бизнес план производство молочной продукции www.bizplan5.ru

1. 1
БИЗНЕС ПЛАН
Производство молочных
продуктов
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95
info@bizplan5.ru

2. 2
Disclaimer
Данный бизнес-план предоставляется исключительно в демонстрационных
целях.
Все цифры: анализ рынка, инвестиции, доходы и расходы – удалены либо
изменены.
На основании измененных цифр нельзя принимать решения об
инвестировании или какие-либо другие управленческие решения.

3. 3
Содержание
1. Резюме бизнес-плана .....................................................................................................5
2. Описание проекта ...........................................................................................................7
2.1. Описание концепции проекта........................................................................................7
2.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ..............................................................................................................................9
2.3. Описание этапов развития бизнеса...............................................................................9
2.4. Организационная схема бизнеса .................................................................................11
2.5. Резюме к разделу «Описание проекта» ......................................................................12
3. Описание продукта .......................................................................................................13
3.1. Описание продукта.......................................................................................................13
3.2. SWOT-анализ ................................................................................................................13
3.3. Ценообразование...........................................................................................................14
3.4. Резюме к разделу «Описание продукта» ....................................................................15
4. Маркетинговый анализ РФ ..........................................................................................16
4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении ..............................................16
4.1.1. Рынок молока.........................................................................................................16
4.1.2. Рынок яиц...............................................................................................................17
4.1.3. Рынок свинины ......................................................................................................17
4.1.4. Рынок говядины.....................................................................................................17
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ........................................18
4.2.1. Рынок молока.........................................................................................................18
4.2.2. Рынок яиц...............................................................................................................20
4.2.3. Рынок свинины ......................................................................................................20
4.2.4. Рынок говядины.....................................................................................................22
4.3. Структура рынка по типам продуктов........................................................................24
4.3.1. Рынок молока.........................................................................................................24
4.3.2. Рынок яиц...............................................................................................................27
4.3.3. Рынок свинины ......................................................................................................28
4.3.4. Рынок говядины.....................................................................................................30
4.4. Географическая структура рынка................................................................................31
4.4.1. Рынок молока.........................................................................................................31
4.4.2. Рынок яиц...............................................................................................................34
4.4.3. Рынок свинины ......................................................................................................35
4.4.4. Рынок говядины.....................................................................................................38
4.5. Анализ потребителей....................................................................................................41
4.6. Конкурентная среда......................................................................................................43
4.7. Анализ цен.....................................................................................................................45
4.7.1. Рынок молока.........................................................................................................45
4.7.2. Рынок яиц...............................................................................................................46
4.7.3. Рынок свинины ......................................................................................................46
4.7.4. Рынок говядины.....................................................................................................47
4.8. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................47
4.8.1. Рынок молока.........................................................................................................47
4.8.2. Рынок яиц...............................................................................................................48
4.8.3. Рынок свинины ......................................................................................................49
4.8.4. Рынок говядины.....................................................................................................49
4.9. Тенденции развития рынка..........................................................................................50
4.9.1. Рынок молока.........................................................................................................50

4. 4
4.9.2. Рынок яиц...............................................................................................................51
4.9.3. Рынок свинины ......................................................................................................51
4.9.4. Рынок говядины.....................................................................................................52
4.10. Резюме к главе «Анализ рынка»..............................................................................55
5. Маркетинговая стратегия.............................................................................................61
6. Финансовый план .........................................................................................................62
6.1. Базовые предположения к расчетам ...........................................................................62
6.2. Инвестиционный план..................................................................................................62
6.3. План доходов.................................................................................................................67
6.4. План расходов ...............................................................................................................69
6.5. Расчет точки безубыточности......................................................................................73
6.6. Прогноз налоговых выплат..........................................................................................74
6.7. Прогноз амортизационных отчислений......................................................................75
6.8. Отчет о финансовых результатах................................................................................76
6.9. Отчет о движении денежных средств.........................................................................78
6.10. Резюме к главе «Финансовый план».......................................................................81
7. Инвестиционный анализ..............................................................................................87
7.1. Расчет показателей финансовой привлекательности ................................................87
7.2. Срок окупаемости.........................................................................................................88
7.3. Индекс доходности.......................................................................................................88
7.4. Внутренняя норма доходности....................................................................................88
7.5. Чистый дисконтированный доход...............................................................................88
7.6. Сводные показатели проекта.......................................................................................89
7.7. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса..................................90
8. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...............................................91
8.1. Анализ чувствительности ............................................................................................91
8.2. Качественный анализ рисков.......................................................................................92
Приложение х. Поквартальный план доходов.................................................................95
Приложение х. Поквартальный план расходов ...............................................................96
Приложение х. Поквартальный план налоговых отчислений.......................................99
Приложение х. Поквартальная динамика отчета о финансовых результатах .........100
Приложение х. Отчет о движении денежных средств...................................................102

5. 5
1. Резюме бизнес-плана
В рамках реализации проекта планируется создать ферму для производства
свинины, говядины, яиц, молока молочной продукции.
Предприятие будет располагаться в Хххом районе и ориентироваться на
население данной местности. На настоящий момент Хххий район насчитывает хххх
жителей, однако собственных КФК и сельскохозяйственных организаций, способных
удовлетворить спрос на продукты питания, предполагаемые к производству в проекте,
нет. Товары поставляются из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом
удорожание в Хххе составляет хх-хх%.
Целью проекта является обеспечение района свежими продуктами местного
производства.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Покупка земель и зданий
 Реконструкция приобретенных зданий
 Создание минимолокозавода путем возведения блок-контейнера и его оснащения
 Приобретение скота
 Отработка технологического процесса и выпуск продукции
Предполагаемые объемы производства:
Производство в натуральных единицах Годовой объем производства
Производство яиц, шт. ххх ххх
Свинина, кг ххх ххх
Говядина, кг хх ххх
Молоко х,х%, л ххх ххх
Сметана хх%, кг хх ххх
Творог х%, кг хх ххх
Основные показатели проекта представлены в таблице:
Показатели продаж:
Средние значения по
проекту
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных
продаж х ххх ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х.хх

6. 6
Показатели основной деятельности:
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в кв. хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в кв. х ххх ххх
Чистая прибыль, в кв. х ххх ххх
Денежный поток, в кв. х ххх ххх
Инвестиционные показатели
Средние значения по
проекту
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход х ххх ххх
Инвестиционный период, кв. х
Срок окупаемости, кв. хх
Индекс доходности по проекту в целом х.хх

