1. Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЛЕБОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В Г.КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва г.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Оглавление
Резюме
5
1
Концепция проекта и описание бизнеса 7
1.1
Описание концепции бизнеса
7
1.2
Краткое описание услуг бизнеса 7
1.3
Краткое описание рынков сбыта 8
1.3.1 Структура финансирования
8
1.3.2 Команда управления и персонал 8
2
Описание услуг
10
2.1
Месторасположение клиники
10
2.2
Технические характеристики медицинской клиники
11
2.3
Потребительские характеристики услуг 11
2.3.1 Время лечения
11
2.3.2 Отсутствие выраженных болевых синдромов 11
2.3.3 Полнота решения проблем в области варикоза 11
2.3.4 Профессионализм 12
2.4
Ценообразование 12
3
Структура и цели бизнеса 13
3.1
Организационная структура предприятия
13
3.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности13
3.2.1 Описание этапов развития бизнеса
14
4
Анализ рынка
15
4.1
Состояние медицинской отрасли республики Татарстан по состоянию на начало
года 15
4.1.1 Финансирование отрасли 16
4.1.2 Нацпроект «Здоровье»
17
4.1.3 Лекарственное обеспечение
19
4.2
Объем рынка в денежном и натуральном выражении 21
4.3
Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
22
4.4
Структура рынка
23
4.4.1 Структура рынка по типам продуктов
23
4.4.2 Структура рынка по легальности 25
4.4.3 Структура рынка по форме собственности
26
4.4.4 Структура рынка по специализации
27
4.4.5 Специализация частных медицинских компаний 28
4.5
Прогнозный объем развития рынка
29
4.6
Тенденции развития рынка 30
4.7
Анализ конкурентного окружения 31
4.7.1 Конкуренты г. Казани
33
4.7.2 Анализ цен конкурентов
41
4.8
Анализ бизнес модели
43
2
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.9
Выводы по маркетинговому исследованию
5
Анализ условий оплаты труда персонала 45
5.1
Оргштатное расписание
45
Главврач
45
Администратор
45
Хирург-флеболог
45
Врач ультразвуковой диагностики 45
Вспомогательный персонал
45
Медсестра 45
Уборщица
45
5.1.1 Описание бизнес-процессов
45
6
Инвестиционный план
47
44
6.1
Объем инвестиций 47
6.2
Календарный план 51
6.3
Календарный инвестиционный план проекта
51
6.4
Источники финансирования
52
7
Финансовый план 53
7.1
План доходов
53
7.2
План расходов
59
Главврач
60
Администратор
60
Хирург-флеболог
60
Врач ультразвуковой диагностики 60
Вспомогательный персонал
60
Медсестра 60
Уборщица
60
7.3
Расчет налоговых выплат 68
7.4
Отчет о движении денежных средств
71
7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
7.4.2 Денежные потоки от проекта
78
7.5
Расчет амортизационных отчислений
80
7.6
Отчет о прибылях и убытках
84
8
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
8.1
Расчет уровня безубыточности
87
8.2
Анализ чувствительности 89
8.3
Качественный анализ рисков проекта
89
9
Финансовый анализ 92
9.1
Расчет показателей продаж
92
9.2
Расчет показателей основной деятельности
93
9.3
Расчет показателей рентабельности
94
10
Инвестиционный анализ 95
10.1 Срок окупаемости 95
10.2 Индекс доходности 97
71
87
3
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
10.3 Внутренняя норма доходности
97
10.4 Чистый дисконтированный доход 97
11
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 99
11.1 Сводные показатели проекта
99
11.2Заключение
об
инвестиционной
привлекательности
бизнеса
......................................................................................................................................................99
4
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Структура штата флебологического центра
Рисунок . Место рассположение клиники
Рисунок . Организационная структура
Диаграмма . Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)
Диаграмма . Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана
Диаграмма . Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и
зубных врачей
Диаграмма . Структура смертности населения по причинам смерти
Диаграмма . Структура платных медицинских услуг
Диаграмма . Структура платных медицинских услуг по форме собственности
Диаграмма . Структура рынка медицинских учреждений по специлазиации
Диаграмма . Структура географического расположения медицинских клиник г. Казани
Диаграмма . Структура медицинских клиник Казани по типу специализации
Диаграмма . Структура инвестиционных затрат в %
Диаграмма . Структура затрат на оборудование
Диаграмма . Инвестиционные вложения руб. в мес.
