선되고 있는 등
시가총액 규모별로 차별적인 흐름을 보여주는 중. 전략적 차원에서 볼 때 단기적으로 대형주 보다는 외국인 수급과 더불어 실적 턴어라운드가 가시화 되고 있는
KOSPI 시가총액 중소형주 중심의 트레이딩 전략에 포커스를 맞추는 것이 바람직.
증권사 신규 리포트
현대증권, CJ(001040) : 저평가 요인이던 낮은 ROE 가 내후년 까지 상승할 가능성이 높고 매출 성장에 따른 영업이익 개선으로 주가 재평가 기대. (목표주가 40 만원 유지)
IBK 투자증권, 금호타이어(073240) : 한 달 넘는 파업과 직장폐쇄 영향에 3 분기 적자 기록. 2016 년 미국 공장 본격 가동에 따른 외형성장 기대감 유효. (목표주가 9,000 원 하향)
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