7. 7
2. Описание проекта
2.1. Описание концепции проекта
В рамках реализации проекта планируется создать ферму для производства
свинины, говядины, молока и яиц.
Предприятие будет располагаться в Хххом районе и ориентироваться на
население данной местности. На настоящий момент Хххий район насчитывает хххх
жителей, однако собственных КФК и сельскохозяйственных организаций, способных
удовлетворить спрос на продукты питания, предполагаемые к производству в проекте,
нет. Товары поставляются из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом
удорожание в Хххе составляет хх-хх%.
Целью проекта является обеспечение района свежими продуктами местного
производства.
Предполагаемые объемы производства:
Производство в натуральных единицах Годовой объем производства
Производство яиц, шт. ххх ххх
Свинина, кг ххх ххх
Говядина, кг хх ххх
Молоко х,х%, л ххх ххх
Сметана хх%, кг хх ххх
Творог х%, кг хх ххх
Для решения данной задачи предполагается закупить следующее количество
скота:
Поголовье
Наименование Количество
Куры-несушки х ххх
Петухи хх
Молочное стадо телки Голштинской породы хх
Молочное стадо бычки Голштинской породы х
Мясное стадо телки Шотландской породы хх
Мясное стадо бычки Шотландской породы хх
Свиноматы породы Landras хх
Боровы породы Landras х
Для проекта будут куплены х капитальных здания, которые будут располагаться на
земельных участках общей площадью порядка хх соток. Площади участков и строений
представлены в таблице ниже. Здания необходимо будет подвергнуть реконструкции, на
что предполагается потратить хх млн. руб.
Наименование
Площадь
участка, кв.м.
Площадь
зданий,

8. 8
кв.м.
Птичник хххх ххх
Свинокомплекс хххх ххх
Молочная ферма хххх ххх
Корм для скота предполагается закупать во Владивостоке, дополнительные
затраты на транспортировку при этом составят х,х руб./кг. При этом сено для КРС будет
заготавливаться самостоятельно, для этих целей предполагается закупить минитрактор
для уборки сена.
Для перевоза грузов планируется закупить трактор Т-ххх.
Цельное молоко, получаемое на ферме, будет перерабатываться на собственном
минимолокозаводе. Продуктами переработки будут: молоко х,х% жирности,
стерилизованное и пастерилизованное, сметана хх% жирности, творог х% жирности.
Мощность молокозавода следующая:
Мощность минимолокозавода
Показатель Значение
Объем переработки молока, л/сутки хххх
Выпускаемая продукция:
– молоко пастеризованное нормализованное (х,х%), л/сутки ххх
– сметана (хх%), кг/сутки хх
– творог полужирный (х%), кг/сутки хх
Реализация продукции будет осуществляться через собственные магазины.
В рамках реализации проекта планируется создать ферму для производства
свинины, говядины, молока и яиц.
Предприятие будет располагаться в Северо-Курильском районе и
ориентироваться на население данной местности. На настоящий момент Северо-
Курильский район насчитывает хххх жителей, однако собственных КФК и сельско-
хозяйственных организаций, способных удовлетворить спрос на продукты питания,
предполагаемые к производству в проекте, нет. Товары поставляются из
Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом удорожание в Северо-
Курильске составляет хх-хх%.
Предполагаемые объемы производства в год: ххх тыс. яиц, ххх тыс. кг
свинины, хх тыс. кг говядины, ххх тыс. л молока, хх тыс. сметаны и хх тыс. творога.

9. 9
2.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели,
показатели внутренней деятельности
Цель: создание фермы по производству свинины, говядины, яиц и молочной
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих инициатору
проекта.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Покупка земель и зданий
 Реконструкция приобретенных зданий
 Создание мини молокозавода путем возведения блок-контейнера и его оснащения
 Приобретение скота
 Отработка технологического процесса и выпуск продукции
Планируемые финансовые показатели:
 Инвестиционный период проекта (до первых продаж) – х квартала
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год
 Срок окупаемости - не более х лет
 Средняя квартальная выручка за весь период реализации проекта должна быть не
ниже хх млн. руб.
 Средняя квартальная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна
быть не ниже х млн. руб.
2.3. Описание этапов развития бизнеса
В рамках реализации проекта предприятие должно пройти х этапа:
 Этап создания предприятия
 Этап выхода на рынок и роста
В рамках первого этапа необходимо будет решить следующие задачи:
 Организация юридического лица
Цель: создание фермы по производству свинины, говядины, яиц и молочной
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих
инициатору проекта.
Планируемые финансовые показатели: внутренняя норма доходности проекта
– не менее хх% в год; срок окупаемости - не более х лет; средняя квартальная
выручка не ниже хх млн. руб.; средняя месячная чистая прибыль не ниже х млн. руб.

10. 10
 Покупка земель и зданий для фермы
 Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами
 Реконструкция зданий, включая разработку проекта, реконструкцию электро- и
водоснабжения, водоотведения, перекрытие кровель, утепление стен снаружи,
замену оконных и дверных блоков, монтаж вытяжной вентиляционной системы,
приобретение и установку щелевых полов, клеток, кормушек, систем кормоподачи,
навозоудаления, теплоснабжения зданий.
 Создание минимолокозавода, включая возведение блок-контейнера, покупку и
установку оборудования
 Закупка и доставка животных в хозяйство
 Закупка х-х месячного запаса кормов
 Подбор персонала, обучение, разработка внутренних регламентов
 Отработка процесса переработки молока, выпуск пробной партии
Длительность данного этапа ориентировочно составит х год
В рамках второго этапа предполагается решать следующие задачи:
 Выход на планируемую производственную мощность
 Отработка оптимальных для качества получаемых товаров систем кормления и
содержания животных
 Выход на производственную мощность по переработке молока
 Мониторинг рынка, работа с ассортиментной и ценовой политикой
 Повышение качества логистики на предприятии: доставка продукции в кротчайшие
сроки, минимальный объем готовой нереализованной продукции
 Выйти на точку окупаемости
 Выйти на точку возврата инвестиций
Длительность данного этапа ориентировочно составит х года
В рамках реализации проекта предприятие должно пройти х этапа:
 Этап создания предприятия
 Этап выхода на рынок и роста

11. 11
2.4. Организационная схема бизнеса
Организационная структура предприятия представлена ниже:

12. 12
2.5. Резюме к разделу «Описание проекта»
В рамках реализации проекта планируется создать ферму для производства
свинины, говядины, молока и яиц.
Предприятие будет располагаться в Хххом районе и ориентироваться на
население данной местности. На настоящий момент Хххий район насчитывает хххх
жителей, однако собственных КФК и сельскохозяйственных организаций, способных
удовлетворить спрос на продукты питания, предполагаемые к производству в проекте,
нет. Товары поставляются из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, при этом
удорожание в Хххе составляет хх-хх%.
Предполагаемые объемы производства: ххх тыс. яиц, ххх тыс. кг свинины, хх тыс.
кг говядины, ххх тыс. л молока, хх тыс. сметаны и хх тыс. творога.
Цель: создание фермы по производству свинины, говядины, яиц и молочной
продукции, предполагаемой к реализации в сети магазинов, принадлежащих инициатору
проекта.
Планируемые финансовые показатели:
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год;
 Срок окупаемости - не более х лет;
 Средняя квартальная выручка не ниже хх млн. руб.;
 Средняя месячная чистая прибыль не ниже х млн. руб.
В рамках реализации проекта предприятие должно пройти х этапа:
 Этап создания предприятия
 Этап выхода на рынок и роста