Диаграмма . График загрузки клиники за год
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура переменных расходов
Диаграмма . Структура затрат на персонал клиники
Диаграмма . Структура расходов за год в %
Диаграмма . Структура расходов в тыс. руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов тыс. руб. в год
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Расчѐт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Расчет площади помещения клиники
Таблица . Ценообразование тыс. руб.
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Конкуренты г. Казани
Таблица . Анализ цен ближайших конкурентов
Таблица . Анализ цен аналогичной клиники
Таблица . Штатное расписание проекта
Таблица . Характеристика бизнес-процессов
Таблица . Объем и направления инвестиций
Таблица . Структура затрат на оборудование
Таблица . Расчет стоимости мебели для кабинетов врачей
Таблица . Расчет мебели для палат клиники
Таблица . Расчет оборудования для клиники
Таблица . Расчет затрат на открытие клиники
Таблица . Расчет затрат на обучение ключевого персонала
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.
Таблица . Параметры доходной части (размер среднего чека)
Таблица . Расчет количество услуг реализуемых в клинике
Таблица . Максимальная выручка клиники в месяц
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж
5
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
. Переменные расходы клиники
. Расходы на оплату персонала
. Постоянные расходы клиники
. Переменные расходы проекта
. Постоянные расходы проекта
. Исходные данные для расчета налоговых платежем
. Состав ставки отчислений с заработной платы
. Расчет налоговых выплат
. Денежные потоки от основной деятельности
. Денежные потоки от финансовой деятельности
. Денежный поток от проекта
. Имущество на балансе
. Динамика амортизационных отчислений
. Отчѐт о прибылях и убытках
. Расчет точки безубыточности
. Сводный анализ чувствительности проекта
. Анализ организационных рисков
. Анализ маркетинговых рисков
. Показатели продаж
. Показатели основной деятельности
. Показатели рентабельности
. Расчѐт срока окупаемости
. Индекс доходности
. Внутренняя норма доходности
. Интервал значения типовых рисков проекта
. Обоснование ставки дисконтирования
. Сводные показателиэффективности проекта
6
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация флебологического центра в
городе Казань Республики Татарстан. Основа медицинской клиники – центр лечения
заболевания вен.
Общая сумма инвестиций составляет тыс руб.,из которых тыс. руб. – затратыприобретение
помещения, тыс. руб. затраты на приобретение оборудования, и тыс. руб. прочие затраты
на организацию проекта.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)
Приобретение помещения
Сумма затрат:
Оборудование
Оборудование медицинское
Мебель для кабинетов врачей
Мебель для палат
Мебель и оборудование общего назначения
Прочее оборудование
Прочие расходы
Расходы на открытие
Расходы на обучение врачей клиники
Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита
Годовая процентная ставка по кредитным линиям составит – %. Оплата процентов
предполагается ежемесячно,начиная с седьмого месяца с момента начала реализации
проекта (начало продаж), возврат тела кредита предполагается также с -го месяца. Срок
погашения кредита – с по месяц ( месяцев).
Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации
медицинских услуг флебологического центра.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг,
коммерческих расходов, приобретение расходных материалов, оплату персонала и
расходов на техническое обслуживание оборудования клиники.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет–
тыс. руб.
Экономическая
эффективность
дисконтирования – %.
проекта
рассчитывалась
при
условии
ставки
7
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных
продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
%
%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет% от планируемого объема продаж (тыс. руб. в месяц), рентабельность
продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без учета дисконтирования),
внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит
тыс. руб.