13. 13
3. Описание продукта
3.1. Описание продукта
Предприятием предполагается производить следующую продукцию:
 Свинина, разделанная на части
 Говядина, разделанная на части
 Молоко х,х% жирности, стерилизованное и пастерилизованное (хх% произведенного
цельного молока будет перерабатываться в данный вид продукции)
 Сметана хх% жирности (хх% произведенного цельного молока будет
перерабатываться в данный вид продукции)
 Творог х% жирности (хх% произведенного цельного молока будет перерабатываться
в данный вид продукции)
3.2. SWOT-анализ
Сильные стороны
В Хххом районе нет КФХ и
сельскохозяйственных организаций,
способных удовлетворить спрос на
продукцию проекта. Продукты
поставляются с частных подворий и
производителями из Владивостока.
Ввиду низкого производства в данном
регионе цены на продукцию выше, чем
средние по стране, что позволит хозяйству
иметь хорошие показатели по
рентабельности
Реализация продукции через собственные
магазины позволит снизить сбытовые риски
и установить выгодную для хозяйства цену.
Наличие собственного цеха по переработке
Слабые стороны
Отсутствие собственного производства
кормов делает бизнес зависимым от
поставщиков. При этом по статистике в
России спрос на корма удовлетворяется не
более чем на хх%.
Предприятием предполагается производить следующую продукцию: свинина,
говядина, молоко, сметана, творог.

14. 14
молока является преимуществом,
позволяющим значительно улучшить
финансовые показатели проекта.
Возможности
Собственная система сбыта и переработки
дает возможность оперативной
перестройки структуры производства
продуктов под запросы рынка (например,
увеличить количество вырабатываемого
творога и снизить количество сметаны, и
т.д.)
Наличие молокозавода позволяет
увеличивать долю рынка за счет
переработки молока других хозяйств
Угрозы
Вступление России в ВТО может привести к
увеличению конкуренции на рынке как в
части цен, так и в части качества
продукции.
Появление крупного производителя в
районе локализации может привести к
ухудшению конкурентной среды, особенно
в части цен на продукцию и ассортименте.
3.3. Ценообразование
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию предприятия:
Цены на продукцию
Наименование Стоимость
Молоко, руб./л хх
Творог, руб./кг ххх
Сметана, руб./кг ххх
Яйца, руб./шт. х
Свинина, руб./кг ххх
Говядина, руб./кг ххх
Цены на продукцию будут несколько ниже, чем те которые сейчас установлены
другими производителями. Это повысит конкурентоспособность продукции предприятия.
Для сравнения ниже приведены отпускные цены других поставщиков:
Цены на продукцию
Наименование Поставщик Стоимость
Молоко, руб./л
Производства г.
Ххх хх
Творог, руб./кг
Производства г.
Ххх ххх
Сметана, руб./кг
Производства г.
Ххх ххх
Яйца, руб./шт.
Производства г.
Владивосток хх-хх
Свинина охлажденная, руб./кг Частные ххх-ххх

15. 15
Цены на продукцию
Наименование Поставщик Стоимость
подворья
Свинина замороженная, руб./кг
Производство
Китай
ххх (на кости)
ххх (без кости)
ххх (шея)
Говядина замороженная, руб./кг
Производство
Китай ххх (без кости)
3.4. Резюме к разделу «Описание продукта»
Предприятием предполагается производить следующую продукцию: свинина,
говядина, молоко, сметана, творог.
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию:
Цены на продукцию
Наименование Стоимость
Молоко, руб./л хх
Творог, руб./кг ххх
Сметана, руб./кг ххх
Яйца, руб./шт. х
Свинина, руб./кг ххх
Говядина, руб./кг ххх
Отсутствие производителей в районе, способных удовлетворить спрос, дают
возможность работать в низкоконкурентной среде и иметь высокие показатели по
рентабельности. Наличие собственной системы сбыта и переработки также являются
большим плюсом для предприятия. Однако, отсутствие собственной кормовой базы
делает предприятие зависимым от поставщиков.
Предполагаются следующие отпускные цены на продукцию:
Цены на продукцию
Наименование Стоимость
Молоко, руб./л хх
Творог, руб./кг ххх
Сметана, руб./кг ххх
Яйца, руб./шт. х
Свинина, руб./кг ххх
Говядина, руб./кг ххх

16. 16
4. Маркетинговый анализ РФ
4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
4.1.1. Рынок молока
Фактический объем производства молока и молочных продуктов в России с хххх
года держится на уровне в хх млн. тонн в год и существенно не изменяется. В свою
очередь на настоящий момент потребность россиян в молоке и молочных продуктах в
пересчете на молоко составляет хх-хх млн. тонн в год. При этом стоит учесть, что на
настоящий момент потребление молока и молочных продуктов в России составляет ххх-
ххх кг (в пересчете на молоко), а рациональная, медицински обоснованная норма
потребления молока и молочных продуктов должна быть на уровне ххх-ххх кг в год.
Одной из наиболее важных причин невысокого уровня производства и
потребления молока – сокращение производства сырья и сокращение поголовья коров.
Так, поголовье коров в России сократилось за хххх-хххх г. г. в х,х раза. За тот же период
поголовье коров в ЦФО уменьшилось в х,х раз. На х января хххх года поголовье коров
составило х,х млн. голов или хх% к показателю на х января хххх года. Низкие закупочные
цены на молоко сдерживают активность инвесторов, развитие сектора и техническое
перевооружение.
По данным Минсельхоза в хххх году было произведено хх,х% отечественного
молока от всего внутреннего потребления в РФ , хотя по стратегии развития экономики
России, утвержденного Минэкономразвития, необходимый показатель хх%.
В хххх г. импорт сливочного масла, сыра и сухих молочных продуктов заметно
сократился, что обусловлено введением в действие технического регламента на
молочную продукцию. Однако в связи с этим увеличилась доля импорта цельного молока-
ххх,х%, причём доля Белоруссии составила хх,х%. В натуральном выражении импорт
молока в хххх году составил х,х млн. тонн.
Экспортные поставки практически не влияют на российский рынок молока и
сливок, поскольку объемы экспорта незначительны. Так, доля отечественного молока и
сливок, идущих на экспорт в хххх году, составила х,х%.
На долю Сахалинской области приходится хх,х тыс. тонн производимого молока, а
потребность составляет порядка ххх тыс. тонн в год. При этом производство молока на
душу населения составляет лишь хх л на человека в год, что ниже среднего потребления
по России в примерно в х раз.