Коммерческая
факторами:
привлекательность
проекта
определяется
следующими
основными
Выский спрос на услуги сердечно сосудистой системы;
Отсутствие прямых конкурентов – флебологических центров в регионе.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.
8
9. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1
Описание концепции бизнеса
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация флебологического центра
в г. Казань Республики Татарстан. Основной центра станут услуги по лечению сосудов.
Также в рамках проекта предполагается предоставлять услуги косметологии по лечению и
симптомов варикоза.
Костяк клиники будет сформирован из х хирургов флебологов и главврача – основного
эксперта клиники.
Клиника будет предоставлять консультации врачей, хирургическое лазерное лечение вен,
услуги склеротерапии и косметологические услуги в области лечения симптомов варикоза.
Для реализации проекта будет приобретено помещение площадью кв.м. в г. Казань.
Помещение будет включать в себя кабинет главврача, кабинета для проведения осмотров и
УЗИ, палаты для дневного стационара и операционную.
1.2
Краткое описание услуг бизнеса
В рамках работы флебологического центра будут предоставляться следующие услуги:
Диагностика варикозного расширения вен
Проведение ультразвуковой диагностики в флебологическом центре будет соответствовать
рекомендациям UIP (международного союза флебологов). Таким образом, любой пациент
во время первичного приема флеболога обязательно будет проходить все диагностические
процедуры, необходимые для постановки точного диагноза и выбора оптимальной схемы
профилактики либо лечения варикоза.
Хирургическое лечение варикозного расширения вен
Специалистами центра будет выполняться весь спектр малоизвестных операций
варикозного расширения вен – веносохраняющие, бесшовные, с применение
микрохирургической техники и приемов пластической хирургии.
Современное оборудование позовлит проводить хирургическое лечение варикоза в
стационаре одного дня, что не потребует длительного постельного режимы и не
сопровождается выраженным болевым синдромом, что достаточно хорошо переносится
больными и приводит к быстрому лечению и выздоровлению.
Склеротерапия
Услуги склеротерапии позволяют в большинстве случаев безоперационно удалить
варикозно-расширенные вены и сосудистые звездочки, получить не только лечебный, но и
косметический результат. При склеротерапии в расширенную вену вводится препаратсклерозант, стенки варикозной вены слипаются и вена рассасывается – то есть удаляется
без операции. Вариантов склеротерапии несколько: микросклеротерапия, эхосклеротерапия, foam-form склеротерапия. Выбор метода подбирается квалифицированным
специалистами флебологами инидвидуально для каждого пациента в зависимости от стадии
варикозного расширения вен. Эхосклеротерапия является полноценной альтернативой
традиционной методикой оперативному лечению варикоза.
Косметология
9
10. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Специалисты центра также будут помогать пациентам устранять симптомы,
сопровождающие варикозное расширение вен: мельчайшие сосудистые звездочки, сухость
и снежение тонуса кожи, отеки, гиперпигментацию.
1.3
Краткое описание рынков сбыта
Хххххххххххххххххх
–
х.
ХхххххХхххххххххХхххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх
№ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
1.3.1
Структура финансирования
Ххххххххххххххххххххххххххххх – ххх.ххх., ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх.ххх., ххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххх.ххх.хххххххххххххх – ххх. ххх.
–
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххх.ххх.
1.3.2
Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в области флебологии.
Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, большим опытом работы в
области лечения варикозного расширения вен.
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлениям
является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.
10
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Главврач
Администратор
Хирургифлебологи
Врач УЗИ
Медсестры
Рисунок 1. Структура штата флебологического центра
11
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2 Описание услуг
Флебология это молозая наука, выделение ее в самостоятельный раздел медицины
произошло в конце прошлого века. Основание послужил, с одной стороны, прогресс науки:
накопилось большое количество знаний, методов лечения и диагностики варикозного
расширения вен. С другой стороны, значимо выросло количество пациентов с венозной
патологией, и появилась необходимость в создании специализированных флебологических
центров и обучении врачей, в частности хирургов флебологии.