17. 17
4.1.2. Рынок яиц
По итогам Росптицесоюза за прошлый год мяса было произведено хх млрд. шт.
яиц.
На настоящий моментсреднедушевое потребления яиц в России одно из самых
высоких в мире — порядка ххх шт. в год.
Наращиванию спроса на яйца мешает политика со стороны комбинатов,
специализирующихся на выпуске майонеза и кондитерских изделий, в которых
используются яйца. Но, многие жировые комбинаты предпочитают использовать
дешевые заменители яичных ингредиентов, ссылаясь на дороговизну оборудования для
переработки натурального яйца.
Российский импорт и экспорт яиц незначителен: импорт составляет порядка х%, а
экспорт - менее процента.
В Сахалинской области было произведено ххх, х млн. шт. яиц, что составляет ххх
шт. на душу населения.
4.1.3. Рынок свинины
Производство свинины в хххх году в России составило х,х млн. тонн в убойном
весе. За последние пять лет объем производства увеличился на х,х млн. тонн, т.е. на
хх%. При сохранении текущей динамики к хххх году доля отечественной продукции в
структуре потребления составит хх% (по сравнению нынешними хх,х%).
В Сахалинской области в хххх году было произведено х,х тыс. тонн свинины.
4.1.4. Рынок говядины
Сектор КРС в хххх г. продемонстрировал положительную динамику: было
произведено х,х млн. тонн скота, что на х% больше, чем годом ранее. Импорт говядины
составил чуть больше ххх тыс. тонн, т.е. хх% от всего российского рынка.
В Сахалинской области в хххх году было произведено х,хх тыс. тонн говядины.

18. 18
4.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
4.2.1. Рынок молока
В хххх году объем рынка молока в России составил хх,х млн. тонн. В хххх г. объем
производства молока и цельномолочной продукции по сравнению с хххх г. снизился
примерно на х,х% и составил хх,х млн. тонн. По данным Росстата, в январе ххххг. по
сравнению с аналогичным периодом ххххг., валовые надои молока по стране снизились
на х,х% до величины хх,х млн. тонн. По данным Минсельхоза в хххх году наблюдается
небольшой рост производства молочных продуктов до хх,х млн. тонн. По данным
динамики производства молочной продукции в РФ можно сделать вывод, что оно
держится примерно на одном уровне примерно хх млн. тонн. в год.
Объем производства молока и молочных продуктов в России с хххх года
держится на уровне в хх млн. тонн и существенно не изменяется. В свою
очередь на настоящий момент потребность россиян в молоке и молочных
продуктах в пересчете на молоко составляет хх-хх млн. т молока в год. На долю
Сахалинской области приходится хх,х тыс. тонн производимого молока, а
потребность составляет порядка ххх тыс. тонн в год.
По итогам Росптицесоюза за хххх год было произведено хх млрд. шт.
яиц. В Сахалинской области было произведено ххх, х млн. шт. яиц, что
составляет ххх шт. на душу населения.
Производство свинины в хххх году в России составило х,х млн. тонн в
убойном весе. Доля импортной продукции на российском рынке хх,х%. В
Сахалинской области в хххх году было произведено х,х тыс. тонн свинины.
В хххх году было произведено х,х млн. тонн скота, что на х% больше, чем
годом ранее. Импорт говядины – чуть больше ххх ххх тонн, что составляет хх%
от всего российского рынка. В Сахалинской области в хххх году было
произведено х,хх тыс. тонн говядины.
В Северо-Курильском районе нет ни одного КФХ, на хххх жителей
приходится порядка х-х частных подворий, которые в общей сложности
содержат около х коров и хх свиней, продукты питания при этом завозятся из
Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

19. 19
Что касается подушевого потребления молока и цельномолочных продуктов, то за
период хххх-ххххгг. наблюдается неравномерный рост данного показателя, в среднем, на
х% в год.
Несмотря на достаточно большие объемы производства молока, на российском
рынке отмечается достаточно большая доля импортной продукции. Данные показывают,
что импорт молока и молочной продукции растет как в натуральном, так и стоимостном
выражении.Доля импорта в молочных ресурсах страны в хххх году составила хх,х%, а в
ххххгоду хх,х%. По итогам хххх годаимпорт молочной продукции в натуральном
выражении вырос почти на треть и составил хх,х %. В хххх году этот показатель
незначительно снизился до отметки хх,х%, а по итогам хххх года незначительно вырос до
хх,х%.

20. 20
4.2.2. Рынок яиц
В течение последних х лет в России наблюдается постоянный рост объёмов
производства яиц в среднем на х-х% в год. В хххх году рынок яиц составил хх,х млрд. шт.,
а в хххх приблизился к отметке хх млрд. шт.В хххх году на российских предприятиях было
произведено хх,х млрд. яиц. В хххх году было произведено хх,х млрд. штук. В хххх году
было произведено хх млрд. шт., что на х,х% больше объёма производства за период хххх
года.
Потребление яиц в России также растет из года в год и приближается к
медицински рекомендуемому.
4.2.3. Рынок свинины
Предложение свинины на российском рынке формируется за счет национального
производства и импорта. В настоящее время доля зарубежной продукции более хх% от

21. 21
общей емкости рынка, что делает Россию одним из крупнейших покупателей продукции
свиноводства на мировом рынке.
В период с хххх по хххх гг. производство свинины в России (в убойном весе)
увеличилось на хх%, причем весь прирост производства пришелся на индустриальный
сектор. В хххх году в России производилось х млн. тонн свинины, в хххх – х.х млн. тонн. В
хххх году объем производства увеличился на х,х% и составил х,х млн. тонн. В хххх рост
рынка был аналогичным хххх году – на х,х млн. тонн. А по итогам хххх года объем рынка
составил х,х млн. тонн.
В хххх-хх гг. поголовье свиней выросло на х,х млн. голов и составило на начало
хххх г. хх,х млн. голов. В первом полугодии хххх г. поголовье свиней в России
увеличилось на хх,х% и составило на х июля хх,х млн. гол.
В период с хххх по хххх год уровень импорта с небольшими колебаниями
находился на одном уровне. В хххх г. в России наметилась тенденция сокращения
импорта свинины вследствие быстрого роста национального производства в секторе
сельскохозяйственных предприятий. Однако в ближайшее время многое будет
определяться способностью российских производителей конкурировать с импортной
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2008 2009 2010 2011 2012
Производствосвинины,млрд.тонн
Производство свинины в РФ

22. 22
продукцией после вступления России в ВТО и действенностью мер государственной
поддержки национальных производителей на период адаптации к новым условиям.
4.2.4. Рынок говядины
В период хххх-хххх годов производство КРС в России равномерно снижалось в
среднем на х% в год, в хххх году было произведено х,хх млн. тонн, в хххх – х,хх млн. тонн,
в хххх – х,хх млн. тонн. В хххх году произошел значительный спад российского
производства КРС на х% до отметки х,хх млн. тонн. В хххх году рынок показал
положительную динамику и увеличил производство чуть более чем на х% до отметки х,хх
млн. тонн.
Доля импорта КРС в структуре потребления в РФ с небольшими колебаниями
остается на одном уровне – порядка хх%. По данным Мясного союза России, в хххх году
доля импорта в потреблении говядины составила хх %, в хххх — хх %, в хххх году — хх
%, в хххх – хх%, в хххх – хх%.