Именно поэтому услуги флебологического центра на сегодяншний день являются одними из
самых востребованных во всем мире.
2.1
Месторасположениеклиники
Флебологический центр будет рассположен в г. Казань республики Татарстан
Рисунок 2. Место рассположение клиники
Место расположение клиники г. Казань Республики Татарстан.
12
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2.2
Технические характеристики медицинской клиники
Медицинская клиника будет располагать следующими мощностями:
Общая площадь клиники – кв.м.
Расчет необходимой площади помещения
Площадь одной х местной палаты (дневной стационар)
Количество палат
Площадь необходимая под палаты
Показатель
Единица измерения
кв.м.
шт.
кв.м.
Площадь кабинета врача
Количество кабинетов
Площадь необходимая под кабинеты
кв.м.
шт.
кв.м.
Площадь кабинета главврача
Количество
Площадь под кабинет главврача
кв.м.
шт.
кв.м.
Площадь операционной и процедурной
Количество
Площадь под операционную и процедурную
кв.м.
шт.
кв.м.
Подсобные и служебные помещения
Площадь общего назначения
ИТОГО площадь помещения
кв.м.
кв.м.
кв.м.
Таблица 3. Расчет площади помещения клиники
Таким образом, площадь клиники составит кв.м.
2.3
2.3.1
Потребительские характеристики услуг
Время лечения
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.3.2
Отсутствие выраженных болевых синдромов
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.3.3
Полнота решения проблем в области варикоза
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххх,
хх.х.)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
13
14. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Х.х.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх, ххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.3.4
Профессионализм
Профессионализм одно из ключевых преимуществ клиники. Лечение такого типа
заболеваний требует выского уровня доверия со стороны пациентов. Именно поэтому
ключевым вопросом в успехе клиники является подбор высококвалифицированных хирургов
флебологов.
2.4
Ценообразование
Цены на услуги клиники установлены на следующем уровне:
Статья доходов
Стоимость
Единица измерения
Первичные консультации и обследование
Консультация врача + узи
,
тыс.руб.
Обследование методом узи
,
тыс.руб.
Операция на венах лазером
,
тыс.руб.
Склеротерапия
,
тыс.руб.
Косметология
,
тыс.руб.
Лечение
Таблица 4. Ценообразование тыс. руб.
14
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
3 Структура и цели бизнеса
3.1
Организационная структура предприятия
Общее руководство клиникой осуществляет главврач.
Организационная схема клиники представлена на рисунке.
Главврач
Администратор
Хирургифлебологи
Врач УЗИ
Медсестры
Рисунок 3. Организационная структура
3.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж – тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли – тыс. рублей.
2. Ежемесячный объем продаж – тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли – тыс.
руб.
3. Рентабельность продаж – %.
4. Чистый дисконтированный доход – тыс. руб.
15
16. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
3.2.1
Описание этапов развития бизнеса
Наименование этапа работ
Приобретение помещения
Приобретение и монтаж оборудования
Подбор и обучение персонала
Запуск продаж
Развитие предприятия и возврат инвестиций
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
- мес.
Таблица 5. Календарный план проекта
16
17. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4 Анализ рынка
4.1
Состояние медицинской
состоянию на начало года
отрасли
республики
Татарстан
по
Хххххххх
–
хххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххххххххххххххххххххх-хххх».
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ
ХХХ, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххх
хххххххххххххххххххххххх.
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххххххххх.
ХхххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ,.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххх, хххххххххххххххххххххххх.
ххххх
–
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххх
(ххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххххххххххххххххххх»,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
Хххххххххххххх,
ххххххххХХХ,
ХХХХ,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххХ.Хххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх
№хххххххххххххххххххххххххххххххХХ.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
17
21. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Ххххххххххххххххх,% (ххх.), х% ( ххх.) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх; ,%
(ххх.)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х.
Ххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх,ххх.
ххх.,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.
хххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх; хххххххххххххххх – ххх.