23. 23
В хххх году объем рынка молока в России составил хх,х млн. тонн. В хххх г.
объем производства молока и цельномолочной продукции по сравнению с хххх г.
снизился примерно на х,х% и составил хх,х млн. тонн. По данным Росстата, в
январе ххххг. по сравнению с аналогичным периодом ххххг., валовые надои молока
по стране снизились на х,х% до величины хх,х млн. тонн. По данным Минсельхоза в
хххх году наблюдается небольшой рост производства молочных продуктов до хх,х
млн. тонн. По данным динамики производства молочной продукции в РФ можно
сделать вывод, что оно держится примерно на одном уровне примерно хх млн.
тонн. в год.Доля импорта в молочных ресурсах страны в хххх году составила хх,х%,
а в хххх году хх,х%. По итогам хххх года импорт молочной продукции в натуральном
выражении вырос почти на треть и составил хх,х %. В хххх году этот показатель
незначительно снизился до отметки хх,х%, а по итогам хххх года незначительно
вырос до хх,х%.
В течение последних х лет в России наблюдается постоянный рост объёмов
производства яиц в среднем на х-х% в год. В хххх году рынок яиц составил хх,х
млрд. шт., а в хххх приблизился к отметке хх млрд. шт. В хххх году на российских
предприятиях было произведено хх,х млрд. яиц. В хххх году было произведено хх,х
млрд. штук. В хххх году было произведено хх млрд. шт., что на х,х% больше объёма
производства за период хххх года.
В период с хххх по хххх гг. производство свинины в России (в убойном весе)
увеличилось на хх%, причем весь прирост производства пришелся на
индустриальный сектор. В хххх году в России производилось х млн. тонн свинины, в
хххх – х.х млн. тонн. В хххх году объем производства увеличился на х,х% и
составил х,х млн. тонн. В хххх рост рынка был аналогичным хххх году – на х,х млн.
тонн. А по итогам хххх года объем рынка составил х,х млн. тонн. В период с хххх по
хххх год уровень импорта с небольшими колебаниями находился на одном уровне.

24. 24
4.3. Структура рынка по типам продуктов
4.3.1. Рынок молока
Рынок молока будет проанализирован в разрезе следующих параметров:
 Структура рынка по сортности молока
 Структура рынка по категориям хозяйств
 Структура рынка по поголовью хозяйств в разрезе категорий хозяйств
Сортность
Из всего объема производства на молоко высшего сорта, по официальной
статистике, приходится только хх-хх%, еще примерно хх% — на первый сорт, остальное
— на второй. По данным Союзмолока, доля высшего сорта еще ниже — хх%. Российское
молоко высшего сорта практически совпадает по качеству с высшим сортом европейских
стран.
Использование молока высшего сорта в России законодательно закреплено
только для детского питания, остальные же молочные продукты делаются из молока
более низкого сорта.

25. 25
Структура производства по категориям хозяйств
Значительный удельный вес производимого в стране молока - около хх % - дают
хозяйства населения (ЛПХ). Это еще одна особенность молочного сектора России.
Производство в этих категориях хозяйств носит мелкотоварный характер,
ориентированный напотребление продукции внутри хозяйства или на ее реализацию на
сельскохозяйственных рынках. Некоторые перерабатывающие комбинаты принимают
молоко от населения, но, как правило, ввиду мелкомасштабности производства и
ограниченности доступа к финансовым ресурсам продуктивность и уровень качества
произведенного в ЛПХ молока ниже, чем на современных фермах, способных к
модернизации технологических процессов. По результатам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, хх,х % таких хозяйств содержат только по одной корове
и хх % — по две коровы.

26. 26
В последние годы сельскохозяйственные организации производят около хх–хх %
сырого молока в стране. Большинство представляет собой небольшие фермы с
поголовьем до ххх.
Структура производства по поголовью
Структура производства по поголовью в разрезе различных категорий хозяйств
представлена ниже.

27. 27
4.3.2. Рынок яиц
Данный рынок будет проанализирован в разрезе х критериев:
 Категории хозяйств
 Сортность
 Тип хранения
По категории хозяйств
Подавляющую долю рынка (хх%) занимает продукция, производимая сельско-
хозяйственными организациями. Еще хх% - это продукция хозяйств населения,
производимая в основном для собственного потребления. Доля крестьянско-фермерских
хозяйств всего лишь х%.

28. 28
По сортности
Выделяют следующие категории яиц в зависимости от их сорта:
 Высшая категория — хх г и более
 Отборное диетическое яйцо – от хх до хх,х г
 Столовое яйцо х-го сорта - от хх до хх,х г
 Столовое яйцо х-го сорта - от хх до хх,х г
 Столовое яйцо х-го сорта - от хх до хх,х г
По типу хранения
Различают столовые яйца трех категорий:
 Свежие - хранятся до хх суток с того момента, как снесены
 Холодильниковые - хранятся более хх суток в холодильнике
 Известковые - хранившиеся в известковом растворе
4.3.3. Рынок свинины
Рынок свинины будет проанализирован в разрезе следующих критериев:
 Категории хозяйств
 По термическому состоянию
 По упитанности
 По полу

29. 29
По типу хозяйств
На долю сельскохозяйственных организаций приходится хх% производства
свинины. Хозяйства населения, производящие продукцию для собственного потребления
и розничного рынка, составляют хх%. На долю крестьянско-фермерских хозяйств
приходится лишь х% продукции.
По термическому состоянию
По термическому состоянию выделяют следующие виды свинины:
 Остывшая
 Охлажденная
 Мороженая
По упитанности
Упитанность свиных туш определяется толщиной шпика (без шкуры) в спинной
части между х-м и х-м ребрами.
По термическому состоянию выделяют следующие виды свинины:
 Остывшая
 Охлажденная
 Мороженая
По полу
По полу животных различают мясо свиней и хряков (некастрированных
производителей). Мясо хряков используется только для промышленной переработки.

30. 30
4.3.4. Рынок говядины
Рынок говядины будет проанализирован по следующим критериям:
 Категории хозяйств
 Сортность
По типу хозяйств:
Подавляющая доля КРС на убой (хх%) производится в хозяйствах населения. На
долю сельскохозяйственных предприятий приходится около трети рынка. Крестьянско-
фермерские хозяйства занимают х% рынка.
По сортности:
Говядина делится на х сорта: высший, первый, второй сорт. Высший сорт:
спинная, грудная части, филей, оковалок, кострец, огузок. Первый сорт: лопаточная
часть, плечевая часть, пашина, шея. Второй сорт: зарез, передняя голяшка (рулька),
задняя голяшка.
Значительный удельный вес производимого в стране молока - около хх
% - дают хозяйства населения (ЛПХ). В последние годы сельскохозяйственные
организации производят около хх–хх % сырого молока в стране. И только
несколько процентов приходится на КФХ.
Из всего объема производства на молоко высшего сорта, по
официальной статистике, приходится только хх-хх%, еще примерно хх% — на
первый сорт, остальное — на второй.

31. 31
4.4. Географическая структура рынка
4.4.1. Рынок молока
Распределение производства молока по округам и субъектам представлен ниже.

32. 32
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ххххх,х
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххххх.х
Республика Башкортостан хххх.х
Республика Марий Эл ххх.х
Республика Мордовия ххх.х
Республика Татарстан хххх.х
Удмуртская Республика ххх.х
Чувашская Республика ххх
Пермский край ххх.х
Кировская область ххх.х
Нижегородская область ххх.х
Оренбургская область ххх.х
Пензенская область ххх.х
Самарская область ххх.х
Саратовская область ххх.х
Ульяновская область ххх.х
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Белгородская область ххх.х
Брянская область ххх
Владимирская область ххх.х
Воронежская область ххх.х
Ивановская область ххх.х
Калужская область ххх
Костромская область ххх.х
Курская область ххх.х
Липецкая область ххх
Московская область ххх

33. 33
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
Орловская область ххх.х
Рязанская область ххх.х
Смоленская область ххх.х
Тамбовская область ххх
Тверская область ххх.х
Тульская область ххх.х
Ярославская область ххх.х
г. Москва хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Алтай хх.х
Республика Бурятия ххх.х
Республика Тыва хх.х
Республика Хакасия ххх
Алтайский край хххх.х
Забайкальский край ххх.х
Красноярский край ххх.х
Иркутская область ххх.х
Кемеровская область ххх.х
Новосибирская область ххх.х
Омская область ххх.х
Томская область ххх.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Адыгея ххх.х
Республика Калмыкия ххх.х
Краснодарский край хххх.х
Астраханская область ххх.х
Волгоградская область ххх.х
Ростовская область хххх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Республика Дагестан ххх.х
Республика Ингушетия хх.х
Кабардино-Балкарская Республика ххх.х
Карачаево-Черкесская Республика ххх.х
Республика Северная Осетия-Алания ххх
Чеченская Республика ххх.х
Ставропольский край ххх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х
Курганская область ххх.х
Свердловская область ххх.х
Тюменская область ххх.х
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
хх.х
Ямало-Ненецкий автономный округ х.х
Челябинская область ххх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хххх.х

34. 34
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
Республика Карелия хх.х
Республика Коми хх.х
Архангельская область ххх.х
в т.ч. Ненецкий автономный округ х.х
Вологодская область ххх.х
Калининградская область ххх.х
Ленинградская область ххх.х
Мурманская область хх.х
Новгородская область хх.х
Псковская область ххх
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Саха (Якутия) ххх.х
Камчатский край хх.х
Приморский край ххх.х
Хабаровский край хх.х
Амурская область ххх.х
Магаданская область х.х
Сахалинская область хх.х
Еврейская автономная область хх.х
Чукотский автономный округ х.хх
4.4.2. Рынок яиц
Структура российского производства яиц по федеральным округам представлена
ниже.
Ведущими округами-производителями являются: Приволжский ФО – его доля
составляет хх%, а также Центральный ФО с долей хх%.

35. 35
Рейтинг лидирующих регионов по численности произведенных куриных яиц
выглядит следующим образом:
Регион Производство млрд. шт.
Ленинградская область х.х
Ростовская область х.х
Краснодарский край х.х
Белгородская область х.х
Тюменская область х.х
Челябинская область х.х
Свердловская область х.х
Нижегородская область х.х
Республика Мордовия х.х
Ярославская область х.х
Республика Башкортостан х.х
Республика Татарстан х.х
Оренбургская область х.х
Пермский край х
Саратовская область х.х
4.4.3. Рынок свинины
Распределение производства молока по округам и субъектам представлен ниже.

36. 36
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ хххх.х
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Башкортостан ххх.х
Республика Марий Эл хх.х
Республика Мордовия хх.х
Республика Татарстан ххх.х
Удмуртская Республика хх.х
Чувашская Республика хх.х
Пермский край хх.х
Кировская область хх.х
Нижегородская область хх.х
Оренбургская область хх.х
Пензенская область хх.х
Самарская область хх.х
Саратовская область хх.х
Ульяновская область хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Алтай хх.х
Республика Бурятия хх.х
Республика Тыва х.х
Республика Хакасия хх.х
Алтайский край ххх.х
Забайкальский край хх.х
Красноярский край хх.х
Иркутская область хх.х
Кемеровская область хх.х
Новосибирская область хх.х
Омская область хх.х
Томская область хх.х

37. 37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Белгородская область хх.х
Брянская область хх.х
Владимирская область хх.х
Воронежская область хх.х
Ивановская область х.х
Калужская область хх.х
Костромская область х.х
Курская область хх.х
Липецкая область хх.х
Московская область хх.х
Орловская область хх.х
Рязанская область хх.х
Смоленская область хх.х
Тамбовская область хх.х
Тверская область хх.х
Тульская область хх.х
Ярославская область хх.х
г. Москва х.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Адыгея х.х
Республика Калмыкия хх.х
Краснодарский край ххх.х
Астраханская область хх.х
Волгоградская область хх.х
Ростовская область хх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Дагестан хх.х
Республика Ингушетия х.х
Кабардино-Балкарская Республика хх.х
Карачаево-Черкесская Республика хх.х
Республика Северная Осетия-Алания хх.х
Чеченская Республика хх.х
Ставропольский край хх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Курганская область хх.х
Свердловская область хх.х
Тюменская область хх.х
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
х.х
Ямало-Ненецкий автономный округ х.х
Челябинская область хх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Карелия х.х
Республика Коми х.х
Архангельская область х.х