хххххххххххххххххххххххххххххх – ххх. (,%), ххххххххххх – ххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх,
ххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хх.
(,%),
(,%).
–
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх; хххххххххххххххх – ххх. (,%), хххххххххххххххххххххххххххххх
– ххх. (,%), хххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх. (,%).
4.1.3
Лекарственное обеспечение
В г. объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов
различного уровня составил , млрд руб., что на ,% больше показателей г.
Из федерального бюджета на лекарственное обеспечение привлечены
федеральные средства на общую сумму , млрд. рублей (на ,% меньше, чем в
г.), из них: по программе обеспечения необходимыми лекарственными
средствами - , млрд.руб., по финансово затратным заболеваниям - , млрд руб.,
по федеральным целевым программам «Сахарный диабет», «Туберкулез»,
«Вакцинопрофилактика» - , млрд руб., по Национальному приоритетному
проекту «Здоровье» - , млрд. рублей.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххх,%
(х,ххххххххххх.
хх,ххххххххххх.).
Хх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх, ххххххххххХХХххххххххх «хххххххх-хххххххххххххххххх».
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх,%
ххххххххххххх
хх,%.
Хххххххххххххххххххххх
«хххххххххх»
(хххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
ххххххххххх
–
ххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххх,%
(Хххххххххххххххх – ,%) ххххххххххххххххххххХХХ%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«ххххххххххххххххххххх»,
хххххххххххХхххххххххХХ, ххххххххххххххххх,% (,ххххххххх) хх% (,ххххххххх)
ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххх), ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
21
23. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.2
Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Объем рынка частной медицины Татарстана в году составил , млрд. рублей (+
объем доходов от оказания платных медицинских услуг в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Республики Татарстан за год
составил , млрд. рублей).В году данный показатель отметил положительную
динамику и вырос до , млрд.рублей После объем рынка продолжил расти и к
году вырос до , млрд. рублей в год.
Посещаемость частных клиник выросла на -%. К концу года количество
клиентов частных медицинских центров может увеличиться еще на %.
Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)
2008
2009
2010
2011
2012
Диаграмма 1. Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)
Источник: www.gks.ru
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххх,хххх.
хххххххххххххХХ)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх
—
хххххххххх,
ххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх
хххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
,хххх. хххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххх
(ХХХ),
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххх-хххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
23
24. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.3
Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххх.
Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана (в %)
2008
2009
2010
2011
2012
Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана
Источник: www.gks.ru
Прогнозы динамики объема рынка платных медицинских услуг демонстрируют
положительную динамику и в году достигнут докризисных показателей роста –
%, что говорит о перспективности настоящего проекта.
24
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Численность обращений к врачам в том числе профилактические
посещения и зубных врачей тыс. обращений
2008
2009
2010
2011
2012
Диаграмма 3. Численность обращений к врачам в том числе профилактические
посещения и зубных врачей
Источник: www.gks.ru
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххх. Ххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххх,
хххххххххххх.
ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
25
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.4
4.4.1
Структура рынка
Структура рынка по типам продуктов
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.:
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – %
Хххххххххххххххххххххххххххх – %
Ххххххххххххххххххххххххххххххх – %
Структура смертности по причинам смерти
Диаграмма 4. Структура смертности населения по причинам смерти
Источник: www.gks.ru
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххх,%,
ххххххххххххххххххххххххххххх - хх,%, ххххххххххххххххххххх – хх,%. Ххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх,%. Хххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх, хххххххххххххххххххххх (,%) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(Х-ХХ).
26
27. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.4.2
Структура рынка по легальности
Структура платных медицинских услуг по (легальный, ДМС, теневой)
Диаграмма 5. Структура платных медицинских услуг
Источник: www.gks.ru
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
27
28. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.4.3
Структура рынка по форме собственности
Структура платных медицинских услуг по форме собственности
Частные клиники
Государственные учреждения
Диаграмма 6. Структура платных медицинских услуг по форме
собственности
Источник: www.gks.ru
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх:
- ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
- «хххххххххххххххххххх» хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххх;
хххххх,
- ххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххх;
- хххххххххххххххххххххххххххх;
- ххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххх
–
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххх,
Добровольное медицинское страхование
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
– ххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх:
ххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх.