38. 38
в т.ч. Ненецкий автономный округ х.х
Вологодская область хх.х
Калининградская область х.х
Ленинградская область хх.х
Мурманская область х.х
Новгородская область х.х
Псковская область х.х
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Саха (Якутия) хх.х
Камчатский край х.х
Приморский край х.х
Хабаровский край х.х
Амурская область хх.х
Магаданская область х.х
Сахалинская область х.х
Еврейская автономная область х.х
Чукотский автономный округ х.х
4.4.4. Рынок говядины
Распределение производства молока по округам и субъектам представлен ниже.
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ хххх
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Белгородская область ххх.х
Брянская область хх
Владимирская область хх.х
Воронежская область хх.х

39. 39
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
Ивановская область х.хх
Калужская область х.хх
Костромская область х.хх
Курская область хх.хх
Липецкая область хх.хх
Московская область хх.х
Орловская область хх.хх
Рязанская область хх.хх
Смоленская область хх
Тамбовская область хх.х
Тверская область хх.хх
Тульская область хх.х
Ярославская область х.хх
г. Москва х.хх
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Башкортостан хх.х
Республика Марий Эл хх.х
Республика Мордовия хх.х
Республика Татарстан хх
Удмуртская Республика хх.х
Чувашская Республика хх.х
Пермский край хх.хх
Кировская область хх.хх
Нижегородская область хх.х
Оренбургская область хх.х
Пензенская область хх.х
Самарская область хх.х
Саратовская область хх.х
Ульяновская область хх.х
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.х
Республика Алтай х.хх
Республика Бурятия х.х
Республика Тыва х.хх
Республика Хакасия х.хх
Алтайский край хх.х
Забайкальский край хх.хх
Красноярский край хх.хх
Иркутская область хх.х
Кемеровская область хх.хх
Новосибирская область хх.х
Омская область хх.х
Томская область хх.х
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.хх
Республика Адыгея х.х
Республика Калмыкия х.хх

40. 40
Федеральные округа Объем производства, тыс. тонн
Краснодарский край хх.хх
Астраханская область х.хх
Волгоградская область хх.х
Ростовская область хх.х
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ххх.хх
Курганская область х.хх
Свердловская область хх.х
Тюменская область хх.хх
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
х.хх
Ямало-Ненецкий автономный округ х.х
Челябинская область хх.х
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Карелия х.х
Республика Коми х.хх
Архангельская область х.хх
Вологодская область х.х
Калининградская область хх.хх
Ленинградская область хх.хх
Мурманская область х.х
Новгородская область хх.х
Псковская область хх.х
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.х
Республика Дагестан х.х
Кабардино-Балкарская Республика х.хх
Карачаево-Черкесская Республика х.хх
Республика Северная Осетия-Алания х.х
Ставропольский край хх.х
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ хх.хх
Республика Саха (Якутия) х.х
Камчатский край х.хх
Приморский край х.х
Хабаровский край х.х
Амурская область х.хх
Магаданская область х.хх
Сахалинская область х.хх
Еврейская автономная область х.х
Чукотский автономный округ х.ххх
Сахалинская область х.хх
Еврейская автономная область х.х
Чукотский автономный округ х.хх
По производству молока лидирует Приволжский ФО (хх%), за ним следует
Центральный (хх,х%). Дальневосточный ФО находится на последнем месте.
По производству яиц также лидирует Приволжский ФО (хх%), за ним следует
Центральный (хх%). На долю Дальневосточного ФО находится х% рынка.

41. 41
4.5. Анализ потребителей
Молочный (цельномолочная продукция), мясной (говядина и свинина) и рынок яиц
имеют как общие черты, так и собственные особенности.
Для всех этих рынков потенциальными потребителями будут выступать:
 Потребительские рынки
 Магазины
 Супермаркеты
 Сети супермаркетов
 Перерабатывающие предприятия (колбасные, сыродельные, производство
майонеза)
Продукцию предприятия предполагается реализовывать через собственные
магазины учредителя, при этом ориентация будет на местное население Хххого района,
где практически отсутствуют местные поставщики сельскохозяйственной продукции.
Общие особенности:
Поскольку все эти продукты являются скоропортящимися, то на географические
границы рынка сбыта влияет такой фактор как удаленность от оптовых покупателей, а
также требования к условиям транспортировки закупаемого товара, обеспечивающие
сохранение его потребительских свойств.Для сельскохозяйственных предприятий
экономически целесообразно организовать доставку при минимальных транспортных
расходах.

42. 42
Молочные, мясные продукты и яйца относятся к категории продуктов
повседневного потребления, спрос на которые стабилен и не зависит от уровня доходов
населения.
Особенности рынка молочной продукции:
Традиционно хх% молока, поставляемого переработчиками (товарного молока),
приходится на цельномолочную продукцию (питьевое молоко, сметана, сливки и т.п.).
Структура рынка цельномолочной продукции представлена ниже.
Особенности рынка яиц
На промышленное производство продуктов переработки яйца направляется по
различным данным х-хх% всего производимого яйца. В основном в России представлены
следующие продукты переработки яйца: охлаждённый пастеризованный меланж и
яичный порошок, сухие и жидкие белок и желток.
Особенности мясного рынка
Порядка половины всего мяса идет в переработку, а половина поступает на рынок
в виде продуктов и субпродуктов. Структура рынка по продуктам представлена ниже:

43. 43
4.6. Конкурентная среда
Ххх находится на о.Парамушир, с Сахалином нет ни какой транспортной связи. Все
продукты доставляют посредством пароходов через Петропавловск – Камчатский и
Владивосток (при этом только доставка стоит х-хх руб./кг, а сами поставки нерегулярны).
В связи с этим в качестве конкурентной среды могут рассматриваться только
предприятия Камчатской области и Приморского края.
Профили нескольких крупных конкурентов в разрезе продуктов представлены
ниже. Помимо этого имеется множество небольших хозяйств, поставляющих свою
продукцию на рынок
.Наименование Продукция Контакты
Для всех рынков потенциальными потребителями будут выступать:
• Потребительские рынки
• Магазины
• Супермаркеты
• Сети супермаркетов
• Перерабатывающие предприятия (колбасные, сыродельные,
производство майонеза)
Продукцию проекта предполагается реализовывать через собственные
магазины.

44. 44
ГУСХП Кк «Пионерское» яйцо в ассортименте, продукты
яичные (яичный порошок), мясо
птицы потрошеное и субпродукты,
копчености из мяса птицы, мясо
свинины, говядины, суповые
наборы,копчености из мяса свинины,
говядины, фарш в ассортименте,
колбасы: вареные, полукопченые и
копченые (в ассортименте),
сардельки и сосиски
Камчатская область,
Елизовский район, поселок
Пионерский, тел. (хххх) ххх-
ххх, факс (ххххх) хх-х-хх,
сайт http://www.pionerskoe.ru.
ООО СХП "Елизовский
свинокомплекс"
свинина Камчатская область,
Елизовский район, поселок
Нагорный, улица Совхозная,
хх
УМП ОПХ «Заречное» говядина, молочная продукция,
корнеплодные
Камчатская область,
Елизовский район, п.
Раздольный, ул. Таежная, д.
х
МУ СХП «СовКам» Продукция мясного и молочного
скотоводства
Камчатская область,
Елизовский район, п. Лесной,
ул. Чапаева, д. х
ФГУП «Октябрьское» Продукция мясного и молочного
скотоводства, корнеплодные
Камчатская область,
Елизовский район, с.
Николаевка, ул. Советская,
д.хх а
ФГУП «Сосновское»
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Продукция мясного и молочного
скотоводства, корнеплодные
Камчатская область,
Елизовский район, с.
Сосновка, ул. Центральная,
д.х
ООО "Птицефабрика
Уссурийская
Яйца Приморский край, г.Артем,
ул.Ворошилова,хх., тел.:
(ххххх) хх-ххх, хх-ххх;
тел./факс: (ххххх) х-хх-хх,
сайт: good-eggs.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
"Михайловский
молокозавод"
Цельномолочная продукция, мясо
крупного рогатого скота, овец
Приморский край,
Михайловский р-н, с.
Михайловка, ул. Заводская, х
В связи с тем, что осномным способом доставки является пароход в качестве
конкурентной среды рассматриваются конкуренты, локализованные в Камчатской
области и Приморском крае. Конкурентная среда представлена как крупными
предприятиями (ГУСХП Кк «Пионерское», ООО СХП "Елизовский свинокомплекс", ООО
"Птицефабрика Уссурийская), так и небольшими хозяйствами.

45. 45
4.7. Анализ цен
4.7.1. Рынок молока
Цена на молоко растет из года в год, однако если сделать скидку на ежегодную
инфляцию, то в целом цена остается стабильной. По данным Союзмолока на х ноября
хххх г. она составила хх,хх руб./кг (с НДС), что на х,х% выше аналогичной даты хххх года.
Отдельные регионы России могут переживать серьезные колебания цены на
молоко и молочную продукцию, что в целом объясняется отдаленностью или, напротив,
приближенностью к основным регионам-производителям, или прочими аспектами
географического положения. По информации Союзмолоко в первом полугодии хххх
года закупочные цены на молоко в различных регионах были следующими:
Федеральный округ
Цена, руб./т
янв. февр. март апр. май июнь
Центральный ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Северо-Западный ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Южный ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Северо-Кавказский ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Приволжский ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Уральский ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Сибирский ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Дальневосточный ф.о. хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх
Разница в цене между молоком первого сорта и молоком высшего сорта заложена
в формулу оплаты за молоко, она у всех закупщиков разная, но высший сорт всегда
обходится дороже первого на х-хх%.
Стоит отметить, что на закупочные цены на молоко оказывает большое влияние
рост цен на комбикорма.
По прогнозам Союзмолока предполагается следующая динамика закупочных цен:
в хххх году - хх тысяч рублей за тонну, в хххх году - хх,хх тысячи рублей за тонну, а в хххх
году - хх,х тысячи рублей за тонну.

46. 46
Средние потребительские цены на молоко по данным на март хххх года
следующие: на молоко пастеризованное – хх руб./л, стерилизованное – хх руб./л.
4.7.2. Рынок яиц
Средняя производственная цена по России на яйца куриные в феврале хххх года
составила хх,х руб./хх шт. Относительно аналогичного показателя прошлого года
наблюдается рост на уровне хх%.
Средняя потребительская цена по России на куриные яйца в феврале хххх года
остановилась на отметке хх,хх руб./хх шт.
4.7.3. Рынок свинины
По данным Минсельхоза РФ Российские производители свинины снизили
отпускную цену на свою продукцию почти на х% в хххх году, основной причиной этому
стал рост импорта.
По состоянию на декабрь минувшего года средняя цена производителей на
свинину второй категории составила ххх,х рубля за килограмм против ххх,х рубля на
начало года и ххх,х рубля на декабрь хххх года.
При этом закупочные цены импортной свинины по данным на март хххх года
находятся на уровне ххх руб./за кг и показывают стабильную динамику к снижению.
Между тем, потребительские цены на свинину с начала хххх года выросли на х,х%,
составив в декабре ххх,х рубля за килограмм.
Можно ожидать, что и дальше закупочная цена на мясо российского производства
будет падать.

47. 47
4.7.4. Рынок говядины
На начало хххх года средняя закупочная цена на говядину х категории составила
ххх,х руб./кг, средние розничные цены на говядину составили ххх,х рубля за х кг. За год
потребительская цена на говядину увеличилась на х,х%, рост был без значительных
колебаний.
4.8. Прогнозный объем развития рынка
4.8.1. Рынок молока
Россия к хххх году может увеличить производство молока до хх,х–хх,х млн. тонн с
хх,х млн. тонн в хххх году. К хххх году этот показатель, как ожидается, достигнет
показателя хх,х–хх,х млн. тонн. Об этом говорится в утвержденном правительством
прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до хххх года,
опубликованном на сайте Минэкономразвития.
Вследствие популярности здорового образа жизни произойдет увеличение
потребительского спроса на молоко и молочные продукты. Показатели по потреблению
молочных продуктов на душу населения будут стремиться к европейскому уровню и
практически достигнут уровня рекомендуемого объема потребления (ххх–ххх
килограммов в год против ххх килограммов в хххх году).
По данным Союзмолока на х ноября хххх г. закупочная цена на молоко
составила хх,хх руб./кг (с НДС), что на х,х% выше аналогичной даты хххх года.
Средние потребительские цены на молоко по данным на март хххх года
следующие: на молоко пастеризованное – хх руб./л, стерилизованное – хх руб./л.
Средняя производственная цена по России на яйца куриные в феврале
хххх года составила хх,х руб./хх шт. Средняя потребительская цена по России на
куриные яйца в феврале хххх года остановилась на отметке хх,хх руб./хх шт.
По состоянию на декабрь хххх года средняя цена производителей на
свинину второй категории составила ххх,х рубля за килограмм.Потребительские
цены на свинину составили ххх,х рубля за килограмм.
На начало хххх года средняя закупочная цена на говядину х категории
составила ххх,х руб./кг, средние розничные цены на говядину составили ххх,х
рубля за х кг. За год потребительская цена на говядину увеличилась на х,х%, рост
был без значительных колебаний.

48. 48
При этом в Минэкономразвития полагают, что рост производства молочных
продуктов будет способствовать импортозамещению и доля импорта молочных продуктов
сократится к хххх году до хх–хх% с хх,х% в хххх году.
4.8.2. Рынок яиц
Прогноз производства и потребления яиц в РФ представлен ниже. Увеличение
объемов производства и потребления во многом будут зависеть от реализации
государственных программ, которые планируется осуществлять.