28
29. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххх
х,
хххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх%ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх%. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх–%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх
«ХххххххХХ»,
ххххххххххХХХххххххххххххххххх%.
ХхххххххХХХ
«Ххххххх»
ххххххххххххххххх,%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххХхххххххххххххххх-% хххххххххххххххххххх (хххххххххххх:
хХхххххх
%,
ххххххххХХ
%,
ххХХХ
%).
Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххх.
4.4.4
Структура рынка по специализации
Структура рынка медицинских учреждений по специализации
Диаграмма 7. Структура рынка медицинских учреждений по специлазиации
Источник: www.gks.ru
29
30. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.4.5
Специализация частных медицинских компаний
С точки зрения специализации в России представлены частные медицинские
учреждения различных типов.
Многопрофильные медицинские учреждения
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх, хххххх, хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Специализированные медицинские учреждения
Ххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххх:
ххххххх,
- Хххххххххххх;
- Ххххххххххх/хххххххххх/хххххххххххх/ххххххххххх/ххххххххххххххх;
- Хххххххх/хххххххххх/хххххххххххх/ххххххххххх;
- Хххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Частные медицинские учреждения, специализирующие на диагностике
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
("Ххххххх",
"ХхххххХхххххххххх",
"Хххххххх",
"ХХХХххххххххх"
(Ххххххх)).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
30
33. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.7
Анализконкурентногоокружения
ХхххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххх
Структура географического расположения медицинских
клиник г. Казани
Диаграмма 8. Структура географического расположения медицинских клиник г.
Казани
Источник: www.kazandoctor.ru
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххх – % ххххххххххххххххххххх.
Ххх% ххххххххххххххххХххх-ххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
33
34. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Структура медицинских клиник по типу специализации
Диаграмма 9. Структура медицинских клиник Казани по типу специализации
Источник: www.kazandoctor.ru
В структуре частных медицинских услуг г. Казани основную долю занимают
услуги в области гинекологии. Остальные услуги составляют в среднем % долю
в структуре частных медицинских услуг.
34
35. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
4.7.1
Конкуренты г. Казани
Название
Контактные данные
Услуги
Цены
Сайт
Luciano
Адрес:
Косметология/дерматология
- услуги:
Восковая эпиляция зоны бикини: рублей
http://www.luciano.ru/
г. Казань, ул. Островского,
Восковая эпиляция рук: рублей
Телефон:
Восковая эпиляция ног: рублей
+ () --
Биоревитализация: рублей
+ () --
Мезотерапия лица: рублей
+ () -- (факс)
Глубокое очищение кожи лица: рублей
Пилинг лица: рублей
Контурная пластика: рублей
ХхххххххххххххххххххххххХХ
Ххххх:
Хххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххххххххх: хххххх
х. Хххххх, хх. Ххххххххх
Ххххххх
Ххххххххххххххххххххххх: хххххх
х. Хххххх, хх. Ххххххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххххххххххххх: хххххх
Ххххххх:
Хххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх: хххххх
+ () -- (Ххххххххх)
Хххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххх: хххххх
+ () -- (Ххххххххххх)
Хххххххххх
Ххххххххххххххххххх: хххххх
Хххххххх
Ххххххххххххххххххх: хххххх
Хххххххххххххххххххх
хххх://ххх.хххххх-хх.хх
Хххххххххххххххххххххххххх: хххххх
Ххххххххххххххххххх: хххххх
Ххххххххххххххххххх: хххххх
Хххххххххххххххх: хххххх
Хххххххххххх: хххххх
Хххххххххх: хххххх
Ххххххххххххххххх: хххххх
Ххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
Хххххххххххххххххххххх:
хххх://ххх.хххххххххх.хх
35
